Τα ιαπωνικά αυτοκίνητα χάνουν μερίδιο αγοράς στη Νοτιοανατολική Ασία, η αλυσίδα εφοδιασμού βρίσκεται σε αναταραχή

Το μερίδιο αγοράς των Ιαπώνων αυτοκινητοβιομηχανιών μειώνεται ραγδαία στην Ταϊλάνδη και την Ινδονησία, καθώς τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα επεκτείνουν την παραγωγή τους και μειώνουν τις τιμές τους. Ο κίνδυνος εξαπλώνεται στην αλυσίδα εφοδιασμού με 2.792 εταιρείες εξαρτημάτων.

Το μερίδιο αγοράς της Ιαπωνίας στη Νοτιοανατολική Ασία επιβραδύνεται απότομα, ειδικά στην Ταϊλάνδη και την Ινδονησία, καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές ενισχύουν την τοπική παραγωγή και επιτίθενται με ανταγωνιστικά ηλεκτρικά οχήματα. Η εξέλιξη εγείρει ανησυχίες για ένα αλυσιδωτό σοκ στην περιφερειακή αλυσίδα εφοδιασμού, όπου δραστηριοποιούνται περισσότερες από 2.700 ιαπωνικές εταιρείες ανταλλακτικών.

Στην Ταϊλάνδη, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς εννέα ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους έφτασε το 69,8%, μειωμένο κατά 6,6% σε ετήσια βάση. Αφού διατήρησε το 85-90% τη δεκαετία του 2010, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 77,8% το 2023 και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να πέσει κάτω από το 70% για ολόκληρο το έτος 2025. Στην Ινδονησία - τη μεγαλύτερη αγορά της περιοχής - το μερίδιο αγοράς των ιαπωνικών αυτοκινήτων έχει μειωθεί κάτω από το 90% από το 2024 και συνέχισε να μειώνεται στο 82,9% τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους.

Περιοχή/Αγορά	Κύριος δείκτης	Εξελίξεις
Σιάμ	Μερίδιο αγοράς 9 ιαπωνικών εμπορικών σημάτων (πρώτοι 10 μήνες του τρέχοντος έτους)	69,8% (μείωση 6,6% σε ετήσια βάση). Δεκαετία 2010: 85–90%. 2023: 77,8%
Ινδονησία	Μερίδιο αγοράς ιαπωνικών αυτοκινήτων	Το 2024 έχασε το 90%, 82,9% τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους.
Σιάμ	Μερίδιο αγοράς κινεζικών αυτοκινήτων	Πάνω από 20%
Νοτιοανατολική Ασία	Ιαπωνική επιχείρηση εξαρτημάτων	2.792 εταιρείες· σχεδόν οι μισές στην Ταϊλάνδη

Πίεση από το κύμα ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα

Από το 2022, κινεζικές εταιρείες όπως η BYD επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ταϊλάνδη και την Ινδονησία, συνδυάζοντας μεγάλες εκπτώσεις σε ηλεκτρικά οχήματα με επενδύσεις σε εργοστάσια για τοπική παραγωγή. Στην Ταϊλάνδη, το μερίδιο αγοράς κινεζικών αυτοκινήτων έχει ξεπεράσει το 20%, δείχνοντας ταχεία διείσδυση στη μαζική αγορά. Αυτή η τάση έχει οδηγήσει σε άμεσο ανταγωνισμό στην τιμή, την τεχνολογία και την ταχύτητα κυκλοφορίας προϊόντων, αποδυναμώνοντας τη δεσπόζουσα θέση των ιαπωνικών αυτοκινήτων στην περιοχή.

Τα ιαπωνικά εργοστάσια μειώνουν το μέγεθός τους, οι κίνδυνοι μεταδίδονται στους προμηθευτές

Υπό την πίεση της αγοράς, οι ιαπωνικές εταιρείες έχουν αρχίσει να αναδιαρθρώνουν την παραγωγική τους ικανότητα στην Ταϊλάνδη. Η Honda θα συγχωνεύσει δύο εργοστάσια σε ένα μετά το 2026. Η Mitsubishi Motors σχεδιάζει να σταματήσει την παραγωγή σε ένα από τα τρία εργοστάσιά της το 2027. Σύμφωνα με την MarkLines, η Νοτιοανατολική Ασία διαθέτει σήμερα 2.792 ιαπωνικές εταιρείες ανταλλακτικών αυτοκινήτων, σχεδόν οι μισές από τις οποίες είναι συγκεντρωμένες στην Ταϊλάνδη, η οποία χρησιμεύει ως κόμβος για εξαγωγές σε γειτονικές χώρες.

Ένας εκπρόσωπος ιαπωνικής τράπεζας δήλωσε ότι η μείωση των λειτουργικών ρυθμών των εργοστασίων συναρμολόγησης θα οδηγήσει σε μείωση των παραγγελιών, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση των τοπικών εγκαταστάσεων παραγωγής από τους υπεργολάβους. Εάν η μείωση συνεχιστεί, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις συνδέσεις βαθμίδας 2 και βαθμίδας 3 που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερή παραγωγή των συναρμολογητών.

Νέα γενιά Hilux και το μήνυμα της προστασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας

Στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Ταϊλάνδης 2025, η οποία άνοιξε στις 29 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ, η Toyota παρουσίασε την πρώτη νέα γενιά Hilux μετά από 10 χρόνια, βελτιώνοντας την οικονομία καυσίμου για τον κινητήρα ντίζελ και προσθέτοντας μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση, και έχει αρχίσει να δέχεται παραγγελίες. Στην Ταϊλάνδη, όπου τα pick-up φορτηγά θεωρούνται το «εθνικό αυτοκίνητο» και το Hilux είναι το κορυφαίο προϊόν, η κυκλοφορία είναι στρατηγικής σημασίας στο νέο ανταγωνιστικό τοπίο.

«Θέλουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις για να προστατεύσουμε την αλυσίδα εφοδιασμού», δήλωσε ο Πρόεδρος της Toyota Ταϊλάνδης, Noriaki Yamashita, αντανακλώντας την προτεραιότητα της σταθεροποίησης του δικτύου προμηθευτών, καθώς οι διακυμάνσεις του μεριδίου αγοράς έχουν επηρεάσει ευρύτερα την χωρητικότητα ολόκληρου του οικοσυστήματος.

1764829775990.png

1764829810769.png

Προσπάθειες αντιμετώπισης: προώθηση υβριδικών οχημάτων, διατήρηση βασικών πελατών

Οι Ιάπωνες αυτοκινητοβιομηχανίες προσθέτουν υβριδικά – ένα παραδοσιακό δυνατό σημείο – στα χαρτοφυλάκιά τους για να βελτιώσουν την απόδοση καυσίμου και να διατηρήσουν την ελκυστικότητα των ρεαλιστών αγοραστών. Αλλά αν το κύμα ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα συνεχίσει να επεκτείνεται, η πίεση στις τιμές και ο ρυθμός των λανσαρισμάτων νέων προϊόντων θα μπορούσαν να διαβρώσουν αυτό το πλεονέκτημα.

Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις και σενάρια παρακολούθησης

• Το μερίδιο αγοράς στην Ταϊλάνδη και την Ινδονησία αποτελεί ευαίσθητο δείκτη της αποτελεσματικότητας των μέτρων τόνωσης της ιαπωνικής εταιρείας κατά τους επόμενους 12 μήνες.
• Η πρόοδος της αναδιάρθρωσης της παραγωγικής ικανότητας των Honda και Mitsubishi Motors στην Ταϊλάνδη θα επηρεάσει άμεσα τις παραγγελίες από τοπικούς προμηθευτές.
• Το επίπεδο διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων από κινεζικές εταιρείες στην Ταϊλάνδη (ήδη πάνω από 20%) είναι η μεταβλητή που καθορίζει τον ρυθμό του ανταγωνισμού τιμών και τεχνολογίας.

Βραχυπρόθεσμα, η διατήρηση σταθερής παραγωγής – μέσω ναυαρχίδων όπως το Hilux και οι υβριδικές εκδόσεις – θεωρείται κλειδί για την απορρόφηση των κραδασμών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ωστόσο, εάν η κινεζική επίθεση στην αυτοκινητοβιομηχανία συνεχιστεί, ο αρνητικός αντίκτυπος σε χιλιάδες επιχειρήσεις ανταλλακτικών και αξεσουάρ θα είναι αναπόφευκτος.

Διαφήμιση Διαφήμισης

Πηγή: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html