خبير ديلويت يوصي البنوك الفيتنامية بزيادة الدخل غير الفوائد وخفض التكاليف

الاضطرابات في السوق تجبر البنوك الأمريكية على تنويع الإيرادات غير المرتبطة بالفائدة

وبحسب السيدة تران ثي ثوي نغوك، فإن الصورة الكلية غير المستقرة في الولايات المتحدة هي المحفز الرئيسي الذي يدفع البنوك إلى تنويع محافظها الاستثمارية، وتحويل تركيزها إلى الدخل غير المرتبط بالفائدة، وتشديد إدارة التكاليف المستدامة.

السيدة تران ثي ثوي نغوك، نائب المدير العام المسؤول عن العملاء والأسواق، ديلويت فيتنام.

وفي الولايات المتحدة، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي في عام 2025 سوف تبقي المصرفيين في حالة تأهب، حيث تظل أرقام الإنفاق الاستهلاكي معتدلة ومن المرجح أن تنخفض. وعلى وجه الخصوص، فإن الضغوط المالية الكبيرة على المستهلكين سوف تتسبب أيضاً في نمو قروض بطاقات الائتمان والسيارات بشكل أبطأ.

ومن المرجح أن تؤدي احتياجات البنوك إلى السيولة وتردد المودعين في قبول أسعار فائدة منخفضة على الودائع إلى ارتفاع تكاليف الودائع ذات الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض ​​متوسط ​​هامش صافي الربح للبنوك إلى 3% و2.7% في عامي 2025 و2026.

تتراجع الأرباح، مما يضطر البنوك إلى تحسين محافظها الاستثمارية، وخاصة محافظ الأسهم. وبموجب هذه الخطة، سوف تتمتع البنوك الكبيرة بميزة تنافسية أفضل بفضل محفظتها المتنوعة. ومن المؤكد أن النقاط المضيئة الأخرى في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بفضل أنشطة الدمج والاستحواذ أو الإصدار أو التركيز على أنشطة سوق رأس المال سوف تساعد البنوك على تحسين بعض الدخل غير المرتبط بالفائدة بشكل متواضع.

وفي هذا السياق، من المرجح أن تعطي البنوك الأولوية للتركيز على الاستفادة من الأدوات المناسبة للسيطرة على التكاليف، والتخطيط لتحديث التكنولوجيا، والاحتفاظ بالمواهب عالية الجودة.

عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة على الودائع مرتفعة في حين تتعرض أسعار الفائدة على الإقراض لضغوط تدفعها إلى الانخفاض، مما يجبر البنوك على إيجاد طرق لزيادة الدخل غير المرتبط بالفائدة. وبحسب تحليل ديلويت، فإن البنوك الأميركية لديها عدة خيارات تستحق النظر فيها لتحسين دخلها غير المرتبط بالفوائد.

أولاً، توسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد. وبناءً على ذلك، يمكن للبنوك تقديم خدمات جديدة، بما في ذلك الاستشارات والحزم لتعزيز القيمة للعملاء؛ النظر في استراتيجيات تسعير جديدة، مثل فرض رسوم على الخدمات المجانية حاليًا، أو تصميم نماذج تسعير جديدة، أو تجميع الخدمات أو فصلها؛ احصل على رؤى أعمق حول احتياجات العملاء وحساسية الأسعار من خلال تحسين البيانات والتسويق المستهدف.

ثانياً، توسيع نطاق خدمات الدفع، وضمان معاملات سلسة وآمنة لزيادة حجم المعاملات التي تتم معالجتها؛ التعاون مع التجار لتقديم طرق دفع آمنة مختلفة، ومعالجة متطلبات العملاء ومخاوفهم الأمنية.

ثالثا، تعزيز صناعة إدارة الأصول. وفي الواقع، أصبحت إدارة الأصول أكثر صعوبة بسبب تزايد المنافسة. وفي هذا السياق، تستطيع البنوك توسيع أنشطتها الاستشارية الاستثمارية الأساسية لتشمل مجالات مثل الضرائب، أو التخطيط العقاري، أو الرعاية طويلة الأجل. وتشكل المنتجات الأكثر ملاءمة مثل الاستثمارات البديلة أو إعادة تصميم هياكل الرسوم لتناسب العملاء عوامل تستحق النظر أيضاً.

رابعا، تعزيز الخدمات المصرفية الاستثمارية. ينبغي على البنوك أن تبحث عن رسوم إنهاء أعلى (تصل إلى 25٪) للمعاملات الكبيرة؛ التركيز على الصفقات الأصغر حجماً والتي يمكن تكرارها في السوق المتوسطة لتحقيق أعمال متسقة؛ استكشاف أسواق جغرافية جديدة (مثل المكسيك) للاستفادة من العدد المتزايد من عمليات الاندماج.

تواجه البنوك الفيتنامية ضغوطًا لخفض صافي هامش الفائدة، ويجب عليها إيجاد طرق لزيادة الدخل غير المرتبط بالفائدة وخفض التكاليف  

أما بالنسبة للبنوك الفيتنامية، فقد حذرت السيدة ثوي نغوك من أنها ستضطر إلى مواجهة وضع يتناقص فيه الفارق بين أسعار الفائدة على الإقراض/أسعار الفائدة على التعبئة (NIM).

وعلى وجه التحديد، لدعم هدف النمو الاقتصادي بنسبة 8% أو أكثر في عام 2025، نفذ أكثر من 20 بنكًا تجاريًا طلب خفض أسعار الفائدة على الودائع بالتوازي مع إطلاق العديد من حزم الائتمان منخفضة الفائدة. ومن المتوقع أن يؤثر الفارق في أسعار الفائدة في كلا الاتجاهين بشكل كبير على هوامش الربح، خاصة وأن عمليات البنوك لا تزال تعتمد على الائتمان.

وعلاوة على ذلك، فقد أوكلت الحكومة أيضاً مهمة "توحيد الفوائد وتقاسم المخاطر" إلى القطاع المصرفي، وبالتالي فمن المحتم أن تعمل البنوك على تنويع مصادر إيراداتها وتحسين الدخل غير المرتبط بالفوائد.

وبحسب التوقعات، فإن نسبة الدخل غير المرتبط بالفائدة إلى إجمالي دخل البنوك الفيتنامية في عام 2025 ستظل عند مستوى 22%. وقد ترتفع هذه النسبة مع قيام البنوك بتعديل استراتيجياتها في كل قطاع من قطاعات الأعمال.

وبالإضافة إلى زيادة الدخل غير المرتبط بالفوائد، توصي ديلويت أيضاً البنوك الفيتنامية بالاهتمام بخفض تكاليف التشغيل. وفي الواقع، بذلت العديد من البنوك جهوداً أو مبادرات لخفض التكاليف في الآونة الأخيرة، ولكنها في كثير من الأحيان لا تحقق النتائج المتوقعة.

والوضع مشابه في الولايات المتحدة، حيث أعلنت عدة بنوك عن خطط رسمية تتضمن تحسين كفاءة الفروع، وتقليص عدد الموظفين، وتبسيط المنظمات، أو الانسحاب من الأسواق الثانوية. ومع ذلك، في استطلاع أجرته شركة ديلويت مارجين بلس، قال 56% من 25 من قادة البنوك وأسواق رأس المال العالمية إن مؤسساتهم فشلت حتى في تحقيق 50% من هدفها في خفض التكاليف في العام الماضي.

وبناءً على تجربة البنوك الدولية، تعتقد السيدة ثوي نغوك أن البنوك الفيتنامية ينبغي أن تهدف إلى تحقيق تحول أكثر استدامة في التكاليف من خلال استخدام أدوات مثل:

استغلال قوة الشفافية في التكاليف: احتضن الشفافية في التكاليف لفهم سبب ارتفاع التكاليف الأساسية؛ أضف تكاليف التشغيل لفهم كيفية استخدام الموارد بشكل أفضل وتقليل التكاليف بشكل مستدام.

توسيع نطاق الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية: تسريع اعتماد أدوات الأتمتة والتعلم الآلي؛ قم بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ونشر نماذج لغوية كبيرة لإنشاء كفاءات إضافية وتوفير التكاليف.

دمج التحكم في المخاطر في مبادرات التغيير في وقت مبكر: دمج عناصر المخاطر والامتثال في وقت مبكر في مبادرات التحول وتغيير التكلفة من أجل الحد المستدام

وأخيرا، لا بد من الحفاظ على انضباط قوي في التنفيذ. وعلى وجه التحديد، من الضروري مراقبة النتائج بشكل مستمر مقابل أهداف العمل؛ التركيز على المساءلة عند تنفيذ أهداف خفض التكاليف.

المصدر: https://baodautu.vn/chuyen-gia-deloitte-khuyen-nghi-ngan-hang-viet-tang-thu-ngoai-lai-cat-giam-chi-phi-d265599.html