Warren Buffett: „Berkshire ist selbst in einer Finanzkrise eine Festung“

Der Milliardär Warren Buffett versicherte den Anlegern, dass Berkshire Hathaway trotz finanzieller Risiken und der Abwesenheit seines Stellvertreters Charlie Munger überleben werde.

In seinem gestrigen jährlichen Brief an die Aktionäre sagte Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, das Unternehmen mit einem Wert von mehr als 900 Milliarden US-Dollar sei „eine Festung, die selbst einer finanziellen Katastrophe standhalten kann“.

„Berkshire ist auf Langlebigkeit ausgelegt“, schrieb er.

Buffett betont, dass es dem Unternehmen trotz der Risiken auf den US- und globalen Finanzmärkten besser gehe als anderen US-Konzernen. Allerdings ist Berkshires enorme Größe auch ein Problem, das es dem Konzern erschwert, seine hohe Geschäftsentwicklung wie bisher aufrechtzuerhalten.

Der CEO von Berkshire fand auch aufrichtige Worte für seinen langjährigen Kollegen, den Abgeordneten Charlie Munger, der im vergangenen November verstorben war. Er nannte Munger den „Architekten“ von Berkshire, obwohl er lediglich der „Generalunternehmer“ war.

Warren Buffett sagte, es sei Munger gewesen, der ihn dazu inspiriert habe, wunderbare Unternehmen zu fairen Preisen zu kaufen, statt durchschnittliche Unternehmen zu Schnäppchenpreisen.

„Berkshire Hathaway wäre ohne Charlies Weisheit und seine Fähigkeit, zu inspirieren, nicht dort, wo es heute ist. In gewisser Weise ist er wie ein Bruder und ein Vater für mich“, schrieb CEO Warren Buffett über Munger.

Edward-Jones-Analyst Jim Shanahan sagte, Buffett wäre ohne Munger „nicht so erfolgreich gewesen“. Dank seiner mutigen Investitionen verfügt Berkshire über einen Rekord-Bargeldbestand von fast 168 Milliarden Dollar.

Investoren sind überzeugt, dass Berkshire mit seinen soliden, diversifizierten Vermögenswerten kaum zu schaden sei.

Milliardär Warren Buffett – CEO der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Foto: AFP

Die Aktien des Unternehmens sind seit Buffetts Amtsantritt im Jahr 1965 um fast 4.385 Prozent gestiegen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 19,8 Prozent entspricht. Der Standard & Poor's 500 Index zeigt jedoch, dass die Aktie jährlich nur um etwa 10,2 Prozent zulegt.

Laut den Finanzergebnissen für 2023 erzielte das Unternehmen des 93-jährigen Milliardärs einen Umsatz von 37,4 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 96,2 Milliarden US-Dollar. Versicherungen, Eisenbahnen, Industrie, Energie und Einzelhandel trugen dazu bei, dass der Gewinn des Konzerns im vierten Quartal 2023 um 28 % auf fast 8,5 Milliarden US-Dollar stieg.

Darüber hinaus brachten Investitionen in Aktienportfolios wie Apple, American Express, Bank of America und Coca-Cola dem Konzern einen Nettogewinn von 96,2 Milliarden USD ein.

Nach dem Abgang des stellvertretenden Vorsitzenden Munger versicherte der 93-jährige Milliardär den Investoren, dass der stellvertretende Vorsitzende und designierte Nachfolger Greg Abel „bereit sei, morgen in jeder Hinsicht CEO von Berkshire zu sein.“

Berkshire besitzt eine breite Palette von Unternehmen, vom Autoversicherer Geico und dem Eisenbahnbetreiber BNSF bis hin zu Verbrauchermarken wie Dairy Queen, Duracell und Fruit of the Loom.

Im Energiesektor hält der Konzern neben Anteilen an japanischen Unternehmen (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo) auch einen Anteil von 28 Prozent am Ölkonzern Occidental Petroleum. Buffett sagte, er gehe davon aus, dass Berkshire diese Anteile „auf unbestimmte Zeit“ halten werde.

Im vergangenen Monat gab die Gruppe des Milliardärs Warren 2,6 Milliarden Dollar aus, um die restlichen 20 Prozent von Pilot Travel Centers – dem Unternehmen der Familie Haslam – zu kaufen und damit mehr als 725 Raststätten in den USA und Kanada zu besitzen.

In seinem Brief an die Aktionäre bekräftigte Warren Buffett außerdem die Anlagestrategie von Berkshire, bei der es darum geht, Unternehmen und nicht Aktien auszuwählen, sowie den Grundsatz, bei der Entscheidung, ob in ein Unternehmen investiert wird oder nicht, „kein Geld zu verlieren“.

Diese Vorsicht spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass Berkshire einen Rekordbetrag an Bargeld (fast 168 Milliarden Dollar) hält und im vergangenen Jahr mehr Aktien (etwa 24 Milliarden Dollar) verkauft als gekauft hat.

In Buffetts Brief wurden Todd Combs und Ted Weschler nicht erwähnt, die nach seinem Tod die Aktieninvestitionen von Berkshire überwachen sollen.

Die jährliche Aktionärsversammlung von Berkshire findet am 4. Mai in Omaha statt. Nach Mungers Ausscheiden werden nur die stellvertretenden Vorsitzenden Greg Abel und Ajit Jain die Bühne mit Buffett teilen. Er wird stundenlang Fragen der Aktionäre beantworten, während Millionen weitere online zuschauen.

Minh Anh (laut Reuters )

Quellenlink: https://vnexpress.net/warren-buffett-berkshire-la-phao-dai-ngay-ca-khi-co-tham-hoa-tai-chinh-4715091.html