Apple steht vor Schwierigkeiten.

TSMC könnte aufgrund der Nachfrage von KI-Chipherstellern wie Nvidia das Exklusivrecht zur Herstellung von Chips für Apple verlieren.

Tim Cook, CEO von Apple. Foto: Reuters .

TSMC besitzt seit 2014 das Exklusivrecht, Apple mit Prozessorchips zu beliefern. Angesichts von Engpässen in der Halbleiterversorgung könnte diese Position jedoch bald enden.

Laut dem Wall Street Journal investieren KI-Unternehmen hohe Summen in Chips, Speicher, Spezialglasfaser und andere Komponenten. Dies benachteiligt Apple im Wettbewerb um diese Komponenten, da die Zulieferer höhere Preise verlangen können.

Analysten prognostizieren für Apple in diesem Jahr einen erheblichen Gewinndruck. Verbraucher könnten die Auswirkungen bald spüren, und auch die zwölfjährige Partnerschaft des Unternehmens mit TSMC dürfte sich verändern.

Nach zwölfjähriger Herrschaft ging eine Ära zu Ende.

Das Problem wurde von CEO Tim Cook bei der Bekanntgabe der Finanzergebnisse Ende Januar angesprochen. Er erklärte, dass Apple mit Engpässen in der Chip-Lieferkette und einem deutlichen Anstieg der Speicherpreise zu kämpfen habe.

„Apple steht definitiv unter großem Druck“, sagte Sravan Kundojjala, Analyst beim Marktforschungsunternehmen SemiAnalysis .

Laut Nvidia-CEO Jensen Huang in einem Podcast ist Nvidia, das führende Unternehmen für KI-Chips, zum größten Kunden von TSMC geworden.

Zuvor hatte Apple diese Position mit deutlichem Abstand inne. TSMC selbst ist Weltmarktführer für hochentwickelte Chips für KI-Server, Smartphones und andere Computergeräte.

CEO Tim Cook prognostizierte, dass steigende Speicherchippreise die Bruttogewinnmarge von Apple im laufenden Quartal stärker belasten würden. Er betonte, dass das Unternehmen gegebenenfalls „Optionen zur Bewältigung des Problems prüfen“ werde.

iPhone 17 Pro. Foto: Bloomberg .

Im Zuge der verstärkten Zusammenarbeit von TSMC mit KI-Unternehmen geben Quellen innerhalb der Lieferkette bekannt, dass Apple erwägt, bei der Herstellung einiger Low-End-Prozessorchips mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten.

Im WSJ -Artikel wird das Unternehmen nicht genannt, aber Gerüchten zufolge könnte Intel bereits 2027 oder 2028 mit der Produktion von Prozessoren für Apple beginnen.

Analyst Jeff Pu von GF Securities geht davon aus, dass Intel einige Prozessorchips für die Standard-iPhone-Reihe im 14A-Verfahren fertigen könnte. Demnach könnte das Unternehmen einen Teil der A21- und A22-Prozessoren liefern, die im iPhone 20 bzw. iPhone 20e zum Einsatz kommen.

Intel lieferte bereits Netzwerkmodems für verschiedene iPhone-Modelle, vom iPhone 7 bis zum iPhone 11. Die bevorstehende Partnerschaft zwischen Intel und Apple könnte sich jedoch über iPhones hinaus auf iPads und Macs erstrecken.

Im vergangenen Jahr sagte der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities voraus, dass Intel bereits Mitte 2027 Chips der M-Serie für Macs und iPads anbieten würde.

Die Chips sollen voraussichtlich im 18A-Verfahren hergestellt werden. Laut Kuo handelt es sich dabei um „die früheste 2-nm-Fertigungstechnologie, die in Nordamerika verfügbar ist“.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Intel an der Entwicklung von iPhone-Chips beteiligt sein wird. Laut MacRumors unterscheidet sich dies von der Vergangenheit, als Mac-Computer x86-Prozessoren von Intel verwendeten.

Die Partnerschaft mit Intel könnte Apple helfen, seine Lieferkette zu diversifizieren. Dies dürfte Apple dabei unterstützen, die Produktion in den USA zu steigern und damit die Bemühungen der Trump-Regierung zur Förderung der heimischen Fertigung zu unterstützen.

Apple befindet sich in einer schwierigen Lage.

Apple steht nicht nur bei Prozessoren und Speicher vor Herausforderungen, sondern auch bei anderen Komponenten. Ein Branchenführer erklärte, dass Wissenschaftler, die an Displayglas für Smartphones forschen, ihren Fokus kürzlich auf die Entwicklung von Spezialglas zur Verkapselung von KI-Chips verlagert haben.

Mehrere Hersteller von Sensoren und anderen Komponenten für das iPhone haben sich ebenfalls Verträge mit Unternehmen wie OpenAI gesichert, das spezialisierte KI-Hardware entwickelt.

Die Zulieferer betonen jedoch, dass es keine Pläne gibt, die Zusammenarbeit mit Apple zu beenden. Viele Unternehmen geben zu, dass sie mit Apple zusammenarbeiten, um zu lernen, da Apple nach wie vor einer der anspruchsvollsten und diszipliniertesten Kunden der Branche ist.

TSMC legt beispielsweise nach wie vor Wert darauf, Chips mit modernster Technologie für Apple herzustellen, da die Nachfrage nach iPhones groß und stabil ist.

Der Preis pro GB DRAM, einem entscheidenden Speichersystem in KI-Servern und Smartphones. Foto: WSJ .

KI-Verarbeitungssysteme unterscheiden sich von denen in Smartphones oder PCs, dennoch stellen viele Unternehmen Chips für beide her. Insbesondere Speicherchips sind knapp, da Unternehmen wie OpenAI, Google, Meta und Microsoft Hunderte von Milliarden Dollar in den Ausbau ihrer Rechenleistung investieren.

„Die Speicherpreise steigen in einem beispiellosen Tempo“, sagte Mike Howard, Analyst beim Marktforschungsunternehmen TechInsights . Dies betrifft sowohl NAND- als auch DRAM-Speicherchips.

Es wird geschätzt, dass sich die DRAM-Preise bis Ende dieses Jahres im Vergleich zu 2023 vervierfachen werden, während sich die Preise für NAND-Speicher ebenfalls verdreifachen werden.

Laut Howard muss Apple für die zwei Speicheroptionen des Standard-iPhone 18 möglicherweise 57 Dollar zusätzlich bezahlen. Bei einem Verkaufspreis von 800 Dollar würde dies die Gewinnspanne erheblich beeinträchtigen.

Werden die iPhone-Preise steigen?

Apples Kaufkraft und Designkompetenz helfen dem Unternehmen, seine Position gegenüber asiatischen Firmen zu behaupten, die sich auf die Herstellung von Komponenten und die Montage von iPhones spezialisiert haben.

Laut dem Wall Street Journal investiert Apple jährlich Milliarden von Dollar in NAND-Speicherchips. Zulieferer bemühen sich um Aufträge von Apple, um sich Glaubwürdigkeit zu erarbeiten. Analyst Ming-Chi Kuo zufolge ist Nvidia derzeit jedoch führend darin, die Grenzen des Machbaren im Bereich der Computertechnik auszuloten.

Die Nachfrage nach KI-Hardware wird weiterhin rasant steigen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen sind Apples Ausgaben für KI relativ gering, obwohl das Unternehmen mit dem iPhone 17 dennoch Verkaufsrekorde brach.

Laut Quellen aus dem Umfeld der Lieferkette erhöhen Samsung Electronics und SK Hynix die Preise für die an Apple gelieferten Chips. KI-Unternehmen sind bereit, höhere Preise im Voraus zu zahlen, um sich die Lieferungen zu sichern, was den südkoreanischen Chipherstellern einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Kunden kaufen iPhones in einem Apple Store. Foto: Bloomberg .

Laut dem Wall Street Journal schließt Apple üblicherweise langfristige Speicherlieferverträge ab, nutzt aber dennoch seine Marktmacht, um Druck auf die Lieferanten auszuüben. So erlauben die Vertragsbedingungen dem Unternehmen beispielsweise, Preise häufig, sogar wöchentlich, neu zu verhandeln oder den Kauf von Speicher zu verweigern, wenn die Preise ungünstig sind.

Um den Druck zu erhöhen, begann Apple außerdem, mehr Arbeitsspeicher zu horten. Diese Strategie unterscheidet sich etwas von Tim Cooks üblicher Vorgehensweise, die in der Regel darauf abzielt, die Lagerbestände zu minimieren, um den Cashflow für Apple zu maximieren.

Eine der größten Gewinnquellen von Apple ist der Verkauf von Speichererweiterungen zu Preisen, die über den Produktionskosten liegen. Letztes Jahr stellte das Unternehmen das 128-GB-iPhone Pro ein, sodass nur noch Versionen mit 256 GB und mehr zu einem Aufpreis von 100 US-Dollar erhältlich sind.

Craig Moffett, Analyst bei Moffett Nathanson, vermutet, dass Apple diese Strategie in diesem Jahr wiederholen könnte, um die gestiegenen Speicherkosten auszugleichen. Analyst Ming-Chi Kuo hingegen glaubt nicht, dass das Unternehmen den Preis des iPhone 18 erhöhen wird.

Quelle: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html