CII plant die Ausgabe zusätzlicher Wandelanleihen im Wert von 1.977,8 Milliarden VND.
Am 25. Dezember 2023 wird die Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (Code CII) die Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung finalisieren. Insbesondere wird das Unternehmen den Aktionären voraussichtlich eine Anpassung des Plans zur Ausgabe des zweiten Pakets Wandelanleihen vorlegen, der von der Hauptversammlung im Mai 2023 genehmigt wurde.
Konkret handelt es sich um ein Paket von Wandelanleihen mit einem Nennwert von 1.977,8 Milliarden VND, ohne Sicherheiten und ohne Optionsscheine. Die Wandelanleihen werden im Verhältnis 20:1 an bestehende Aktionäre ausgegeben, d. h. Aktionäre mit 20 Aktien haben das Recht, eine neue Anleihe mit einem Nennwert von 100.000 VND zu erwerben.
CII plant, seinen Mobilisierungsplan auf 1.977,8 Milliarden VND anzupassen (Foto TL)
Die ausgegebenen Anleihen haben eine Laufzeit von 10 Jahren und einen festen Zinssatz von 10 % pro Jahr für die ersten vier Zinsperioden. Für die folgenden Zinsperioden wird der Zinssatz anhand des durchschnittlichen Referenzzinssatzes der Vietcombank zuzüglich 2,5 % pro Jahr berechnet.
Das Kapital dieser Anleiheemission dient der Tilgung der Anleiheschulden von CII. Konkret werden 500 Milliarden VND zur Tilgung der Anleihe CIIB2023009 und 590 Milliarden VND zur Tilgung der Anleihe CIIB2124001 verwendet. Darüber hinaus plant das Unternehmen, 1,2 Billionen VND an Ninh Thuan BOT LLC zu übertragen und von dieser Tochtergesellschaft emittierte Unternehmensanleihen zu erwerben.
Zuvor hatte Ho Chi Minh City Infrastructure Investment vom 26. Oktober bis zum 28. Dezember 2023 die erste Tranche von Wandelanleihen im Verhältnis 10:1 emittiert. Das Gesamtvolumen belief sich auf 2.840,2 Milliarden VND. Davon wurden 1.200 Milliarden VND in Anleihen der Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. und 1.640,2 Milliarden VND in Anleihen der Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company investiert.
CII restrukturiert Kapitalquellen, Umsatz sinkt um 65 %
Die geplante Anleiheemission ist Teil des Kapitalrestrukturierungsplans von CII zur Reduzierung der Verschuldungsquote. CII plant daher die Ausgabe zusätzlicher Wandelanleihen im Wert von 7 Billionen VND. Das Unternehmen gab bekannt, dass sich die Verschuldungsquote von CII nach Abschluss des Plans von 2,2 auf 1,1 verringern wird.
Während der Restrukturierungsphase verzeichnete CII im dritten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang. Konkret belief sich der Umsatz im dritten Quartal auf 761,2 Milliarden VND, ein Minus von 65,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Kosten der verkauften Waren betrugen 466,3 Milliarden VND, der Bruttogewinn erreichte 265,7 Milliarden VND, ein Rückgang von 19,2 %.
Die Finanzerlöse stiegen im Berichtszeitraum um 83,5 % auf 270,6 Mrd. VND. Die Finanzaufwendungen erhöhten sich hingegen um 15,1 % auf 371,8 Mrd. VND. Allein die Zinsaufwendungen beliefen sich auf 267,9 Mrd. VND. Die Aufwendungen für Geschäftsführung und Vertrieb betrugen 12,9 Mrd. VND bzw. 68,1 Mrd. VND. Der Gewinn nach Steuern erreichte im dritten Quartal 107,3 Mrd. VND, ein Plus von 9,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
In der Kapitalstruktur der CII sanken die Gesamtverbindlichkeiten im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als die Hälfte, von 20.258,5 Milliarden VND auf nur noch 10.022,6 Milliarden VND. Die langfristigen Verbindlichkeiten reduzierten sich von 9.415 Milliarden VND auf 7.791,1 Milliarden VND. Das Eigenkapital erreichte 8.058 Milliarden VND, der kumulierte Gewinn nach Steuern belief sich auf 2.441,5 Milliarden VND.
Der Skandal um die Kapitalabflüsse von Führungskräften führt zu einem starken Kursverfall an der Börse.
Kürzlich interessierten sich die Aktionäre von CII auch sehr für den Fall von Herrn Le Quoc Binh, dem Generaldirektor des Unternehmens, und seiner Frau, die plötzlich alle ihre fast 10 Millionen Aktien veräußerten. Nach der Transaktion sank der Aktienanteil von Herrn Binh und seiner Frau auf null Prozent.
Obwohl Herr Binh sich zu Wort meldete, um die Aktionäre zu beruhigen und erklärte, die Veräußerung diene der Kapitalbeschaffung für weitere Investitionen in Wandelanleihen der CII, entwickelte sich der Aktienkurs der CII während des Zeitraums von Herrn Binhs Veräußerung dennoch ungünstig.
Vom 10. bis 23. Oktober, als Herr Binh und seine Frau 10 Millionen CII-Aktien verkauften, fiel der Kurs dieser Aktie von 18.400 VND auf nur noch 15.600 VND. Am 5. Dezember 2023 hatte sich der Kurs der CII-Aktie gerade erst wieder auf rund 17.500 VND erholt.
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