Americké akcie: Informace, které byste si tento týden neměli nechat ujít

Americký akciový trh zakončil říjen silně, indexy S&P 500, Nasdaq a Dow Jones v poslední seanci týdne vzrostly, a to díky lepším než očekávaným výsledkům hospodaření hlavních technologických společností a obnovené důvěře v možnost pokračování snižování úrokových sazeb americkým Federálním rezervním systémem (Fed).

Informace, které byste si tento týden neměli nechat ujít

Akcie společnosti Amazon (AMZN) po zveřejnění silných výsledků vyskočily o více než 10 %, což pomohlo kompenzovat ztráty společností Microsoft (MSFT) a Meta (META). Obchodníci nyní po zasedání o měnových politikách minulý týden počítají s 60% pravděpodobností snížení sazeb Fedu v prosinci.

Hlavní indexy zakončily měsíc s výraznými zisky, což odráží opatrný optimismus investorů před listopadem, a to i přes přetrvávající nejistotu ohledně obchodních vztahů mezi USA a Čínou po setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga a prodloužené uzavření federální vlády .

Tento týden trh obdrží řadu důležitých makroekonomických dat o výrobě, službách a pracovní síle, spolu s hustou sezónou oznámení obchodních výsledků od technologických, maloobchodních a zdravotnických skupin, což vše ukáže odolnost růstu americké ekonomiky po posledním snížení úrokových sazeb Fedem.

Hodnocení výrobních a servisních činností

Investoři získají tento týden komplexní obraz o ekonomické aktivitě v USA, počínaje zveřejněním indexu PMI pro zpracovatelský průmysl a indexu ISM Manufacturing v pondělí, po nichž bude ve středu následovat série dat ze sektoru služeb, včetně zprávy o zaměstnanosti ADP, indexu PMI pro nevýrobní sektor ISM a indexu PMI pro služby.

Indexy průmyslového průmyslu, které budou zveřejněny v 10:45 a 11:00 amerického času, ukážou průmyslovou produkci, nové objednávky a zaměstnanost v sektoru zboží, který je pod tlakem obchodního napětí a vysokých úrokových sazeb. Samotná složka „Ceny výrobců“ ISM bude klíčovým ukazatelem inflačních tlaků v podnikatelském sektoru.

Index PMI pro služby, který tvoří největší podíl amerického HDP, mezitím pomůže posoudit stav klíčových sektorů, jako je zdravotnictví , finance, technologie a profesionální služby. Silné výsledky by mohly snížit naléhavost Fedu k pokračování v uvolňování, zatímco slabá data posílí očekávání holubičí politiky v prosinci.

Konkurence v polovodičovém sektoru

V centru pozornosti bude polovodičový průmysl, v úterý budou zveřejněny zprávy společností Advanced Micro Devices (AMD), ve středu Qualcomm (QCOM) a Arm Holdings (ARM).

Tyto výsledky objasní potřebu čipů s umělou inteligencí, investic do datové infrastruktury a konkurenceschopnosti v kontextu obchodního napětí s Čínou, které se dosud neuklidnilo.

Společnost AMD bude sledována kvůli výkonu svých čipů pro datová centra, akcelerátorům umělé inteligence a konkurenčnímu postavení s Nvidií.

Qualcomm ukáže perspektivy čipů pro chytré telefony, elektromobily a svou strategii diverzifikace nad rámec mobilních technologií.

Arm nabízí pohled na licencování architektur čipů pro mobilní zařízení a datová centra, které jsou základem celého polovodičového průmyslu.

Všechny tři podniky čelí rizikům z hlediska tržeb na čínském trhu, takže jejich výhled je obzvláště důležitý.

Růstové akcie a technologická ekonomika

Rychle rostoucí technologické skupiny otestují chuť investorů k riziku velkou otázkou: Může umělá inteligence skutečně přinést udržitelné výnosy?

Společnost Palantir (PLTR) v pondělí oznámila výsledky hospodaření, přičemž očekávání ukazují tempo zavádění umělé inteligence ve vládě a firmách.

Společnost Datadog (DDOG) ve čtvrtek zveřejnila výsledky, které poskytují vhled do potřeby monitorování cloudové infrastruktury.

Společnosti Uber (UBER), Shopify (SHOP) a Arista Networks (ANET) zveřejnily v úterý zprávu, která odráží stav odvětví technologické dopravy, elektronického obchodování a cloudových sítí.

Robinhood (HOOD) a AppLovin (APP) ve středu oznámily, že nabízejí data o osobním obchodování a mobilní reklamě.

Tyto výsledky pomohou určit, zda si technologická skupina dokáže udržet vysoké tempo růstu odpovídající jejímu ocenění, nebo zda je pod tlakem ke zpomalení.

Spotřebitelské výdaje a sektor zdravotnictví

Zprávy od McDonald's (MCD) ze středy a Airbnb (ABNB) ze čtvrtka nabídnou protichůdné názory na spotřebitelské výdaje v USA.

McDonald's vykazuje chování zaměřené na hledání hodnoty, trendy v zákaznickém chování a výkonnost na mezinárodních trzích, zejména v kontextu tlaku ze strany středních příjmů.

Airbnb bude odrážet poptávku po cestování, cenovou sílu a domácí i mezinárodní rezervace.

Společnosti Pfizer (PFE) a Amgen (AMGN) navíc v úterý zveřejňují výsledky, které poskytují přehled o nákladech na zdravotní péči, cenách léků a pokroku ve výzkumu nových léčiv, zatímco Fortinet (FTNT) ve středu přidává pohled na výdaje firem na kybernetickou bezpečnost.

Signály z trhu práce a inflace

Úterní zpráva JOLTS (volná pracovní místa) a středeční zpráva ADP o zaměstnanosti budou klíčové pro posouzení situace na trhu práce v USA před oficiální zprávou o zaměstnanosti, která bude zveřejněna příští pátek.

JOLTS ukáže potřeby náboru, míru fluktuace zaměstnanců – ukazatel důvěry – a náborové plány podle odvětví.

ADP poskytuje včasný pohled na zaměstnanost v soukromém sektoru, zatímco složka zaměstnanosti v indexu ISM pomáhá tento trend potvrdit.

Zejména cenové údaje ve zprávách ISM o výrobě a službách budou pro Fed klíčové pro posouzení inflačních tlaků na úrovni podniků, a tím ovlivní prosincové rozhodnutí o měnové politice.

Kombinace údajů o trhu práce a inflaci z tohoto týdne pomůže určit, zda se americká ekonomika blíží k „měkkému přistání“, které si Fed přeje, nebo zda potřebuje v pozdějším průběhu roku další stimuly.

Zdroj: https://thoibaonganhang.vn/chung-khoan-my-nhung-thong-tin-khong-the-bo-lo-trong-tuan-nay-172943.html