Anleihegläubiger des internationalen Anleihepakets im Wert von 300 Millionen US-Dollar mussten 77.000 VND aufwenden, um eine NVL-Aktie zu erwerben, was einem Anstieg von 93 % gegenüber dem vorherigen Niveau entspricht.
Gemäß der neu angekündigten Resolution hat die No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland – NVL) den Umstrukturierungsplan für das internationale Anleihenpaket im Volumen von 300 Millionen US-Dollar angepasst. Der Umtauschpreis wurde auf 77.000 VND pro Aktie angehoben, was einer Steigerung von 92,5 % gegenüber dem zuvor Mitte Dezember 2023 vorgeschlagenen Niveau von 40.000 VND entspricht.
Verglichen mit dem ursprünglichen Umrechnungskurs bei der Anleiheemission von 135.700 VND ist der neue Preis etwa 1,8-mal niedriger. Der oben genannte Wert ist jedoch immer noch 4,7-mal höher als der aktuelle Marktpreis von NVL – rund 16.300 VND zum Handelsschluss am 19. Januar. Seit der Umstrukturierungsvereinbarung stagnieren die Novaland-Aktien nahezu unverändert im Bereich von 16.000 bis 17.000 VND, ohne nennenswertes Wachstum.
Zuvor hatte Novaland von den Anleihegläubigern der 298,6 Millionen US-Dollar schweren Anleihe einen Zinsaufschub erhalten und sich bereit erklärt, diese zu einem neuen Preis in NVL-Aktien umzuwandeln. Dies ist eine Kapitalbeschaffung ab 2021 ohne Sicherheiten mit einem Zinssatz von 5,25 % p.a. Novaland erklärte, dass die Wandelanleihetransaktion im Rahmen der neuen Vereinbarung den Druck auf das Unternehmen angesichts der allgemeinen Schwierigkeiten und rechtlichen Probleme verringern werde, die den Immobilienmarkt vor zahlreiche Herausforderungen stellen und sich auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzlage auswirken.
Novaland und das Novagroup-Ökosystem haben sich in jüngster Zeit auf die Umschuldung konzentriert. Sie verhandelten aktiv über Laufzeitverlängerungen, Zinsänderungen oder den Tausch von Schulden gegen andere Vermögenswerte und versuchten, Kapital zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen zu beschaffen.
Auch das Unternehmen von Herrn Bui Thanh Nhon organisierte sich neu. Projekte, die kurz vor dem Abschluss stehen, um Produkte an Kunden zu übergeben, wurden priorisiert. Zudem wurden Projekte mit hoher Liquidität ausgewählt, um die rechtlichen Verfahren zu beschleunigen und mit der Erholung des Immobilienmarktes Schritt zu halten. Bei einem Treffen mit dem Premierminister Mitte November 2023 sagte Finanzvorstand Duong Van Bac, der Konzern habe die schwierigste Zeit hinter sich und sei zu 80 % auf dem Weg zur Restrukturierung.
Derzeit verfügt dieser Investor über vier große Hauptprojektcluster in Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai, Ba Ria – Vung Tau und Binh Thuan.
Siddhartha
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