Die notleidenden Kredite der Banken steigen stark an; was sind die Gründe dafür?

Người Đưa Tin•17/11/2023

Die zweifelhaften Forderungen haben sich um ein Vielfaches erhöht.

Dem Finanzbericht für das dritte Quartal 2023 zufolge beliefen sich die notleidenden Kredite bei 28 Geschäftsbanken zum 30. September 2023 auf rund 210.238 Milliarden VND, ein Anstieg um 52 % gegenüber dem Jahresbeginn.

Besonders auffällig ist, dass die Forderungen der Gruppe 4 (zweifelhafte Forderungen) bei einigen Banken um ein Vielfaches gestiegen sind, beispielsweise bei der Bac A Bank ( um das 3,8-Fache), der Eximbank (um das 3,2-Fache) usw.

Unterdessen wiesen die Schulden der Gruppe 5 (Kredite mit hohem Ausfallrisiko) bei vielen Banken einen Abwärtstrend auf, beispielsweise beiVIB (minus 46 % auf 1.309 Milliarden VND), ABBank (minus 40 % auf 842 Milliarden VND) und Kienlongbank (minus 36 % auf 413 Milliarden VND)...

Bei vielen Banken liegt die Quote notleidender Kredite über 3 %, beispielsweise bei der VPBank (5,74 %), der VietBank (4,06 %), der BVBank (3,56 %),der SHB (3,21 %) usw.

Dementsprechend stiegen die Gesamtverbindlichkeiten in Gruppe 4 (zweifelhafte Forderungen) zum Ende des dritten Quartals sprunghaft um 119 %, die Verbindlichkeiten in Gruppe 3 (minderwertige Forderungen) um 69 % und die Verbindlichkeiten in Gruppe 5 (Kredite mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit) stiegen mit 12 % am wenigsten.

Im Gespräch mit Nguoi Dua Tin (The Informer) erklärte Dr. Le Xuan Nghia, Wirtschaftsexperte und Mitglied des Nationalen Finanz- und Währungspolitischen Beratungsrates, dass der Großteil der derzeitigen notleidenden Kredite von Unternehmen stammt.

Die Covid-19-Pandemie hat jedoch viele Unternehmen in schwierige Situationen gebracht, insbesondere große Exportunternehmen oder solche in der Transport- und Logistikdienstleistungsbranche.

Die ständigen Störungen der globalen Lieferketten haben zu wirtschaftlicher Stagnation geführt, was wiederum große Lagerbestände und unverkaufte Waren zur Folge hat.

Leider haben seit Beginn der Pandemie, noch bevor sich die Wirtschaft erholen konnte, eine Reihe lang anhaltender Krisen von 2020 bis heute die Unternehmen erneut in große Schwierigkeiten gebracht.

Die Weltwirtschaft steckt in einer lang anhaltenden Liquiditätskrise, wodurch sich die meisten Unternehmen in extrem schwierigen Liquiditätslagen befinden.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine löste große Krisen aus, wie beispielsweise die Energiekrise, die bis heute andauert.

Im Jahr 2022 brachte der „Doppelschlag“ der Unternehmensanleihenkrise und des Immobilienmarktes die Unternehmen erneut an den Rand des Zusammenbruchs.

Laut Associate Professor Dr. Dinh Trong Thinh – Wirtschaftsexperte und Dozent an der Academy of Finance – ist ein weiterer Grund für den starken Anstieg der notleidenden Kredite, dass die vietnamesische Staatsbank seit 2020 den Geschäftsbanken erlaubt hat, Schulden zu verlängern, aufzuschieben und einzufrieren, ohne die Einstufung der notleidenden Kredite für Unternehmen zu verbessern.

Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen und deren Schulden in naher Zukunft restrukturiert werden müssen, werden daher mit ziemlicher Sicherheit zu notleidenden Krediten.

Der „Schutzschild“ zur Risikominderung schwindet.

Obwohl viele Banken aufgrund des rasanten Anstiegs der notleidenden Kredite ihre Risikopuffer aktiv verstärkt haben, sank im dritten Quartal bei sage und schreibe 27 Banken die Deckungsquote für notleidende Kredite im Vergleich zum Jahresbeginn, und auch große Banken bildeten keine Ausnahme.

Laut Statistiken von 28 Banken, die ihre Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht haben, stieg der Gesamtbestand der Rückstellungen für Kreditverluste für Kunden im Vergleich zum Jahresbeginn 2023 um 16,7 % und erreichte fast 200 Billionen VND.

Die BaoVietBank ist eine der wenigen Banken, die im Vergleich zum Jahresbeginn einen Anstieg ihrer Quote notleidender Kredite um 0,8 % auf 30 % verzeichnen konnte.

Umgekehrt verzeichneten die Banken MB (minus 116,1 %), TPBank (minus 88 %), LPBank (minus 74,6 %), Sacombank (minus 66,8 %), ACB (minus 64,7 %) und Techcombank (minus 64,3 %) im Vergleich zum Jahresbeginn die stärksten Rückgänge bei den Deckungsquoten für notleidende Kredite.

Die erfreuliche Nachricht für die Banken ist, dass ihre Risikovorsorgequoten nach neun Monaten weiterhin recht hoch sind. Konkret erreichten sie bei MB 122 %, bei ACB 94,6 %, bei Techcombank 93 %, bei LPBank 67 %, bei Sacombank 64,2 % und bei TPBank 47 %.

Ähnlich wie die zuvor genannten Banken verzeichneten auch BIDV, Vietinbank und Bac A Bank in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Rückgang ihrer Deckungsquoten für notleidende Kredite, und zwar um 58,5 %, 15,9 % bzw. 59,6 %.

Dennoch bleiben die Deckungsquoten für notleidende Kredite dieser Banken relativ hoch. Konkret erreichten die Quoten bei der Vietinbank Ende des dritten Quartals 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn 172,4 %, bei der BIDV 158,4 % und bei der Bac A Bank 144,2 %.

Trotz eines Rückgangs um fast 50 % im Vergleich zum Jahresbeginn weist die Vietcombank immer noch die höchste Quote notleidender Kredite in der Branche auf, die Ende September über 270 % erreichte.

Im Vergleich zu Ende 2022, als 10 Banken eine Deckungsquote für notleidende Kredite von über 100 % erreichten, hatten Ende September 2023 jedoch nur noch 5 Banken diese Schwelle überschritten: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV und Bac A Bank.

Uneinbringliche Forderungen lassen sich nicht schnell abbauen.

Herr Le Xuan Nghia ist der Ansicht, dass das Bankensystem im aktuellen Kontext eine systematische, langfristige Strategie für den Umgang mit notleidenden Krediten benötigt.

Experten empfehlen, dass Banken ihre Vermögenswerte und ihren Kundenstamm umstrukturieren und Richtlinien einführen müssen, um jede Kundengruppe fair zu behandeln.

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der notleidenden Kredite im Bankensektor erklärte Herr Nghia, dass sich die Situation bei den notleidenden Krediten nicht schnell verbessern lasse; es handele sich um ein mittelfristiges Problem.

Unternehmen brauchen Zeit zur Erholung; sie müssen neue Kunden, neue Projekte und neue Aufträge finden. Allerdings könnten sie in der kommenden Zeit weiterhin mit Schwierigkeiten konfrontiert sein.

Beispielsweise könnten die Berichterstattung Europas über die Reduzierung von Treibhausgasemissionen oder die CO2-Steuer Singapurs exportierende Unternehmen in eine schwierige Lage bringen.

Der Wirtschaftsexperte und außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh prognostiziert, dass die notleidenden Kredite von jetzt bis zum Jahresende weiter zunehmen werden.

Ein möglicher Grund dafür ist, dass einige Unternehmen, Branchen und Sektoren in diesem Jahr einen Auftragsrückgang sowie eine schwache Produktion und Geschäftsentwicklung verzeichneten, was die Kreditaufnahme und Schuldenrückzahlung erschwerte. Wenn Schulden fällig werden und Unternehmen nicht zahlen können, ist eine Höherstufung ihrer Kreditwürdigkeit unausweichlich .

Thu Huong

Quelle