Los préstamos para negocios inmobiliarios 'salvan' el crédito de muchos bancos

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Muchos bancos en la cima del mercado con mayor crecimiento del crédito tienen registrados como principal deuda pendiente los “préstamos para actividades de negocio inmobiliario”.

A finales de octubre, el crecimiento del crédito en toda la economía se situó por debajo del 7%, en comparación con el 11,5% del mismo período del año anterior. El problema del crédito se ha convertido en un problema complejo para el sector bancario, que enfrenta numerosos desafíos simultáneamente, desde la débil capacidad de absorción de capital de las empresas y la baja demanda de la economía hasta la creciente presión de la morosidad, lo que obliga a los préstamos a ser más cautelosos.

Sin embargo, en el sombrío panorama general, aún existen bancos con un crecimiento crediticio extraordinario. De los 27 bancos que cotizan en bolsa, tres registraron un crecimiento crediticio superior al 15 % al final del tercer trimestre, y 12 bancos registraron un crecimiento del 10 % o más.

VPBank , el banco con el mayor crecimiento crediticio en los primeros nueve meses de este año, dedicó la mayor parte de su cuota a préstamos a empresas inmobiliarias. Los préstamos pendientes de este sector aumentaron más del 50 % en los primeros nueve meses de este año, sumando más de 27 billones de VND, lo que lo convierte en uno de los dos sectores con mayor incremento en préstamos pendientes. El segmento restante es el crédito a empresas domésticas, con un aumento del tamaño de los préstamos de más del 31 %.

Al cierre del tercer trimestre, el saldo de préstamos pendientes de la matriz VPBank superó los 454 billones de VND, un aumento de casi el 26 % con respecto a principios de año. De este total, los préstamos para actividades inmobiliarias representaron más del 17,5 %, ocupando el tercer lugar entre los sectores empresariales, después del crédito a hogares y los préstamos personales para la compra de viviendas y la adquisición de derechos de uso de suelo.

Los préstamos pendientes a particulares para comprar viviendas aumentaron en más de 5 billones de VND en comparación con el comienzo del año, pero la proporción disminuyó del 22,93% al 19,48%.

Techcombank , uno de los principales bancos privados, también registró desarrollos similares.

Según el informe financiero de la matriz, los préstamos pendientes de Techcombank para el sector inmobiliario aumentaron en más de 50 billones de VND en los primeros nueve meses de este año, siendo el sector de mayor crecimiento y responsable de la mayor parte del crecimiento crediticio del banco. Al cierre del tercer trimestre, este segmento representaba el 34,63 % de los préstamos pendientes a clientes, en comparación con el 26,44 % a principios de año.

Por el contrario, los préstamos personales de Techcombank disminuyeron en casi 20 billones de VND, y la proporción cayó del 52,86% a principios de año al 42,6%.

Entre los 5 bancos con mayor crecimiento crediticio, además de VPBank y TCB, se encuentran MBB, MSB y HDBank. Al cierre del tercer trimestre, el crédito de la matriz MSB aumentó un 18% con respecto a principios de año, el de MB un 16% y el de HDBank un 12%.

El crecimiento de HDBank es similar al de los dos bancos mencionados anteriormente. Al cierre del tercer trimestre, los préstamos inmobiliarios del banco aumentaron en casi 15 billones de VND en comparación con principios de año. La proporción de este segmento en el total de préstamos pendientes al cierre del tercer trimestre fue del 12,89%, en comparación con el 8,49% a principios de año. Los préstamos pendientes para actividades de construcción también aumentaron en más de 5 billones de VND.

En comparación con VPBank o Techcombank, la tasa de crecimiento del crédito inmobiliario de MB y MSB es menor. La proporción de este segmento en el total de préstamos pendientes de MB aumentó del 4,91 % a principios de año al 6,81 % al final del tercer trimestre, con un aumento de más de 13 billones de VND en la escala de préstamos.

Sin embargo, los sectores con mayor crecimiento de MB son el comercio mayorista y minorista, la reparación de automóviles y motocicletas, el crédito a hogares empresariales y el crédito a las industrias de procesamiento y manufactura. La proporción de estos tres sectores es del 28,38%, 26,14% y 16,73%, respectivamente.

Para los MSB, el aumento se distribuyó en diversos sectores. En términos de escala, el crédito se centró en el comercio de la industria ligera, el comercio de materiales de construcción, los préstamos personales y el comercio inmobiliario.

En los bancos de tamaño mediano, que registraron un alto crecimiento del crédito, los préstamos inmobiliarios pendientes también jugaron un papel importante en el crecimiento de los préstamos en los primeros nueve meses del año.

En cuanto a SHB, los préstamos pendientes para el sector inmobiliario al final del tercer trimestre superaron los 66 billones de VND, más del doble que a principios de año. La proporción de este segmento ascendió al segundo lugar con un 16,38%, justo después de los préstamos mayoristas y minoristas, y la reparación de automóviles y motocicletas. En TPBank, el sector inmobiliario y de construcción permitió al banco prestar más de 7 billones de VND en los primeros nueve meses del año.

Al explicar esta tendencia, algunos directivos bancarios afirmaron que se trataba de una adaptación al contexto del mercado. Según Jens Lottner, director general de Techcombank, este banco busca impulsar el sector minorista y no ampliar su cartera de préstamos a clientes corporativos, pero el contexto actual del mercado no es el adecuado.

El entorno de altas tasas de interés está frenando la demanda de préstamos del grupo minorista, y la financiación al consumo también es arriesgada. Muchas pymes afirman que el coste de los préstamos es demasiado alto en este momento, e incluso con la bajada de las tasas de interés, sigue sin ser lo suficientemente atractivo. En este contexto, según el director ejecutivo de Techcombank, las grandes empresas y corporaciones son más resilientes. La fuente de financiación de este grupo es diversa, y proviene de diferentes componentes de la economía, lo que contribuye a su capacidad de equilibrarse mejor.

"No estamos frenando la expansión del sector minorista, pero si tuviéramos que buscar dónde invertir dinero ahora mismo, deberían ser las grandes empresas", afirmó el director general de Techcombank.

Además, según los datos de préstamos corporativos de Techcombank, la mayoría de los préstamos son a corto plazo, lo que permite al banco transformarse con mayor rapidez. «La estrategia de enfoque minorista se mantiene sin cambios, pero en esta etapa, las grandes empresas son la opción menos arriesgada. Cuando el mercado cambie, Techcombank actuará, como dije. Es solo cuestión de tiempo, no de estrategia», evaluó el Sr. Jens Lottner.

En el grupo líder, los tres bancos estatales, Vietcombank, BIDV y VietinBank, registraron un volumen de préstamos a clientes de más de 1 cuatrillón de VND al final del tercer trimestre. Sin embargo, estos bancos no desglosaron los préstamos pendientes por sector económico.

Minh Son

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