La morosidad de todo el sistema supera el 5%
El fuerte aumento de la morosidad ha provocado un fuerte incremento de las provisiones por riesgo crediticio, lo que no solo ha erosionado las ganancias, sino también los fondos de bonificación del Tet de los empleados bancarios. Esto ha generado un ambiente desalentador en las fiestas de Nochevieja de algunas entidades crediticias. Incluso el director general de una empresa de arrendamiento financiero de un importante banco comercial tuvo que abandonar la fiesta de Nochevieja porque "no estaba de humor para fiestas", según un subordinado que compartió con VietNamNet.
Anteriormente, las reuniones de empresa eran muy tensas, centradas en la clasificación de las deudas incobrables de los clientes corporativos. ¿Deberíamos mantener el mismo grupo de deuda o permitir que cambien de grupo? ¿Seguir apoyando a las empresas en la reestructuración de su deuda les ayudaría a recuperar su producción y negocio? Estas han sido siempre las preocupaciones de los directivos de las entidades de crédito en los últimos tiempos.
Las ganancias en 2023 antes de provisiones rondan los 250 mil millones de VND. Después de provisiones, solo superan los 100 mil millones de VND. En este momento, la esperanza de recibir un bono del Tet es muy escasa. Nunca ha habido un año tan sombrío como este, declaró un empleado de la empresa mencionada a VietNamNet.
En la conferencia de prensa sobre la implementación de las tareas del sector bancario en 2024 celebrada a principios de enero, el Sr. Pham Chi Quang, director del Departamento de Política Monetaria del Banco Estatal de Vietnam, dijo que si bien el Banco Estatal de Vietnam ha operado de manera muy flexible con soluciones sincrónicas, la deuda incobrable ha aumentado rápidamente en los últimos tiempos y ahora el índice de deuda incobrable de todo el sector ha superado el 5% de la deuda pendiente total de todo el sistema.
Se entiende por morosidad de las entidades de crédito las deudas vencidas con una duración igual o superior a 3 meses, correspondientes al grupo 3 (deuda subestándar), al grupo 4 (deuda dudosa) y al grupo 5 (deuda con potencial pérdida de capital).
Según la normativa, las provisiones por riesgo de crédito aumentan gradualmente del 20% para la deuda del grupo 3, al 50% para la deuda del grupo 4 y al 100% para la deuda del grupo 5.
Los informes financieros del cuarto trimestre de 2023 de los bancos muestran que el aumento de la deuda del grupo 5 en comparación con 2022 se produjo en la mayoría de los bancos.
En BIDV , la deuda del grupo 5 aumentó un 8,33% hasta los 12.868 mil millones de VND en el contexto de que todos los grupos de deuda aumentaron en comparación con el cierre de 2022.
En VietinBank , la deuda del grupo 5 se disparó un 50%, alcanzando casi los 9.400 billones de VND al 31 de diciembre de 2023. La deuda del grupo 4 también aumentó un 108%, alcanzando los 4.700 billones de VND. Un dato positivo es que tanto la deuda del grupo 2 (deuda que requiere atención) como la del grupo 3 en VietinBank disminuyeron drásticamente en comparación con el cierre de 2022.
La cifra de deudas incobrables de Vietcombank es aún más preocupante, ya que este es el cuarto año consecutivo en que las deudas incobrables aumentan tanto en valor absoluto como en ratio.
Al 31 de diciembre de 2023, la deuda incobrable de Vietcombank alcanzó los 12.455 mil millones de VND, un aumento del 59,3% en comparación con el cierre de 2022 y representó el 0,98% de la deuda pendiente total del banco, mientras que esta proporción fue del 0,68% en 2022, del 0,64% en 2021 y solo del 0,62% en 2020.
Cabe destacar que la deuda incobrable de Vietcombank aumentó un 18% a más de 7,8 billones de VND a fines de 2023. Por el contrario, los gastos de provisión por riesgo crediticio disminuyeron drásticamente un 51,8% a 4,565 billones de VND.
La tristeza no es personal
La deuda incobrable en general y la deuda del grupo 5 también aumentaron marcadamente en los bancos comerciales, incluso en aquellos bancos con bajo apetito por el riesgo.
El Banco Comercial Bao Viet Joint Stock (BVBank) informó que el índice de morosidad aumentó al 3,31 % a finales de 2023 (2,79 % en 2022). El BVBank tuvo que aumentar las provisiones en el último trimestre del año, con un coste de provisiones por riesgo crediticio de 135 000 millones de VND, un 34 % más que en el mismo periodo. En total, el coste de provisiones por riesgo crediticio se acercó a los 280 000 millones de VND, un 23 % más que en 2022. Por lo tanto, a finales de 2023, el beneficio antes de impuestos alcanzó casi los 72 000 millones de VND, un 84 % menos que en 2022.
Sin embargo, la señal optimista para BVBank es que 2023 marca una transición exitosa al segmento de préstamos personales. Si entre 2019 y 2022, la proporción promedio de préstamos personales solo representaba el 54 % del total de préstamos vigentes, para 2023 esta cifra había alcanzado el 70 %.
El objetivo de convertirse en un banco minorista con un segmento de clientes compuesto principalmente por individuos ayudará a diversificar el nivel de riesgo, mejorando así gradualmente la calidad de los activos.
Lo mismo ocurre con los bancos minoristas como VIB, donde los préstamos a empresas, hogares y particulares a menudo representan más del 80% del total de préstamos pendientes (84,41% en 2023 y 89% en 2022).
Sin embargo, las provisiones por riesgo crediticio de VIB también aumentaron un 39 % interanual, superando los 4,2 billones de VND. En 2023, VIB también recuperó más de 692 mil millones de VND de deuda gestionada en años anteriores (un aumento del 83 % en comparación con 2022).
La morosidad de VIB al cierre de 2023 era del 2,2% (1,79% en 2022). Sin embargo, la deuda del grupo 5 disminuyó un 10% en comparación con el cierre de 2022, alcanzando los 2,2 billones de VND.
O, como en el caso del Exmbank, la morosidad aumentó del 1,8 % a principios de año al 2,65 %. Esto obligó al banco a reservar casi 700 000 millones de VND para riesgos crediticios (7 veces más que el año anterior). Por lo tanto, el beneficio antes de impuestos disminuyó un 27 %, hasta los 2720 000 millones de VND.
En ACB, si bien el banco siempre mantiene una baja tasa de morosidad, los tres grupos de deuda han aumentado durante el último año. Actualmente, la morosidad del banco supera los 5.800 billones de VND, lo que representa un fuerte aumento del 93 % con respecto a finales de 2022 y el 1,2 % de la deuda total pendiente. Los costos de provisiones por riesgo crediticio de ACB también aumentaron drásticamente, de 70.000 millones de VND en 2022 a 1.804 billones de VND en 2023.
TPBank también se considera un banco con un control de morosidad inferior al 1%. Sin embargo, a finales de 2023, su índice de morosidad era del 2,04%, alcanzando los 4,2 billones de VND.
Según los bancos, el impacto de las altas tasas de interés de movilización de capital en el mercado en los últimos meses de 2022 y el primer trimestre de 2023 ha incrementado significativamente el costo de pago de intereses de los depósitos en 2023. Junto con el aumento de la morosidad debido a las dificultades de los clientes, el costo de las provisiones también ha aumentado, afectando los beneficios.
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