Warren Buffett: „Berkshire ist selbst in einer Finanzkrise eine Festung“

Der Milliardär Warren Buffett versicherte den Anlegern, dass Berkshire Hathaway trotz finanzieller Risiken und der Abwesenheit seines Stellvertreters Charlie Munger überleben werde.

In seinem gestrigen jährlichen Brief an die Aktionäre sagte Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, das mehr als 900 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen sei „eine Festung, die selbst einer finanziellen Katastrophe standhalten kann“.

„Berkshire ist auf Langlebigkeit ausgelegt“, schrieb er.

Buffett behauptete, dass das Unternehmen trotz der Risiken, denen die US-amerikanischen und globalen Finanzmärkte ausgesetzt seien, bessere Leistungen erbringe als andere US-Unternehmen. Allerdings ist die enorme Größe Berkshires auch ein Problem, das es dem Konzern schwer macht, seine hohe Geschäftsleistung wie bisher aufrechtzuerhalten.

Der CEO von Berkshire hatte auch die aufrichtigsten Worte für seinen langjährigen Kollegen, Deputy Charlie Munger, der im vergangenen November verstorben ist. Er nennt Munger den „Architekten“ von Berkshire, obwohl er nur der „Generalunternehmer“ ist.

Warren Buffett sagte, es sei Munger gewesen, der ihn dazu inspiriert habe, wunderbare Unternehmen zu fairen Preisen zu kaufen, statt durchschnittliche Unternehmen zu Schnäppchenpreisen.

„Berkshire Hathaway wäre ohne Charlies Weisheit und seine Fähigkeit, zu inspirieren, nicht dort, wo es heute ist. In gewisser Weise ist er wie ein Bruder und ein Vater für mich“, schrieb CEO Warren Buffett über Munger.

Edward Jones-Analyst Jim Shanahan sagte, Buffett wäre ohne Munger „kaum so erfolgreich“. Dank mutiger Investitionsmaßnahmen verfügt Berkshire heute über einen Rekordbestand an liquiden Mitteln in Höhe von fast 168 Milliarden US-Dollar.

Investoren sind überzeugt, dass Berkshire mit seinen soliden, diversifizierten Vermögenswerten kaum zu schaden sei.

Milliardär Warren Buffett – CEO der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Foto: AFP

Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Buffetts Amtsantritt im Jahr 1965 um fast 4.385 Prozent gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 19,8 Prozent entspricht. Statistiken des Standard & Poor’s 500 zeigen jedoch, dass die Aktien des Unternehmens jährlich nur um etwa 10,2 Prozent gestiegen sind.

Laut den Finanzergebnissen für 2023 erzielte das Unternehmen des 93-jährigen Milliardärs einen Gewinn von 37,4 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 96,2 Milliarden USD. Versicherungen, Eisenbahnen, Industrie, Energie und Einzelhandel sind die Sektoren, die dazu beitragen, dass der Gewinn des Konzerns im vierten Quartal 2023 um 28 % auf fast 8,5 Milliarden USD stieg.

Darüber hinaus brachten Investitionen in Aktienportfolios wie Apple, American Express, Bank of America und Coca-Cola dem Konzern einen Nettogewinn von 96,2 Milliarden USD ein.

Nach dem Abgang des stellvertretenden Vorsitzenden Munger versicherte der 93-jährige Milliardär den Investoren, dass der stellvertretende Vorsitzende und designierte Nachfolger Greg Abel „bereit sei, morgen in jeder Hinsicht CEO von Berkshire zu sein.“

Berkshire besitzt eine breite Palette von Unternehmen, vom Autoversicherer Geico und dem Eisenbahnbetreiber BNSF bis hin zu Verbrauchermarken wie Dairy Queen, Duracell und Fruit of the Loom.

Im Energiesektor hält der Konzern neben Anteilen an japanischen Unternehmen (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo) auch einen Anteil von 28 Prozent am Ölkonzern Occidental Petroleum. Buffett sagte, er gehe davon aus, dass Berkshire seine Anteile an diesen Unternehmen „auf unbestimmte Zeit“ halten werde.

Im vergangenen Monat gab die Gruppe des Milliardärs Warren 2,6 Milliarden Dollar aus, um die restlichen 20 Prozent von Pilot Travel Centers – dem Unternehmen der Familie Haslam – zu kaufen und damit mehr als 725 Raststätten in den USA und Kanada zu besitzen.

In seinem Brief an die Aktionäre bekräftigte Warren Buffett außerdem die Anlagestrategie von Berkshire, bei der es darum geht, Unternehmen und nicht Aktien auszuwählen, sowie den Grundsatz, bei der Entscheidung, ob in ein Unternehmen investiert wird oder nicht, „kein Geld zu verlieren“.

Diese Vorsicht spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass Berkshire einen Rekordbetrag an Bargeld (fast 168 Milliarden Dollar) hält und im vergangenen Jahr mehr Aktien (etwa 24 Milliarden Dollar) verkauft als gekauft hat.

In Buffetts Brief wurden Todd Combs und Ted Weschler nicht erwähnt, die nach seinem Tod die Aktieninvestitionen von Berkshire überwachen sollen.

Die jährliche Aktionärsversammlung von Berkshire ist für den 4. Mai in Omaha geplant. Nach Mungers Abgang werden in diesem Jahr nur die stellvertretenden Vorsitzenden Greg Abel und Ajit Jain die Bühne mit Buffett bei der Jahresversammlung teilen – wo er stundenlang die Fragen der Aktionäre beantwortet, während Millionen weitere online zuschauen.

Minh Anh (laut Reuters )

Quellenlink: https://vnexpress.net/warren-buffett-berkshire-la-phao-dai-ngay-ca-khi-co-tham-hoa-tai-chinh-4715091.html