Chinesische Elektroautos erobern trotz aller Hindernisse alle Straßen

Während das Wachstum der Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie (NEV) in China nachlässt, beschleunigen immer mehr chinesische Automobilhersteller ihre Durchdringung der ausländischen Märkte.

Steigende Handelsbarrieren in Europa und Nordamerika beeinträchtigen ihr Expansionstempo. Doch chinesische Autohersteller erkunden aktiv neue Märkte im Rest der Welt …

Ausgehend vom „Herzen“ Europas

Nach seiner Teilnahme am Belt and Road (BRI)-Gipfel in Peking im vergangenen Oktober besuchte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban die Zentrale des Elektrofahrzeuggiganten BYD in Shenzhen, um sich über die neuesten Entwicklungen bei Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie (NEVs) und Batterien für Elektrofahrzeuge zu informieren.

Obwohl die beiden Seiten damals keine Kooperationsabkommen unterzeichneten, sagte Orban, sein Land heiße chinesische Unternehmen willkommen und beide Seiten hätten „ein starkes Interesse an einer Zusammenarbeit geäußert“.

Weniger als drei Monate nach Orbans Besuch gab BYD im Dezember letzten Jahres bekannt, dass es in Ungarn seine erste Fabrik für Elektrofahrzeuge in Europa errichten werde, was die Ambitionen des chinesischen Elektroautoherstellers signalisierte, seine Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen.

Neben BYD haben im vergangenen Jahr auch andere chinesische Unternehmen der Elektrofahrzeugbranche, wie etwa CATL – der weltweit größte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge – und Eve Energy, Pläne zur Eröffnung von Fabriken in Ungarn angekündigt, einem europäischen Land mit freundschaftlichen Beziehungen zu Peking.

Ein Schiff mit dem Fahrzeug „BYD Explorer Nr. 1“ erreicht am 14. Januar 2024 den Xiaomo International Logistics Port in Shenzhen. Der Fahrzeugtransporter ist mit mehr als 5.000 mit erneuerbarer Energie betriebenen Fahrzeugen an Bord zu den Häfen Vlissingen in den Niederlanden und Bremerhaven in Deutschland aufgebrochen. Foto: Xinhua

Ungarn liegt im „Herzen Europas“ und ist sowohl ein Transitpunkt als auch ein Vertriebszentrum für asiatische Länder, die auf den europäischen Markt drängen. Gemäß den Abkommen der Europäischen Union (EU) ist der Handel zwischen EU-Mitgliedern von Mehrwertsteuer und Zöllen befreit. Daher sind Autos, die von chinesischen Unternehmen in ihren ungarischen Fabriken hergestellt werden, von Einfuhrzöllen befreit.

Laut Daten des französischen Beratungsunternehmens Inovev werden chinesische Marken im Jahr 2023 8 % der in Europa verkauften neuen Elektrofahrzeuge ausmachen, gegenüber 6 % im Jahr 2022 und 4 % im Jahr 2021.

Neben Produkten „Made in China“ kaufen westliche Hersteller von Elektrofahrzeugen auch verschiedene Rohstoffe und Komponenten aus China, von denen die Batterie die wichtigste ist, die als „Herz“ von Elektrofahrzeugen gilt. Derzeit kommen mehr als die Hälfte der zehn weltweit größten Verkäufer von Batterien für Elektrofahrzeuge aus China.

Auf einer Automobilkonferenz im vergangenen Oktober in der nordostchinesischen Stadt Changchun sagte Professor Ferdinand Dudenhöffer vom Zentrum für Automobilforschung in Duisburg, dass die Nachfrage nach chinesischer Batterietechnologie in Europa enorm sei und namhafte Autohersteller wie Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen allesamt Batterien aus China benötigten.

Da die Elektrofahrzeugbranche im Wettbewerb zwischen China und der EU eine Vorreiterrolle einnimmt, bemühen sich die europäischen Autohersteller, ihre Produktionsanlagen rasch umzustellen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern.

China ist jedoch führend in den Kernlieferketten, der Massenproduktion sowie der Produktentwicklung und der Elektrofahrzeugtechnologie. Daher wird es für europäische Automobilhersteller nicht einfach sein, die chinesische Konkurrenz in kurzer Zeit zu überholen.

BYD-Elektroautos in Shenzhen, China, bereit für den Export nach Europa. Foto: Xinhua

Um den Autoherstellern mehr Zeit zu verschaffen, hat die EU eine Reihe von Kontrollen eingeführt, um die Hürden für den Import chinesischer Elektrofahrzeuge nach Europa zu verstärken. Dazu gehören neue Vorschriften, die Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge dazu verpflichten, die CO2-Emissionen ihrer Produkte offenzulegen. Zudem laufen Antisubventionsuntersuchungen gegen chinesische Elektrofahrzeuge.

EU-Ermittler werden in den kommenden Tagen die chinesischen Elektroautohersteller BYD, Geely und SAIC aufsuchen, um zu untersuchen, ob sie sich durch staatliche Subventionen einen unfairen Vorteil verschafft haben.

Der Besuch ist Teil einer voraussichtlich 13 Monate dauernden EU-Untersuchung und soll dazu beitragen, festzustellen, ob die EU zum Schutz ihrer Autohersteller höhere Zölle auf Waren aus China erheben sollte.

Es ist nur eine Frage der Zeit.

Letztes Jahr brachte BYD in China den Seagull auf den Markt, ein Elektroauto mit einem attraktiven Preis von rund 11.000 Dollar. Es entwickelte sich schnell zu einem der meistverkauften Elektroautos in China.

Aufgrund ihres Preisvorteils werden die Seagull und ähnliche Modelle aus China wahrscheinlich die Märkte auf der ganzen Welt überschwemmen und könnten irgendwann auch auf amerikanischen Straßen zu einem alltäglichen Anblick werden. Zum Vergleich: Das einst beliebte Elektroauto Nissan Leaf ist ab 28.000 Dollar erhältlich.

„Niemand kann BYD preislich das Wasser reichen“, sagte Michael Dunne, CEO des auf Asien spezialisierten Automobilberatungsunternehmens Dunne Insights, Anfang Januar der Financial Times. „Die Vorstandsetagen in den USA, Europa, Südkorea und Japan befinden sich im Schockzustand.“

Herr Dunne erklärte, dass die durchschnittlichen Kosten für ein neues Auto in den USA 48.000 US-Dollar betragen. Wenn ein chinesischer Autohersteller ein 20.000-Dollar-Produkt auf den Markt bringt, „befindet er sich immer noch in einer sehr günstigen Position“, selbst wenn darauf ein Zoll von 25 Prozent erhoben wird.

In China hergestellte Elektroautos werden in mehr als 100 Ländern verkauft, und die USA sind der einzige Markt, auf dem „noch keine wirklich große Offensive gestartet wurde“, sagte Dunne dem Wall Street Journal.

Für chinesische Automobilhersteller ist der Markteintritt in den USA eine größere Herausforderung als in Europa. Die Biden-Regierung hat die Politik der Trump-Regierung fortgesetzt und einen Zoll von 25 % auf importierte Fahrzeuge aus China erhoben.

Der im August 2022 in Kraft getretene Inflation Reduction Act (IRA) verstärkt ebenfalls die „Buy American“-Politik. Dadurch wurden Elektrofahrzeuge, Batterien und andere Teile und Ressourcen chinesischer Unternehmen von der US-Lieferkette abgeschnitten.

Um ihre Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt auszubauen, haben chinesische Automobilhersteller in den letzten drei Jahren ihre Expansion nach Mexiko beschleunigt und das Land damit zu einem wichtigen Bindeglied für chinesische Fahrzeuge mit neuer Antriebsart auf dem Kontinent gemacht.

Derzeit denken mindestens sechs chinesische Autohersteller darüber nach, Fabriken in Mexiko zu bauen oder eng mit lokalen Vertriebshändlern zusammenzuarbeiten.

Analysten weisen darauf hin, dass chinesische Automobilunternehmen sich neben dem enormen Potenzial des lokalen Marktes auch für Investitionen in Mexiko entscheiden, weil das Land über Erfahrung und Fachwissen in der Automobilindustrie verfügt. Gleichzeitig profitieren auch die Anleger von der Geopolitik und dem Freihandelsabkommen mit den USA.

Die Financial Times berichtete, Washington habe gegenüber Mexiko seine Besorgnis über die Welle chinesischer Investitionen in Elektrofahrzeuge zum Ausdruck gebracht. Die US-Regierung befürchtet, dass es chinesischen Autoherstellern gelingen könnte, die von der IRA auferlegten Beschränkungen zu umgehen, indem sie ihre Autos in Mexiko produzieren und so ihre globale Konkurrenz mit technologisch fortschrittlicheren und preislich konkurrenzfähigeren Modellen unterbieten.

In China hergestellte Elektrofahrzeuge in einem Vertriebszentrum in Chongqing, China, Januar 2024. Foto: Getty Images

Während die USA erklärten, sie hätten nicht die Absicht, chinesische Investitionen in Mexiko zu blockieren, forderte US-Finanzministerin Janet Yellen Mexiko kürzlich auf, „die Handelsregeln korrekt anzuwenden“. Das chinesische Handelsministerium erklärte daraufhin, dass die bilaterale Zusammenarbeit zwischen China und Mexiko eine Angelegenheit zwischen zwei souveränen Ländern sei und dass Dritte kein Recht hätten, sich einzumischen.

Obwohl es für chinesische Autohersteller eine große Herausforderung ist, in den US-Markt einzudringen, bleiben einige Experten hinsichtlich ihrer Aussichten optimistisch. Grund dafür sind der enorme Preisvorteil chinesischer Elektrofahrzeuge und der Mangel an kostengünstigen Optionen auf dem US-Markt. Sie sind der Ansicht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis chinesische Elektroautos den US-Automarkt erobern.

„Sie (die chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen) sind sehr schnell und in enormem Umfang gewachsen“, sagte Bill Ford Jr., Vorstandsvorsitzender der Ford Motor Co., gegenüber CNN. „Sie sind nicht hier, aber wir glauben, dass sie irgendwann hier sein werden, und wir müssen bereit sein.“

Südostasien ruft

Das wirtschaftsfreundliche Umfeld in Südostasien hat die chinesischen Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben dazu ermutigt, ihre Marktdurchdringung zu beschleunigen und die Region bis 2024 in den Mittelpunkt ihrer Expansionspläne im Ausland zu rücken.

Zahlen der China Passenger Car Association (CPCA) zeigen, dass die chinesischen Autoexporte nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Belgien im November 2023 deutlich zurückgegangen sind. Gleichzeitig haben die Exporte in Länder wie Thailand und die Philippinen stark zugenommen, was auf eine Verlagerung der wichtigsten Übersee-Einsatzgebiete für chinesische Elektrofahrzeuge von Europa nach Südostasien hindeutet.

Nach Europa ist Südostasien der zweitgrößte Markt für chinesische Elektrofahrzeugunternehmen, die ins Ausland expandieren. Laut einem im vergangenen September vom Marktforschungsunternehmen Counterpoint veröffentlichten Bericht stiegen die Verkäufe im Segment Elektrofahrzeuge allein im zweiten Quartal 2023 in Südostasien stark um 894 %.

Obwohl Elektrofahrzeuge im zweiten Quartal 2023 nur 6 % des gesamten Neuwagenabsatzes in Südostasien ausmachten, war diese Zahl immer noch doppelt so hoch wie im Vorquartal. Anfang 2022 lag dieser Satz nur noch bei 0,3 %.

Besucher besuchen den Stand von Xpeng auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München, Deutschland, am 5. September 2023. Foto: Xinhua

Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen expandieren aktiv in Südostasien, da die Region ein enormes Potenzial für die Nachfrage nach Autos und Raum für Wachstum hat, sagt Andy Zhou, Leiter von Deloitte China Automotive.

„Im Gegensatz zu China, Europa und den USA ist die Durchdringungsrate von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb in Südostasien geringer, was diesen Markt für Automobilhersteller zu einem unerreichbaren Markt macht. Nach zwei Jahren staatlicher Konjunkturprogramme ist es in diesem Markt zu einem deutlichen Durchbruch bei den Verkäufen von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb gekommen“, sagte Zhou.

Der Bericht von Counterpoint kommt zu dem Schluss, dass die chinesischen Autohersteller in naher Zukunft die größten Nutznießer der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Südostasien sein werden und dass Thailand zu einem „Hotspot“ für die Ansiedlung neuer Autohersteller im Land werden wird.

Als größter Automobilhersteller der Region verfügt Thailand über eine umfassende Automobilindustrie, einen riesigen Binnenmarkt und Zugang zu wichtigen Überseemärkten. In den letzten Jahren haben chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen den Aufbau von Produktionslinien in Thailand beschleunigt, um der steigenden Nachfrage in der Region gerecht zu werden.

Nickel ist ein Schlüsselbestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, dem wichtigsten Bestandteil eines Elektrofahrzeugs. Mit dem Wachstum der Elektrofahrzeugindustrie nimmt auch die Bedeutung von Nickel zu. Aus diesem Grund möchten die großen Automobilhersteller in Indonesien investieren, da das Land über die weltweit größten Nickelreserven verfügt.

Der Nachrichtenagentur Antara Indonesia zufolge teilte die indonesische Regierung mit, dass vier chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, darunter Wuling Motors und BYD, bereits Ende Dezember letzten Jahres Interesse an Investitionen im Land bekundet hätten.

Im Juli 2023 gab der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim bekannt, dass Geely plant, 10 Milliarden US-Dollar in den Bau des größten Automobilzentrums des Landes in der Stadt Tanjung Malim im Bundesstaat Perak zu investieren.

Geely sagte, Malaysia sei eine strategische Wahl für das Unternehmen und sein Tor zum südostasiatischen Markt. „Geely wird proaktiv die neuen Chancen nutzen, die das Wirtschaftswachstum in der Region mit sich bringt, und die Investitionen in ASEAN erhöhen“, sagte der chinesische Autohersteller.

Besucher besuchen den Stand von BYD auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München, Deutschland, am 8. September 2023. Foto: Xinhua

Sowohl die Verbraucher als auch die Regierungen in Südostasien seien gegenüber chinesischem Kapital und chinesischen Marken aufgeschlossener, was es chinesischen Autoherstellern leichter mache, in die Region vorzudringen, sagt Zhou, Chef von Deloitte China Automotive. Dadurch wird der Rückgang der Verkäufe in Europa teilweise ausgeglichen.

Herr Zhou betonte jedoch auch, dass japanische Automobilhersteller schon seit langem in Südostasien tätig seien und im Bereich der mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeuge einen Vorsprung hätten. Da chinesische Elektrofahrzeuge in der Region immer beliebter werden, wird die lokale Industriekette für Elektrofahrzeuge komplexer.

In der kommenden Zeit werden auch immer mehr japanische und koreanische Autohersteller ihre Elektrofahrzeuge in die Region bringen, was den Wettbewerb auf dem südostasiatischen Markt für Elektrofahrzeuge verschärfen wird, sagte Herr Zhou .

Minh Duc (Laut Think China, Xinhua, Fortune)

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/xe-dien-trung-quoc-chinh-phuc-moi-neo-duong-bat-chap-moi-rao-can-a647319.html