BIDV Securities ofrecerá bonos por valor de 800 mil millones de VND en el tercer y cuarto trimestre de 2023.

Recientemente, el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima de Valores BIDV (HoSE: BSI) aprobó un plan para emitir bonos privados en 2023 con un valor total esperado de hasta 800 mil millones de VND.

Por consiguiente, se prevé la emisión de un máximo de 8.000 bonos con un valor nominal de 100.000 VND cada uno. Dicha emisión se realizará en dos tandas.

Específicamente, se prevé que la primera fase se emita durante el tercer y cuarto trimestre de 2023, mediante la emisión de bonos con el código BSIH2324001, por un valor máximo de 500 mil millones de VND. La segunda fase se emitirá durante el cuarto trimestre de 2023, mediante la emisión de bonos con el código BSIH2324002, por un valor máximo de 800 mil millones de VND, menos el valor nominal total de los bonos de la primera fase que se emitieron con éxito.

Todos son bonos de tipo 3: no convertibles, sin garantía y sin aval. Los bonos tienen un plazo de un año a partir de la fecha de emisión de cada lote. Se emitirán mediante anotaciones en cuenta.

El tipo de interés del bono es fijo durante toda su vigencia, salvo en caso de amortización anticipada, según lo estipulado en este plan de emisión y en las condiciones del bono. El emisor decide el tipo de interés específico para cada emisión, en función de la situación del mercado y sus necesidades de capital en cada momento, y lo comunica íntegramente a los inversores en los documentos de la oferta.

Cada tenedor de bonos tiene derecho a revender parte o la totalidad de los bonos que posee al emisor al cumplirse el sexto aniversario de la fecha de emisión de cada tramo. El precio de reventa se determina según los términos y condiciones específicos de reventa estipulados en el plan de emisión de bonos.

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Respecto al objetivo de la emisión de bonos, todos los fondos obtenidos se destinarán a reestructurar la deuda de BIDV Securities. Se prevé que los préstamos reestructurados sean préstamos bancarios, con un plazo máximo de 12 meses, y con un plan de uso de capital para cada emisión prevista.

En lo que respecta al flujo de caja para el pago del principal e intereses de los bonos, la empresa utilizará el flujo de caja procedente de los beneficios operativos, el capital movilizado de otras fuentes legales para pagar el principal, los intereses y otros pagos (si los hubiere) de los bonos, el capital del emisor y otras fuentes legales de ingresos del emisor.

Los bonos pueden ser recomprados antes de su vencimiento por acuerdo o por la fuerza si la empresa infringe la ley sobre la oferta y negociación de bonos corporativos .

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