Direkt nach dem Tag, an dem die Handelspositionen von Fonds und Spekulanten bekannt gegeben wurden, stiegen die weltweiten Kaffeepreise an den Börsen in London und New York stark an. Der Anstieg des Handelsvolumens zeigt, dass spekulatives Kapital als vorübergehenden Schutz in die hochliquiden Kaffee-Derivatebörsen fließt, während der USDX angesichts von Spekulationen, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinserhöhungen bei ihrer geldpolitischen Sitzung nächste Woche (13.-14. Juni) vorübergehend aussetzen wird, weiter schwächelt.
Die Preise für Robusta-Kaffee nähern sich einem 15-Jahres-Hoch, da Prognosen darauf hindeuten, dass die weltweit größten Robusta-Lieferanten Vietnam, Indonesien und Brasilien allesamt von extremen Wetterbedingungen betroffen sein werden. Dies geht aus einem Bericht von BMI hervor, einem Finanzanalyseunternehmen von Fitch Solutions. Der Nationale Wetterdienst der USA prognostiziert außerdem, dass das El-Niño-Phänomen im weiteren Jahresverlauf in den wichtigsten Robusta-Kaffee produzierenden Ländern rund um den Pazifik lokale Dürreperioden verursachen wird, während die weltweite Nachfrage nach Robusta aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten steigt. Aufgrund der kontinuierlichen Abnahme der Londoner Lagerbestandsberichte behielten die Preise für Robusta-Kaffee ihren Aufwärtstrend bei.
In den wichtigsten Anbaugebieten Brasiliens werden in den nächsten sieben Tagen schwere Regenfälle erwartet, die die laufende Ernte beeinträchtigen und die Sorge vor möglichen Kälteeinbrüchen mit dem nahenden Winter aufkommen lassen. Ein schwächerer US-Dollar stützt die Preise für Arabica-Kaffee.
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| Die Inlandspreise für Kaffee sind heute, am 9. Juni, in einigen wichtigen Einkaufsgebieten stark um 1.900 - 2.100 VND/kg gestiegen. (Quelle: Getty Images) |
Zum Ende der Handelssitzung am 8. Juni stieg der Preis für Robusta-Kaffee an der Londoner Börse ICE Futures Europe weiterhin stark an. Robusta-Kaffee-Futures zur Lieferung im Juli 2023 stiegen um 86 USD und wurden zu 2.760 USD/Tonne gehandelt. Die September-Lieferterminkontrakte stiegen um 90 USD und wurden zu 2.726 USD pro Tonne gehandelt. Das Handelsvolumen ist gestiegen.
Die Preise für Arabica-Kaffee stiegen auf dem Parkett der ICE Futures US in New York weiter an. Die Futures für Juli 2023 stiegen um 9,6 Cent und wurden bei 195,0 Cent/lb gehandelt. Gleichzeitig wurde der Liefertermin September 2023 um 8,75 Cent auf 190,45 Cent/lb erhöht. Das Handelsvolumen stieg stark an.
Die Inlandspreise für Kaffee sind heute, am 9. Juni, in einigen wichtigen Einkaufsgebieten stark um 1.900 - 2.100 VND/kg gestiegen.
Einheit: VND/kg. (Quelle: Giacaphe.com) |
Es wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze bei ihrer nächsten Sitzung unverändert lässt, um die Auswirkungen der jüngsten Zinserhöhungen neu zu bewerten. Gestern veröffentlichte Daten zeigten, dass sich das US-Handelsdefizit im April auf ein Achtjahreshoch vergrößerte, da die Warenimporte erneut stiegen, während die Exporte von Energieprodukten zurückgingen. Die Nachricht ließ den Dollarkurs fallen.
Die von ICE London zertifizierten Lagerbestände sanken im Vergleich zur Vorwoche weiter um 1.970 Tonnen bzw. 2,41 % auf 79.640 Tonnen.
Laut der technischen Analyse des Robusta-Marktes zeigen die technischen Indikatoren, dass weiterhin eine Aufwärtsdynamik vorhanden ist. Der RSI nähert sich jedoch der überkauften Zone bei 68,43 %, sodass eine Abwärtskorrektur wahrscheinlich ist.
Kurzfristig dürften die Robusta-Kaffeepreise in der Spanne zwischen 2640 und 2690 schwanken und sich stauen. Um die psychologische Widerstandsmarke von 2700 zu überwinden, müssen die Robusta-Preise über 2690 steigen. Wird hingegen die Unterstützungspreiszone zwischen 2635 und 2640 verloren, könnten die Robusta-Preise wieder einen Abwärtstrend einschlagen.
Unterdessen fielen die Lagerbestände des ICE New York am 7. Juni auf ein Sechseinhalbmonatstief von 555.206 Säcken. Diese Information trug zum Anstieg der Arabica-Kaffeepreise bei.
Technische Indikatoren signalisieren, dass die Aufwärtsdynamik anhält. Kurzfristig dürften die Preise für Arabica-Kaffee im Bereich zwischen 183 und 187 schwanken und sich stauen. Der Preis für Arabica-Kaffee muss die Marke von 187 überschreiten, um die nötige Dynamik für einen Anstieg zu entwickeln und die Widerstandsmarke von 190 zu erreichen. Wird die Marke von 183 jedoch unterschritten, könnte sich ein Abwärtstrend etablieren.
El Niño ist eine periodische Erwärmung des Pazifischen Ozeans, die einen großen Einfluss auf das Wetter auf der ganzen Welt hat. Wenn die Robusta-Ernten erneut zurückgehen, wie dies während des El Niño-Zyklus 2015 der Fall war, könnte es zu Qualitätseinbußen und steigenden Preisen kommen. Und die Preise für Robusta-Kaffee liegen aufgrund der Besorgnis über die bevorstehenden Auswirkungen derzeit auf einem 15-Jahres-Hoch.
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