La morosidad de todo el sistema supera el 5%.

El fuerte aumento de la morosidad ha disparado las provisiones para riesgo crediticio, mermando no solo los beneficios, sino también los fondos de bonificación del Tet de los empleados bancarios. Esto ha generado un ambiente poco animado en las fiestas de Nochevieja de algunas entidades de crédito. Incluso el director general de una empresa de arrendamiento financiero perteneciente a un gran banco comercial tuvo que abandonar la fiesta porque, según un subordinado, «no tenía ganas de fiesta».

Anteriormente, las reuniones de la empresa eran muy tensas y giraban en torno a la clasificación de las deudas incobrables de los clientes corporativos. ¿Debíamos mantener el grupo de deuda actual o reclasificarlo? ¿Contribuiría el apoyo continuo a las empresas en la reestructuración de su deuda a que recuperen su producción y actividad? Estas han sido siempre las preocupaciones de los directivos de las entidades de crédito en los últimos tiempos.

“Las ganancias en 2023 antes de provisiones rondan los 250 mil millones de VND. Tras las provisiones, quedan poco más de 100 mil millones de VND. En este punto, las esperanzas de recibir la bonificación del Tet son mínimas. Nunca antes habíamos vivido un año con un panorama tan sombrío”, declaró un empleado de la empresa mencionada a VietNamNet.

En la conferencia de prensa sobre la implementación de las tareas del sector bancario en 2024, celebrada a principios de enero, el Sr. Pham Chi Quang, Director del Departamento de Política Monetaria del SBV, dijo que si bien el SBV ha operado con gran flexibilidad con soluciones sincrónicas, la morosidad ha aumentado rápidamente en los últimos tiempos, y ahora el índice de morosidad de todo el sector ha superado el 5% de la deuda total pendiente de todo el sistema.

Se determina que la deuda incobrable de las entidades de crédito incluye las deudas vencidas por 3 meses o más, correspondientes a la deuda del grupo 3 (deuda subestándar), la deuda del grupo 4 (deuda dudosa) y la deuda del grupo 5 (deuda con potencial pérdida de capital).

Según la normativa, las provisiones para riesgo crediticio aumentan gradualmente desde el 20% para la deuda del grupo 3, hasta el 50% para la deuda del grupo 4 y el 100% para la deuda del grupo 5.

Los informes financieros del cuarto trimestre de 2023 de los bancos muestran que el aumento de la deuda del grupo 5 en comparación con 2022 se produce en la mayoría de los bancos.

En BIDV , la deuda del grupo 5 aumentó un 8,33% hasta alcanzar los 12.868 billones de VND, en un contexto en el que todos los grupos de deuda aumentaron en comparación con finales de 2022.

En VietinBank , la deuda del grupo 5 se disparó un 50%, alcanzando casi los 9.400 billones de VND al 31 de diciembre de 2023. La deuda del grupo 4 también aumentó un 108%, hasta los 4.700 billones de VND. Como dato positivo, la deuda del grupo 2 (deuda que requiere atención) y la del grupo 3 en VietinBank disminuyeron considerablemente en comparación con finales de 2022.

La cifra de morosidad en Vietcombank es aún más preocupante, ya que este es el cuarto año consecutivo en que la morosidad ha aumentado tanto en valor absoluto como en ratio.

Al 31 de diciembre de 2023, la morosidad de Vietcombank alcanzó los 12.455 billones de VND, un aumento del 59,3% en comparación con finales de 2022 y representó el 0,98% de la deuda total pendiente del banco, mientras que esta tasa fue del 0,68% en 2022, del 0,64% en 2021 y de tan solo el 0,62% en 2020.

Cabe destacar que la morosidad de Vietcombank aumentó un 18%, superando los 7.800 billones de VND a finales de 2023. En contraste, los gastos por provisiones para riesgos crediticios disminuyeron drásticamente un 51,8%, hasta los 4.565 billones de VND.

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La morosidad bancaria aumentó drásticamente. (Foto: VCB).

La tristeza no es personal.

La morosidad en general y la deuda del grupo 5 también aumentaron drásticamente en los bancos comerciales, incluso en aquellos con baja tolerancia al riesgo.

El Banco Comercial Conjunto Bao Viet (BVBank) informó que el índice de morosidad a finales de 2023 aumentó al 3,31% (frente al 2,79% en 2022). BVBank tuvo que incrementar las provisiones en el último trimestre del año, alcanzando los 135 mil millones de VND en costos de provisión para riesgo crediticio, un 34% más que en el mismo período del año anterior. Acumulando estos costos durante todo el año, se situaron en casi 280 mil millones de VND, un 23% más que en 2022. Por consiguiente, a finales de 2023, el beneficio antes de impuestos se situó en casi 72 mil millones de VND, un 84% menos que en 2022.

Sin embargo, la señal optimista para BVBank es que 2023 marca una transición exitosa al segmento de préstamos personales. Si en el período 2019-2022 la proporción promedio de préstamos personales representaba solo el 54 % del total de la deuda pendiente, para 2023 esta cifra había alcanzado el 70 %.

El objetivo de convertirse en un banco minorista con un segmento de clientes compuesto principalmente por particulares ayudará a diversificar el nivel de riesgo, mejorando así gradualmente la calidad de los activos.

Lo mismo ocurre con los bancos minoristas como VIB, donde los préstamos a empresas y particulares a menudo representan más del 80% del total de préstamos pendientes (84,41% en 2023 y 89% en 2022).

Sin embargo, las provisiones para riesgo crediticio de VIB también aumentaron un 39% interanual, superando los 4.200 billones de VND. En 2023, VIB recuperó además más de 692.000 millones de VND de deuda gestionada en años anteriores (un incremento del 83% respecto a 2022).

La morosidad de VIB a finales de 2023 se sitúa en el 2,2% (1,79% en 2022). Sin embargo, la deuda del grupo 5 disminuyó un 10% con respecto a finales de 2022, hasta alcanzar los 2.200 billones de VND.

Al igual que Exmbank, la morosidad aumentó del 1,8% a principios de año al 2,65%. Esto obligó al banco a reservar casi 700 mil millones de VND para provisiones por riesgo crediticio (siete veces más que el año anterior). Por consiguiente, el beneficio antes de impuestos disminuyó un 27%, hasta los 2,72 billones de VND.

En ACB, si bien el banco siempre ha mantenido un bajo índice de morosidad, la deuda en los tres grupos ha aumentado durante el último año. Actualmente, la morosidad del banco supera los 5.800 billones de VND, lo que representa un fuerte incremento del 93 % con respecto a finales de 2022 y equivale al 1,2 % de la deuda total pendiente. Los costos de provisión para riesgo crediticio de ACB también aumentaron drásticamente, pasando de 70.000 millones de VND en 2022 a 1.804 billones de VND en 2023.

TPBank siempre ha sido considerado un banco que controla la morosidad por debajo del 1%. Sin embargo, a finales de 2023, el índice de morosidad de este banco era del 2,04%, alcanzando los 4,2 billones de VND.

Según los bancos, el impacto de las elevadas tasas de interés de captación de capital en el mercado durante los últimos meses de 2022 y el primer trimestre de 2023 ha incrementado significativamente el costo del pago de intereses sobre los depósitos en 2023. Junto con el aumento de la morosidad debido a las dificultades de los clientes, el costo de las provisiones también ha aumentado, afectando las ganancias.