Stärkung des „Puffer“ für Banken

SGGP 19. Juni 2023, 08:10 Uhr

Obwohl sich die Finanzlage verbessert hat, ist die Eigenkapitalquote der Geschäftsbanken weiterhin recht niedrig. Daher werden die Geschäftsbanken ihre Kapitalerhöhungen auch 2023 weiter vorantreiben, um ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.

SHB hat SHB Finance an einen ausländischen Investor verkauft (Transaktion bei SHB Finance). Foto: MINH HUY

Schneller Kapitalzuwachs

Laut Finanzdatenanbietern ist die Eigenkapitalquote (CAR) vietnamesischer Geschäftsbanken im regionalen Vergleich recht niedrig: lediglich 9,04 % (einschließlich der staatlichen Geschäftsbanken Agribank , Vietcombank, VietinBank und BIDV) gegenüber 12,29 % (private Geschäftsbanken). In vielen Ländern der Region, wie beispielsweise Indonesien, den Philippinen, Singapur und Thailand, schwankt die durchschnittliche Eigenkapitalquote hingegen zwischen 17 % und 22 %. Obwohl die Eigenkapitalquote niedriger ist als bei privaten Aktiengesellschaften, halten die staatlichen Geschäftsbanken mehr als 50 % des vietnamesischen Kreditmarktes. Aus diesem Grund genehmigte die vietnamesische Staatsbank (SBV) kürzlich die Erhöhung des Stammkapitals der Vietcombank von 47.325 Milliarden VND auf 55.891 Milliarden VND durch die Ausgabe neuer Aktien. Es wird erwartet, dass die Vietcombank nach der erfolgreichen Emission zur Bank mit dem zweitgrößten Stammkapital im System wird, nach der privaten Aktiengesellschaft VPBank.

Es wird erwartet, dass die Nationalversammlung bis Ende Juni 2023 dem Plan zur Kapitalerhöhung der Agribank um 17,1 Billionen VND im Zeitraum 2023–2024 auf rund 51,43 Billionen VND zustimmen wird. Demnach wird die Agribank in diesem Jahr mit rund 6,75 Billionen VND an Kapital aufgestockt, der Rest wird ins nächste Jahr übertragen. Die Hauptversammlung der VietinBank hat ebenfalls den Plan zur Erhöhung des Grundkapitals in diesem Jahr von 12,33 Billionen VND auf rund 66 Billionen VND genehmigt; BIDV plant zudem, das Grundkapital in diesem Jahr durch zwei Kapitalerhöhungsrunden auf über 61,557 Billionen VND zu erhöhen.

Darüber hinaus hat die Staatsbank privaten Geschäftsbanken verschiedene Möglichkeiten zur Erhöhung ihres Stammkapitals genehmigt. So wurde der TPBank kürzlich die Genehmigung erteilt, ihr Stammkapital durch die Ausgabe von Aktien um maximal knapp 6.199 Milliarden VND auf 22.000 Milliarden VND zu erhöhen. Auch die ABBank hat die Ausgabe von Aktien zur Dividendenausschüttung abgeschlossen und ihr Stammkapital auf über 10.350 Milliarden VND erhöht. Die ACB hat ihr Stammkapital ebenfalls durch die Ausgabe von Aktien zur Dividendenausschüttung im Jahr 2022 von 33.774 Milliarden VND auf 38.840 Milliarden VND erhöht. Die HDBank hat von der Staatsbank die Genehmigung erhalten, Dividenden in Form von Aktien mit einer Quote von 15 % auszuschütten und ihr Stammkapital von 25.303 Milliarden VND auf über 29.200 Milliarden VND zu erhöhen.

Zusätzlich zu den oben genannten Banken planen derzeit fast 20 weitere Geschäftsbanken, ihr Stammkapital in diesem Jahr zu erhöhen, wobei die meisten von ihnen Dividenden in Form von Aktien ausschütten werden. Sollte die Kapitalerhöhung von den Banken erfolgreich umgesetzt werden, wird das Stammkapital des Bankensystems bis zum Jahresende um etwa 163 Billionen VND steigen, was einem Anstieg von 26,7 % entspricht.

Bezüglich der Kapitalerhöhung erklärten die Verantwortlichen der Agribank, dass das zusätzliche Kapital nicht nur die Finanzkraft stärken und die Grundlage für eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit schaffen werde, um die führende Rolle der Bank bei der Kapitalbereitstellung im Agrarsektor zu sichern, sondern auch dazu beitragen werde, das Kreditrating der Agribank zu verbessern und ihren Überschusswert bei einer Veräußerung zu steigern. „Die Kapitalerhöhung ist für die Agribank in diesem Jahr dringend notwendig, um das von der Zentralbank zu Jahresbeginn vorgegebene Kreditwachstum von 7,5 % zu gewährleisten.“

„Andernfalls wird das Kreditwachstum der Agribank lediglich um 3,5 % steigen“, erklärte der Bankvertreter. Herr Pham Quang Dung, Vorstandsvorsitzender der Vietcombank, fügte hinzu, dass die Erhöhung des Stammkapitals die Voraussetzungen dafür schaffe, dass die Vietcombank ihre Geschäftstätigkeit ausweiten, den Kapitalbedarf der Wirtschaft decken und in Transformationsprojekte investieren könne, um die Management- und operative Leistungsfähigkeit der Bank zu verbessern.

Ausnutzen ausländischer Kapitalströme

Tatsächlich haben Geschäftsbanken im Laufe der Jahre immer wieder Pläne zur Kapitalerhöhung aufgestellt, einige konnten diese jedoch nur teilweise umsetzen. Allein im Jahr 2022 planten 27 Geschäftsbanken eine Kapitalerhöhung, von denen lediglich 15 diese erfolgreich umsetzten. Daher setzen Geschäftsbanken neben der Nutzung inländischer Ressourcen verstärkt auf die Gewinnung ausländischen Kapitals. So erhielt die VPBank im April dieses Jahres 3,59 Billionen VND aus dem Verkauf von 15 % ihres Kapitals an die SMBC Bank (Japan). Es wird erwartet, dass die VPBank nach Abschluss der Formalitäten voraussichtlich im Juli 2023 weitere 32,31 Billionen VND erhalten wird.

Die Führungskräfte der VPBank erklärten, dass die Bank mit den Einnahmen von fast 36 Billionen VND aus dem Kapitalverkauf ihren Kapitalpuffer erhöhen und so ihr Geschäftsfeld erweitern werde, um den vielfältigen Bedürfnissen von Privat- und Firmenkunden, einschließlich FDI-Kunden, gerecht zu werden.

SHB hat außerdem die Übertragung des gesamten Stammkapitals von SHBFinance an die Krungsri Bank (Thailand) abgeschlossen und erwartet dafür Einnahmen in Höhe von rund 1,8 Billionen VND. SHB erklärte, die Vereinbarung werde den SHB-Aktionären einen signifikanten Kapitalüberschuss bescheren und die Finanzkraft und -position des Unternehmens verbessern. Darüber hinaus plant die Vietcombank die Privatplatzierung von 307,6 Millionen Aktien bei ausländischen Finanzinvestoren; BIDV plant ebenfalls die Privatplatzierung von 455,3 Millionen Aktien.

- Dr. NGUYEN TRI HIEU, Experte für Bank- und Finanzwesen:

Eine dickere Pufferschicht weist geringere Verluste auf.

Steigende Kreditausfälle stellen ein potenzielles Risiko für die Systemstabilität dar. Zudem ist die Eigenkapitalquote vieler Geschäftsbanken nicht nur niedrig, sondern verbessert sich im regionalen Vergleich auch nur langsam. Banken werden sich künftig mit Problemen der Vermögensqualität auseinandersetzen müssen, wobei der Druck durch steigende Kreditausfälle und erhöhte Rückstellungen relativ hoch sein wird. Daher wird die Stärkung der Kapitalpuffer dazu beitragen, dass Banken im Risikofall geringere Verluste erleiden.

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