Vietcap Securities wird 143,63 Millionen Aktien strategischen Investoren anbieten.

Vietcap wird 143,63 Millionen Aktien strategischen Investoren anbieten. Der Grundsatz bei der Festlegung des Angebotspreises ist, dass dieser nicht unter dem Buchwert des Unternehmens zum 31. Dezember 2023 liegt, der 16.849 VND pro Aktie beträgt (basierend auf dem geprüften Jahresabschluss 2023).

Laut den neu veröffentlichten Dokumenten der Hauptversammlung der Aktionäre der Vietcap Securities Corporation (VCI), Einige Geschäftstätigkeiten von Wertpapierfirmen, wie z. B. Margin-Handel, Kreditvergabe, Investment usw., unterliegen regulatorischen Beschränkungen, die auf dem Eigenkapital des Unternehmens basieren. Um die Wachstumsdynamik und den Marktanteil des Unternehmens aufrechtzuerhalten, ist es daher notwendig, das Stammkapital zu erweitern, um sich auf die nächsten Phasen des Marktwachstums vorzubereiten.

Dementsprechend wird das Unternehmen ESOP-Aktien ausgeben, um Kapital aus Eigenkapital zu erhöhen und strategische Partner privat zu beliefern.

Konkret plant das Unternehmen die Ausgabe von 4,4 Millionen Mitarbeiterbeteiligungsaktien (ESOP-Aktien) (entsprechend 1 % des Grundkapitals) zu einem Ausgabepreis von 12.000 VND pro Aktie. Der Gesamterlös nach der Aktienausgabe an die Mitarbeiter soll zur Aufstockung des Betriebskapitals und zur Schuldentilgung verwendet werden.

Nach Abschluss der ESOP-Ausgabe wird das Unternehmen weitere 132,57 Millionen Aktien ausgeben, um sein Eigenkapital um 30 % zu erhöhen. Das voraussichtliche Grundkapital nach der Ausgabe beträgt 5.744,7 Milliarden VND.

Nach Abschluss der beiden oben genannten Emissionen plant das Unternehmen, 143,63 Millionen Aktien (entsprechend 20 % des neuen Kapitals) professionellen/strategischen Investoren anzubieten. Der Angebotspreis darf nicht unter dem Buchwert des Unternehmens zum 31. Dezember 2023 liegen, der 16.849 VND pro Aktie beträgt (basierend auf dem geprüften Jahresabschluss 2023). Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Angebotspreis auf Grundlage der oben genannten Grundsätze festzulegen. Die Aktien sind ab dem Datum des Angebots für mindestens ein Jahr nicht übertragbar.

Im Erfolgsfall wird die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von VCI 718,1 Millionen Aktien betragen, bei einem Grundkapital von 7.181 Milliarden VND.

Basierend auf dem Buchwert zum 31. Dezember 2023 beträgt der Buchwert des Unternehmens 16.849 VND pro Aktie. Der erwartete Gesamterlös aus der Privatplatzierung beläuft sich auf mindestens 2.420 Milliarden VND. Die erwartete Auszahlung beträgt 2.120 Milliarden VND für Margin-Kreditgeschäfte und 300 Milliarden VND für Eigenhandelsgeschäfte. Die Umsetzung ist für 2024 und das erste Quartal 2025 geplant.

VCI plant für 2024 einen Umsatz von 2.511 Milliarden VND und einen Vorsteuergewinn von 700 Milliarden VND. Die Dividendenrendite soll zwischen 5 und 10 % liegen. Diese Planung basiert auf der Annahme, dass die Weltwirtschaft und die vietnamesische Makroökonomie weiterhin volatil und komplex bleiben werden. Der VN-Index wird voraussichtlich bis Ende 2024 um etwa 1.300 Punkte schwanken.

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