Bemühungen zur Kontrolle von Beteiligungsverhältnissen in Banken

In einem an die Nationalversammlung übermittelten Bericht erklärte die Staatsbank, dass die Situation der Verflechtungen und der Bankenmanipulationen schrittweise in den Griff bekommen wurde, die Kontrolle jedoch weiterhin mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist, wenn Aktionäre und damit verbundene Personen ihre tatsächlichen Eigentumsverhältnisse verbergen und andere bitten, in ihrem Namen aufzutreten.

Die Beteiligungen an mehreren Unternehmen haben abgenommen, aber wir können uns noch nicht in Sicherheit wiegen.

Laut der vietnamesischen Staatsbank sind Überschreitungen der vorgeschriebenen Beteiligungsgrenzen und Verflechtungen innerhalb des Kreditinstitutsystems zurückgegangen. Auch die Manipulation und Kontrolle von Banken durch Großaktionäre und Aktionärsgruppen wurde eingeschränkt.

Derzeit treten Fälle, in denen Aktionäre und verbundene Parteien Anteile über der zulässigen Höchstgrenze halten, hauptsächlich in staatlichen Unternehmen auf. Staatliche Unternehmen unter der Leitung von Ministerien und Behörden sowie Geschäftsbanken haben jedoch Schwierigkeiten, diese Aktionäre zum Verkauf ihrer Anteile zu verpflichten.

Obwohl das Gesetz über Kreditinstitute von 2024 zahlreiche Vorschriften zur Verschärfung der Eigentumsverhältnisse, der Cross-Investitionen und zur Kontrolle von Bankmanipulationen eingeführt hat, bleibt die Aufdeckung von Fällen der Verschleierung oder der Verwendung von Strohmännern zur Aktienhaltung in der Realität eine große Herausforderung für die Aufsichtsbehörden.

„Dies birgt das Risiko, dass Kreditinstitute intransparent und undurchsichtig agieren. Gleichzeitig kann dies nur durch Ermittlungen und Überprüfungen von Ermittlungsbehörden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aufgedeckt und festgestellt werden“, bekräftigte der Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank.

Darüber hinaus ist es laut der vietnamesischen Staatsbank nicht einfach, die Beziehungen zwischen Unternehmen zu ermitteln (zum Beispiel das komplexe Netzwerk von Unternehmen innerhalb des Van Thinh Phat-Ökosystems - PV), insbesondere für Unternehmen, die noch nicht börsennotiert sind.

Um künftig die Beteiligungsverhältnisse effektiver zu überwachen, erklärte der Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank, dass die Aufsicht über die operative Sicherheit von Kreditinstituten fortgesetzt werde, um Risiken vorzubeugen. Die Staatsbank werde die Kontrollen in Bezug auf Beteiligungsquoten, den Kauf, Verkauf und die Übertragung von Bankaktien sowie die Kreditvergabe an Großkunden/Kundengruppen (Kreditvergabe, Investitionen in Unternehmensanleihen usw.) weiter verstärken, um Mängel und Verstöße im Geschäftsbetrieb, insbesondere im Zusammenhang mit Kreditvergabe, Investitionen, Kapitaleinlagen und Aktienkäufen durch Kreditinstitute , aufzudecken, zu steuern und zu beheben.

Der Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank forderte außerdem die für die Unternehmen zuständigen Ministerien, Abteilungen und Behörden auf, darauf zu achten, dass die Unternehmen die Vorschriften für Investitionen, Kapitaleinlagen und Aktienkäufe bei Kreditinstituten einhalten; dass Fremdkapital, insbesondere Fremdkapital von Kreditinstituten, zweckgemäß und effektiv eingesetzt wird; und dass die Sicherheit und rechtzeitige Rückzahlung der Schulden gegenüber Kreditinstituten gewährleistet wird.

Rechtlich gesehen wird die vietnamesische Staatsbank weiterhin die Rechtsdokumente prüfen, untersuchen und gegebenenfalls Änderungen und Ergänzungen empfehlen, um den Rechtsrahmen für die Aktienbeteiligung gemäß dem Gesetz über Kreditinstitute zu perfektionieren.

Die Umstrukturierung schwacher Banken schreitet voran.

Hinsichtlich des Umgangs mit notleidenden Krediten und der Umstrukturierung des Bankensystems erklärte die vietnamesische Staatsbank, dass die Quote notleidender Kredite in der Bilanz (ohne die fünf Banken MBV30, Global Petroleum, NCB Neo31, Vikki Bank32 und Saigon) bis Ende August 2025 bei 1,71 % liegen wird.

Laut Vizegouverneur Pham Quang Dung hat die Abwicklung der Banken, die der Zwangsübertragung unterliegen, nach einem Jahr bereits viele Erfolge erzielt. Bislang haben sowohl das Gesamtvermögen als auch das mobilisierte Kapital und die ausstehenden Kredite ein starkes Wachstum verzeichnet. Notleidende Kredite werden schrittweise abgebaut; einige Banken sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum profitabel geworden oder haben ihre Verluste reduziert.

Bezüglich der SCB im Speziellen hat die vietnamesische Staatsbank dem Ständigen Ausschuss des Regierungsparteikomitees den Vorschlag Nr. 02-TTr/ĐUNHNN vom 15. September 2025 vorgelegt, um den zuständigen Behörden über den Restrukturierungsplan für die SCB zu berichten.

Um die Sicherheitsstandards des gesamten Bankensystems zu erhöhen, hat die vietnamesische Staatsbank das Rundschreiben Nr. 14/2025/TT-NHNN zu den Eigenkapitalquoten für Geschäftsbanken und Zweigstellen ausländischer Banken (Rundschreiben 14) herausgegeben. Die vietnamesische Staatsbank prüft zudem die neuesten Leitlinien des Basler Ausschusses zu den Basel-III-Standards. Diese strategischen Schritte zielen darauf ab, die Qualität des Risikomanagements im vietnamesischen Bankensystem zu verbessern und ein sicheres und transparentes Bankensystem im Einklang mit internationalen Standards zu schaffen.

Laut FiinRatings werden die Basel-III-Kapitalanforderungen und die Abschaffung der Kreditlimits ab Ende 2025 zu einer zunehmend deutlichen Differenzierung der Banken führen. Große Banken mit hoher Kapitalstärke werden ihren Marktanteil ausbauen, während kleinere Banken ihr Wachstum regulieren müssen, um Kapital, Rentabilität und Vermögensqualität im Gleichgewicht zu halten.

Derzeit wird das Kapital der Banken vorübergehend durch die Ausgabe von Tier-2-Anleihen gestärkt, doch der Druck auf das Kernkapital nimmt zu. Das Rundschreiben Nr. 14, das seit dem 15. September gilt, enthält detaillierte Regelungen zum Tier-1-Kernkapital, zum Tier-1-Kapital und zu den Kapitaladäquanzpuffern und verschärft damit die Anforderungen an Eigenkapital und Gewinnrücklagen. Dies bedeutet, dass die Kapitaladäquanzquote allein die Kapitalkapazität der Banken nicht mehr vollständig widerspiegelt.

Um Kreditwachstum und Kapitalbeschränkungen in Einklang zu bringen, prognostizieren die Experten von FiinRatings, dass verschiedene Bankengruppen unterschiedliche Strategien verfolgen werden. Staatliche Banken werden sich voraussichtlich auf die Erhöhung des Kernkapitals konzentrieren, indem sie Gewinne einbehalten und ein moderates Kreditwachstum beibehalten. Große aktienbasierte Geschäftsbanken werden die Gewinneinbehaltung mit der flexiblen Emission von Tier-2-Anleihen kombinieren, um selektives Wachstum zu fördern. Kleinere aktienbasierte Geschäftsbanken müssen möglicherweise zwischen der Ausgabe neuer Aktien und der Reduzierung des Kreditwachstums wählen, um die Kapitaladäquanz sicherzustellen.

FiinRatings warnt zudem, dass die Deckungsquote für notleidende Kredite (NPL-Quote) leicht gesunken ist und weiterhin unter ihrem Höchststand von 2022 liegt. Dies spiegelt die verstärkte Fokussierung der Banken auf Abschreibungen und Forderungseinzug anstelle erhöhter Rückstellungen wider. Da die Richtlinien zur Kreditrestrukturierung schrittweise auslaufen, könnten einige Kredite zu notleidenden (SML) oder notleidenden (NPL) Krediten werden. Dieses Risiko konzentriert sich stärker auf kleinere Geschäftsbanken mit geringeren Kapitalpuffern.

„Die Kapital- und Rentabilitätskennzahlen sind bei den meisten Banken generell gesunken. Selbst bei Banken mit hoher Kreditkapazität sind die Quote für notleidende Kredite und die Risikovorsorgequote zurückgegangen. Dies deutet darauf hin, dass der Kreditrisikopuffer unter dem Druck der Vermögensqualität schrumpft“, warnte FiinRatings.

Quelle: https://baodautu.vn/no-luc-kiem-soat-so-huu-cheo-trong-ngan-hang-d412701.html