Der zentrale Wechselkurs sank um 49 Dong, der VN-Index stieg im Vergleich zum Ende der Vorwoche um 26,87 Punkte, und das BIP des Landes wird im vierten Quartal 2023 voraussichtlich um 6,72 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen… Dies sind einige der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus der Woche vom 25. bis 29. Dezember 2023.
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Überblick
Das BIP-Wachstum für das Gesamtjahr 2023 entsprach nicht dem im sozioökonomischen Entwicklungsplan 2023 und in der Regierungsresolution 01/NQ-CP festgelegten Ziel, die Inflation wurde jedoch auf einem angemessenen Niveau gehalten.
Laut dem Statistischen Zentralamt (GSO) wird das vietnamesische BIP im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal voraussichtlich um 6,72 % gestiegen sein. Dies liegt über den Werten der vierten Quartale der Jahre 2012/13 und 2020/22 und zeigt einen positiven Trend: Jedes Quartal legte im Vergleich zum vorherigen zu (Q1: 3,41 %, Q2: 4,25 %, Q3: 5,47 %). Im Einzelnen verzeichnete der Sektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei ein Wachstum von 4,13 % und trug 7,51 % zur gesamten Wertschöpfung der Wirtschaft bei; der Industrie- und Bausektor legte um 7,35 % zu und erreichte einen Anteil von 42,58 %; der Dienstleistungssektor stieg um 7,29 % und erreichte einen Anteil von 49,91 %.
Nach dem Wachstum im vierten Quartal 2024 wird für 2023 ein Anstieg des BIP um 5,05 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Dies ist nur im Zeitraum 2011–2023 höher als die Wachstumsrate der Jahre 2020 und 2021. Der Sektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei bildet weiterhin das Rückgrat der Wirtschaft mit einem Plus von 3,83 % und einem Beitrag von 8,84 %. Der Industrie- und Bausektor legte um 3,74 % zu und trug 28,87 % bei. Der Dienstleistungssektor stieg um 6,82 % und trug 62,29 % bei.
Insbesondere die Industrie- und Baubranche sahen sich angesichts der sinkenden globalen Nachfrage mit zahlreichen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert. Die gesamte Wertschöpfung des Industriesektors stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 3,02 % – die niedrigste Wachstumsrate im Zeitraum 2011–2023 – und trug damit nur 1,0 Prozentpunkt zum Gesamtwachstum der Wirtschaft bei. Innerhalb dieses Sektors wuchs das verarbeitende Gewerbe um 3,62 % – ebenfalls die niedrigste Wachstumsrate im Zeitraum 2011–2023 – und trug 0,93 Prozentpunkte bei. Handel und Tourismus verzeichneten weiterhin ein hohes Wachstum und leisteten einen positiven Beitrag zum Wachstum des Dienstleistungssektors. Die Wertschöpfung des Dienstleistungssektors stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 6,82 % und übertraf damit die Wachstumsraten von 2,01 % bzw. 1,75 % in den Jahren 2020 und 2021.
Experten zufolge erreichte Vietnams BIP im Jahr 2023 zwar nicht das Ziel, das Wachstum kann aber dennoch als recht gut gewertet werden, da es auf dem sehr hohen Wachstum von 2022 (8,12 %) aufbaut. Für das Jahr 2024 werden vier Hauptwachstumstreiber genannt: eine Erholung von Produktion und Exporten, ein steigender Binnenkonsum, ein sich erholender Immobilienmarkt und ein Wiederaufleben privater Investitionen.
In ihrer sechsten Sitzung verabschiedete die 15. Nationalversammlung den sozioökonomischen Entwicklungsplan 2024 mit einem angestrebten BIP-Wachstum von 6,0 % bis 6,5 %. Laut Experten des Statistischen Zentralamts (GSO) wird für das Erreichen dieses BIP-Wachstums im Jahr 2024 ein Wachstum des Sektors Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei von etwa 3 % bis 3,2 % prognostiziert (0,63 bis 0,8 Prozentpunkte weniger als 2023), des Industrie- und Baugewerbes von 6,2 % bis 6,9 % (2,46 bis 3,16 Prozentpunkte mehr) und des Dienstleistungssektors von 6,7 % bis 7,1 % (0,28 Prozentpunkte mehr). Angesichts des sehr hohen Wachstums im Sektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei im Jahr 2023 und der erwarteten erheblichen Herausforderungen für andere Sektoren in diesem Jahr sind diese Wachstumsraten schwer zu erreichen.
Laut dem Statistischen Zentralamt (GSO) stieg der durchschnittliche Verbraucherpreisindex (VPI) im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum vierten Quartal 2022 um 3,54 %. Für das Gesamtjahr 2023 erhöhte sich der VPI gegenüber dem Vorjahr um 3,25 % und erreichte damit das von der Nationalversammlung festgelegte Ziel. Im Dezember 2023 stieg der VPI um 0,12 % gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Anstieg bei 3,58 %. Innerhalb dieses Anstiegs von 0,12 % im Dezember 2023 gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise in zehn Waren- und Dienstleistungsgruppen, während in einer Gruppe die Preise sanken.
Der durchschnittliche Verbraucherpreisindex (VPI) stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr aus mehreren Hauptgründen: (i) Der Preisindex für den Bildungssektor stieg um 7,44 % (und trug damit 0,46 Prozentpunkte zum Gesamtanstieg des VPI bei), da einige Regionen die Studiengebühren für das Schuljahr 2023/24 gemäß dem Fahrplan des Dekrets Nr. 81/2021/ND-CP erhöhten; (ii) Der Preisindex für Wohnen und Baumaterialien stieg um 6,58 % (und trug damit 1,24 Prozentpunkte zum Gesamtanstieg des VPI bei), bedingt durch den Anstieg der Zement- und Sandpreise infolge der gestiegenen Preise für Vorleistungsmaterialien sowie einen deutlichen Anstieg der Wohnungsmieten; (iii) Der Preisindex für Nahrungsmittel stieg um 6,85 % (und trug damit 0,25 Prozentpunkte zum Gesamtanstieg des VPI bei). (iv) Der Preisindex für Haushaltsstrom stieg um 4,86 % (was zu einem Anstieg des Gesamt-VPI um 0,16 Prozentpunkte beitrug) aufgrund der gestiegenen Stromnachfrage sowie der Anpassungen des durchschnittlichen Strompreises für Endverbraucher durch die Vietnam Electricity Corporation am 4. Mai 2023 und 9. November 2023; (v) Der Preisindex für Getränke und Tabakwaren stieg um 3,29 % (was zu einem Anstieg des Gesamt-VPI um 0,09 Prozentpunkte beitrug); (vi) Der Preisindex für Arzneimittel und medizinische Dienstleistungen stieg im Jahr 2023 um 1,23 % aufgrund der Anpassung der Preise für medizinische Dienstleistungen gemäß Rundschreiben Nr. 22/2023/TT-BYT des Gesundheitsministeriums vom 17. November 2023; (vii) Der Preisindex für sonstige Waren und Dienstleistungen stieg um 4,65 % (was zu einem Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,16 Prozentpunkte beitrug), hauptsächlich aufgrund der Erhöhung der Krankenversicherungsleistungen ab Juli 2023 entsprechend dem neuen Grundgehaltsniveau.
Darüber hinaus trugen mehrere Faktoren dazu bei, das Wachstum des Verbraucherpreisindex im Jahr 2023 zu dämpfen: (i) Der inländische Erdölpreisindex sank 2023 im Vergleich zu 2022 aufgrund von Schwankungen der Weltmarktpreise um 11,02 %, was zu einem Rückgang des Gesamt-VPI um 0,4 Prozentpunkte führte; Kerosin sank um 10,02 %; (ii) der Gaspreisindex sank im Vergleich zu 2022 um 6,94 %, was zu einem Rückgang des Gesamt-VPI um 0,1 Prozentpunkte führte; (iii) der Preisindex für Post und Telekommunikation sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,81 % aufgrund des Preisrückgangs bei Mobiltelefonen der älteren Generation.
Die Kerninflation stieg im Dezember 2023 um 0,17 % gegenüber dem Vormonat und um 2,98 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Durchschnitt des Jahres 2023 erhöhte sich die Kerninflation gegenüber 2022 um 4,16 % und lag damit über dem allgemeinen Anstieg des Verbraucherpreisindex (VPI) von 3,25 %. Hauptgrund hierfür ist der Rückgang der durchschnittlichen Benzin- und Dieselpreise im Inland um 11,02 % gegenüber dem Vorjahr sowie der Preisrückgang bei den Gaspreisen um 6,94 %. Diese Preissenkungen dämpften zwar den VPI-Anstieg, wurden aber bei der Berechnung der Kerninflation nicht berücksichtigt.
Bezüglich der Inflationsprognosen für 2024 gehen Experten davon aus, dass mehrere Faktoren zur Inflationsbekämpfung beitragen werden: proaktive Maßnahmen und ein ausreichendes Lebensmittelangebot – ein wichtiger Bestandteil der Konsumausgaben; eine sich abschwächende globale Inflation, die sich dem Zielwert annähert und den Druck importierter Inflation verringert; sinkende Inflationserwartungen; und die Tatsache, dass sich die allgemeine Konsumnachfrage noch nicht vollständig erholt hat. Daher wird das von der Nationalversammlung beschlossene Inflationsziel von 4 % bis 4,5 % für 2024 als erreichbar angesehen.
Inländische Nachrichten
In der Woche vom 25. bis 29. Dezember passte die vietnamesische Staatsbank (SBV) den Wechselkurs am Devisenmarkt deutlich an, wobei es zu Schwankungen zwischen Anstiegen und Rückgängen kam. Zum Handelsschluss am 29. Dezember lag der Wechselkurs bei 23.866 VND/USD, ein signifikanter Rückgang um 49 Dong gegenüber dem Ende der Vorwoche.
Die Devisenabteilung der vietnamesischen Staatsbank notierte weiterhin mit einem USD-Ankaufskurs von 23.400 VND/USD, während der USD-Verkaufskurs zum Ende der Woche bei 25.009 VND/USD lag, 50 Dong niedriger als die Wechselkursobergrenze.
Der Interbanken-Wechselkurs zwischen US-Dollar und vietnamesischem Dong schwankte im Laufe der Woche. Zum Handelsschluss am 29. Dezember lag er bei 24.250 VND/USD, ein Anstieg um 15 Dong gegenüber dem Ende der Vorwoche.
Der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Vietnamesischem Dong stieg letzte Woche auf dem freien Markt. Zum Handelsschluss am 29. Dezember lag der Kurs im Vergleich zur Vorwoche um 170 Dong (Käufer) bzw. 120 Dong (Verkäufer) höher bei 24.720 VND/USD bzw. 24.770 VND/USD.
Im Interbanken-Geldmarkt stiegen die Zinssätze für VND in der Woche vom 25. bis 29. Dezember über alle Laufzeiten hinweg deutlich an. Zum Handelsschluss am 29. Dezember lagen die Zinssätze bei etwa: Übernachtzins 3,60 % (+3,31 Prozentpunkte); 1 Woche 3,28 % (+2,60 Prozentpunkte); 2 Wochen 2,94 % (+1,64 Prozentpunkte); 1 Monat 2,56 % (+0,96 Prozentpunkte).
Die Interbanken-USD-Zinssätze schwankten leicht, mit Anstiegen und Rückgängen über alle Laufzeiten hinweg. Am Freitag, dem 29. Dezember, schlossen die Interbanken-USD-Zinssätze wie folgt: Overnight 5,08 % (+0,02 Prozentpunkte); 1 Woche 5,17 % (-0,02 Prozentpunkte); 2 Wochen 5,27 % (-0,01 Prozentpunkte); und 1 Monat 5,37 % (-0,01 Prozentpunkte).
Im offenen Markt bot die vietnamesische Staatsbank (SBV) in der Woche vom 25. bis 29. Dezember über den Kanal für besicherte Kredite Anleihen mit einer Laufzeit von 7 Tagen an (ausgenommen die am 25. Dezember angebotenen 14-tägigen Anleihen). Das Volumen betrug 14 Billionen VND, der Zinssatz 4,0 %. Am letzten Tag der Woche wurden Anleihen im Wert von 4.551,36 Milliarden VND erfolgreich gezeichnet. Somit injizierte die SBV in der vergangenen Woche netto 4.551,36 Milliarden VND in den Markt.
Auch in der vergangenen Woche bot die vietnamesische Staatsbank (SBV) keine SBV-Banknoten zur Versteigerung an, und es befinden sich keine SBV-Banknoten im Umlauf.
Am 27. Dezember versteigerte das Finanzministerium Staatsanleihen im Wert von 4.500 Milliarden VND. Davon wurden 1.798 Milliarden VND erfolgreich ersteigert, was einer Erfolgsquote von 40 % entspricht. Darin enthalten sind 1.018 Milliarden VND von insgesamt 1.500 Milliarden VND an zehnjährigen Anleihen und 780 Milliarden VND von insgesamt 1.000 Milliarden VND an dreißigjährigen Anleihen. Die fünf- und fünfzehnjährigen Anleihen wurden zu 500 Milliarden VND bzw. 1.500 Milliarden VND angeboten, fanden jedoch keine Käufer. Die Emissionszinssätze für die zehnjährigen und dreißigjährigen Anleihen lagen bei 2,20 % bzw. 3,0 % und damit jeweils um 0,05 Prozentpunkte niedriger als bei den zuletzt erfolgreichen Geboten.
Diese Woche, am 3. Januar, bot das Finanzministerium Staatsanleihen im Wert von 5.000 Milliarden VND an, darunter 500 Milliarden VND für Laufzeiten von 5 Jahren und 30 Jahren sowie jeweils 2.000 Milliarden VND für Laufzeiten von 10 Jahren und 15 Jahren.
Der durchschnittliche Handelswert von Outright- und Repo-Transaktionen am Sekundärmarkt erreichte letzte Woche 17,77 Milliarden VND pro Sitzung, ein deutlicher Anstieg gegenüber 14,49 Milliarden VND pro Sitzung in der Vorwoche. Die Renditen von Staatsanleihen tendierten bei kurzfristigen Laufzeiten leicht nach unten, während sie bei Laufzeiten von sieben Jahren oder mehr leicht anstiegen.
Zum Handelsschluss am 29. Dezember notierten die Renditen von Staatsanleihen bei rund 1,55 % (-0,003 Prozentpunkte) für 1 Jahr; 1,56 % (-0,002 Prozentpunkte) für 2 Jahre; 1,57 % (-0,002 Prozentpunkte) für 3 Jahre; 1,53 % (unverändert) für 5 Jahre; 1,94 % (+0,05 Prozentpunkte) für 7 Jahre; 2,24 % (+0,02 Prozentpunkte) für 10 Jahre; 2,44 % (+0,02 Prozentpunkte) für 15 Jahre; und 3,01 % (unverändert) für 30 Jahre.
Der Aktienmarkt entwickelte sich in der Woche vom 25. bis 29. Dezember in den meisten Handelssitzungen positiv. Zum Handelsschluss am 29. Dezember notierte der VN-Index bei 1.129,93 Punkten, ein deutlicher Anstieg um 26,87 Punkte (+2,44 %) gegenüber dem Ende der Vorwoche; der HNX-Index legte um 2,77 Punkte (+1,21 %) auf 231,04 Punkte zu; und der UPCoM-Index stieg um 0,90 Punkte (+1,04 %) auf 87,04 Punkte.
Die durchschnittliche Marktliquidität erreichte über 17.200 Milliarden VND pro Sitzung und lag damit auf dem Niveau der Vorwoche. Ausländische Investoren verkauften weiterhin massiv Aktien im Wert von fast 380 Milliarden VND an allen drei Börsen.
Internationale Nachrichten
Die Vereinigten Staaten verzeichneten mehrere bemerkenswerte Wirtschaftsindikatoren. Auf dem Arbeitsmarkt lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der Woche bis zum 23. Dezember bei 218.000, ein Anstieg gegenüber 206.000 in der Vorwoche und über der Prognose von 211.000. Der Vierwochendurchschnitt betrug 212.000, ein leichter Rückgang um 0,25.000 im Vergleich zu den vier Wochen zuvor.
Auf dem US-Immobilienmarkt stagnierten die ausstehenden Hausverkäufe im November 2023 (0,0 % gegenüber dem Vormonat), nachdem sie im Oktober um 1,2 % gesunken waren. Dies steht im Gegensatz zu den Prognosen einer Erholung um 0,8 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Verkäufe um rund 5,2 % zurück. Die US-amerikanische Federal Housing Finance Agency (FHFA) meldete zudem einen Anstieg des Hauspreisindex um 0,3 % gegenüber dem Vormonat im Oktober. Damit setzte sich der Anstieg von 0,7 % aus dem Vormonat fort, blieb aber hinter der Prognose von 0,5 % zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichneten die Hauspreise einen Anstieg von 6,3 %, deutlich mehr als die 5,5 % im September.
Im Hinblick auf den Handel wies die Import-Export-Bilanz des Landes im Oktober ein Defizit von 90,3 Milliarden US-Dollar auf, was höher ausfiel als das Defizit von 89,6 Milliarden US-Dollar im September und auch höher als das prognostizierte Defizit von 88,6 Milliarden US-Dollar. Schließlich ergab die Umfrage des ISM Institute for Supply Management in Chicago, dass der PMI-Index der Stadt im Dezember nur 46,9 Punkte erreichte, ein deutlicher Rückgang gegenüber 55,8 Punkten im November und deutlich unter der Prognose von 50,1 Punkten (Chicago ist die drittgrößte Stadt der USA).
Auch Japan veröffentlichte letzte Woche wichtige Wirtschaftsindikatoren. Zunächst zum Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote in Japan blieb im November unverändert bei 2,5 % gegenüber den Oktoberwerten.
Im Hinblick auf die Inflation gab die Bank von Japan (BoJ) bekannt, dass der Kernverbraucherpreisindex (VPI) im November im Jahresvergleich lediglich um 2,7 % gestiegen ist. Dies entspricht der Prognose eines Anstiegs von 3,0 % gegenüber dem Vormonat. Es handelt sich um den niedrigsten Anstieg des Kern-VPI seit März 2023 und er zeigt zudem eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Höchststand von 3,4 % im September.
Die Einzelhandelsumsätze in Japan stiegen im November im Jahresvergleich um 5,3 Prozent. Dies ist ein höherer Anstieg als der Zuwachs von 4,1 Prozent im Oktober und übertrifft die Erwartungen der Analysten, die mit einem Anstieg von 5,1 Prozent gerechnet hatten.
Im Bausektor verzeichnete Japan im November einen deutlichen Rückgang der Baubeginne im Wohnungsbau um 8,5 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang fiel stärker aus als der im Oktober verzeichnete Rückgang um 6,3 % und lag auch über der prognostizierten Prognose von 4,2 %.
Schließlich ging die Industrieproduktion des Landes im Oktober gegenüber dem Vormonat leicht um 0,9 % zurück, nach einem Anstieg von 1,3 % im September. Dieser Rückgang fiel geringer aus als die prognostizierten 1,7 %. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 verzeichnete die Produktion im November einen Rückgang von 1,4 %.
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