تريد شركة هوديكو (HDC) تعبئة ما يقرب من 500 مليار دونج في سندات قابلة للتحويل لسداد الديون

وافقت شركة هوديكو على خطة إصدار سندات برمز HDC42501 للمساهمين الحاليين، وهي سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، وغير مضمونة، وبدون ضمانات.

وتبلغ نسبة التخصيص المتوقعة 35,671:1,000، مما يعني أن المساهمين الذين يملكون 35,671 سهمًا سيكون لديهم الحق في شراء 1,000 سند إضافي (القيمة الاسمية 100,000 دونج/سند) ومن المتوقع تعبئة إجمالي يبلغ نحو 500 مليار دونج.

من المتوقع أن تكون مدة السندات سنتين، بفائدة ثابتة قدرها 10% سنويًا، وهي غير مضمونة ولا تتضمن ضمانات. وسيتم طرحها في عام 2025، فور موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عليها.

شركة البنك الصناعي والتجاري للأوراق المالية هي الوحدة الاستشارية والوكيل المُصدر. من المتوقع استخدام المبلغ المُجمع لسداد قروض البنك، مما يُساعد على تخفيف ضغط الديون.

بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغت القروض المستحقة لشركة Hodeco 1,430 مليار دونج، وهو ما يعادل 61% من حقوق الملكية.

سعر التحويل المتوقع هو 10000 دونج / سهم ومبلغ الأموال التي تم جمعها، تخطط Hodeco لاستخدام 46.9 مليار دونج لسداد أصل وفائدة القرض إلى بنك فيتنام التجاري المشترك للاستثمار والتنمية - فرع فونج تاو؛ 172.9 مليار دونج لسداد أصل وفائدة القرض إلى بنك فيتنام التجاري المشترك للازدهار والتنمية - فرع فونج تاو؛ 50.9 مليار دونج لسداد أصل وفائدة القرض إلى بنك تيان فونج التجاري المشترك - فرع مدينة هوشي منه؛ 132 مليار دونج لسداد أصل وفائدة القرض إلى بنك التجارة الخارجية المشترك التجاري - فرع فونج تاو؛ 91.6 مليار دونج لسداد أصل وفائدة القرض إلى بنك فيتنام التجاري المشترك - فرع فونج تاو؛ والمبلغ المتبقي 5.7 مليار دونج لسداد أصل وفائدة القرض إلى بنك فيتنام التجاري المشترك للصناعة والتجارة - فرع با ريا - فرع فونج تاو .

أعلنت شركة هوديكو في وقت سابق عن وثائق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لعام 2025، المقرر عقده في 30 سبتمبر في مدينة هوشي منه.

قدّمت شركة هوديكو للمساهمين تعديلاً على خطة توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٤. واقترح مجلس الإدارة خطةً لإصدار أسهم لزيادة رأس المال من حقوق الملكية للمساهمين بنسبة ١٢٪ في الأسهم.

وبناء على ذلك، ستصدر الشركة أكثر من 21.4 مليون سهم لزيادة رأس مالها التأسيسي من 1,783.5 مليار دونج إلى 1,997.6 مليار دونج، وستفعل ذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

كما قدمت شركة هوديكو للمساهمين إلغاء محتوى إعادة صندوق الاستثمار التنموي إلى الأرباح غير الموزعة بعد الضريبة لدفع أرباح المساهمين المعتمدة في الاجتماع العام السنوي للمساهمين لعام 2025.

في معرض شرحه لإلغاء المحتوى المُعتمد، أوضح هوديكو أنه بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، يجب أن يعتمد مصدر توزيع الأرباح على الأرباح غير الموزعة بعد الضريبة، وفقًا للتقرير المالي المُدقق لعام ٢٠٢٤. وأضاف أن عودة صندوق الاستثمار التنموي إلى الأرباح غير الموزعة بعد الضريبة لتوزيع أرباح على المساهمين أمر غير مناسب.

ليس من المناسب إرجاع صندوق الاستثمار التنموي إلى الأرباح غير الموزعة بعد الضريبة لدفع أرباح للمساهمين.

تقترح الشركة على المساهمين إلغاء خطة إصدار أسهم لتوزيع أرباح عام ٢٠٢٤، لأن صافي الربح بعد الضريبة في التقرير المالي المدقق لعام ٢٠٢٤ لا يكفي لتوزيع أرباح بنسبة ١٢٪. إضافةً إلى ذلك، لا تستطيع الشركة إعادة أموال صندوق الاستثمار التنموي إلى صافي الربح غير الموزع بعد الضريبة لتوزيع أرباح على المساهمين.

وبدلاً من ذلك، سيعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على إصدار أسهم للمساهمين الحاليين من رأس المال النقدي.

المصدر: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html