Το δολάριο ΗΠΑ δεν είναι πλέον ο μόνος «κόκορας» στο κοτέτσι, οι BRICS είναι έτοιμες να αποδολαριοποιήσουν, θα ήταν «άσοφο» αν οι ΗΠΑ το έκαναν αυτό.

Ανησυχώντας για την οπλοποίηση του δολαρίου από τη Δύση, οι χώρες BRICS έχουν αυξανόμενη ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις στο δολάριο.

Στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS 2024 διατυπώθηκαν πολλές απόψεις που έδειξαν ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να πιστεύουν ότι η αποδολαριοποίηση είναι αδύνατη. (Πηγή: tvbrics)

Η Ρωσία πιέζει σθεναρά τις χώρες BRICS να δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που κυριαρχείται από το δολάριο, αλλά ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν ακανθώδης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρόσφατη σύνοδος κορυφής των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας έχει εγκαταλείψει τον στόχο της αποδολαριοποίησης. Η ιδέα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η επίτευξη του στόχου δεν θα είναι τόσο γρήγορη και εύκολη όσο επιθυμείται. Σύμφωνα με την SCMP , «δεν φαίνονται πολλές χώρες σε αυτήν την ομάδα έτοιμες να εγκαταλείψουν το δολάριο, αν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε πρόσφατα να ενθαρρύνει ένα εναλλακτικό σύστημα πληρωμών μεταξύ των μελών».

Η Μόσχα πιέζει σθεναρά ώστε οι χώρες BRICS να εξετάσουν ένα σύστημα πληρωμών που θα αντικαταστήσει το παγκόσμιο σύστημα χρηματοοικονομικών μηνυμάτων SWIFT, το οποίο κυριαρχείται από τη Δύση. Ωστόσο, μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Πρόεδρος Πούτιν παραδέχτηκε ότι, χωρίς άμεσα σχέδια, η Ένωση δημιουργεί ένα τέτοιο σύστημα.

Ωστόσο, σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής των BRICS εκφράστηκαν πολλές απόψεις που έδειχναν ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να πιστεύουν ότι η αποδολαριοποίηση είναι αδύνατη.

Άνοιγμα της πόρτας για την ανάπτυξη συστημάτων πληρωμών των BRICS

Στη Σύνοδο Κορυφής παρευρέθηκαν ηγέτες και εκπρόσωποι 36 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μελών των BRICS, καθώς και ηγέτες από ενδιαφερόμενες χώρες της ομάδας.

Οι BRICS είναι ένα οικονομικό μπλοκ που αρχικά περιλάμβανε τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, η ομάδα έχει προσθέσει την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Ιράν και την Αιθιοπία. Η Σαουδική Αραβία έχει προσκληθεί να ενταχθεί, αλλά δεν έχει ακόμη αποδεχτεί την πρόσκληση. Η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και η Μαλαισία έχουν υποβάλει επίσημα αίτηση ένταξης στις BRICS.

Η σύνοδος κορυφής των BRICS το 2024 υιοθέτησε τη «Διακήρυξη του Καζάν», η οποία περιέγραφε μια σειρά από συμφωνίες μεταξύ των μελών του μπλοκ. Ενώ η ομάδα δεν υιοθέτησε κανένα επίσημο σχέδιο για ένα εναλλακτικό σύστημα πληρωμών αντί του SWIFT, το μπλοκ δήλωσε την ανάγκη για μεταρρύθμιση, καταδικάζοντας «τον αρνητικό αντίκτυπο των παράνομων μονομερών καταναγκαστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων».

«Τονίζουμε την ανάγκη μεταρρύθμισης της τρέχουσας διεθνούς χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε η διεθνής χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική να γίνει πιο συμπεριληπτική και δίκαιη», αναφέρει η κοινή δήλωση.

Το φετινό συνέδριο ανοίγει επίσης την πόρτα στην ανάπτυξη ενός μελλοντικού συστήματος πληρωμών των BRICS.

«Αναγνωρίζουμε τα ευρεία οφέλη των ταχύτερων, χαμηλότερου κόστους, πιο αποτελεσματικών, πιο διαφανών, ασφαλέστερων και πιο συμπεριληπτικών μέσων διασυνοριακών πληρωμών, τα οποία βασίζονται στις αρχές των μειωμένων εμπορικών φραγμών και της πρόσβασης χωρίς διακρίσεις. Χαιρετίζουμε τη χρήση τοπικών νομισμάτων στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών BRICS και των εμπορικών τους εταίρων», αναφέρει η κοινή δήλωση.

Με αυτό το πνεύμα, η Σύνοδος Κορυφής συμφώνησε να «συζητήσει και να μελετήσει τη σκοπιμότητα δημιουργίας μιας ανεξάρτητης διασυνοριακής υποδομής διακανονισμού και αποθετηρίου, που ονομάζεται BRICS Clear (μια πρωτοβουλία που συμπληρώνει την υπάρχουσα υποδομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς), καθώς και μιας ανεξάρτητης ικανότητας αντασφάλισης BRICS, συμπεριλαμβανομένης μιας Εταιρείας Αντασφάλισης BRICS, με συμμετοχή σε εθελοντική βάση».

Η Διακήρυξη του Καζάν επιβεβαίωσε την υποστήριξη της πρότασης της Ρωσίας για τη δημιουργία ενός χρηματιστηρίου σιτηρών που θα αντικαταστήσει τα δυτικά χρηματιστήρια που καθορίζουν επί του παρόντος τις διεθνείς τιμές για τις γεωργικές οικονομίες.

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της ρωσικής πλευράς να δημιουργήσει ένα χρηματιστήριο σιτηρών (εμπορευμάτων) των BRICS (BRICS Grain Exchange) και στη συνέχεια να το αναπτύξει, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής του σε άλλους γεωργικούς τομείς».

Γιατί οι χώρες BRICS επιδιώκουν τους στόχους τους τόσο δυναμικά;

Ο Τζέιμς Τσιν, καθηγητής Ασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας, δήλωσε ότι πολύ λίγες χώρες ήταν έτοιμες να εγκαταλείψουν εντελώς το αμερικανικό δολάριο. Οι οικονομίες τους ήταν πολύ στενά συνδεδεμένες με το δολάριο.

Μια διμερής συμφωνία για το νόμισμα φαίνεται να είναι ένας πιο λογικός τρόπος για να προχωρήσουμε, εικάζει ο ειδικός. Το δολάριο ΗΠΑ είναι πιθανό να συνεχίσει να είναι το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, ενώ άλλα νομίσματα διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο.

«Μια διμερής συμφωνία για το νόμισμα φαίνεται ο ευκολότερος τρόπος», είπε.

Αυτό συνάδει με το υφιστάμενο Σύστημα Διασυνοριακών Διατραπεζικών Πληρωμών (Cips) της Κίνας. Η HSBC Bank (Κίνα), ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο , ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί επίσημα στο Cips.

Η Ρωσία πιέζει έντονα τις χώρες BRICS να εξετάσουν ένα σύστημα πληρωμών που θα αντικαταστήσει το παγκόσμιο σύστημα χρηματοοικονομικών μηνυμάτων SWIFT, το οποίο κυριαρχείται από τη Δύση. (Πηγή: financetnt.com)

Υπάρχει επίσης το mBridge, ένα σύστημα άμεσων διασυνοριακών πληρωμών που δημιουργήθηκε από τον Κόμβο Καινοτομίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) στο Χονγκ Κονγκ. Επί του παρόντος, το BIS έχει πέντε επίσημα μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Ταϊλάνδης, της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ (Κίνα), της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, και περισσότερα από 30 μέλη-παρατηρητές.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις που υποβλήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS ήταν η ανάπτυξη ενός χρηματιστηρίου πολύτιμων μετάλλων αντί του COMEX. Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, «αυτός ο μηχανισμός θα περιλαμβάνει τη δημιουργία δεικτών τιμών για τα μέταλλα, τα πρότυπα παραγωγής και συναλλαγών χρυσού, καθώς και εργαλεία για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων στην αγορά, την εκκαθάριση και τον έλεγχο εντός των BRICS».

Ενώ φαίνεται απίθανο τα έθνη BRICS να κινηθούν γρήγορα για να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις στο δολάριο ΗΠΑ, θα ήταν άσοφο να ξεγράψουν το μπλοκ. Είναι σαφές ότι η ομάδα αποκτά παγκόσμια επιρροή.

Μπορεί να μην είναι εύκολο να συμφωνήσουν όλες οι χώρες των BRICS σε συγκεκριμένες πολιτικές ή συστήματα πληρωμών, αλλά ανησυχούν για την οπλοποίηση του αμερικανικού δολαρίου και υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις αντί του δολαρίου.

Οι BRICS έχουν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή

Στην πραγματικότητα, το Ατλαντικό Συμβούλιο προσδιορίζει την άνοδο των BRICS ως απειλή για τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου.

Το Συμβούλιο «προσδιόρισε τις BRICS ως πιθανό αντίπαλο της θέσης του δολαρίου ΗΠΑ λόγω ενδείξεων πρόθεσης για περισσότερες συναλλαγές σε μεμονωμένα εθνικά νομίσματα και του αυξανόμενου μεριδίου των BRICS στο παγκόσμιο ΑΕΠ».

Ακόμη και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, ο ιδρυτής της ερευνητικής ομάδας BRICS+ Analytics, Γιάροσλαβ Λισοβόλικ, δήλωσε ότι ένα εναλλακτικό σύστημα πληρωμών είναι σίγουρα εφικτό, αλλά πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνος για να αναπτυχθεί.

«Μετά τη σημαντική αύξηση των μελών των BRICS πέρυσι, είναι αναμφισβήτητα πιο δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση», είπε.

Φυσικά, στον κόσμο της γεωπολιτικής, τα πράγματα συχνά συμβαίνουν αργά και μετά όλα μονομιάς. Και ακόμη και μια σχετικά μικρή πτώση στη θέση του δολαρίου σε ένα ολοένα και πιο πολυπολικό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου το δολάριο ΗΠΑ δεν είναι πλέον ο μόνος «κόκορας» στο κοτέτσι, θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την οικονομία των ΗΠΑ.

Αυτό συνέβαινε ήδη πολύ πριν από τη σύνοδο κορυφής των BRICS. Τα παγκόσμια αποθέματα σε δολάρια έχουν μειωθεί κατά 14% από το 2002 και η διαδικασία αποδολαριοποίησης επιταχύνθηκε αφότου οι ΗΠΑ και οι δυτικοί σύμμαχοί τους επέβαλαν αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία.

Επειδή το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βασίζεται στο δολάριο, ο κόσμος χρειάζεται πολλά δολάρια και οι ΗΠΑ εξαρτώνται από αυτήν την παγκόσμια ζήτηση για να στηρίξουν την κυβέρνησή τους με το αυξανόμενο δημόσιο χρέος. Ο μόνος λόγος που η Ουάσιγκτον μπορεί να δανείζεται, να ξοδεύει και να έχει τόσο μεγάλα ελλείμματα στον προϋπολογισμό είναι λόγω του ρόλου του δολαρίου ΗΠΑ ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Αυτό δημιουργεί μια ενσωματωμένη παγκόσμια ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ και τα περιουσιακά στοιχεία που είναι εκφρασμένα σε δολάρια, η οποία απορροφά την εκτύπωση χρήματος από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και βοηθά στη διατήρηση της ισχύος του δολαρίου παρά τις αντιπληθωριστικές πολιτικές της Fed.

Τι θα συμβεί όμως αν μειωθεί αυτή η ζήτηση; Τι θα συμβεί αν οι χώρες BRICS και άλλες χώρες δεν χρειάζονται τόσα πολλά δολάρια;

Η αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας θα δημιουργήσει πλεόνασμα δολαρίου ΗΠΑ. Η αξία του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχίσει να υποτιμάται.

Σε ακραίες περιπτώσεις, η παγκόσμια αποδολαριοποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει μια νομισματική κρίση. Οι άνθρωποι θα αισθανθούν τον αντίκτυπο μέσω ενός μεγαλύτερου πληθωρισμού τιμών, διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη του δολαρίου. Στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερπληθωρισμό. Ακόμη και μια μικρή πτώση στη ζήτηση για δολάρια θα έπληττε τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Μπορεί να υπάρχουν υπερβολικοί φόβοι ότι οι χώρες BRICS υπονομεύουν την κυριαρχία του δολαρίου, αλλά θα ήταν άσοφο να αγνοήσουμε εντελώς την άνοδο του μπλοκ. Δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η άνοδός της αντανακλά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την επιρροή του νομίσματός τους ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Διάφορες κινήσεις για την αποδολαριοποίηση και τη μείωση της εξάρτησης από το νόμισμα είναι πιθανό να συνεχιστούν.

Πηγή: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html