US-Aktien: Wichtige Informationen dieser Woche

Der US-Aktienmarkt beendete den Oktober mit einem starken Ergebnis: Die Indizes S&P 500, Nasdaq und Dow Jones legten in der letzten Sitzung der Woche allesamt zu. Ausschlaggebend hierfür waren besser als erwartet ausgefallene Gewinne großer Technologieunternehmen sowie das wiedererwachte Vertrauen in die Möglichkeit, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze weiter senken wird.

Informationen, die Sie diese Woche nicht verpassen sollten

Amazon (AMZN) legte nach der Veröffentlichung starker Geschäftszahlen um mehr als 10 % zu und konnte so die Verluste von Microsoft (MSFT) und Meta (META) teilweise ausgleichen. Händler preisen nach der Sitzung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche nun eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember ein.

Die wichtigsten Indizes beendeten den Monat mit deutlichen Gewinnen, was den verhaltenen Optimismus der Anleger im Hinblick auf den November widerspiegelt, trotz der anhaltenden Unsicherheit über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China nach dem Treffen zwischen Trump und Xi sowie dem verlängerten Stillstand der US -Bundesregierung .

Diese Woche erhält der Markt eine Reihe wichtiger makroökonomischer Daten zu Produktion, Dienstleistungen und Arbeitsmarkt sowie eine dichte Veröffentlichungssaison von Geschäftsergebnissen aus den Bereichen Technologie, Einzelhandel und Gesundheitswesen. All dies wird die Widerstandsfähigkeit des US -Wirtschaftswachstums nach der jüngsten Zinssenkung der Fed unterstreichen.

Bewertung der Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten

Anleger erhalten diese Woche ein umfassendes Bild der US-Wirtschaftstätigkeit, beginnend mit dem am Montag veröffentlichten Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, gefolgt von einer Reihe von Dienstleistungsdaten am Mittwoch, darunter der ADP-Arbeitsmarktbericht, der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor.

Die um 10:45 Uhr und 11:00 Uhr US-amerikanischer Zeit erwarteten Produktionsindizes zeigen die Industrieproduktion, die Auftragseingänge und die Beschäftigung im Gütersektor, der unter dem Druck von Handelsspannungen und hohen Zinsen steht. Allein die Komponente „Erzeugerpreise“ des ISM-Index wird ein wichtiger Indikator für den Inflationsdruck im Unternehmenssektor sein.

Der Dienstleistungs-PMI, der den größten Anteil am US-BIP ausmacht, wird unterdessen Aufschluss über die Lage wichtiger Sektoren wie Gesundheitswesen , Finanzwesen, Technologie und freiberufliche Dienstleistungen geben. Starke Ergebnisse könnten den Druck der Fed auf weitere Lockerungsmaßnahmen verringern, während schwache Daten die Erwartungen an eine eher zurückhaltende Geldpolitik im Dezember bestärken würden.

Wettbewerb im Halbleitersektor

Im Fokus steht die Halbleiterindustrie mit Berichten von Advanced Micro Devices (AMD) am Dienstag sowie von Qualcomm (QCOM) und Arm Holdings (ARM) am Mittwoch.

Diese Ergebnisse werden den Bedarf an KI-Chips, Investitionen in die Dateninfrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit im Kontext der noch immer anhaltenden Handelsspannungen mit China verdeutlichen.

AMD wird im Hinblick auf die Leistung seiner Rechenzentrumschips, KI-Beschleuniger und seine Wettbewerbsposition gegenüber Nvidia genau beobachtet werden.

Qualcomm wird die Perspektiven für Smartphone-Chips, Elektrofahrzeuge und seine Strategie zur Diversifizierung über den Mobilfunkbereich hinaus vorstellen.

Arm bietet Einblicke in die Lizenzierung von Chiparchitekturen für Mobilgeräte und Rechenzentren, die die Grundlage der gesamten Halbleiterindustrie bilden.

Alle drei Geschäftsbereiche sind auf dem chinesischen Markt Umsatzrisiken ausgesetzt, weshalb ihre Prognosen besonders wichtig sind.

Wachstumsaktien und die technologiebasierte Wirtschaft

Wachstumsstarke Technologiekonzerne werden die Risikobereitschaft der Anleger mit der großen Frage auf die Probe stellen: Kann KI wirklich nachhaltige Renditen erzielen?

Palantir (PLTR) veröffentlicht am Montag seine Geschäftszahlen. Die Erwartungen spiegeln das Tempo der KI-Einführung in Regierung und Wirtschaft wider.

Datadog (DDOG) veröffentlichte am Donnerstag Ergebnisse, die Aufschluss über die Notwendigkeit der Überwachung von Cloud-Infrastrukturen geben.

Uber (UBER), Shopify (SHOP) und Arista Networks (ANET) veröffentlichen am Dienstag ihre Geschäftszahlen, die den Zustand der Technologiebranche in den Bereichen Transport, E-Commerce und Cloud-Netzwerke widerspiegeln.

Robinhood (HOOD) und AppLovin (APP) kündigten am Mittwoch an, Daten zum persönlichen Handel und zur mobilen Werbung anzubieten.

Diese Ergebnisse werden dazu beitragen, festzustellen, ob der Technologiekonzern weiterhin hohe Wachstumsraten erzielen kann, die seiner Bewertung entsprechen, oder ob er unter Druck steht, das Wachstum zu verlangsamen.

Konsumausgaben und der Gesundheitssektor

Die Berichte von McDonald's (MCD) am Mittwoch und Airbnb (ABNB) am Donnerstag werden unterschiedliche Einblicke in das Konsumverhalten der US-Verbraucher bieten.

McDonald's zeigt wertorientiertes Verhalten, Kundentrends und Leistung auf internationalen Märkten, insbesondere im Kontext des Drucks auf die Mittelschicht.

Airbnb wird die Reisenachfrage, die Preissetzungsmacht sowie inländische und internationale Buchungen widerspiegeln.

Darüber hinaus veröffentlichen Pfizer (PFE) und Amgen (AMGN) am Dienstag ihre Ergebnisse und geben damit einen Einblick in die Kosten im Gesundheitswesen, die Arzneimittelpreise und die Fortschritte bei der Forschung neuer Arzneimittel. Fortinet (FTNT) liefert am Mittwoch außerdem eine Einschätzung der Ausgaben für Cybersicherheit in Unternehmen.

Signale vom Arbeitsmarkt und der Inflation

Der JOLTS-Bericht (Job Vakances) vom Dienstag und der ADP-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch werden entscheidend sein, um die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag beurteilen zu können.

JOLTS wird den Einstellungsbedarf, die Fluktuationsraten – ein Indikator für das Vertrauen der Arbeitnehmer – und die Einstellungspläne nach Branchen aufzeigen.

ADP ermöglicht einen frühen Einblick in die Beschäftigung im privaten Sektor, während die Beschäftigungskomponente des ISM-Index dazu beiträgt, den Trend zu bestätigen.

Insbesondere die Preisdaten in den ISM-Berichten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor werden für die Fed von entscheidender Bedeutung sein, um den Inflationsdruck auf Unternehmensebene zu beurteilen und damit die geldpolitische Entscheidung im Dezember zu beeinflussen.

Die in dieser Woche veröffentlichten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten werden mitentscheidend dafür sein, ob sich die US-Wirtschaft der von der Fed angestrebten „sanften Landung“ nähert oder ob im Laufe des Jahres weitere Konjunkturmaßnahmen erforderlich sind.

Quelle: https://thoibaonganhang.vn/chung-khoan-my-nhung-thong-tin-khong-the-bo-lo-trong-tuan-nay-172943.html