Pozitivní signály v kontrole špatných dluhů

Vzhledem k tomu, že se odblokují úvěrové toky a zisky si udržují tempo oživení, pokroky v řízení rizik, nakládání s dluhy a zvyšování poměru krytí pomáhají ke konci roku zlepšit finanční situaci mnoha bank.

Popisek fotografie — Zákazníci provádějí transakce v centrále Vietcombank . Ilustrační foto: Tran Viet/VNA

Pozitivní pohyb

Tlak na špatné úvěry býval velkou zkouškou pro schopnosti bank řídit, ale nyní je situace jasnější. Díky restrukturalizaci úvěrů a zvýšeným rezervám na krytí rizik mnoho bank, zejména středních a malých, zaznamenává jasné známky zlepšení kvality aktiv.

V Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) dosáhla celková aktiva ke konci září 2025 více než 377 000 miliard VND, což představuje nárůst o více než 132 000 miliard VND ve srovnání se začátkem roku. Poměr špatných úvěrů k celkovému objemu se snížil z 2,85 % na konci června 2025 na 2,53 % (před CIC) a 2,73 % (po CIC), zatímco poměr krytí špatných úvěrů (LLR) prudce vzrostl z 39 % na téměř 46 %. Poměr likvidních rezerv dosáhl téměř 20 %, což je dvojnásobek minimální úrovně předepsané Státní bankou a odráží schopnost obezřetného řízení rizik.

Jasnou změnu zaznamenala i An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank). Stav nedobytných pohledávek se snížil o 23 % na 2 830 miliard VND; poměr nedobytných pohledávek k celkovému objemu pohledávek se snížil z 3,74 % na 2,63 %. Za prvních 9 měsíců banka vybrala ze zpracovaných pohledávek 282 miliard VND, což představuje nárůst o 21 % oproti stejnému období, a to díky aktivnímu procesu vymáhání pohledávek v posledních dvou letech.

Akciová banka Kienlong Commercial Joint Stock Bank (KienlongBank) si po tři po sobě jdoucí čtvrtletí udržuje poměr špatných úvěrů pod 2 % a poměr krytí špatných úvěrů nad 80 %, což je jedna z nejvyšších hodnot v odvětví.

Mezitím VietABank zaznamenala ve třetím čtvrtletí 46% nárůst zisku před zdaněním ve srovnání se stejným obdobím a dosáhla 336 miliard VND; kumulovaný zisk za prvních 9 měsíců dosáhl 1 050 miliard VND, což představuje nárůst o 32 %. Nedobytné pohledávky se zvýšily na 1 556 miliard VND, což odpovídá 1,79 %, a stále se nacházejí v bezpečné hranici podle předpisů Státní banky.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank ) si i nadále vede dobře a snižuje konsolidovaný poměr špatných úvěrů pod 3 %, individuální poměr špatných úvěrů na 2,23 %. Vymáhání dluhů dosáhlo téměř 2 900 miliard VND, což představuje nárůst o téměř 30 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Konsolidovaný poměr kapitálové přiměřenosti (CAR) zůstal nad 13 % a řadí se mezi nejvyšší v systému.

Některé další banky, jako například Loc Phat Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) nebo Military Commercial Joint Stock Bank (MB), zaznamenaly mírný nárůst špatných úvěrů, a to až na 1,79 %, respektive 1,87 %, ale stále se nacházely v bezpečné hranici, když došlo k výraznému nárůstu úvěrů.

Růst úvěrů posiluje pozitivní výhled

Spolu s ochlazujícím trendem špatných úvěrů zaznamenává úvěrová aktivita v celém systému i nadále silné oživení. Do konce září 2025 dosáhl růst úvěrů 13,4 % ve srovnání s koncem roku 2024, což je nejvyšší úroveň za 5 let a o 9,11 % výrazně překonal stejné období loňského roku. Úvěrová expanze je dána flexibilní měnovou politikou, oživující se poptávkou po kapitálu a efekty přelévání z veřejných investic a soukromého sektoru.

Zároveň si bankovní zisky udržely impozantní růst. Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) zaznamenala ve stejném období 51% nárůst zisku před zdaněním; VPBank se zvýšila o 47 %; Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) o téměř 50 %, čímž překročila roční plán již po třech čtvrtletích.

Mnoho bank dosáhlo nárůstu o více než 35 %, například Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) a Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB). Zejména ABBank vedla systém v růstu zisku s nárůstem o 872 %; Ban Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) vzrostla o 140 %; KienlongBank vzrostla o 102 % a Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BaoVietBank) vzrostla o 81 %.

Růst zisku daleko překročil průměr 10–20 % v předchozích letech, což ukazuje, že se efektivita řízení a úvěrová kvalita výrazně zlepšily, a to i přes to, že čistá úroková marže (NIM) je stále pod tlakem ke snížení.

Očekávání snížení špatných úvěrů do konce roku

Podle průzkumu Ministerstva prognóz, statistiky a finanční měnové stabilizace (Státní banka) většina úvěrových institucí vyhodnotila, že celkové riziko klientů mělo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 tendenci klesat. Je třeba poznamenat, že podíl institucí, které hodnotily riziko na úrovni „vysoké“ nebo „docela vysoké“, se ve srovnání s předchozím průzkumem prudce snížil.

Úvěrové instituce rovněž upravily směrem dolů své prognózy poměru špatných úvěrů k nesplaceným úvěrům do konce roku a očekávaly, že špatné úvěry v posledním čtvrtletí roku prudčeji poklesnou, na rozdíl od „rostoucí“ tendence ve stejném období loňského roku. Přibližně 70–78 % úvěrových institucí se domnívá, že interní a objektivní faktory se vyvíjejí stejným pozitivním směrem a podporují obchodní výsledky a úvěrovou kvalitu.

V kontextu zrychlujícího se úvěrového trhu, vysoké likvidity a kladných zisků je tedy očekávání kontroly špatných úvěrů v celém odvětví do konce roku 2025 zcela rozumné. Ačkoli stále existuje diferenciace mezi bankami, obecný trend je jasný, špatné úvěry jsou pevněji „ukotveny“, lépe kryty a přesouvají se do bezpečnější oblasti, což vytváří pevný základ pro vstup bankovního systému do roku 2026 se stabilnějším a udržitelnějším výhledem.

Zdroj: https://baotintuc.vn/kinh-te/tin-hieu-tich-cuc-trong-kiem-soat-no-xau-20251102092518893.htm