Die Beseitigung des Kreditspielraums – Chancen und Herausforderungen gehen Hand in Hand mit...

Die Reduzierung des Kreditspielraums ist ein wichtiger Reformschritt im geldpolitischen Management, der dazu beiträgt, Kreditressourcen freizusetzen und Kapitalflüsse in der Wirtschaft zu entlasten. Neben den Banken, die davon stark profitieren, gibt es jedoch auch viele Kreditinstitute, die vor Herausforderungen stehen könnten, wenn ihre Risikomanagementkapazitäten nicht ausreichen und die Vermögensqualität nicht gewährleistet ist.

Dementsprechend hat die vietnamesische Zentralbank in den letzten Jahren das Instrument des „Kreditspielraums“ genutzt, um die gesamte in die Wirtschaft gepumpte Geldmenge zu kontrollieren, die makroökonomische Stabilität zu gewährleisten und die Inflation einzudämmen. Angesichts der tiefgreifenden Umstrukturierung der vietnamesischen Wirtschaft, die eine effektive Mobilisierung und Allokation von Ressourcen erfordert, wird die Prüfung einer möglichen Abschaffung des Kreditspielraums jedoch als notwendiger Schritt angesehen. Dies trägt zur Freisetzung von Ressourcen und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors bei. Finanzexperte Dr. Can Van Luc erklärte: „Die Abschaffung des Kreditspielraums ist ein großer Fortschritt und trägt zu einem reibungsloseren Funktionieren des Marktmechanismus bei. Banken mit guter Unternehmensführung und effektivem Risikomanagement können dann ihr Kreditwachstum bedarfsgerecht ausweiten.“

Dr. Nguyen Tri Hieu warnte: „Die Einschränkung des Kreditspielraums ist notwendig, aber wenn sie nicht mit ausreichend strenger Aufsicht und Sanktionen einhergeht, könnten die systemischen Risiken steigen, insbesondere wenn einige kleine Banken auf Gewinnmaximierung aus sind und die Risikokontrolle lockern.“

Die Abschaffung des Kreditspielraums wird sich folglich auf den Markt und den Wettbewerb im Bankensektor auswirken. Im Allgemeinen kann die Abschaffung des Kreditspielraums zu einer starken Differenzierung zwischen den Banken führen, insbesondere:

Abschaffung des Kreditspielraums – Chancen und Herausforderungen für Banken — Illustrationsfoto

Starke Banken werden unterdessen noch stärker, denn wenn sie nicht länger an Beschränkungen gebunden sind, können die führenden Banken ihr Kreditvolumen rasch ausweiten, Marktanteile gewinnen und Kunden besser anziehen. Schwache Banken hingegen sind gezwungen, sich zu restrukturieren. Verbessern sie nicht ihre Risikomanagementkapazitäten, erhöhen sie nicht ihr Kapital und reduzieren sie ihre notleidenden Kredite nicht, werden sie vom Markt nach und nach verdrängt. Bemerkenswert ist, dass Banken, wenn der Handlungsspielraum eingeschränkt wird, mit Servicequalität, Technologie und attraktiven Zinssätzen um Kunden konkurrieren müssen – was teilweise den Kreditnehmern zugutekommt.

Kreditspielraum für begünstigte Banken beseitigen

Demnach erhalten große, gesunde und gut geführte Banken durch die Aufhebung der Kreditbeschränkungen die Chance, ihr Wachstum weiter voranzutreiben, da sie nicht länger an Beschränkungen gebunden sind. Insbesondere Banken mit hoher Kapitalisierung, solider Finanzlage und hoher Bonität profitieren voraussichtlich als Erste von dieser Aufhebung. Denn wenn sie nicht länger durch Wachstumsgrenzen eingeschränkt sind, können diese Banken ihr Kapitalpotenzial, ihr Kundennetzwerk und ihre Kreditbasis voll ausschöpfen, um ihre Kreditvergabe zu erweitern.

Laut Herrn Nguyen Quang Thuan, dem Vorsitzenden der FiinGroup, „wird die Abschaffung des Kreditspielraums ein Katalysator sein, der führenden Banken wie Vietcombank, BIDV , Vietinbank, VIB, Techcombank usw. zu einem stärkeren Wachstum verhilft und gleichzeitig kleinere Banken zu Reformen zwingt, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen.“

Die Vietcombank zählt üblicherweise zu den vier größten Banken und gehört stets zu denjenigen mit dem höchsten jährlich gewährten Kreditvolumen. Dank ihrer soliden Kapitalbasis, der niedrigen Ausfallquote und der hohen Kundenqualität wird die Vietcombank bei einer offeneren Kreditvergabepraxis mehr Spielraum für Kreditwachstum haben.

Oder eine andere Bank ist die Techcombank, die für ihr starkes Privatkundengeschäft und ihre großen Unternehmensnetzwerke wie Vingroup, Masan usw. bekannt ist. Wenn man der Techcombank die Möglichkeit zum Wachstum gibt, kann sie einen schnelleren Kapitalfluss in dieses Netzwerk fördern.

Es gibt auch andere Namen wie VIB, HDBank, BIDV: Diese Banken verfügen über eine gute Finanzkraft, viel Spielraum für Kreditwachstum und haben die digitale Transformation und Technologieanwendung gut umgesetzt - dies ist eines der wichtigsten Kriterien beim Kreditmanagement-Scoring.

Laut Herrn Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär des vietnamesischen Bankenverbandes (VNBA), „kann jede Bank, die ein gutes Risikomanagement betreibt, über ausreichende Finanzkraft verfügt, die Basel-II/III-Standards erfüllt und eine niedrige Ausfallquote aufweist, ohne den Mechanismus zur Zuweisung administrativer Handlungsspielräume das Kreditwachstum proaktiv steigern und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Ich schätze Banken wie die Vietcombank sehr, die stets hohe Standards einhalten und eine gute Geschäftseffizienz aufweisen.“

Große Herausforderungen für schwache Banken: hohe Kreditausfälle, besondere Aufsicht, geringer Kundenstamm

Obwohl die Aufhebung der Kreditobergrenze als großer Gewinn für den Bankensektor gilt, sind nicht alle Banken bereit, sich den neuen Marktmechanismen anzupassen. Viele Experten und institutionelle Anleger befürchten, dass Banken mit schwacher Kapitalausstattung, unzureichendem Risikomanagement oder unter besonderer Aufsicht stehende Banken die sich bietenden Chancen nicht nutzen können, sich sogar größeren Risiken aussetzen und dadurch in eine Clusterbildung geraten oder zu einer Umstrukturierung gezwungen werden.

Demnach dürften im optimistischen Szenario Banken mit hoher Kapitalisierung, solider Finanzlage und hoher Kreditwürdigkeit als erste von der Abschaffung des Kreditspielraums profitieren. Im Gegensatz dazu werden Banken mit schwacher Vermögensqualität, hoher Ausfallquote, unter besonderer Aufsicht stehende oder sich in einem Restrukturierungsprozess befindliche Banken nach dem Wegfall des Kreditspielraummechanismus Schwierigkeiten beim Kreditwachstum haben.

Herr Nguyen Duc Trung, Analyst bei VDSC: „Wenn die Staatsbank keinen Kreditspielraum mehr bereitstellt, fehlt schwachen Banken die nötige Unterstützung, um ihre bestehenden Kredite auszuweiten. Der Markt wird sie nicht länger schützen, sondern sie zwingen, ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit offenzulegen. Es ist eine Frage von Leben und Tod.“ Weiter sagte er: „Banken unter besonderer Aufsicht oder in Restrukturierungsprozessen wie die SCB werden weiterhin in ihrem Wachstum eingeschränkt sein, da sie die von der Staatsbank geforderten Standards in Bezug auf Unternehmensführung, Kapital und Transparenz nicht erfüllen.“

Laut dem Investmentdirektor eines ausländischen Fonds in Ho-Chi-Minh-Stadt: „Banken wie die PG Bank, die VietABank oder die SaigonBank verfügen weiterhin über zu wenig Kapital, kein klares Ökosystem und sind im Bereich der digitalen Transformation nahezu abgehängt. Sollten sie nicht mit großen Banken fusionieren können, befürchte ich, dass sie nach und nach Marktanteile verlieren werden.“

Demnach trägt die Einschränkung des Kreditspielraums nicht zu einem freien Wachstum dieser Banken bei, da sie durch ihre eigene Finanzkraft und hohe Risiken begrenzt sind. Banken mit niedrigen Eigenkapitalquoten (CAR) wie beispielsweise PGBank, VietABank, Nam A Bank und OCB weisen CAR-Quoten nahe dem Mindestniveau auf. Gleichzeitig werden diese Banken streng auf Verstöße gegen regulatorische Bestimmungen überwacht. Insbesondere Banken, die gegen Kreditvergabestandards verstoßen, Verflechtungen im Aktienbesitz aufweisen oder Anzeichen von Manipulation zeigen, werden einer besonderen Aufsicht unterzogen und unterliegen nicht mehr den Marktregeln für den freien Aktienhandel.

Herr Pham Xuan Hoe, ehemaliger stellvertretender Direktor des Banking Strategy Institute, erklärte: „Es ist äußerst besorgniserregend, wenn Banken nach dem Wegfall des Spielraums um jeden Preis Kreditwachstum anstreben, aber nicht über die nötigen Kapazitäten zur Risikokontrolle verfügen. Viele dieser kleineren Banken weisen hohe Immobilienkreditzinsen und ein hohes Potenzial für Kreditausfälle auf und werden von einer Gruppe manipulativer Aktionäre kontrolliert.“ Weiter sagte er: „Banken mit ungewöhnlich hohen Kredit-Mobilisierungs-Verhältnissen (LDR), niedrigen Eigenkapitalquoten (CAR) und einer unvollständigen Umsetzung von Basel II sollten auch nach dem Wegfall des Spielraums keine Genehmigung für ein starkes Wachstum erhalten. Sie werden nicht nur mit regulatorischen Schwierigkeiten, sondern auch mit Problemen am Markt und bei Investoren konfrontiert sein.“

Demnach ist die Reduzierung des Kreditspielraums zwar notwendig, doch um die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu gewährleisten und negative Folgen zu vermeiden, muss die Kreditqualitätsüberwachung dringend verstärkt werden. Die Überwachung muss anhand quantitativer und transparenter Kriterien wie Kreditausfälle, Eigenkapitalquote (CAR), Ausfallrisikoquote (LDR), Rentabilität und Risikomanagementkapazität intensiviert werden, um die Grundlage für Inspektion, Aufsicht und Kontrolle zu bilden. Besonders wichtig sind dabei Transparenz sowie die Eindämmung von Manipulation und Verflechtungen in Kreditinstituten.

Die Abschaffung des Kreditspielraums stellt somit einen wichtigen politischen Wendepunkt dar und ebnet den Weg für Kreditinstitute, nach Marktmechanismen zu agieren. Allerdings können nur wirklich gesunde Banken mit soliden finanziellen und Governance-Grundlagen diese Chance nutzen, um sich erfolgreich zu etablieren. Schwache Banken hingegen werden unter Druck geraten, sich zu reformieren, ihre Kapazitäten zu verbessern oder zu fusionieren und sich zu konsolidieren, wenn sie überleben wollen.

Quelle: https://baolamdong.vn/bo-room-tin-dung-co-hoi-va-thach-thuc-song-hanh-doi-voi-cac-ngan-hang-381970.html