Η HSC Securities σχεδιάζει να προσφέρει μετοχές στους μετόχους, συγκεντρώνοντας 3.600 δισεκατομμύρια VND

Η HSC προσέφερε σχεδόν 360 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 10.000 VND/μετοχή. Αυτή η χρηματιστηριακή εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τον συνολικό αριθμό μετοχών σε σχεδόν 1,08 δισεκατομμύρια μονάδες, που αντιστοιχεί σε καταστατικό κεφάλαιο 10.800 δισεκατομμυρίων VND.

Η HSC Securities σχεδιάζει να προσφέρει μετοχές στους μετόχους, συγκεντρώνοντας 3.600 δισεκατομμύρια VND

Η HSC προσέφερε σχεδόν 360 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 10.000 VND/μετοχή. Αυτή η χρηματιστηριακή εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τον συνολικό αριθμό μετοχών σε σχεδόν 1,08 δισεκατομμύρια μονάδες, που αντιστοιχεί σε καταστατικό κεφάλαιο 10.800 δισεκατομμυρίων VND.

Η HSC Securities μόλις ολοκλήρωσε την αύξηση κεφαλαίου στις αρχές Ιουνίου 2024

Η Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, κωδικός HCM - HoSE) ανακοίνωσε τα έγγραφα για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 2:00 μ.μ. στις 4 Δεκεμβρίου 2024 διαδικτυακά.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της συνέλευσης, η εταιρεία θα υποβάλει στους μετόχους προς έγκριση ένα σχέδιο έκδοσης μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους. Συγκεκριμένα, η HSC σχεδιάζει να προσφέρει σχεδόν 360 εκατομμύρια μετοχές με ποσοστό 50%, που αντιστοιχεί σε αναλογία άσκησης δικαιωμάτων 2:1. Συνεπώς, οι μέτοχοι που κατέχουν 1 μετοχή κατά την ημερομηνία καταγραφής θα λαμβάνουν 1 δικαίωμα αγοράς και για κάθε 2 δικαιώματα αγοράς θα μπορούν να αγοράζουν 1 νέα μετοχή.

Σκοπός αυτής της προσφοράς είναι η αύξηση του μεγέθους του κεφαλαίου κίνησης, η επέκταση της δυνατότητας δανεισμού περιθωρίου και η συμπλήρωση του κεφαλαίου για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η αναμενόμενη τιμή προσφοράς είναι ίση με την ονομαστική αξία των 10.000 VND/μετοχή. Στο χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής της HCM έκλεισε στις 8 Νοεμβρίου στα 29.100 VND/μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σύγκριση με το τέλος του περασμένου έτους και 2,9 φορές την τιμή προσφοράς.

Η αναμενόμενη ημερομηνία διάθεσης είναι το 2025, μετά την έγκριση από την Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν ολοκληρωθεί, η HSC θα αυξήσει τον συνολικό αριθμό μετοχών σε σχεδόν 1,08 δισεκατομμύρια μονάδες, που ισοδυναμεί με καταστατικό κεφάλαιο 10.800 δισεκατομμυρίων VND. Το αναμενόμενο ποσό των εσόδων από την διάθεση ανέρχεται σε σχεδόν 3.600 δισεκατομμύρια VND. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει σχεδόν 2.520 δισεκατομμύρια VND (70%) για συμπλήρωση κεφαλαίου για δραστηριότητες δανεισμού περιθωρίου και σχεδόν 1.080 δισεκατομμύρια VND (30%) για συμπλήρωση κεφαλαίου για δραστηριότητες ιδιόκτητου εμπορίου.

Προηγουμένως, η HSC ολοκλήρωσε μια αύξηση κεφαλαίου στις αρχές Ιουνίου 2024. Συνεπώς, η εταιρεία προσέφερε επίσης μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία 2:1. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία διένειμε περισσότερες από 178 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 77,94% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων μετοχών. Το καταστατικό κεφάλαιο μετά από αυτήν την προσφορά αυξήθηκε από 5,266 δισεκατομμύρια VND σε 7,048 δισεκατομμύρια VND.

Στη συνέχεια, η HSC εξέδωσε 16 εκατομμύρια μετοχές στο πλαίσιο του Σχεδίου Ιδιοκτησίας Μετοχών από Εργαζόμενους (ESOP), ποσό που αντιστοιχεί στο 2,27% του συνόλου των μετοχών σε κυκλοφορία, στην τιμή των 10.000 VND/μετοχή. Οι μετοχές ESOP μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο σε ποσοστό 40% του συνόλου των εκδοθεισών μετοχών μετά από 12 μήνες, 30% μετά από 24 μήνες και 30% μετά από 36 μήνες.

Η HSC κατείχε το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς χρηματιστηριακών συναλλαγών στο HoSE πριν από το 2021. Ωστόσο, η εταιρεία έχει χάσει μερίδιο αγοράς λόγω της ισχυρής ανόδου πολλών άλλων μονάδων και στο πιο πρόσφατο τρίμηνο (III/2024), το μερίδιο αγοράς χρηματιστηριακών συναλλαγών της HSC ήταν μόλις στην 5η θέση με 6,65%.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024, ο κ. Trinh Hoai Giang, Γενικός Διευθυντής της HSC Securities, δήλωσε ότι το μερίδιο αγοράς των μεμονωμένων επενδυτών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές έχει μειωθεί απότομα επειδή η εταιρεία δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια. Η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου της HSC είναι αργή, όπως και η πιο πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου χρειάστηκε σχεδόν 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί και να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα της αύξησης κεφαλαίου.

Όσον αφορά την επιχειρηματική απόδοση, κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2024, η HSC κατέγραψε λειτουργικά έσοδα ύψους 3.095 δισεκατομμυρίων VND, αυξημένα κατά 51,6% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.011 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά 64% σε ετήσια βάση το 2023, ολοκληρώνοντας το 70% του σχεδίου για το 2024.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, το συνολικό ενεργητικό της HSC έφτασε τα 32.715 δισεκατομμύρια VND (ισοδύναμο με 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας αύξηση 83% σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Εκ των οποίων, η αξία των περιουσιακών στοιχείων που καταγράφηκαν μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL) ήταν 8.701 δισεκατομμύρια VND, σχεδόν 4 φορές υψηλότερη από την αρχή του έτους. Κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων της εταιρείας σε ομόλογα της BIDV (πάνω από 4.000 δισεκατομμύρια VND) και της Military Bank (πάνω από 1.100 δισεκατομμύρια VND). Τα ανεξόφλητα δάνεια της εταιρείας στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024 έφτασαν τα 19.286 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 59% σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Η προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου στις αρχές Ιουνίου 2024 αύξησε σημαντικά την οικονομική ικανότητα της HSC. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε επίσης την οικονομική μόχλευση. Ο δείκτης χρέους προς κεφάλαιο είναι επί του παρόντος στο 69,26%, μόλις χαμηλότερος από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Πηγή: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html