Positive Signale bei der Kontrolle von Forderungsausfällen

Im Kontext der allmählichen Erholung des Bankensystems und der Konsolidierung der Vermögensqualität zeigen sich positivere Entwicklungen bei den faulen Krediten, die als „Spiegel“ der Kreditwürdigkeit gelten.

Da die Kreditströme wieder frei fließen und die Gewinne ihren Erholungstrend fortsetzen, tragen Fortschritte im Risikomanagement, im Schuldenmanagement und bei der Verbesserung der Deckungsquote dazu bei, das Finanzbild vieler Banken gegen Ende des Jahres aufzuhellen.

Kunden tätigen Transaktionen in der Hauptniederlassung der Vietcombank . Illustrationsfoto: Tran Viet/VNA

Positive Bewegung

Früher stellte der Druck durch Kreditausfälle eine große Herausforderung für das Management von Banken dar, doch die Lage hat sich verbessert. Dank Kreditrestrukturierungen und erhöhter Risikovorsorge verzeichnen viele Banken, insbesondere mittelständische und kleine, deutliche Anzeichen einer Verbesserung der Vermögensqualität.

Bei der Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) erreichten die Bilanzsummen Ende September 2025 über 377 Billionen VND, ein Anstieg um mehr als 132 Billionen VND gegenüber Jahresbeginn. Die Quote notleidender Kredite sank von 2,85 % Ende Juni 2025 auf 2,53 % (vor der Einführung der CIC) bzw. 2,73 % (nach der CIC), während die Deckungsquote notleidender Kredite (LLR) deutlich von 39 % auf fast 46 % anstieg. Die Liquiditätsreservequote erreichte fast 20 % und lag damit doppelt so hoch wie der von der Zentralbank vorgeschriebene Mindestwert, was die umsichtige Risikomanagementfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt.

Die An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) verzeichnete ebenfalls eine deutliche Veränderung. Der Bestand an notleidenden Krediten sank um 23 % auf 2.830 Milliarden VND; die Quote notleidender Kredite sank von 3,74 % auf 2,63 %. In den ersten neun Monaten trieb die Bank 282 Milliarden VND aus bearbeiteten Forderungen ein, ein Plus von 21 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies ist auf die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten aktiven Inkassomaßnahmen zurückzuführen.

Die Kienlong Commercial Joint Stock Bank (KienlongBank) konnte drei Quartale in Folge eine Ausfallquote von unter 2 % und eine Ausfalldeckungsquote von über 80 % halten und gehört damit zu den Branchenführern.

Die VietABank verzeichnete im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Anstieg des Vorsteuergewinns um 46 % auf 336 Milliarden VND. Der kumulierte Gewinn der ersten neun Monate erreichte 1.050 Milliarden VND, ein Plus von 32 %. Die notleidenden Kredite stiegen auf 1.556 Milliarden VND, was 1,79 % entspricht und damit weiterhin innerhalb der von der Staatsbank vorgegebenen Grenzen liegt.

Die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank ) hat ihre Finanzlage weiterhin gut im Griff und konnte die konsolidierte Ausfallquote auf unter 3 % und die Quote notleidender Einzelkredite auf 2,23 % senken. Die eingetriebenen Forderungen erreichten fast 2.900 Milliarden VND, ein Plus von fast 30 % gegenüber dem Vorquartal. Die konsolidierte Eigenkapitalquote (CAR) lag weiterhin über 13 % und zählt damit zu den höchsten im Bankensektor.

Bei einigen anderen Banken wie der Loc Phat Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) oder der Military Commercial Joint Stock Bank (MB) stiegen die notleidenden Kredite leicht auf 1,79 % bzw. 1,87 %, lagen aber noch innerhalb der sicheren Grenze, da die Kreditvergabe stark ausgeweitet wurde.

Das Kreditwachstum untermauert den positiven Ausblick

Parallel zum Rückgang der notleidenden Kredite erholt sich das Kreditgeschäft im gesamten System weiterhin stark. Bis Ende September 2025 erreichte das Kreditwachstum 13,4 % gegenüber Ende 2024 – den höchsten Wert seit fünf Jahren und deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum (9,11 %). Die Kreditausweitung ist auf eine flexible Geldpolitik, die sich erholende Kapitalnachfrage sowie positive Nebeneffekte öffentlicher und privater Investitionen zurückzuführen.

Gleichzeitig verzeichneten die Banken weiterhin ein beeindruckendes Gewinnwachstum. Die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) konnte ihren Vorsteuergewinn im gleichen Zeitraum um 51 % steigern; die VPBank legte um 47 % zu; die Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) um fast 50 % und übertraf damit bereits nach drei Quartalen den Jahresplan.

Viele Banken erzielten Zuwächse von über 35 %, darunter die Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) und die Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB). Besonders hervorzuheben ist die ABBank mit einem Gewinnwachstum von 872 %; die Ban Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) legte um 140 % zu, die KienlongBank um 102 % und die Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BaoVietBank) um 81 %.

Das Gewinnwachstum übertraf den Durchschnitt der Vorjahre von 10-20% deutlich und zeigte, dass sich die Managementeffizienz und die Kreditqualität trotz des weiterhin bestehenden Drucks auf die Nettozinsmarge (NIM) deutlich verbessert haben.

Erwartungen hinsichtlich einer Reduzierung der Forderungsausfälle bis zum Jahresende

Einer Umfrage der Abteilung für Prognosen, Statistik und Finanz- und Währungsstabilisierung (Staatsbank) zufolge gehen die meisten Kreditinstitute davon aus, dass das Gesamtrisiko ihrer Kunden im vierten Quartal 2025 tendenziell sinken wird. Auffällig ist, dass der Anteil der Institute, die das Risiko als „hoch“ oder „ziemlich hoch“ einstufen, im Vergleich zur vorherigen Umfrage deutlich zurückgegangen ist.

Die Kreditinstitute haben ihre Prognosen für das Verhältnis von notleidenden Krediten zu ausstehenden Krediten zum Jahresende nach unten korrigiert und erwarten im letzten Quartal einen deutlicheren Rückgang der notleidenden Kredite, entgegen dem steigenden Trend im Vorjahreszeitraum. Rund 70–78 % der Kreditinstitute gehen davon aus, dass sich interne und externe Faktoren in dieselbe positive Richtung entwickeln und somit die Geschäftsergebnisse und die Kreditqualität stützen.

Angesichts des beschleunigten Kreditwachstums, der hohen Liquidität und der positiven Gewinne ist die Erwartung, die notleidenden Kredite im gesamten Bankensektor bis Ende 2025 unter Kontrolle zu bringen, daher durchaus berechtigt. Obwohl weiterhin Unterschiede zwischen den Banken bestehen, ist der allgemeine Trend eindeutig: Notleidende Kredite werden besser eingedämmt, abgesichert und in einen sichereren Bereich verlagert. Dies schafft eine solide Grundlage für ein stabileres und nachhaltigeres Bankensystem im Jahr 2026.

Quelle: https://baotintuc.vn/kinh-te/tin-hieu-tich-cuc-trong-kiem-soat-no-xau-20251102092518893.htm