Cuatro bancos comerciales estatales: Necesidad de fortalecer su liderazgo en el mercado

Sin embargo, el liderazgo de mercado de este grupo está actualmente en declive. ¿Cuál es la razón y qué se debe hacer para fortalecerlo?

Clientes realizan transacciones en el Banco Comercial Conjunto de Vietnam para el Comercio Exterior. *Foto: Quang Thai*

Disminución de la cuota de mercado

Según datos del Banco Estatal, el grupo de 4 bancos comerciales estatales, que incluye: el Banco Comercial Conjunto para el Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank), el Banco Comercial Conjunto para la Industria y el Comercio de Vietnam (VietinBank), el Banco de Vietnam para la Agricultura y el Desarrollo Rural ( Agribank ) y el Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV), representa una gran proporción de los activos totales, con el 42% de todo el sistema.

Según las últimas estadísticas, estos 4 bancos tienen activos totales de 9,360 billones de VND, considerados un importante canal de capital para toda la economía , con el 43,5% del crédito total pendiente...

Los expertos consideran que, a pesar de su papel clave como intermediarios de capital y pagos, así como en la implementación de políticas de seguridad social, el papel de los bancos comerciales estatales tiende a disminuir en comparación con el de los bancos comerciales privados. De hecho, este grupo posee hasta el 42% de los activos totales de todo el sistema de entidades de crédito, pero el capital social es solo del 20%, mientras que el grupo de bancos comerciales privados representa el 45% de los activos totales, pero posee hasta el 65% del capital social total de todo el sistema.

Obviamente, esta cifra muestra que la cuota de mercado del grupo bancario estatal se está reduciendo gradualmente. Si en 2004 la cuota de mercado de movilización de capital de los bancos comerciales estatales era del 74%, para 2024 esta cifra era de tan solo el 46%; en consecuencia, la cuota de mercado crediticio disminuyó del 76% al 46%.

Al explicar la causa de esta situación, los expertos señalaron que se debe a las limitaciones en los mecanismos operativos, las complejas estructuras de gobernanza y la feroz competencia. Además, los bancos estatales también presentan limitaciones en cuanto a mecanismos y operaciones, debido a la complejidad de sus regulaciones y procedimientos administrativos, lo que resulta en una respuesta lenta a las fluctuaciones del mercado. El modelo de gobernanza, si bien ha mejorado, aún presenta ciertas limitaciones en la delegación de poder de decisión y la flexibilidad, lo que reduce la competitividad en comparación con los bancos privados con estructuras más ágiles.

Sin mencionar que los bancos comerciales privados tienen ventajas en innovación tecnológica, desarrollo de productos y servicios y estrategias comerciales flexibles, especialmente en el campo de la banca digital.

Necesidad de empoderar

Según Nguyen Tat Thai, subdirector del Departamento de Pronósticos, Estadísticas - Estabilización Monetaria y Financiera (Banco Estatal), los recursos financieros de las empresas estatales tardan en liberarse debido a las regulaciones de descentralización y a la falta de una verdadera autonomía en la autoridad de inversión. El proceso de ampliación de capital de los bancos comerciales estatales es aún más difícil, lo que impide que la capacidad financiera se adecue al crecimiento de los activos.

Los representantes de los cuatro bancos comerciales estatales también compartieron la misma opinión: el capital social "delgado" está empujando a los bancos comerciales estatales a muchas consecuencias, como la presión sobre el índice de adecuación de capital (CAR), creando una barrera importante para cumplir con los estándares internacionales de gestión de riesgos.

Además, la limitada escala de capital obliga a los bancos a estar sujetos a topes de crédito, lo que limita el margen para financiar proyectos nacionales clave debido a las regulaciones que controlan el límite de préstamos sobre capital social. Estos resultados también dificultan la función de liderar el mercado, ser pioneros en la implementación de políticas de tipos de interés preferenciales o apoyar la economía.

El Sr. Nguyen Tat Thai propuso la necesidad de acelerar y ampliar la tasa de privatización de los bancos comerciales estatales. Al mismo tiempo, se debe continuar estudiando la hoja de ruta para la desinversión de capital estatal en bancos privatizados y considerar la posibilidad de flexibilizar el margen de propiedad para que los inversores extranjeros atraigan recursos internacionales.

Otro problema es la hoja de ruta para aumentar el capital social de cuatro bancos comerciales estatales. Según la Estrategia de Desarrollo del Sector Bancario hasta 2025, con visión a 2030, y la normativa relacionada, el ratio de adecuación de capital de los bancos comerciales debe alcanzar al menos el 10-11 % para 2025. Si el capital social no se incrementa a tiempo, los bancos comerciales estatales no podrán garantizar el ratio de adecuación de capital, lo que afectará directamente la capacidad de ampliar el crédito para áreas prioritarias como la transformación digital, la economía verde y proyectos clave de infraestructura.

Según numerosos expertos y representantes de la banca comercial, se debe priorizar la posibilidad de que los bancos comerciales estatales retengan sus beneficios después de impuestos y reserven fondos para aumentar su capital mediante el pago de dividendos en acciones. Al mismo tiempo, la creación de un mecanismo para complementar el capital de los bancos directamente con cargo al presupuesto estatal desempeña un papel fundamental.

Además, es necesario definir claramente los límites entre la gestión estatal, la función representativa del propietario y los derechos de gestión de la empresa, evitando la situación de "jugar al fútbol y al silbato" o de adminis-trar las actividades empresariales.

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