Die fast zwei Jahrzehnte währende Reise der VietBank

Die Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank – UPCoM: VBB) wurde 2006 mit einem Stammkapital von 200 Milliarden VND gegründet und ging aus einer ländlichen Bank in Soc Trang hervor. Im Juli 2019 wurden die Aktien der VietBank (Börsenkürzel VBB) offiziell am UPCoM-Markt gehandelt.

Nach 18 Jahren, in denen die VietBank noch über ein Stammkapital verfügte, das den Anforderungen der Staatsbank entsprach, zählt sie heute immer noch zu den Banken mit dem niedrigsten Stammkapital im System.

Konkret beträgt das Grundkapital der Bank im geprüften konsolidierten Finanzbericht für 2023, der am 31. Dezember 2023 endet, knapp 4.777 Milliarden VND und liegt damit nur über dem einiger Banken wie der KienlongBank (3.653 Milliarden VND), der BAOVIET Bank (3.150 Milliarden VND), der SaigonBank (3.080 Milliarden VND) und der PGBank (3.000 Milliarden VND).

Im Jahr 2023 erhielt die VietBank von der Staatsbank und der staatlichen Wertpapierkommission die Genehmigung, 100,3 Millionen Aktien an bestehende Aktionäre auszugeben, um ihr Grundkapital durch die Ausgabe von Aktien an bestehende Aktionäre mit einem Ausgabepreis von 21 % auf 5,78 Billionen VND zu erhöhen. Der Verkaufspreis der Aktien beträgt 10.000 VND pro Aktie.

Unmittelbar nach Erhalt der Genehmigung bot die Bank vom 16. Januar 2024 bis zum 28. Februar 2024 Aktien zum Kauf an. Später verlängerte sie die Zeichnungsfrist bis zum 22. März 2024, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die Ergebnisse des Angebots wurden noch nicht bekannt gegeben.

Die Vorgänger der Gründungsaktionäre der VietBank waren die Familienmitglieder von Herrn Nguyen Duc Kien (oft nur Herr Kien genannt). Bis 2019 hatte die Gruppe um Herrn Kien einen Großteil der VietBank-Aktien veräußert.

Konkret verkaufte Herr Nguyen Duc Kien im Zeitraum vom 6. Dezember 2018 bis zum 6. Januar 2019 alle 6,61 Millionen Aktien, die er an der VietBank hielt, was 2,035 % des Grundkapitals der Bank entsprach.

Gleichzeitig verkauften auch die Schwiegereltern von Herrn Kien (Frau Nguyen Thi Kim Thanh und Herr Dang Cong Minh) mehr als 6,4 Millionen der insgesamt 7,4 Millionen registrierten Aktien. Demnach besitzen die beiden nur noch 1 Million VietBank-Aktien.

Nach der Veräußerung hält die mit Herrn Kien verbundene Aktionärsgruppe nur noch knapp 16 Millionen Aktien der VietBank, was 4,64 % des Grundkapitals der Bank entspricht. Davon besitzt (Herrn Kiens Ehefrau) knapp 15 Millionen Aktien, was einem Anteil von 4,608 % entspricht.

Was die Geschäftsentwicklung betrifft, so verzeichnete die VietBank im Jahr 2019, seit ihrer Notierung an der UPCoM, einen Vorsteuergewinn von 613 Milliarden VND, ein Plus von 53 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichte damit 114 % des Plans.

Im Folgejahr sank der Vorsteuergewinn der Bank jedoch im Vergleich zu 2019 um 34 % auf 403 Milliarden VND. Hauptgrund hierfür war ein starker Rückgang des Nettozinsertrags um 53 %, der 2020 lediglich 573 Milliarden VND erreichte.

Das Jahr 2021 markiert einen Meilenstein: Die Gesamtaktiva der VietBank überschreiten offiziell die Marke von 100.000 Milliarden VND und erreichen zum Jahresende 103.780 Milliarden VND.

Seit ihrem Börsengang ist der Anteil notleidender Kredite der VietBank kontinuierlich gestiegen. Konkret beliefen sich die notleidenden Kredite in der Bilanz der Bank im Jahr 2019 auf 539 Milliarden VND. Die Quote notleidender Kredite im Verhältnis zu den ausstehenden Kundenkrediten erhöhte sich von 1,25 % im Jahr 2018 auf 1,32 %.

Ende 2020 beliefen sich die notleidenden Kredite der VietBank auf 785 Milliarden VND, ein Anstieg von 46 % gegenüber Jahresbeginn. Dementsprechend erhöhte sich die Quote der notleidenden Kredite im Verhältnis zum gesamten ausstehenden Kreditvolumen von 1,32 % auf 1,75 %.

Bis Ende 2021 stieg der Bestand an notleidenden Krediten der Bank im Vorjahr um 135 % auf 1.845 Milliarden VND, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Kredite der Gruppe 3 (minderwertige Kredite) und der Gruppe 4 (zweifelhafte Kredite). Die Quote notleidender Kredite in der Bilanz kletterte von 1,75 % auf 3,65 % und blieb bis Ende 2022 auf diesem Niveau.

Zuletzt verzeichnete die VietBank im Jahr 2023 einen Nettozinsertrag von fast 2 Billionen VND, ein Plus von 10,4 % gegenüber 2022. Die Bank meldete einen Vorsteuergewinn von über 812 Milliarden VND und einen Nachsteuergewinn von 647 Milliarden VND, ein Plus von 24 % gegenüber 2022, was auf eine Reduzierung der Rückstellungskosten für Kreditrisiken auf 111,3 Milliarden VND zurückzuführen ist, ein Rückgang von 63 % gegenüber dem Vorjahr.

Die VietBank hatte sich jedoch für 2023 ein Vorsteuergewinnziel von 960 Milliarden VND gesetzt. Bis zum Jahresende hatte die Bank somit nur 85 % des gesteckten Gewinnziels erreicht.

Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die Gesamtaktiva der VietBank auf 138.258 Milliarden VND, ein Anstieg von 24 % gegenüber Jahresbeginn. Davon entfielen 9.408 Milliarden VND auf Einlagen bei der Staatsbank (eine Verfünffachung), 26.548 Milliarden VND auf Einlagen bei anderen Kreditinstituten (ein Plus von 53 %) und 80.754 Milliarden VND auf Kundenkredite (ein Plus von 27 % gegenüber Jahresbeginn).

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