Nicht-traditionelle Immobilien erhalten große Aufmerksamkeit bei asiatischen Investoren

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Rechenzentrumsimmobilien bleiben gefragt

Einem aktuellen Bericht von Savills Prospects zufolge ist das Immobilientransaktionsvolumen im asiatisch-pazifischen Raum im ersten Halbjahr 2023 zwar um 42 % auf 62 Milliarden US-Dollar zurückgegangen, Nischensegmente in der Region zogen jedoch weiterhin Investitionskapital in Höhe von über 8 Milliarden US-Dollar an, was über dem Höchststand im Jahr 2022 liegt. Zu den identifizierten Nischensegmenten zählen Rechenzentrumsimmobilien, Logistik und Biowissenschaften .

Herr Simon Smith, Director of Research & Consulting bei Savills Asia Pacific, erklärte, dass es für Investoren viele Gründe gebe, über Investitionen in Teilsegmente des asiatisch-pazifischen Marktes nachzudenken.

Erstens sind Sektoren wie Rechenzentren und Biowissenschaften große globale Trends und dürften trotz des weltweiten Abschwungs auf dem Immobilienmarkt weiter wachsen.

Nicht-traditionelle Immobilien erhalten viel Aufmerksamkeit von asiatischen Investoren, Bild 1 — Grundstücke für den Bau von Rechenzentren sind für viele ausländische Investoren interessant.

In diesen Segmenten werden größere Umsatzmöglichkeiten als beim herkömmlichen Leasing gesehen. Gleichzeitig befinden sich diese Sektoren in vielen Ländern der Asien-Pazifik-Region noch in der frühen Entwicklungsphase, was bedeutet, dass Anleger jetzt die Chance haben, sich einen Vorsprung zu sichern.

Savills Prospects wies außerdem darauf hin, dass die Zahl der Rechenzentrumstransaktionen im ersten Halbjahr 2023 fast das gleiche Niveau wie im Jahr 2022 erreicht habe. Gleichzeitig sei die Zahl der neu errichteten Rechenzentren in den vergangenen beiden Jahren auf einem hohen Niveau gewesen.

Die Experten von Savills analysierten: „Content-Plattformen, Cloud-Daten und die Entwicklung künstlicher Intelligenz erzeugen riesige Datenmengen, die sicher gespeichert werden müssen. Die Nachfrage nach Rechenzentren von Giganten wie Microsoft und Amazon sowie von inländischen Unternehmen wird in den nächsten Jahren stark steigen und damit weitere Investitionen in diese Art von Immobilien anziehen.“

Gleichzeitig gingen die Bürotransaktionen in Asien im zweiten Quartal dieses Jahres um 56 % zurück, während die Einzelhandelstransaktionen im Vergleich zum Vorjahr um 49 % zurückgingen. Auch im Bereich der Industrieimmobilien allgemein war ein Rückgang der Investitionstransaktionen um 14 % zu verzeichnen. Allerdings liegen die Gesamtinvestitionen auf dem Markt für Industrieimmobilien immer noch über dem Niveau vor der Pandemie.

Nicht-traditionelle Immobilien erhalten große Aufmerksamkeit von asiatischen Investoren, Bild 2 — Die Gesamtinvestitionen in den Industrieimmobilienmarkt in Asien bleiben hoch.

Zum Investitionspotenzial des asiatischen Marktes im Allgemeinen betonte Herr Smith: „Asien bietet weiterhin viele positive Signale für den Büromarkt. Die Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen ist deutlich gestiegen, da die Arbeitskultur in vielen Ländern nach wie vor auf direkten Austausch setzt. Auch die Nachfrage nach Einzelhandel steigt, da sich Online-Shops zunehmend zu Erlebnisorten entwickeln, anstatt nur dem üblichen Verkauf zu dienen. Darüber hinaus benötigt der Markt weiterhin mehr Logistik- und moderne Industrieimmobilien, um die wachsende Nachfrage zu decken.“

Vietnam bleibt ein attraktives Investitionsziel

Laut einer Studie von Savills Prospects waren japanische Investoren im ersten Halbjahr 2023 mit Neuinvestitionen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar am aktivsten – mehr als ihr bisheriger Rekordwert im Jahr 2018 (1,4 Milliarden US-Dollar). Die Märkte, auf die sich japanische Investoren konzentrieren, sind insbesondere die südostasiatischen Länder und Australien.

Laut einem Bericht der Agentur für Auslandsinvestitionen des Ministeriums für Planung und Investitionen ist Japan seit dem 20. August 2023 der drittgrößte Investitionspartner Vietnams. Es macht 14,2 % des gesamten ausländischen Investitionskapitals aus und verzeichnet im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 einen Anstieg um 73,1 %.

In Vietnam zeigt dieser Bericht auch, dass das gesamte ausländische Investitionskapital auf dem vietnamesischen Markt in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 beeindruckende Ergebnisse erzielte, wobei das gesamte neu registrierte Kapital, das angepasste Kapital und die Kapitaleinlagen zum Kauf von Aktien und Kaufkapitaleinlagen ausländischer Investoren in Vietnam fast 18,15 Milliarden USD erreichten, was einem Anstieg von 8,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht.

Vom Gesamtwert des ausländischen Direktkapitals in Vietnam in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 erhielten 1.924 Projekte Investitionsregistrierungszertifikate, wobei das neu registrierte Kapital mehr als 8,8 Milliarden USD erreichte, was einer Steigerung von 69,5 % bei der Anzahl der Projekte und einer Steigerung von 39,7 % beim Kapital im gleichen Zeitraum entspricht. Dementsprechend übernahm die verarbeitende und herstellende Industrie mit einem Gesamtinvestitionskapital von fast 13 Milliarden US-Dollar die Führung und machte fast 67,8 % des gesamten neu registrierten Investitionskapitals aus, was einem Anstieg von 14,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Matthew Powell, Direktor von Savills Hanoi, kommentierte die kommenden Markttrends wie folgt: „FDI-Kapitalströme bieten viele Chancen, da die Zahl neu registrierter Projekte, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, stark zunimmt. Vietnam unternimmt große Anstrengungen, die Infrastruktur durch den Ausbau von Autobahnen zwischen den Provinzen sowie den Bau neuer und modernisierter internationaler Flughäfen und Tiefseehäfen zu verbessern. Der Ausbau der Infrastruktur, verbunden mit zahlreichen Investitionsförderungsmaßnahmen und Verwaltungsreformen, hat den Markt für Investitionen attraktiver gemacht.“

Nicht-traditionelle Immobilien erhalten große Aufmerksamkeit von asiatischen Investoren, Bild 3 — Herr Matthew Powell, Direktor von Savills Hanoi.

Darüber hinaus sind auch grüne Immobiliensegmente in Vietnam für Investoren interessant, da ESG-Verpflichtungen und grüne Faktoren bei Immobilien zu einer wichtigen Voraussetzung geworden sind. Insbesondere ausländische Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, ihre Netto-Emissionen bis 2030 auf Null zu reduzieren, müssen sich immer für eine umweltfreundlichere Option für Immobilien entscheiden, was zu einer erhöhten Nachfrage nach umweltfreundlichen Immobilienprodukten führt. Erfordert von Investoren in Vietnam, mit dem Markt Schritt zu halten und mehr Immobilienprodukte anzubieten, die Umwelt- und ESG-Kriterien erfüllen.

„Der Öko-Trend ist bereits bei Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien zu beobachten und hat nun auch den Industrieimmobilienmarkt erreicht. Zahlreiche internationale und vietnamesische Investoren planen Investitionen in Hightech-Lösungen für Industrieimmobilien, um die Nachfrage nach grünen Fabriken und wertschöpfungsstarken Industrien wie Elektronik, Elektrogeräten und Halbleitern zu steigern. Dies wird sich positiv auf den Markt auswirken und zu einer grüneren und nachhaltigeren Entwicklung beitragen“, so der Direktor von Savills Hanoi.

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