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Obwohl sich die finanzielle Lage verbessert hat, ist die Eigenkapitalquote der Geschäftsbanken weiterhin recht niedrig. Daher haben die Geschäftsbanken ihre Bemühungen zur Erhöhung des Stammkapitals im Jahr 2023 weiter verstärkt, um ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.
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| SHB hat SHB Finance an einen ausländischen Investor verkauft (Transaktion bei SHB Finance). Foto: MINH HUY |
Schnelle Kapitalerhöhungen
Laut Finanzdatenanbietern ist die Eigenkapitalquote (CAR) vietnamesischer Geschäftsbanken im regionalen Vergleich recht niedrig: lediglich 9,04 % (einschließlich staatlicher Geschäftsbanken wie Agribank , Vietcombank, VietinBank und BIDV) gegenüber 12,29 % (private Geschäftsbanken). In vielen Ländern der Region, beispielsweise Indonesien, den Philippinen, Singapur und Thailand, liegt die durchschnittliche Eigenkapitalquote hingegen zwischen 17 % und 22 %. Obwohl die Eigenkapitalquote in Vietnam niedriger ist als bei privaten Geschäftsbanken, decken staatliche Geschäftsbanken mehr als 50 % des vietnamesischen Kreditmarktes ab. Aus diesem Grund genehmigte die vietnamesische Zentralbank (SBV) kürzlich eine Erhöhung des Grundkapitals der Vietcombank von 47.325 Milliarden VND auf 55.891 Milliarden VND durch die Ausgabe neuer Aktien. Es wird erwartet, dass die Vietcombank nach der erfolgreichen Emission gemessen am Stammkapital zur zweitgrößten Bank im Bankensystem wird, nach der privaten Aktiengesellschaft VPBank.
Es wird erwartet, dass die Nationalversammlung Ende Juni 2023 ebenfalls einem Kapitalerhöhungsplan für die Agribank in Höhe von 17,1 Billionen VND für den Zeitraum 2023–2024 zustimmen wird, wodurch sich das Gesamtkapital auf rund 51,43 Billionen VND beläuft. Demnach erhält die Agribank in diesem Jahr zusätzliches Kapital von etwa 6,75 Billionen VND, der Rest soll im nächsten Jahr umgesetzt werden. Die Hauptversammlung der VietinBank hat ebenfalls einen Plan zur Erhöhung des Grundkapitals in diesem Jahr von 12,33 Billionen VND auf rund 66 Billionen VND genehmigt; auch die BIDV plant, ihr Grundkapital in diesem Jahr durch zwei Kapitalerhöhungsrunden auf über 61,557 Billionen VND zu erhöhen.
Darüber hinaus hat die vietnamesische Staatsbank (SBV) privaten Geschäftsbanken die Genehmigung erteilt, ihr Stammkapital auf verschiedene Weise zu erhöhen. So wurde der TPBank die Genehmigung erteilt, ihr Stammkapital durch die Ausgabe von Aktien um maximal knapp 6.199 Milliarden VND auf 22.000 Milliarden VND zu erhöhen. Die ABBank hat ebenfalls eine Aktienemission zur Dividendenausschüttung an die Aktionäre abgeschlossen und ihr Stammkapital auf über 10.350 Milliarden VND erhöht. Die ACB hat ihr Stammkapital durch die Ausgabe von Aktien zur Dividendenzahlung für 2022 von 33.774 Milliarden VND auf 38.840 Milliarden VND erhöht. Die HDBank hat von der SBV die Genehmigung erhalten, Dividenden in Aktien mit einem Satz von 15 % auszuschütten und ihr Stammkapital von 25.303 Milliarden VND auf über 29.200 Milliarden VND zu erhöhen.
Zusätzlich zu den oben genannten Banken planen derzeit fast 20 weitere Geschäftsbanken, ihr Stammkapital in diesem Jahr zu erhöhen, wobei die meisten von ihnen Dividenden in Form von Aktien ausschütten. Sollten diese Kapitalerhöhungspläne erfolgreich umgesetzt werden, wird das Stammkapital des Bankensystems bis zum Jahresende um rund 163 Billionen VND steigen, was einem Anstieg von 26,7 % entspricht.
Bezüglich der Kapitalerhöhung erklärte die Geschäftsleitung der Agribank, dass das zusätzliche Kapital nicht nur die Finanzkraft stärken und die Grundlage für die Expansion der Bank und die Sicherung ihrer führenden Rolle bei der Kapitalbereitstellung für den Agrarsektor bilden werde, sondern auch dazu beitragen werde, das Kreditrating der Agribank zu verbessern und ihren Überschusswert im Zuge der Privatisierung zu steigern. „Die Kapitalerhöhung der Agribank in diesem Jahr ist entscheidend, um das von der vietnamesischen Staatsbank zu Jahresbeginn festgelegte Kreditwachstumsziel von 7,5 % zu erreichen.“
„Andernfalls würde das Kreditwachstum der Agribank lediglich um 3,5 % steigen“, erklärte der Bankvertreter. Herr Pham Quang Dung, Vorstandsvorsitzender der Vietcombank, führte außerdem aus, dass die Erhöhung des Stammkapitals die Voraussetzungen dafür schaffe, dass die Vietcombank ihre Geschäftstätigkeit ausweiten, den Kapitalbedarf der Wirtschaft decken und in Transformationsprojekte investieren könne, um die Management- und operative Leistungsfähigkeit der Bank zu verbessern.
Nutzen Sie die Vorteile ausländischer Investitionen.
Tatsächlich haben im Laufe der Jahre alle Geschäftsbanken Kapitalerhöhungspläne angekündigt, einige haben diese jedoch nur teilweise umgesetzt. Allein im Jahr 2022 planten 27 Geschäftsbanken Kapitalerhöhungen, von denen nur 15 erfolgreich realisiert wurden. Daher bemühen sich Geschäftsbanken, neben der ausschließlichen Nutzung inländischer Ressourcen, auch aktiv ausländisches Kapital für ihre Kapitalerhöhungen zu gewinnen. So erhielt die VPBank im April dieses Jahres 3,59 Billionen VND aus dem Verkauf von 15 % ihres Kapitals an die SMBC Bank (Japan). Es wird erwartet, dass die VPBank nach Abschluss der Verfahren voraussichtlich im Juli 2023 weitere 32,31 Billionen VND erhalten wird.
Nach Angaben der VPBank-Führung wird die Bank mit den durch den Kapitalverkauf erzielten rund 36 Billionen VND ihren Kapitalpuffer stärken, was dazu beitragen wird, ihren Geschäftsbereich zu erweitern und den vielfältigen Bedürfnissen von Privat- und Firmenkunden, einschließlich FDI-Kunden, gerecht zu werden.
SHB hat außerdem die Übertragung von 100 % ihres Stammkapitals der SHBFinance an die Krungsri Bank (Thailand) abgeschlossen und erwartet dafür einen Erlös von rund 1,8 Billionen VND. SHB erklärte, die Vereinbarung werde den SHB-Aktionären einen signifikanten Kapitalüberschuss bescheren und die Finanzkraft und -position des Unternehmens stärken. Darüber hinaus plant die Vietcombank eine Privatplatzierung von 307,6 Millionen Aktien bei ausländischen Finanzinvestoren; BIDV plant ebenfalls eine Privatplatzierung von 455,3 Millionen Aktien…
- Dr. Nguyen Tri Hieu, Experte für Bank- und Finanzwesen:
Eine dickere Pufferschicht weist geringere Verluste auf.
Steigende Kreditausfälle stellen ein potenzielles Systemrisiko dar. Zudem ist die Eigenkapitalquote vieler Geschäftsbanken nicht nur niedrig, sondern verbessert sich im Vergleich zur Region auch nur langsam. Banken werden in der kommenden Zeit mit der Herausforderung der Vermögensqualität konfrontiert sein, die durch steigende Kreditausfälle und erhöhte Rückstellungen erheblich unter Druck gerät. Daher wird die Stärkung ihrer Kapitalpuffer Banken helfen, Verluste im Risikofall zu minimieren.
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