La carrera por atraer flujo de caja ocioso con cuentas...

El dinero ocioso y la necesidad de optimización financiera

CASA (Cuenta de Ahorro en Cuenta Corriente) es una fuente de capital de bajo costo que ayuda a los bancos a reducir los costos de movilización de capital y aumentar el margen de interés neto (NIM). Sin embargo, en 2022, cuando las tasas de interés de los depósitos aumentaron drásticamente, muchos bancos fueron testigos de una fuerte caída en CASA a medida que los clientes cambiaban a canales de ahorro a plazo con tasas de interés más altas. Para competir, los bancos deben eliminar las tarifas de transferencia y mantenimiento de cuentas e integrar servicios digitales como pago de facturas, inversiones y compras en aplicaciones móviles.

Según los informes financieros de 2024 de 27 bancos cotizados, el saldo total de depósitos a largo plazo (CASA) alcanzó alrededor de 2,5 billones de VND, lo que representa casi el 20% de los depósitos totales en los bancos. Las cifras del Banco Estatal de Vietnam (SBV) muestran que en 2023, el valor de los pagos no monetarios a través de teléfonos móviles alcanzará los 49 billones de VND, lo que refleja una gran cantidad de dinero inactivo en las cuentas de pago de las personas. Sin embargo, con tasas de interés sin plazo que fluctúan solo entre 0,05-0,5%/año, la mayor parte de este dinero está prácticamente "durmiendo" y no genera ganancias significativas.

La carrera por atraer flujo de caja ocioso con cuentas bancarias con intereses automáticos

Mientras tanto, una encuesta de NielsenIQ (T3/2024) mostró que el 83% de los consumidores vietnamitas tienen el hábito de ahorrar y desean productos de inversión flexibles, mientras que el 75% siempre mantiene algo de dinero en su cuenta en lugar de guardar efectivo. En particular, el 80% de los clientes de la Generación Z en el Sudeste Asiático quieren una plataforma de banca digital que integre pagos, ahorros e inversiones, según un informe de McKinsey (2024). Estas cifras muestran la urgente necesidad de soluciones financieras que optimicen el flujo de caja inactivo y al mismo tiempo garanticen la liquidez.

Ante esta presión, los bancos se han dado cuenta de que ofrecer productos financieros a la vez altamente rentables y flexibles, como las cuentas corrientes, y seguros, como las de ahorro, es una forma eficaz de atraer y fidelizar clientes. Esta es la premisa para el nacimiento de los productos de cuentas generadoras de ganancias automáticas.

El nacimiento y la explosión de las cuentas automáticas generadoras de beneficios

En enero de 2024, Techcombank lanzó el producto Automatic Profit en la aplicación Techcombank Mobile, con el mensaje "Eres libre, tu dinero genera ganancias". Este producto permite que el dinero inactivo en una cuenta de pago genere automáticamente intereses con un rendimiento de hasta 3,2 %/año (versión 1.0), al tiempo que garantiza que los clientes puedan gastar, transferir o retirar dinero en cualquier momento. Lo más destacado es que la función solo necesita activarse una vez, no requiere plazo y está respaldada por una plataforma tecnológica moderna.

Para enero de 2025, Techcombank actualizará a Automatic Profit 2.0, eliminando el umbral de saldo mínimo (10 millones de VND en la versión 1.0), lo que permitirá obtener ganancias sobre todo el saldo de la cuenta, con un rendimiento óptimo de hasta el 4%/año, 80 veces más alto que la tasa de interés normal sin plazo. Este producto no tiene límite en el tiempo de mantenimiento del saldo (incluso 1 día es rentable) y permite un gasto flexible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todo el saldo, hasta 50 mil millones de VND. El éxito del producto queda demostrado por los más de 3 millones de clientes que participan, optimizan 74.000 billones de VND y crean 1,3 millones de discusiones en las redes sociales.

El éxito de Techcombank ha abierto una "nueva tierra" en la industria bancaria, impulsando a los competidores a unirse rápidamente.

Lanzado en marzo de 2025, el producto eKash - Super Profit de VPBank permite que los saldos que exceden el umbral mínimo (50 millones de VND para clientes Diamond de VPBank) se transfieran automáticamente a una compañía de valores para inversión, con un rendimiento fijo del 3,5 %/año. La característica única es que el capital y los intereses se devuelven a la cuenta cada mañana, lo que garantiza la liquidez y el pago de intereses diarios, una característica de la que VPBank se enorgullece de ser el “primero y único” en el mercado.

Con el producto Super Yield, VIB también atrajo a decenas de miles de clientes dentro de las 48 horas posteriores a su lanzamiento, gracias a rendimientos competitivos y mecanismos flexibles similares a los de Techcombank. Este producto se enfoca en clientes con grandes saldos, con tasas de interés que aumentan con el tiempo.

Anteriormente, en octubre de 2024, MSB lanzó la campaña “Non-Stop Profit” orientada a mejorar el ratio CASA (que está disminuyendo debido a la competencia) con un producto que permite que los saldos de las cuentas generen intereses automáticamente con tasas de interés más altas sin plazo. Al igual que otros bancos, LPBank ofrece productos con mecanismos flexibles, enfocados en clientes individuales con flujo de efectivo inactivo a corto plazo.

Incluso los monederos electrónicos como MoMo con Lucky Bag Plus (depositado en Vietcombank) y ZaloPay con Profitable Balance se han sumado a la carrera, apuntando a usuarios jóvenes con saldos pequeños, con rendimientos de alrededor del 4%/año; Requisito de saldo mínimo bajo (desde solo 10 000 VND).

Todos los productos de cuentas con intereses automáticos tienen algunas características destacadas, como rendimientos atractivos de 3,2-5%/año, mucho más altos que las tasas de interés a largo plazo (0,5%/año) y competitivos con los ahorros a corto plazo (1-3 meses, aproximadamente 2-3%/año). Proporcionada por bancos de renombre, esta solución también garantiza la misma seguridad que los depósitos de ahorro.

La diferencia es que los clientes pueden gastar, transferir o retirar dinero en cualquier momento sin perder intereses, a diferencia de los ahorros a plazo. El producto está integrado en aplicaciones móviles, soportando autenticación biométrica y transacciones 24 horas al día, 7 días a la semana. Con sólo activarlo una vez, el sistema gestiona automáticamente los saldos para generar ganancias, minimizando las operaciones manuales.

Perspectivas y riesgos

Las cuentas automáticas con intereses ayudan a los bancos a atraer fondos de bajo costo (CASA), mejorando los márgenes de interés neto (NIM). Techcombank alcanza un ratio CASA del 40,5% en el primer trimestre de 2024, gracias a este producto. VPBank y VIB también registraron un crecimiento significativo de CASA. Al ofrecer rendimientos más altos que las tasas de interés a largo plazo (0,05-0,5%/año), los bancos incentivan a los clientes a mantener saldos a largo plazo, reduciendo la tasa de transición hacia ahorros a plazo u otros canales de inversión.

La competencia entre bancos no se detiene en los tipos de interés sino que se extiende también a atractivos programas de promoción. VIB lanza el programa "Misión de Mil Millones de Dólares", con la posibilidad de ganar hasta 1 mil millones de VND, junto con muchos otros incentivos como la selección gratuita de hermosos números de cuenta y bonificaciones por recomendar amigos. Estas estrategias no sólo ayudan a los bancos a atraer nuevos clientes sino también a retener a los existentes.

A corto plazo, la tendencia de las cuentas con intereses automáticos seguirá expandiéndose, y más bancos y billeteras electrónicas se sumarán. Los rendimientos pueden aumentar ligeramente para competir, pero se estabilizarán en torno al 3-5%/año debido al límite máximo de la tasa de interés del Banco Estatal. Además, estos productos se convertirán en estándar en la industria bancaria, integrándose más profundamente con servicios financieros como inversiones en acciones, seguros o préstamos al consumo. El modelo de Finanzas Integradas transformará la forma en que los vietnamitas administran sus finanzas, promoviendo una sociedad sin efectivo. Con su amor por la tecnología y su necesidad de finanzas flexibles, la Generación Z será un impulsor clave de esta tendencia, obligando a los bancos a innovar constantemente.

La carrera por atraer flujo de efectivo inactivo con cuentas que generan intereses automáticos es una prueba de la transformación de la industria bancaria de Vietnam en la era digital. Esta tendencia se ha extendido, atrayendo a millones de clientes gracias a sus altos rendimientos, flexibilidad y tecnología moderna. Sin embargo, para mantener la ventaja competitiva y satisfacer las expectativas de los clientes, los bancos necesitan invertir en tecnología, generar conciencia y garantizar la seguridad financiera. Con 2,5 billones de VND en CASA y la creciente necesidad de optimización financiera, los productos automatizados que generan ganancias no solo son una solución financiera sino también una fuerza impulsora para una sociedad sin efectivo y el desarrollo económico digital. En el futuro, esta carrera promete seguir siendo emocionante y aportar valor sostenible tanto a los clientes como al sector bancario.

Sin embargo, junto con los beneficios, los expertos también advierten de los posibles riesgos. Transferir dinero de una cuenta corriente a productos de inversión internos o a una empresa de corretaje puede generar mayores rendimientos, pero también implica riesgo de mercado. Por lo tanto, los clientes deben comprender claramente el mecanismo de funcionamiento de estos productos antes de participar.

Fuente: https://baodaknong.vn/cuoc-dua-thu-hut-dong-tien-nhan-roi-bang-tai-khoan-sinh-loi-tu-dong-253691.html

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