Finanzgruppenmodell vieler Geschäftsbanken: Wettbewerbswaffe, Rechtslücke

Das Banken-Ökosystem wächst.

Viele Banken haben ihre Geschäftstätigkeit als Finanzbankenkonzerne angekündigt und bauen ihre Ökosysteme unaufhörlich aus.

Für das Jahr 2025 plant eine Bank die Gründung einer Lebensversicherungsgesellschaft mit einem Stammkapital von 2.000 Milliarden VND. Um ihr Ökosystem zu vervollständigen, will sie Kapital einbringen und Anteile einer Fondsverwaltungsgesellschaft erwerben. Derzeit besteht das Konzernmodell dieser Bank aus vier Hauptmitgliedern: der Mutterbank, einer Verbraucherfinanzierungsgesellschaft, einer Wertpapierfirma und einer Sachversicherungsgesellschaft.

Die Führungskräfte der Bank bekräftigten, dass die Ausweitung des Ökosystems auf Lebensversicherungsgesellschaften und Fondsmanagement ein Schritt zur Vervollständigung des vielfältigen Finanzdienstleistungs-Ökosystems der Bank in der neuen Entwicklungsphase sei und das Puzzleteil im branchenübergreifenden Finanzgruppenmodell vervollständige.

Mit MB hat das Ökosystem von MB nach Erhalt der obligatorischen Übertragung von OceanBank und der Umwandlung dieser Bank in eine Tochtergesellschaft von MBV 9 Mitglieder, darunter 3 Banken (MB, MBCambodia, MBV) und 6 Mitgliedsunternehmen (MBS-Wertpapiere, MBCapital-Investmentfondsverwaltung, MIC-Versicherung, MB Ageas-Lebensversicherung, MBAMC-Schuldenverwaltung und Vermögensverwertung, Mcredit-Verbraucherfinanzierung).

Herr Luu Trung Thai, Vorstandsvorsitzender von MB, sagte, dass MB eine führende Finanzgruppe mit Vollmitgliedsunternehmen in verschiedenen Bereichen sei. Diese Struktur hilft MB dabei, ein komplettes Ökosystem zu entwickeln, mit dem Ziel, eine marktführende Finanzgruppe zu werden.

Manche Banken behaupten zwar nicht, als Gruppe zu agieren, sind jedoch Teil eines komplexen Ökosystems mit Hinterhof-Immobilienkonzernen. Gleichzeitig planen Banken kontinuierlich, ihre Ökosysteme zu erweitern. In diesem Jahr erklärten MSB, SeABank und Sacombank , dass sie Wertpapierfirmen zurückkaufen wollen. Techcombank gab ihre Absicht bekannt, eine Lebensversicherungsgesellschaft mit einem Kapital von mindestens 1.300 Milliarden VND zu gründen.

Vorteile und Herausforderungen

In den letzten Jahrzehnten sind die vietnamesischen Banken vor allem durch das Geschäftsbankgeschäft (vor allem Kreditvergabe) gewachsen. Da jedoch mit einem starken Anstieg der Nettozinsspanne (NIM) nicht zu rechnen ist und der Wettbewerb auf dem Kreditmarkt immer härter wird, werden die Wachstumsmotoren der Banken in der kommenden Zeit das Investmentbanking (Vermögensverwaltung, Wertpapiere, Versicherungen, Fusions- und Übernahmeberatung usw.) und der Dienstleistungssektor sein. Dies ist auch der Grund, warum der Wettlauf um das Modell einer branchenübergreifenden Finanzgruppe immer spannender wird.

In unserem Land gibt es in den aktuellen Rechtsdokumenten keine spezifischen Regelungen für Finanzgruppen. Allerdings hat sich die Regierung in ihrer Strategie zur Entwicklung des vietnamesischen Bankensektors bis 2025 mit einer Vision bis 2030 zum Ziel gesetzt, den Rechtsrahmen für das Finanzgruppenmodell aufzubauen und zu perfektionieren und dabei einen sicheren, gesunden Betrieb sowie die Einhaltung internationaler Praktiken zu gewährleisten. Gleichzeitig soll die einheitliche Aufsicht über Finanzgruppen gestärkt werden, um Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

Im Kontext der starken Digitalisierung ist die Diversifizierung des Ökosystems und die Bereitstellung mehrerer Dienste aus einer Hand für Kunden eine Wettbewerbswaffe der Banken. Banken mit einem schwachen Ökosystem fällt es schwer, Kunden zu binden. TS. Can Van Luc, Chefökonom des BIDV , sagte, dass sich dieser Trend in den entwickelten Volkswirtschaften bereits seit langer Zeit abzeichnet und dass es für Vietnam schwierig sein wird, sich diesem Trend zu entziehen.

Mithilfe von Technologien, insbesondere Big Data und künstlicher Intelligenz (KI), können Banken durch den Betrieb eines Unternehmensmodells ihr Cross-Selling steigern, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse abgestimmte Produkte auf den Markt bringen, Risiken minimieren und ihre Einnahmen diversifizieren. Der Besitz eines Ökosystems hilft Banken dabei, ihren Kunden umfassende Finanzlösungen anzubieten, von Investitionen über Spareinlagen und Finanzmanagement bis hin zu Krediten usw. Dadurch werden Gewinne optimiert, der Komfort für die Kunden erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert.

In der Realität sind jedoch viele Banken, die nach dem Unternehmensmodell die Vorteile des vielfältigen Ökosystems nutzen, bei der Bereitstellung von Produkten und der Information ihrer Kunden über diese zwiespältig. Viele Banken bieten ihren Kunden „Automatic Profit“-Produkte mit attraktiven Zinssätzen an. In den Medien werden die Kunden jedoch in die Irre geführt, indem ihnen vorgegaukelt wird, sie würden sparen und nicht investieren. Tatsächlich schließen Kunden bei der Teilnahme an diesem Produkt einen Vertrag mit einem Wertpapierunternehmen (einer Tochtergesellschaft der Bank) oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft (einem Partner der Bank) ab und keinen Vertrag über die Einzahlung von Geld bei der Bank.

Ebenso bieten einige Banken Anleihen an, die viele Menschen fälschlicherweise als Sparprodukte verstehen.

Die Erfahrungen mit der als Investments getarnten Versicherung der SCB und einiger Geschäftsbanken zeigen, dass es ohne strenge Regulierung des Investmentbankings und der Produkte des Geschäftsbankwesens in Zukunft wahrscheinlich zu zahlreichen Streitigkeiten kommen wird. Manche Lücken können sogar zu einem „Termitennest“ werden, das den gesamten Deich zerstören kann.

Besonders besorgniserregend ist die Situation der Banken innerhalb des Ökosystems der Immobilienkonzerne, die mit der Komplexität der gegenseitigen Eigentümerschaft einhergeht. Obwohl das Gesetz über Kreditinstitute 2024 die Vorschriften zur Verhinderung von Kreuzbeteiligungen verschärft hat, räumte der Gouverneur der Staatsbank von Vietnam (SBV) ein, dass es für die SBV sehr schwierig sein wird, eine Kontrolle auszuüben, wenn Aktionäre und verbundene Personen dies absichtlich verschleiern, indem sie „auf ihren Namen handeln“.

Quelle: https://baodautu.vn/mo-hinh-tap-doan-tai-chinh-cua-nhieu-ngan-hang-thuong-mai-vu-khi-canh-tranh-con-trong-phap-ly-d283313.html