Οι 3 κορυφαίοι αφήνουν τους υπόλοιπους πολύ πίσω

Σύμφωνα με τις οικονομικές εκθέσεις του τέταρτου τριμήνου του 2024 27 εισηγμένων τραπεζών, έως και 16 τράπεζες κατέγραψαν θετική ανάπτυξη στον δείκτη CASA.

Εκ των οποίων, οι 5 τράπεζες με τις ισχυρότερες επιτυχίες στην CASA το 2024 είναι: η SeABank με δείκτη CASA στις 31 Δεκεμβρίου 2024 που έφτασε το 19,2%, αυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την αρχή του έτους· η NCB αυξήθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, η CASA έφτασε το 9,7%·η OCB αυξήθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, η CASA έφτασε το 14,7%· η Vietcombank αυξήθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, η CASA έφτασε το 35,8%· και η VietinBank αυξήθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, η CASA έφτασε το 24,2%.

Αντίθετα, 11 τράπεζες κατέγραψαν μείωση στην CASA κατά το τελευταίο έτος. Παρά τη μείωση στην CASA, οι MB, BIDV , MSB και Sacombank εξακολουθούσαν να συγκαταλέγονται στις 10 κορυφαίες τράπεζες που ηγούνται σε αυτόν τον δείκτη κατά το τελευταίο έτος.

Πιο αναλυτικά, οι 10 τράπεζες με τον υψηλότερο δείκτη CASA είναι: Techcombank (40,9%), MB (39,1%), Vietcombank (35,8%), MSB (26%), VietinBank (24,2%), ACB (23%), TPBank (22,2%), BIDV (19,7%), SeABank (19,2%) και Sacombank (18,1%).

Τα τελευταία χρόνια, η Techcombank έχει αναδειχθεί ως φαινόμενο όσον αφορά το υπόλοιπο CASA. Πριν από το 2020, οι 3 κορυφαίες τράπεζες που ηγούνταν της αγοράς όσον αφορά το CASA ήταν συνήθως 3 γνωστά πρόσωπα: η Vietcombank, η MB και η Techcombank με δείκτες CASA περίπου 30%.

Ωστόσο, μέχρι το 2020, η Techcombank είχε ξεπεράσει τους δύο άμεσους ανταγωνιστές της, με δείκτη CASA έως και 46,1% (ξεπερνώντας κατά πολύ την MB στη δεύτερη θέση με 39% και τη Vietcombank στο 30%).

Έκτοτε, το υπόλοιπο των καταθέσεων της CASA αποτελεί πάντα ένα σημαντικό στοιχείο για την Techcombank, το οποίο «επιδεικνύει» κάθε φορά που ανακοινώνει επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η κορύφωση ήταν το ρεκόρ του 50,5% το 2021, όταν η τράπεζα εκμεταλλεύτηκε την Covid-19 για να προωθήσει τις πληρωμές χωρίς μετρητά.

Σύμφωνα με τον κ. Jens Lottner, Γενικό Διευθυντή της Techcombank, οι λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα, όπως η αυτόματη δημιουργία κερδών, το πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών (Techcombank Rewards), μαζί με πολλές νέες δυνατότητες για τους λιανοπωλητές (merchant), έχουν συμβάλει στην αύξηση του υπολοίπου των καταθέσεων όψεως κατά 27% το 2024, με ρεκόρ σχεδόν 231 τρισεκατομμυρίων VND, αυξάνοντας τον δείκτη CASA στο 40,9% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2024.

Εκτός από τις παραπάνω λύσεις, σύμφωνα με την SHS Research, η συμμετοχή της ως χορηγού στη διάσημη συναυλία "Anh trai qua ngan cong gai" το 2024 έχει επίσης προσελκύσει περισσότερους πελάτες της GenZ, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του υπολοίπου καταθέσεων CASA για την Techcombank, βοηθώντας την τράπεζα να μειώσει το κόστος κεφαλαίου και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Εξαιρώντας το υπόλοιπο των καταθέσεων μέσω αυτόματων τοκοφόρων λογαριασμών, ο δείκτης CASA της Techcombank είναι 37,4%, πίσω από την MB (39,1%) και πάνω από την Vietcombank (35,8%).

Αυτό δείχνει ότι οι Techcombank, MB και Vietcombank εξακολουθούν να ανταγωνίζονται πολύ στενά όσον αφορά την CASA. Εκτός από αυτούς τους 3 «μεγάλους», καμία τράπεζα δεν έχει επιτύχει ποτέ δείκτη CASA άνω του 30%.

Για να προσελκύσουν CASA, ορισμένες τράπεζες όπως η Techcombank, η LPBank και η VIB έχουν εφαρμόσει τη λειτουργία «αυτόματου κέρδους». Αυτή η λειτουργία θα δημιουργήσει έναν συνδυασμό ευέλικτων δυνατοτήτων πληρωμής και βέλτιστων κερδών από τα αδρανή χρήματα των πελατών, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της αδρανή ταμειακής ροής και στην αύξηση του εισοδήματος για τους πελάτες.

Για παράδειγμα, στην LPBank, το υπόλοιπο του λογαριασμού πληρωμών του πελάτη παράγει αυτόματα τόκους με απόδοση έως και 4,3%/έτος. Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 40 φορές υψηλότερο από το επιτόκιο των τακτικών λογαριασμών πληρωμών στην αγορά.

Ωστόσο, η λειτουργία αυτόματου κέρδους έχει αναπτυχθεί από την LPBank μόλις από τα τέλη Νοεμβρίου 2024, επομένως δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί σαφώς στο CASA το 2024.

Το CASA της LPBank μέχρι το τέλος του 2024 είναι 9,8%, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Ανταγωνισμός στο CASA

Οι καταθέσεις όψεως (CASA) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες των τραπεζών, καθώς αποτελούν μια σταθερή και φθηνή πηγή κεφαλαίου για τις τράπεζες, ώστε να παρέχουν πιστωτικά προϊόντα στους πελάτες. Το CASA είναι επίσης ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της ρευστότητας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των τραπεζικών εργασιών.

Σε σύγκριση με τις προθεσμιακές καταθέσεις, οι καταθέσεις CASA έχουν συνήθως πολύ χαμηλότερα επιτόκια, που κυμαίνονται από 0,1% έως 0,5% ετησίως, ανάλογα με την τράπεζα. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες αγωνίζονται συνεχώς να επεκτείνουν τον αριθμό των προσωπικών λογαριασμών πελατών για να επωφεληθούν από αυτήν την φθηνή πηγή κεφαλαίου.

Εξετάζοντας τον δείκτη CASA των τραπεζών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η ομάδα τραπεζών με τον χαμηλότερο δείκτη CASA περιλαμβάνει τις Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank και KienlongBank. Τα 4/5 αυτών των τραπεζών μείωσαν τον δείκτη CASA πέρυσι.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση σχετικά με τον δείκτη CASA για τις τράπεζες. Παρόλο που ένας υψηλός δείκτης CASA θεωρείται καλός για τις τράπεζες, αυτό το επίπεδο «καλής» μπορεί να διαφέρει μεταξύ των τραπεζών, ανάλογα με το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε τράπεζας.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
Η SeABank είναι η τράπεζα με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης CASA στο σύστημα. Φωτογραφία: Hoang Ha.

Ο ανταγωνισμός για την απόκτηση CASA μεταξύ των τραπεζών γίνεται σκληρός. Σε αυτό το παιχνίδι, οι τράπεζες αναγκάζονται να επενδύσουν σημαντικά στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να παραμείνουν μπροστά.

Η ACB είναι μια τράπεζα που επιδεικνύει μεγάλη φιλοδοξία σε αυτόν τον αγώνα. Η συνολική κλίμακα κινητοποίησης της τράπεζας το 2024, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων πελατών και των πολύτιμων τίτλων, έφτασε τα 639 τρισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 19,4% σε σύγκριση με το 2023. Ο δείκτης CASA βελτιώθηκε από 22,9% το 2023 σε 23,3% το 2024.

Επενδύοντας σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό κατά την περίοδο 2019-2024, η ACB έχει αναπτύξει την ACB ONE Digital Bank σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό κανάλι παράλληλα με την παραδοσιακή τραπεζική.

Χάρη σε αυτό, η ACB επέκτεινε τα κανάλια κινητοποίησής της και προσέλκυσε νέους πελάτες, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της. Η ACB πέτυχε επίσης σύνθετη ανάπτυξη, με τον αριθμό των διαδικτυακών συναλλαγών να αυξάνεται κατά 98% και την αξία των διαδικτυακών συναλλαγών να αυξάνεται κατά 75% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ομοίως, στο πλαίσιο της χαμηλής αύξησης της κινητοποίησης ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος, στη VIB, οι καταθέσεις πελατών διατήρησαν εξαιρετική ανάπτυξη, άνω του 17% σε σύγκριση με την αρχή του έτους, ανεβάζοντας το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών της τράπεζας στα 276.000 δισεκατομμύρια VND.

Εκ των οποίων, η κινητοποίηση από ιδιώτες πελάτες έφτασε σχεδόν τα 200.000 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 14%. Συγκεκριμένα, οι πηγές κεφαλαίου χαμηλού κόστους (CASA και ξένο νόμισμα) αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 35% σε σύγκριση με την αρχή του έτους, συμβάλλοντας στη στρατηγική βελτιστοποίησης του κόστους κεφαλαίου, βοηθώντας τα έξοδα τόκων της VIB για το 2024 να μειωθούν έως και 14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο.

ΔΕΙΚΤΗΣ CASA ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ 31/12/2024 (%)
ΣΤΤ ΤΡΑΠΕΖΑ 31 Δεκεμβρίου 2024 31 Δεκεμβρίου 2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 ΜΒ 39,1% 39,6%
3 ΒΙΕΤΚΟΜΠΑΝΚ 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 ΒΙΕΤΙΝΤΑΝΚ 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 ΤΠΤΑΝΚ 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19,2% 11,2%
10 ΣΑΚΟΜΠΑΝΚ 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 ΕΞΙΜΠΑΝΚ 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 Εθνικό Κεντρικό Ταμείο (NCB) 9,7% 6,3%
20 Σαϊγκόν Μπανκ 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 ΚΙΕΝΛΟΝΓΚΜΠΑΝΚ 6,4% 6%
24 ΝΑΜ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 6,3% 7,1%
25 ΒΙΕΤΜΠΑΝΚ 4,9% 8,3%
26 ΒΙΕΤ Α ΤΡΑΠΕΖΑ 4,1% 5%
27 ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 3% 4%