Los préstamos para negocios inmobiliarios 'salvan' el crédito de muchos bancos

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Muchos bancos en la cima del mercado con mayor crecimiento del crédito tienen registrados como principal deuda pendiente los “préstamos para actividades de negocio inmobiliario”.

A finales de octubre, el crédito en toda la economía aumentó menos del 7%, mientras que en el mismo período del año pasado fue del 11,5%. El "problema" del crédito se ha convertido en un problema difícil para la industria bancaria cuando enfrenta muchos desafíos al mismo tiempo, desde la débil capacidad de absorción de capital de las empresas, la baja demanda de la economía hasta la creciente presión de la deuda incobrable, lo que hace que los préstamos sean más cautelosos.

Sin embargo, en el sombrío panorama general, todavía hay bancos con un crecimiento extraordinario del crédito. Entre los 27 bancos que actualmente cotizan en la bolsa de valores, tres bancos tuvieron un crecimiento del crédito de más del 15% al final del tercer trimestre, y 12 bancos tuvieron un crecimiento del 10% o más.

VPBank , el banco con el mayor crecimiento crediticio en los primeros 9 meses de este año, dedicó la mayor parte de su "cuota" a préstamos para actividades de negocio inmobiliario. Los préstamos pendientes de pago para este sector aumentaron más del 50% en los primeros 9 meses de este año, sumando más de VND27.000 billones, lo que lo convierte en uno de los dos sectores con mayor aumento en préstamos pendientes de pago. El segmento restante es el crédito a las empresas domésticas, con un incremento del tamaño del préstamo de más del 31%.

Al final del tercer trimestre, el saldo pendiente de préstamos del banco matriz VPBank fue más de VND454.000 billones, un aumento de casi el 26% en comparación con el comienzo del año. De los cuales, la proporción de préstamos para actividades de negocio inmobiliario representa más del 17,5%, ocupando el tercer lugar en los campos de negocios, después del crédito empresarial a los hogares y los préstamos personales para comprar casas y recibir derechos de uso de la tierra.

Los préstamos pendientes a particulares para comprar viviendas aumentaron en más de 5 billones de VND en comparación con el comienzo del año, pero la proporción disminuyó del 22,93% al 19,48%.

Techcombank , uno de los principales bancos privados, también registró desarrollos similares.

Según el informe financiero del banco matriz, los préstamos pendientes de Techcombank para el negocio inmobiliario aumentaron en más de VND50.000 billones en los primeros 9 meses de este año, el sector de mayor crecimiento y que representa la mayor parte del crecimiento crediticio del banco. Al cierre del tercer trimestre, este segmento representaba el 34,63% de los préstamos vigentes a clientes, frente al 26,44% a principios de año.

Por el contrario, los préstamos personales de Techcombank disminuyeron en casi 20 billones de VND, y la proporción cayó del 52,86% a principios de año al 42,6%.

Entre los 5 bancos con mayor crecimiento crediticio, además de VPBank y TCB, se encuentran MBB, MSB y HDBank. Al final del tercer trimestre, el crédito del banco matriz MSB aumentó un 18% en comparación con el comienzo del año, el de MB un 16% y el de HDBank un 12%.

En lo cual, el crecimiento de HDBank es algo similar al de los dos bancos mencionados anteriormente. A finales del tercer trimestre, la escala de los préstamos de negocios inmobiliarios de los bancos aumentó en casi 15.000 billones de VND en comparación con principios del año. La participación de este segmento en el total de préstamos vigentes al final del tercer trimestre fue del 12,89%, en comparación con el 8,49% a principios del año. La deuda pendiente por actividades de construcción también aumentó en más de 5 billones de VND.

En comparación con VPBank o Techcombank, la tasa de crecimiento del crédito comercial inmobiliario de MB y MSB es menor. La proporción de este segmento en el total de préstamos pendientes de MB aumentó del 4,91% a principios de año al 6,81% al final del tercer trimestre, y el tamaño de los préstamos aumentó en más de 13 billones de VND.

Sin embargo, el segmento con mayor crecimiento de MB es el de venta al por mayor - venta minorista, reparación de automóviles y motocicletas; crédito para los hogares empresarios y crédito para las industrias de transformación y manufactura. Las proporciones de estos tres sectores son 28,38%, 26,14% y 16,73% respectivamente.

Con MSB, el aumento se distribuye entre muchas áreas. En términos de escala, el crédito se centra en el comercio de la industria ligera, el comercio de materiales de construcción, los préstamos personales y el comercio de bienes raíces.

En los bancos de tamaño mediano, que registraron un alto crecimiento del crédito, los préstamos inmobiliarios pendientes también jugaron un papel importante en el crecimiento de los préstamos en los primeros nueve meses del año.

Al igual que SHB, la deuda pendiente por actividades comerciales inmobiliarias al final del tercer trimestre fue de más de 66.000 billones de VND, más del doble en comparación con principios de año. La participación de este segmento ascendió al segundo lugar con un 16,38%, justo después de los préstamos mayoristas-minoristas y las reparaciones de automóviles y motocicletas. En TPBank, el negocio inmobiliario y de construcción ayudó al banco a prestar más de 7.000 billones de VND en los primeros 9 meses del año.

Al explicar esta tendencia, los dirigentes de algunos bancos dijeron que se trata de una adaptación al contexto del mercado. Según Jens Lottner, director general de Techcombank, este banco quiere potenciar el sector minorista y no quiere ampliar su cartera de préstamos a clientes corporativos, pero el contexto actual del mercado "no es el adecuado".

El entorno de altas tasas de interés obstaculiza la demanda de préstamos minoristas, y la financiación al consumo también es riesgosa. Muchas pequeñas y medianas empresas afirman que los costos de los préstamos son demasiado altos en este momento y que incluso las tasas de interés más bajas no son lo suficientemente atractivas. En un entorno así, según el director general de Techcombank, las grandes empresas y corporaciones son más resilientes. El dinero de este grupo está diversificado, proviene de diferentes componentes de la economía, lo que ayuda a mejorar su equilibrio.

"No estamos frenando la expansión del sector minorista, pero si tuviéramos que buscar dónde invertir dinero ahora mismo, deberían ser las grandes empresas", afirmó el director general de Techcombank.

Además, según los datos de préstamos corporativos de Techcombank, la mayoría de los préstamos son a corto plazo, lo que permite al banco realizar conversiones más rápidamente. La estrategia de enfoque minorista se mantiene sin cambios, pero en esta etapa, las grandes empresas son la opción menos arriesgada. Cuando el mercado cambie, Techcombank actuará como dije. Es solo cuestión de tiempo, no de estrategia, evaluó el Sr. Jens Lottner.

En el grupo líder, los tres bancos estatales, Vietcombank, BIDV y VietinBank, registraron una escala de préstamos a clientes de más de 1 cuatrillón de VND al final del tercer trimestre. Sin embargo, estos bancos no separan los detalles de la deuda pendiente para cada sector económico.

Minh Son

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