Strategie vyvažování kapitálu: TPBank proaktivně vykupuje dluhopisy před splatností a vydává nové emise

Tato emise dluhopisů má tedy celkovou emise ve výši 327,4 miliardy VND s nominální hodnotou 100 milionů VND/dluhopis.

Jedná se o desetiletý dluhopis, jehož splatnost se očekává 16. září 2035, s úrokovou sazbou 7,28 % ročně. Jedná se také o 34. emisi dluhopisů TPBank od začátku roku 2025, což ukazuje, že mobilizace kapitálu tímto kanálem probíhá velmi často.

Jen od začátku září TPBank úspěšně vydala 4 další dluhopisové loty (kódy od TPB12530 do TPB12533) v celkové hodnotě přes 400 miliard VND. Již dříve, na konci srpna, banka mobilizovala 200 miliard VND prostřednictvím dluhopisového lotu TPB12529. Všechny tyto dluhopisové loty mají splatnost 10 let.

Na druhou stranu TPBank aktivně odkupovala vydané dluhopisy. Statistiky ukazují, že jen v září tato banka utratila více než 742 miliard VND na zpětný odkup všech 6 emisních ...

Konkrétně 15. září TPBank odkoupila všech 88,5 miliard VND dluhopisů s kódem TPBL2434018. Několik dní předtím byly plně vypořádány také loty TPBL2434017 (58,5 miliardy VND) a TPBL2434016 (22 miliard VND). Největším lotem byl TPBL2434015, který byl v plné výši odkoupen zpět 9. září v hodnotě 200,5 miliardy VND. Zbývající dva loty TPBL2434014 a TPBL2434013 v celkové hodnotě 372,5 miliardy VND banka rovněž předčasně vypořádala.

Všech 6 výše uvedených dluhopisů bylo vydáno v září 2024 s dobou splatnosti 10 let. TPBank tak všechny tyto dluhopisy odkoupila zpět po pouhém 1 roce oběhu. Tato aktivita je často součástí strategie restrukturalizace dluhu úvěrových institucí a pomáhá optimalizovat kapitálové náklady, zejména pokud je aktuální úroveň úrokových sazeb příznivější než v době předchozí emise.

Zdroj: https://daibieunhandan.vn/chien-luoc-can-doi-nguon-von-tpbank-chu-dong-mua-reai-trai-phieu-truoc-han-phat-han-phanh-them-lo-moi-10387906.html