Hitos de crecimiento del sector bancario en 2024

El sector bancario ha alcanzado numerosos hitos en tecnología de autenticación, crédito verde, pagos digitales y recuperación de los tipos de interés de los depósitos, contribuyendo a impulsar el desarrollo económico durante el último año.

El año 2024 marca un periodo de notable desarrollo para el sector bancario, con una serie de hitos importantes. Desde el impulso a la aplicación de la tecnología biométrica y el fomento del crédito verde hasta los avances en pagos digitales y la recuperación de los tipos de interés de los depósitos, el sector bancario contribuye significativamente a promover el crecimiento económico y mejorar la experiencia del usuario.

Campaña biométrica

El sector bancario se ha apresurado a implementar la autenticación biométrica antes de la fecha límite del 1 de enero de este año. A partir del 1 de julio de 2024, entrará en vigor la Decisión 2345 del Gobernador del Banco Estatal, que estipula que todas las transacciones electrónicas personales con un valor superior a 10 millones de VND o pagos diarios totales superiores a 20 millones de VND deberán utilizar la autenticación biométrica facial.

El 1 de octubre de 2024, la Circular 18 exigirá que las personas que abran tarjetas bancarias o monederos electrónicos se sometan a autenticación biométrica. Asimismo, la Circular 50 establece un marco legal para garantizar la seguridad de los servicios de banca en línea.

Los resultados mostraron que aproximadamente 38 millones de clientes completaron el registro biométrico. Tras más de tres meses de implementación, el número de casos de fraude disminuyó un 50%, mientras que el número de cuentas que recibieron dinero fraudulento se redujo en más del 70% en comparación con el promedio de los primeros siete meses de 2024. Algunos bancos, como HDBank, brindaron apoyo activo a sus clientes para completar la autenticación biométrica con una alta tasa de éxito, lo que contribuyó al éxito general del sector.

Los usuarios utilizan la aplicación HDBank en sus smartphones. Foto: HDBank

crecimiento del crédito verde

El año 2024 marca un avance en el ámbito del crédito verde, con la emisión por parte de bancos pioneros de bonos verdes para financiar proyectos respetuosos con el medio ambiente. BIDV emitió bonos verdes por valor de 3 billones de VND en septiembre de 2024, seguido por Vietcombank, que movilizó con éxito 2 billones de VND en noviembre. Más recientemente, HDBank emitió bonos verdes por valor de 3 billones de VND en diciembre, despertando un gran interés entre los inversores.

Estos bonos cumplen con el marco de bonos verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y la Asociación de Mercados de Crédito (LMA), y son altamente valorados por agencias de calificación crediticia internacionales como Moody's. Esto representa una señal positiva para los objetivos de desarrollo sostenible de Vietnam.

Impulsando los usuarios digitales y los pagos digitales

Para septiembre de 2024, las transacciones por internet aumentaron un 49,45 % en volumen y un 33,19 % en valor; las realizadas a través de canales móviles crecieron un 57,93 % en volumen y un 35,54 % en valor. Los pagos con código QR, por sí solos, siguieron acelerándose, duplicando tanto su volumen como su valor, según el Banco Estatal.

Según la Corporación Nacional de Pagos de Vietnam (Napas), 2024 es también el año en que Vietnam completa la conexión del sistema de pagos transfronterizos mediante código QR con Tailandia, Camboya y Laos, con la participación de unos 18 bancos comerciales y 3 organizaciones intermediarias de pago.

Se espera que este año las conexiones de pago mediante código QR se extiendan a países como China, Japón, Corea, Indonesia, Malasia, Filipinas y Singapur.

También en 2024, Vietnam presenciará el surgimiento y rápido desarrollo de bancos digitales de nueva generación. Vikki Digital Bank (de HDBank) se lanzó en julio de 2024 y rápidamente se sumó a esta tendencia con servicios de pago transfronterizo mediante códigos QR, compraventa de divisas y numerosas soluciones financieras innovadoras, avanzadas y accesibles para la comunidad. Vikki también lleva servicios financieros digitales a zonas remotas a través de un programa de apoyo para los habitantes de las comunas de las provincias del norte afectadas por la tormenta Yagi (la tercera tormenta del año 2024), en consonancia con la estrategia financiera integral del Gobierno. Además, es uno de los primeros bancos digitales de nueva generación en integrar pagos con un solo toque en el sistema de transporte inteligente de la primera línea del metro de Ciudad Ho Chi Minh, desde su puesta en marcha el 22 de diciembre de 2024.

Los usuarios de tarjetas Vikkigo realizan pagos con un solo toque el primer día de la Línea 1 del Metro. Foto: Vikkigo

Los tipos de interés de los depósitos vuelven a subir tras dos años de fuerte descenso.

Tras dos años de fuerte descenso, los tipos de interés de los depósitos comenzaron a subir de nuevo a partir de abril de 2024, impulsando el crecimiento del crédito. Según datos del Banco Estatal, a finales de noviembre de 2024, el crecimiento del crédito alcanzó el 11,9 % con respecto a finales de 2023, y llegó al 12,5 % el 7 de diciembre.

Según MBS, la tasa de interés promedio a 12 meses de los bancos comerciales alcanzó el 5%, 0,14 puntos porcentuales más que a principios de año. El grupo de bancos comerciales estatales se mantuvo en el 4,7%, 0,26 puntos porcentuales menos que a finales de 2023.

La tendencia alcista se hizo más evidente desde junio y se generalizó entre julio y septiembre, cuando decenas de bancos aumentaron sus tasas de interés de depósito cada mes. El crecimiento del crédito, entre dos y tres veces superior al de la captación de capital, ha impulsado a los bancos a incrementar las tasas de interés de depósito, llegando algunos incluso a superar el 6% anual.

Los clientes depositan dinero en un banco de Hanói. Foto: Giang Huy

21 de 29 bancos registran un crecimiento positivo

Los informes financieros del tercer trimestre de 2024 de 29 bancos mostraron que las ganancias totales antes de impuestos superaron los 218 billones de VND, un 16 % más que en el mismo período del año anterior. Vietcombank lideró el crecimiento con ganancias antes de impuestos de 31.533 billones de VND, un 6,7 % más. Además, BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank y HDBank obtuvieron ganancias superiores a los 10 billones de VND, contribuyendo con el 75 % de las ganancias totales del sector.

Los hitos mencionados anteriormente confirman el desarrollo sostenible y sólido del sector bancario de Vietnam en 2024.

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