«Τρέλα» με την Τεχνητή Νοημοσύνη και ο πόλεμος των τσιπ μνήμης: Όταν ακόμη και ο γίγαντας πρέπει να παρακαλέσει

(Dan Tri) - Η δίψα για Τεχνητή Νοημοσύνη εξαντλεί την παγκόσμια προσφορά τσιπ μνήμης. Ενώ οι μεγάλοι επαιτούν για προμήθειες, μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα τιμών ηλεκτρονικών συσκευών χτυπά αθόρυβα το πορτοφόλι σας.

Ο κόσμος της τεχνολογίας βιώνει ένα πρωτοφανές σκηνικό. Από τις πολύβουες αγορές ηλεκτρονικών ειδών του Huaqiangbei (Σενζέν, Κίνα) ή του Akihabara (Τόκιο, Ιαπωνία) μέχρι τις στρατηγικές αίθουσες συσκέψεων της Microsoft, της Google ή της Dell, όλες πλήττονται από μια καταιγίδα που ονομάζεται «έλλειψη τσιπ μνήμης».

Δεν πρόκειται πλέον για απλές, φανταστικές προειδοποιήσεις, αλλά για μια νέα κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία τροφοδοτείται από την ακόρεστη δίψα της ανθρωπότητας για Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πυρετός της τεχνητής νοημοσύνης ωθεί τον κόσμο σε μια νέα κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα (Φωτογραφία: Reuters).

Όταν η «δίψα» της Τεχνητής Νοημοσύνης αποστραγγίζει την ψυχή του ψηφιακού κόσμου

Τον Νοέμβριο του 2022, η γέννηση του ChatGPT πυροδότησε έναν πρωτοφανή ψηφιακό ανταγωνισμό. Αλλά λίγοι περίμεναν ότι οι άμεσες συνέπειές του θα έπλητταν σοβαρά τα πιο φαινομενικά συνηθισμένα εξαρτήματα, δηλαδή τα τσιπ μνήμης.

Ο πυρήνας του προβλήματος έγκειται στην ζωτικής σημασίας μετατόπιση των κατασκευαστών ημιαγωγών. Για να εξυπηρετήσουν τους τεράστιους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, οι «βασιλιάδες» των τσιπ μνήμης, όπως η Samsung Electronics, η SK Hynix και η Micron Technology, μετατρέπουν μαζικά τις γραμμές παραγωγής τους σε μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM) - τσιπ με μεγάλα περιθώρια κέρδους. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγική ικανότητα για τις παραδοσιακές DRAM (που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές, smartphones) και τη μνήμη flash μειώνεται ανελέητα.

Ο Dan Nystedt, αντιπρόεδρος έρευνας στην TriOrient, χρησιμοποίησε τη μεταφορά: «Ο αγώνας δρόμου για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης καταβροχθίζει την διαθέσιμη προσφορά τσιπ».

Τα δεδομένα από την TrendForce σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα: Τα μέσα αποθέματα στους προμηθευτές DRAM τον Οκτώβριο μειώθηκαν σε ανησυχητικό επίπεδο μόλις 2-4 εβδομάδων, σε σύγκριση με το ασφαλές επίπεδο των 13-17 εβδομάδων στο τέλος του 2024.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας άγριος «αδελφοκτόνος πόλεμος» λαμβάνει χώρα μεταξύ των γιγάντων για τον ανταγωνισμό στην προμήθεια. Σύμφωνα με στενές πηγές, οι Google, Microsoft, ByteDance και Meta σπεύδουν να ανταγωνιστούν, αποδεχόμενες ακόμη και οποιαδήποτε τιμή για την παραλαβή αγαθών από τη Samsung και την SK Hynix.

Η ιστορία δεν αφορά πλέον τα χρήματα. Μια ανώνυμη πηγή του κλάδου δήλωσε στο Reuters μια πικρή πραγματικότητα: «Όλοι ζητιανεύουν για προμήθειες». Ακόμα και οι πιο ισχυρές εταιρείες της Κίνας, όπως η Alibaba και η Tencent, αναγκάστηκαν να στείλουν ανώτερα στελέχη στα κεντρικά γραφεία της Samsung και της SK Hynix για να « διπλωματοποιήσουν » και να ασκήσουν πιέσεις για την κατανομή των προμηθειών.

Έρχεται «καταιγίδα τιμών»: Από τον διακομιστή στο τηλέφωνο στο χέρι σας

Αν νομίζετε ότι αυτή είναι μια μάχη για δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, ρίξτε μια ματιά στο τηλέφωνο ή τον φορητό υπολογιστή σας. Η έλλειψη στην κορυφή δημιουργεί ένα φαινόμενο ντόμινο, συσσωρεύοντας πίεση στις τσέπες των τελικών χρηστών.

Είναι ένα κλασικό «διπλό χτύπημα»: Τα εργοστάσια δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των τσιπ υψηλής τεχνολογίας που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα παραμελούν το τμήμα των τσιπ χαμηλής τεχνολογίας, πνίγοντας την προσφορά για smartphones, υπολογιστές και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.

Κουδούνια συναγερμού έχουν χτυπήσει μεταξύ των κατασκευαστών συσκευών. Ο Francis Wong, διευθυντής μάρκετινγκ της Realme India, εξέφρασε την ανησυχία του ότι το κόστος των τσιπ μνήμης αυξάνεται με «πρωτοφανή ρυθμό από την έλευση των smartphones», προειδοποιώντας ότι οι τιμές των τηλεφώνων θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 20-30%.

«Οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος σε κάμερες, μπαταρίες ή θήκες, αλλά το κόστος αποθήκευσης είναι κάτι που πρέπει να αναληφθεί και δεν μπορεί να αποφευχθεί», τόνισε ο κ. Wong.

Η αγορά υπολογιστών δεν κρατάει απλώς την ανάσα της. Τα στελέχη της Dell Technologies και της HP Inc. παραδέχονται ότι δεν έχουν ξαναδεί το κόστος να αυξάνεται με τόσο γρήγορο ρυθμό. Η Dell λέει ότι το κόστος αυξάνεται σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, από την DRAM έως τους SSD. Η HP προβλέπει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος, με τις αυξήσεις τιμών αναπόφευκτες.

Ακόμη και η Apple, γνωστή για τον ανώτερο έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού της, αρχίζει να νιώθει την πίεση. Ο οικονομικός διευθυντής Kevan Parekh παραδέχτηκε ότι οι τιμές των τσιπ μνήμης δημιουργούν έναν διαρθρωτικό παράγοντα κόστους για τα νέα προϊόντα.

Στην Κίνα, οι Xiaomi και Lenovo έχουν ξεκινήσει την αποθήκευση εξαρτημάτων ως αμυντικό μέτρο, αποδεχόμενες αποθέματα 50% υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για να αποφύγουν τις τιμολογιακές κρίσεις το επόμενο έτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dell, Τζεφ Κλαρκ, δήλωσε ότι δεν έχει ξαναδεί «το κόστος να κινείται με τόσο γρήγορο ρυθμό» (Φωτογραφία: Bloomberg).

Η «μαύρη αγορά» γνωρίζει άνθηση και οι συναλλαγές υπολογίζονται με την ώρα.

Η σπανιότητα έχει φέρει την αγορά σε αναταραχή, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους κερδοσκόπους και τη δευτερογενή αγορά να ανθίσουν.

Στη Μέκκα των ηλεκτρονικών, την Ακιχαμπάρα (Ιαπωνία), η ατμόσφαιρα αγορών έχει γίνει τεταμένη. Τα καταστήματα αναγκάζονται να εφαρμόσουν μια πολιτική εποχής επιδοτήσεων: περιορίζοντας τον αριθμό των αγορών ανά άτομο για να αποτρέψουν την κερδοσκοπία. Η τιμή της μνήμης RAM DDR5 - αγαπημένης των gamers - έχει διπλασιαστεί μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Πολλά ράφια είναι άδεια.

Η κατάσταση στη Σενζέν της Κίνας είναι ακόμη πιο δραματική. Η Εύα Γου, διανομέας εξαρτημάτων, περιγράφει την τρέχουσα αγορά σαν χρηματιστήριο. Οι τιμές των τσιπ δεν ισχύουν πλέον μηνιαίως, αλλά αλλάζουν καθημερινά, ακόμη και ωριαία.

Η ιστορία του κ. Paul Coronado στην Καλιφόρνια (ΗΠΑ) αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη αυτής της «τρέλας». Η εταιρεία του ειδικεύεται στην πώληση ανακυκλωμένων τσιπ μνήμης από παλιούς διακομιστές - ένα προϊόν στο οποίο λίγοι άνθρωποι έδιναν προσοχή στο παρελθόν. Αλλά τώρα, οι πωλήσεις του έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 900.000 δολάρια ΗΠΑ/μήνα. Όλα τα αγαθά καθαρίζονται από μεσάζοντες στο Χονγκ Κονγκ (Κίνα) για να περάσουν λαθραία πίσω στην Κίνα.

Μια χρηματίστρια στο Πεκίνο αποκάλυψε ότι κρατούσε 20.000 sticks RAM, αποφασισμένη να μην πουλήσει, περιμένοντας την περαιτέρω άνοδο των τιμών. Η συσσώρευση και η κερδοσκοπία επιδεινώνουν την έλλειψη, δημιουργώντας μια σπείρα αυξανόμενων τιμών χωρίς ορατό τέλος.

Αυτός ο πυρετός έχει μετατρέψει την αγορά μεταχειρισμένων εξαρτημάτων σε μια πραγματικά βάναυση αρένα. Σε underground φόρουμ τεχνολογίας, παρτίδες μνήμης RAM ή σκληρών δίσκων που κάποτε ήταν στα ράφια ξαφνικά μετατράπηκαν σε καθαρό χρυσάφι. Οι κυνηγοί εξαρτημάτων περιγράφουν την τρέχουσα σκηνή ως μια φρενίτιδα σκαψίματος: οποιαδήποτε συσκευή με τσιπ μνήμης, από πεταμένους διακομιστές μέχρι παλιούς, φθαρμένους υπολογιστές, «κόβεται σε κομμάτια» ανελέητα για την ανάκτηση εξαρτημάτων.

Ακόμα και ο παραδοσιακός κανόνας της «αντικαταβολής» είχε παραβιαστεί. Πολλοί μεγάλοι έμποροι στο Hoa Cuong Bac απαιτούσαν κατάθεση 100% σε μετρητά μόλις συμφωνούνταν η προφορική τιμή, επειδή αν η μεταφορά καθυστερούσε μόνο 30 λεπτά, η αποστολή θα μεταβιβαζόταν αμέσως σε κάποιον άλλο σε υψηλότερη τιμή. Η ατμόσφαιρα συναλλαγών ήταν τεταμένη, βιαστική και γεμάτη κινδύνους, όπως τα πλάνα της Wall Street σε μια ασταθή ημέρα αγοράς, εκτός από το ότι εδώ, το διάγραμμα τιμών ανέβαινε και κατέβαινε με καλπάζοντα ρυθμό.

Μακρο-Κίνδυνος: Όταν η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης χτυπήσει ένα φυσικό τείχος

Αυτή η κρίση δεν αφορά μόνο τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών ή τις τιμές λιανικής. Μετατρέπεται σε μακροοικονομικό κίνδυνο.

«Η έλλειψη τσιπ μνήμης έχει πλέον ξεπεράσει το απλό ζήτημα των εξαρτημάτων», δήλωσε ο Sanchit Vir Gogia, Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής Greyhound Research. «Η επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης συγκρούεται με μια αλυσίδα εφοδιασμού που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους φυσικούς περιορισμούς».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη έλλειψη ενέχει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της παγκόσμιας διαδικασίας ψηφιοποίησης, καθυστερώντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δημιουργεί πρόσθετη πληθωριστική πίεση σε μια παγκόσμια οικονομία που είναι ήδη πολύ εύθραυστη ενόψει γεωπολιτικών διακυμάνσεων και δασμολογικών φραγμών.

Τσιπ εκτίθενται προς πώληση σε περίπτερο στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών Huaqiangbei στη Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ (Κίνα). Πολλοί Κινέζοι κατασκευαστές smartphone προειδοποιούν για την πιθανότητα αυξήσεων των τιμών (Φωτογραφία: Reuters).

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτό αποτελεί ένδειξη ότι πρόκειται για μια φούσκα που πρόκειται να σκάσει. Τα νέα εργοστάσια κατασκευής τσιπ χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρόνια για να κατασκευαστούν. Εάν οι εταιρείες επεκτείνουν μαζικά την παραγωγική τους ικανότητα (όπως κάνουν η Samsung και η SK Hynix) και η μανία της τεχνητής νοημοσύνης υποχωρήσει ξαφνικά, η βιομηχανία ημιαγωγών θα μπορούσε να περιέλθει σε κατάσταση πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας όπως στο παρελθόν.

Αλλά αυτή είναι μια ιστορία για το μέλλον. Προς το παρόν, η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι οι παραδοσιακές γραμμές παραγωγής τσιπ μνήμης δεν θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι το 2027-2028. Σύμφωνα με την Citi, η SK Hynix έχει δηλώσει στους αναλυτές ότι η έλλειψη θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027.

Ο πρόεδρος του SK Group, Chey Tae-won, συνόψισε την κατάσταση με ένα δυνατό σχόλιο σε ένα φόρουμ στη Σεούλ: «Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή όπου η προσφορά αντιμετωπίζει σοβαρή συμφόρηση. Τα αιτήματα για τσιπ έρχονται τόσο γρήγορα που ανησυχούμε για το πώς να τα διαχειριστούμε. Αν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, πολλοί εταίροι μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούν να κάνουν δουλειές».

Η προειδοποίηση από τον επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες τσιπ μνήμης στον κόσμο δείχνει ότι αυτή η κρίση δεν αποτελεί πλέον πρόβλεψη. Είναι εδώ και θα αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο οικονομικό και τεχνολογικό τοπίο τα επόμενα χρόνια με τον πιο σοβαρό τρόπο.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/con-dien-ai-va-cuoc-chien-chip-nho-khi-ga-khong-lo-cung-phai-van-nai-20251204090530974.htm