Die Reduzierung des Kreditspielraums ist ein wichtiger Schritt in der Geldpolitik. Sie trägt dazu bei, Kreditressourcen freizusetzen und die Kapitalströme in der Wirtschaft zu entlasten. Neben den Banken, die stark davon profitieren, gibt es jedoch auch viele Kreditinstitute, die vor Herausforderungen stehen könnten, wenn ihre Risikomanagementkapazitäten nicht ausreichen und die Qualität ihrer Aktiva nicht gewährleistet ist.
Dementsprechend hat die Staatsbank in den letzten Jahren das Instrument des „Kreditspielraums“ genutzt, um die Gesamtmenge der in die Wirtschaft gepumpten Gelder zu kontrollieren, makroökonomische Stabilität zu gewährleisten und die Inflation unter Kontrolle zu halten. Da die vietnamesische Wirtschaft jedoch in eine Phase starker Umstrukturierung eintritt, die eine effektive Mobilisierung und Allokation von Ressourcen erfordert, wird die Prüfung der Beseitigung des Kreditspielraums als notwendiger Schritt angesehen, um Ressourcen freizusetzen und die Wettbewerbsfähigkeit des Bankensystems zu steigern. Finanzexperte Dr. Can Van Luc sagte: „Die Beseitigung des Kreditspielraums ist ein großer Fortschritt und trägt dazu bei, dass der Marktmechanismus besser funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt kann jede Bank mit guter Governance und effektiver Risikokontrolle ihr Kreditwachstum entsprechend dem tatsächlichen Bedarf steigern.“
Dr. Nguyen Tri Hieu warnte: „Die Einschränkung des Kreditspielraums ist notwendig, doch wenn sie nicht mit einer ausreichend starken Aufsicht und Sanktionen einhergeht, können die systemischen Risiken zunehmen, insbesondere wenn einige kleine Banken nach Gewinnen streben und ihre Risikokontrolle lockern.“
Der Abbau von Kreditspielräumen wird sich dementsprechend auf den Markt und den Bankenwettbewerb auswirken. Generell kann der Abbau von Kreditspielräumen zu einer sehr starken Differenzierung zwischen Banken führen, insbesondere:
Starke Banken werden gleichzeitig noch stärker, denn ohne Einschränkungen können sie ihre Kreditvergabe schnell ausweiten, Marktanteile gewinnen und Kunden gewinnen. Schwache Banken hingegen sind zu Umstrukturierungen gezwungen. Wenn sie ihr Risikomanagement nicht verbessern, ihr Kapital nicht erhöhen und ihre Forderungsausfälle nicht reduzieren, werden sie nach und nach vom Markt verdrängt. Insbesondere müssen Banken mit Servicequalität, Technologie und attraktiven Zinsen um Kunden konkurrieren – was teilweise den Kreditnehmern zugutekommt.
Kreditspielraum für begünstigte Banken abbauen
Durch die Öffnung des Kreditspielraums haben große, gesunde und gut geführte Banken die Chance, ihren Durchbruch fortzusetzen, da sie nicht länger eingeschränkt sind. Insbesondere Banken mit hoher Kapitalisierung, solider Finanzlage und hoher Kreditqualität werden voraussichtlich als erste von der Öffnung des Kreditspielraums profitieren. Denn ohne Wachstumsbeschränkungen können diese Banken ihr Kapitalpotenzial, ihren Kundenstamm und ihr Netzwerk optimal nutzen, um ihre Kreditvergabe auszuweiten.
Laut Nguyen Quang Thuan, dem Vorsitzenden der FiinGroup, „wird die Beseitigung des Kreditspielraums ein Katalysator sein, der führenden Banken wie Vietcombank, BIDV , Vietinbank, VIB, Techcombank usw. zu stärkerem Wachstum verhilft und gleichzeitig kleine Banken zu Reformen zwingt, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen.“
Vietcombank gehört typischerweise zu den Big 4 Banken und ist jedes Jahr in der Gruppe mit dem höchsten Kreditrahmen. Dank ihrer starken Kapitalbasis, der niedrigen Forderungsausfallquote und ihrer guten Kundenbasis wird Vietcombank mehr Spielraum für Kreditwachstum haben, sobald der Mechanismus offener wird.
Oder eine andere Bank ist die Techcombank, die für ihr starkes Einzelhandelsgeschäft und große Unternehmensökosysteme wie Vingroup, Masan usw. bekannt ist. Wenn Techcombank die Autonomie zum Wachsen erhält, kann sie schnellere Kapitalflüsse in dieses Ökosystem fördern.
Es gibt auch andere Namen wie VIB, HDBank, BIDV: Diese Banken verfügen über eine gute Finanzkraft, viel Spielraum für Kreditwachstum und haben die digitale Transformation und Technologieanwendung gut umgesetzt – dies ist eines der wichtigen Kriterien beim Kreditmanagement-Scoring.
Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär der Vietnam Banks Association (VNBA), meint dazu: „Wenn es keinen Mechanismus zur Zuteilung von Verwaltungskapazitäten mehr gibt, kann jede Bank, die ein gutes Risikomanagement betreibt, über ausreichende finanzielle Kapazitäten verfügt, die Basel II/III-Standards erfüllt und eine niedrige Forderungsausfallquote aufweist, ihr Kreditwachstum proaktiv steigern und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Ich schätze Banken wie die Vietcombank sehr, da sie stets hohe Standards einhalten und eine gute Geschäftseffizienz aufweisen.“
Große Herausforderungen für schwache Banken, hohe Forderungsausfälle, Sonderkontrollen, dünner Kundenstamm
Obwohl die Abschaffung der Kreditobergrenze als großer Impuls für den Bankensektor gilt, sind nicht alle Banken bereit, sich dem Marktmechanismus zu stellen. Viele Experten und institutionelle Anleger befürchten, dass ein Teil der Banken, die über schwaches Kapital und schwaches Risikomanagement verfügen oder unter besonderer Aufsicht stehen, Chancen nicht nutzen können und sogar höhere Risiken eingehen und dadurch gebündelt oder zu Umstrukturierungen gezwungen werden.
Entsprechend optimistisch betrachtet werden Banken mit hoher Kapitalisierung, solider Finanzlage und hoher Kreditqualität als erste von der Abschaffung des Kreditspielraums profitieren. Im Gegensatz dazu werden einige Banken mit schwacher Aktivaqualität, hoher Forderungsausfallquote, die unter besonderer Kontrolle stehen oder sich in der Umstrukturierung befinden, nach der Abschaffung des Kreditspielraums Schwierigkeiten beim Kreditwachstum haben.
Herr Nguyen Duc Trung, Analyst bei VDSC: „Wenn die Staatsbank keinen Kreditspielraum mehr einräumt, haben schwache Banken keinen Rettungsring mehr, wenn sie ihre ausstehenden Kredite ausweiten müssen. Der Markt wird sie nicht mehr schützen, sondern die Banken zwingen, ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit offenzulegen. Das ist ein Test auf Leben und Tod.“ „Banken, die einer besonderen Aufsicht unterliegen oder sich wie die SCB in einem Umstrukturierungsprozess befinden, werden weiterhin in ihrem Wachstum gebremst, weil sie selbst die Governance-, Kapital- und Transparenzstandards nicht erfüllen, um das Vertrauen der Staatsbank zu gewinnen.“
Der Investmentdirektor eines ausländischen Fonds in Ho-Chi-Minh-Stadt erklärte: „Banken wie der PG Bank, der VietABank oder der SaigonBank fehlt es noch immer an Kapital, sie verfügen nicht über ein klares Ökosystem und sind hinsichtlich der digitalen Transformation kaum noch im Rennen. Wenn sie nicht mit großen Banken fusionieren können, befürchte ich, dass sie schrittweise Marktanteile verlieren werden.“
Dementsprechend trägt die Einschränkung des Kreditspielraums nicht zu freiem Wachstum dieser Banken bei, da sie durch ihre eigene Finanzkraft und hohe Risiken eingeschränkt sind. Banken mit niedrigen Eigenkapitalquoten (CAR) wie PGBank, VietABank, Nam A Bank, OCB usw. weisen CAR-Quoten nahe dem Mindestniveau auf. Gleichzeitig werden diese Banken streng kontrolliert und auf Verstöße gegen Vorschriften überwacht. Insbesondere Banken, bei denen Verstöße gegen Kreditvergabestandards, gegenseitige Beteiligungen oder Anzeichen von Manipulation festgestellt wurden, werden besonders überwacht und können gemäß den Marktregeln nicht frei schwanken.
Pham Xuan Hoe, ehemaliger stellvertretender Direktor des Banking Strategy Institute, erklärte: „Es ist sehr beunruhigend, wenn es Banken gibt, die nach der Aufhebung des Spielraums um jeden Preis Kreditwachstum anstreben, aber nicht in der Lage sind, die Risiken zu kontrollieren. Unter ihnen haben viele kleine Banken hohe Zinsen für Immobilienkredite, ein großes Potenzial für uneinbringliche Forderungen und werden von einer Gruppe manipulativer Anteilseigner kontrolliert.“ „Banken mit ungewöhnlich hohen LDR-Verhältnissen (Kredit-/Mobilisierungsquoten), niedrigen CAR-Verhältnissen und einer unvollständigen Umsetzung von Basel II sollten trotz der Aufhebung des Spielraums keine Lizenz für starkes Wachstum erhalten. Sie werden nicht nur mit regulatorischen Schwierigkeiten, sondern auch mit Schwierigkeiten seitens des Marktes und der Investoren konfrontiert sein.“
Obwohl die Einschränkung des Kreditspielraums notwendig ist, muss man sich, um diese Politik wirksam zu machen und keine Konsequenzen zu haben, stärker denn je auf die Stärkung der Kreditqualitätsaufsicht konzentrieren. Die Aufsicht muss anhand quantitativer und öffentlicher Kriterien wie Forderungsausfall, CAR, LDR-Quote, Rentabilität, Risikomanagementkapazität usw. verstärkt werden, um als Grundlage für Inspektion, Überwachung und Kontrolle zu dienen. Insbesondere geht es um Transparenz und die Begrenzung von Manipulation und gegenseitiger Beteiligung an Kreditinstituten.
Die Schließung des Kreditspielraums stellt somit einen wichtigen politischen Wendepunkt dar und ermöglicht es Kreditinstituten, nach Marktmechanismen zu agieren. Allerdings können nur wirklich gesunde Banken mit einer soliden Finanz- und Governance-Grundlage diese Chance nutzen. Schwache Banken hingegen stehen unter Druck, sich zu reformieren, ihre Kapazitäten zu verbessern oder zu fusionieren und zu konsolidieren, wenn sie überleben wollen.
Quelle: https://baolamdong.vn/bo-room-tin-dung-co-hoi-va-thach-thuc-song-hanh-doi-voi-cac-ngan-hang-381970.html
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