Warum nehmen die notleidenden Kredite der Banken zu?

Zweifelhafte Forderungen haben sich um das Vielfache erhöht

Laut den Statistiken im Finanzbericht für das dritte Quartal 2023 beliefen sich die gesamten notleidenden Kredite bei 28 Geschäftsbanken zum 30. September 2023 auf rund 210.238 Milliarden VND, ein Anstieg um 52 % gegenüber dem Jahresbeginn.

Auffällig ist, dass die Forderungen der Gruppe 4 (zweifelhafte Forderungen) bei einigen Banken um ein Vielfaches gestiegen sind, beispielsweise bei der Bac A Bank um das 3,8-Fache und bei der Eximbank um das 3,2-Fache,...

Unterdessen ist bei vielen Banken ein Rückgang der Schulden der Gruppe 5 (Schulden mit der Möglichkeit eines Kapitalverlusts) zu verzeichnen, beispielsweise beider VIB um 46 % auf 1.309 Milliarden VND, bei der ABBank um 40 % auf 842 Milliarden VND und bei der Kienlongbank um 36 % auf 413 Milliarden VND.

Viele Banken weisen eine Quote notleidender Kredite im Verhältnis zu ausstehenden Schulden von über 3 % auf, beispielsweise: VPBank (5,74 %), VietBank (4,06 %), BVBank (3,56 %),SHB (3,21 %)...

Dementsprechend stiegen die gesamten Schulden der Gruppe 4 (zweifelhafte Forderungen) zum Ende des dritten Quartals sprunghaft um 119 %, die Schulden der Gruppe 3 (minderwertige Forderungen) um 69 % und die Schulden der Gruppe 5 (Schulden mit der Möglichkeit eines Kapitalverlusts) stiegen mit 12 % am geringsten.

Dr. Le Xuan Nghia, Wirtschaftsexperte und Mitglied des Nationalen Finanz- und Währungspolitischen Beratungsrates, erklärte gegenüber Nguoi Dua Tin, dass notleidende Kredite derzeit hauptsächlich von Unternehmen stammen.

Die Covid-19-Pandemie hat jedoch viele Unternehmen in eine schwierige Lage gebracht, insbesondere große Exportunternehmen und Transportdienstleistungsbranchen.

Die anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten haben dazu geführt, dass die Wirtschaft in einen Zustand stagnierender Produktion geraten ist, was zu großen Lagerbeständen und unverkauften Waren geführt hat.

Noch trauriger ist, dass die Wirtschaft seit der Pandemie noch keine Zeit hatte, sich von den Folgen der Krise zu erholen, da eine Reihe von Krisen, die von 2020 bis heute andauern, die Unternehmen erneut in Schwierigkeiten gebracht haben.

Die Weltwirtschaft ist in eine lang anhaltende Liquiditätskrise geraten, wodurch die meisten Unternehmen in eine sehr schwierige Liquiditätslage geraten sind.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine brach aus und führte zu großen Krisen wie der Energiekrise, die bis heute andauert.

Im Jahr 2022 wird der „Doppelschlag“ der Unternehmensanleihenkrise und des Immobilienmarktes erneut zum Zusammenbruch von Unternehmen führen.

Laut Associate Professor Dr. Dinh Trong Thinh - Wirtschaftsexperte und Dozent an der Academy of Finance ist ein weiterer Grund für den Anstieg der notleidenden Kredite, dass die Staatsbank seit 2020 den Geschäftsbanken erlaubt hat, Schulden zu verlängern, aufzuschieben und einzufrieren, ohne die Gruppe der notleidenden Kredite für Unternehmen zu erhöhen.

Somit werden fast alle Unternehmen, die ihre Schulden nicht begleichen können und diese in naher Zukunft abschreiben müssen, zu notleidenden Krediten.

Der „Schutzschild“ der Risikoprävention wird untergraben.

Obwohl viele Banken ihre Schutzmechanismen – Risikopuffer – aufgrund des rasanten Anstiegs der notleidenden Kredite aktiv verstärkt haben, wiesen im dritten Quartal bis zu 27 Banken eine im Vergleich zum Jahresbeginn gesunkene Deckungsquote für notleidende Kredite auf, und auch große Banken bildeten hier keine Ausnahme.

Laut Statistiken von 28 Banken, die im dritten Quartal 2023 ihre Geschäftsergebnisse veröffentlichten, stieg der Gesamtbestand an Rückstellungen für Kreditrisiken für Kunden im Vergleich zum Jahresbeginn 2023 um 16,7 % auf fast 200 Billionen VND.

Die BaoVietBank ist eine der wenigen Banken, die einen Anstieg der Deckungsquote für notleidende Kredite um 0,8 % gegenüber Jahresbeginn auf 30 % verzeichnete.

Im Gegenteil, die Banken mit dem stärksten Rückgang der Deckungsquote für notleidende Kredite sind MB (minus 116,1 %), TPBank (minus 88 %), LPBank (minus 74,6 %), Sacombank (minus 66,8 %), ACB (minus 64,7 %) und Techcombank (minus 64,3 %) im Vergleich zum Jahresbeginn.

Der Trost für die Banken besteht darin, dass die Risikovorsorgequote nach neun Monaten immer noch recht hoch ist. Davon erreichte MB 122 %, ACB 94,6 %, Techcombank 93 %, LPBank 67 %, Sacombank 64,2 % und TPBank 47 %.

Ähnlich wie die oben genannten Banken verzeichneten auch BIDV, Vietinbank und Bac A Bank in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Rückgang ihrer Ausfalldeckungsquoten um 58,5 %, 15,9 % bzw. 59,6 %.

Die Deckungsquote für notleidende Kredite dieser Banken ist jedoch weiterhin relativ hoch. So erreichte die Vietinbank Ende des dritten Quartals 2023 172,4 %, die BIDV 158,4 % und die Bac A Bank 144,2 % im Vergleich zum Jahresbeginn.

Trotz eines Rückgangs von fast 50 % gegenüber dem Jahresbeginn ist die Vietcombank immer noch die Bank mit der höchsten Deckungsquote für notleidende Kredite in der Branche; Ende September erreichte diese über 270 %.

Im Vergleich zu Ende 2022, als 10 Banken eine Ausfallquote von über 100 % erreichten, überschritten Ende September 2023 jedoch nur noch 5 Banken diese Schwelle: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV und Bac A Bank.

Uneinbringliche Forderungen lassen sich nicht schnell abbauen.

Herr Le Xuan Nghia sagte, dass das Bankensystem im aktuellen Kontext eine systematische, langfristige Strategie zur Bewältigung von Kreditausfällen benötige.

Experten empfehlen, dass Banken ihre Vermögenswerte und ihre Kundenstruktur umstrukturieren und Richtlinien für den angemessenen Umgang mit jeder Kundengruppe einführen müssen.

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der notleidenden Kredite im Bankensektor sagte Herr Nghia, dass sich das Problem der notleidenden Kredite nicht schnell lösen lasse, sondern ein mittelfristiges Problem sei.

Produktions- und Handelsunternehmen benötigen Zeit zur Erholung; sie müssen neue Kunden, neue Projekte und neue Aufträge bedienen. Allerdings könnten Unternehmen auch in Zukunft weiterhin mit Schwierigkeiten konfrontiert sein.

Beispielsweise könnten die Berichterstattung Europas über die Reduzierung von Treibhausgasemissionen oder die CO2-Steuer Singapurs Exporteure in eine schwierige Lage bringen.

Der Wirtschaftsexperte und außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh kommentierte, dass die notleidenden Kredite von jetzt bis zum Jahresende weiter zunehmen werden.

Als Grund kann angeführt werden, dass in diesem Jahr einige Unternehmen, Branchen und Wirtschaftszweige unter Auftragsmangel leiden, die Produktion und die Geschäftstätigkeit schlecht verlaufen, was die Kreditaufnahme und Schuldentilgung erschwert. Wenn Schulden fällig werden und Unternehmen nicht zahlen können, ist eine Erhöhung der Verschuldung unvermeidlich .

Thu Huong

Quelle