Πού «έρεε» η τραπεζική πίστωση στο πρώτο τρίμηνο;

Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η πίστωση εξακολουθούσε να αποτελεί πρόβλημα για το τραπεζικό σύστημα. Τους πρώτους δύο μήνες του έτους, ο δείκτης αυτός ήταν -0,72%. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, η πίστωση προς την οικονομία είχε αυξηθεί ξανά, φτάνοντας το 0,9%. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό είναι ο μέσος όρος ολόκληρου του συστήματος και κάθε τράπεζα έχει διαφορετική εξέλιξη.

Η λίστα με τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο αφορά αποκλειστικά την ιδιωτική τραπεζική. Η LPBank βρίσκεται στην κορυφή με πιστωτική ανάπτυξη 11,7% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων της τράπεζας στο τέλος του πρώτου τριμήνου ξεπέρασε τα 307.000 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση άνω των 30.000 δισεκατομμυρίων VND σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Συγκεκριμένα, οι τομείς με τις περισσότερες κεφαλαιακές επενδύσεις είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοσικλετών και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, με τα ανεξόφλητα δάνεια να αυξάνονται κατά περίπου 15.000 δισεκατομμύρια VND τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Αυτός ο τομέας αντιπροσωπεύει επίσης το 1/4 του συνόλου των ανεξόφλητων δανείων της LPBank.

Σε αντίθεση με αυτήν την τράπεζα, το μεγαλύτερο μέρος των ανεξόφλητων δανείων της Techcombank - η οποία κατατάσσεται δεύτερη σε πιστωτική ανάπτυξη σε ολόκληρο το σύστημα - είναι αφιερωμένο στον τομέα των ακινήτων.

Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, η Techcombank είχε δανείσει περισσότερα από 539.000 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση άνω των 37.400 δισεκατομμυρίων VND σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Εκ των οποίων, περισσότερα από 17.000 δισεκατομμύρια VND διατέθηκαν σε δανεισμό για επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων. Το ποσοστό αυτού του τμήματος στο σύνολο των ανεξόφλητων δανείων αυξήθηκε από 35,21% στην αρχή του έτους σε 35,98% στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Στη δεύτερη θέση όσον αφορά την αύξηση του υπολοίπου δανείων στην Techcombank βρίσκονται οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10.000 δισεκατομμύρια VND το πρώτο τρίμηνο. Το 2023, αυτός ο τομέας θα λάβει δάνεια άνω των 500 δισεκατομμυρίων VND.

Εκτός από την Techcombank, και άλλες τράπεζες κατέγραψαν αύξηση στα ανεξόφλητα δάνεια για επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες , όπως η SHB με ποσό άνω των 3.200 δισεκατομμυρίων VND (αύξηση σχεδόν 3.000 δισεκατομμυρίων VND στο πρώτο τρίμηνο), η MB κατέγραψε ποσό άνω των 600 δισεκατομμυρίων VND (αύξηση άνω των 30 δισεκατομμυρίων VND).

Σύμφωνα με την έρευνα της VnExpress , στα τέλη του 2023, η Techcombank και η GSM - η εταιρεία ηλεκτρικών ταξί του δισεκατομμυριούχου Pham Nhat Vuong - κατέγραψαν μια ασφαλισμένη συναλλαγή, με την GSM να υποθηκεύει 3.598 αυτοκίνητα VinFast στην Techcombank. Οι SHB, MB και ορισμένες άλλες τράπεζες κατέγραψαν επίσης ασφαλείς συναλλαγές με την GSM από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Η ομάδα των τραπεζών με ανεξόφλητα δάνεια αυξήθηκε κατά πάνω από 5% το πρώτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων των HDBank και NVB. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, η HDBank είχε δανείσει περισσότερα από 360.000 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση περίπου 20.000 δισεκατομμυρίων VND σε σύγκριση με την αρχή του έτους (5,5%). Σύμφωνα με την επεξήγηση των οικονομικών καταστάσεων, οι δύο τομείς με την ισχυρότερη ανάπτυξη ήταν οι κατασκευές και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων και τα δάνεια προς νοικοκυριά επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο ποσοστό στον όμιλο της HDBank, αλλά δεν έχουν αλλάξει σημαντικά μετά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Σε σύγκριση με άλλες τράπεζες, η NVB βρίσκεται στην ομάδα με υψηλή πιστωτική ανάπτυξη, κυρίως λόγω του χαμηλού επιπέδου βάσης στο σύστημα. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων αυτής της τράπεζας στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν πάνω από 58.300 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση περίπου 3.000 δισεκατομμυρίων σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Η αύξηση του ανεξόφλητου υπολοίπου δανείων αποτελεί επίσης θετικό σημάδι για την NVB, καθώς ο λόγος επισφαλών απαιτήσεων προς ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων αυτής της τράπεζας βρίσκεται στην κορυφή του συστήματος (σχεδόν 29% στο τέλος του πρώτου τριμήνου).

Η πιστωτική επέκταση κυμαίνεται μεταξύ 4-5% για τρεις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των OCB, EIB και MSB. Εκ των οποίων, η MSB έχει παρόμοια διάθεση ανάληψης κινδύνου με την Techcombank, όταν επικεντρώνεται στις δραστηριότητες ακινήτων και την τεχνολογία - επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες.

Στον κρατικό όμιλο, το εύρος της μεταβολής ήταν κάπως πιο μέτριο, εν μέρει λόγω του υψηλού μεγέθους των ανεξόφλητων δανείων, όλα άνω του 1 τετράκις εκατομμυρίου VND. Η VietinBank είχε την καλύτερη αύξηση στα ανεξόφλητα δάνεια σε αυτόν τον όμιλο, με 2,8%. Η BID αύξησε τα ανεξόφλητα δάνεια κατά σχεδόν 1% το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Vietcombank μείωσε τα ανεξόφλητα δάνεια κατά 0,3%.

Εκτός από τη Vietcombank, η TPBank και η ABBank κατέγραψαν επίσης μείωση του ανεξόφλητου χρέους τους κατά το πρώτο τρίμηνο.

Το μέγεθος των δανείων της ABBank στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν πάνω από 79.000 δισεκατομμύρια VND, μειωμένο κατά περισσότερο από 19% σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Η τράπεζα αυτή δεν εξήγησε λεπτομερώς την αλλαγή στο ανεξόφλητο χρέος, αλλά το επεξηγηματικό σημείωμα πρόσθεσε ότι η αλλαγή αφορούσε κυρίως το βραχυπρόθεσμο χρέος (μειωμένο από 56.900 δισεκατομμύρια VND σε 41.200 δισεκατομμύρια VND).

Σύμφωνα με την ομάδα ανάλυσης της SSI Securities Company (SSI Research), η χαμηλή πιστωτική επέκταση στις αρχές του έτους αντανακλά την ασθενή ζήτηση πιστώσεων της οικονομίας. Με εξαίρεση τα δάνεια για ακίνητα (αύξηση 1,52%) και τους κλάδους που σχετίζονται με κινητές αξίες (αύξηση 2,56%), οι περισσότεροι κλάδοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως τα καταναλωτικά δάνεια (μείωση 1,77%). «Αυτό εξηγεί γιατί η εγχώρια κατανάλωση δεν έχει ανακάμψει τους πρώτους δύο μήνες του 2024. Ωστόσο, η κατάσταση τείνει να βελτιώνεται τον Μάρτιο», σχολίασε η SSI Research.

Συγκεκριμένα, η ροή πιστώσεων στον κλάδο των ακινήτων συνεχίζει να επεκτείνεται λόγω της υψηλής ζήτησης κεφαλαίων από τους επενδυτές, με την ανάγκη αναδιάρθρωσης δανείων.

«Εάν εξαιρέσουμε την παρτίδα ομολόγων An Dong (που σχετίζεται με την Van Thinh Phat), το εκτιμώμενο ποσό των μη τραπεζικών εταιρικών ομολόγων που λήγουν τους πρώτους δύο μήνες του έτους είναι περίπου 10.000 δισεκατομμύρια VND. Πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης δανείων ενδέχεται να περιορίσουν την αναγνώριση επισφαλών χρεών τα επόμενα τρίμηνα», εκτίμησε η ομάδα ανάλυσης.

TN (σύμφωνα με το VnE)

Πηγή: https://baohaiduong.vn/tin-dung-ngan-hang-quy-i-chay-vao-dau-380846.html