Oblíbené investiční oblasti Warrena Buffetta

Technologie nyní tvoří polovinu portfolia Berkshire Hathaway – společnosti v čele s Buffettem, následované financemi a energetikou.

Warren Buffett je jedním z nejúspěšnějších investorů na světě . Je známý jako „mudrc z Omahy“ za založení investiční společnosti Berkshire Hathaway. Buffett je v současné době 6. nejbohatším člověkem na světě s odhadovaným jměním 120 miliard USD, uvádí Forbes.

Buffettův pohyb a slova jsou vždy bedlivě sledovány a napodobovány investory po celém světě. Pokud plánujete své vlastní portfolio, můžete se odvolat na oblíbené obory miliardáře.

Finance

Warren Buffett na valné hromadě akcionářů Berkshire Hathaway. Foto: Reuters — Warren Buffett na valné hromadě akcionářů Berkshire Hathaway. Foto: *Reuters*

Finance jsou pro Berkshire Hathaway již dlouho oblíbenou investicí. Společnost vlastní American Express již 29 let. Berkshire nyní vlastní více než 20 % společnosti v hodnotě 25 miliard dolarů. To je asi 7 % portfolia Berkshire.

To je ale méně než u Bank of America. Berkshire vlastní akcie amerických bank v hodnotě přes 32 miliard dolarů, což představuje téměř 9 % jejího portfolia. Má také podíly v dalších velkých společnostech finančního sektoru, včetně Capital One, Citigroup, MasterCard a Visa.

Energie

Energie je také oblíbenou oblastí Buffetta. Společnost šestého nejbohatšího miliardáře světa začala do tohoto sektoru investovat v roce 2022, což se vyznačovalo nákupem akcií ropné a plynárenské společnosti Occidental Petroleum. Do června 2023 vlastnila Berkshire Hathaway více než 25 % akcií Occidental, což odpovídá 4,1 % jejich investičního portfolia.

Berkshire Hathaway také drží akcie společnosti Chevron v hodnotě 20 miliard dolarů, což představuje téměř 6 % portfolia. Akcie společností Occidental a Chevron dohromady tvoří přibližně 10 % portfolia Berkshire. Buffett se také nijak netají svým úmyslem koupit další akcie Occidental.

Základní spotřební zboží

Jeden z nejznámějších Buffettových citátů zní: „Myslím, že štěstí má obrovský vliv na dlouhověkost. Jsem šťastnější, když jím zmrzlinu a piji limonádu.“ Společnost Berkshire investuje do Coca-Coly – jedné z nejznámějších nápojových společností na světě – již 34 let a má v akciích 24 miliard dolarů. To odpovídá 9,2 % akcií Coca-Coly v oběhu na trhu.

Buffettova společnost také vlastní 26,5 % akcií Kraft Heinz v hodnotě 11 miliard dolarů.

Technologie

Buffett se historicky vyhýbal technologickému sektoru, protože raději neinvestuje do věcí, kterým nerozumí. To však také způsobilo, že Berkshire promeškala mnoho příležitostí u technologických gigantů. Berkshire Hathaway začala nakupovat akcie Applu až v roce 2016.

Apple je technologická společnost s populárními produkty, jako je iPhone, Mac a iPad. Buffett však vnímá Apple jako společnost spotřebního zboží. Řekl, že mnoho Američanů je Applu tak loajálních, že by se vzdali koupě dalšího auta, ale nevzdali by se svého iPhonu.

Na valné hromadě akcionářů Berkshire Hathaway v květnu 2023 tato investiční legenda prohlásila, že Apple je „nejlepší investicí, jakou kdy udělali“. Apple v současné době tvoří 45 % portfolia Berkshire v hodnotě téměř 163 miliard dolarů. Berkshire také investovala 4 miliardy dolarů do výrobce počítačů HP.

Měli by tedy investoři investovat jako Buffett? Ve skutečnosti žádné portfolio není vhodné pro každého. Protože každý člověk má jiné finanční cíle a toleranci k riziku.

Buffettovo portfolio se z velké části skládá z dlouhodobě etablovaných společností s vysokou hodnotou, které dominují ve svých odvětvích. Akcie finančních, spotřebních a energetických společností jsou také obvykle méně volatilní a vyplácejí vysoké dividendy.

Apple je oblíbencem Wall Street, ale to neznamená, že investoři musí polovinu svých portfolií budovat kolem technologické společnosti, jako je Berkshire. Odborníci tvrdí, že portfolio Berkshire je dobrým výchozím bodem pro získání představy o tom, co dělá společnost atraktivní z pohledu investorů, jako je Buffett, a následné úpravy investičních rozhodnutí na základě vašich očekávání a tolerance k riziku.

Ha Thu (podle sazeb Go Banking)

Zdrojový odkaz