El magnate inmobiliario quiere recaudar 2 billones de VND para pagar deuda y construir proyectos.

Phat Dat Company planea emitir 201,17 millones de acciones a inversores y accionistas en 2023-2024, recaudando 2.015 billones para pagar la deuda de bonos y desarrollar proyectos.

Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company (PDR), uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de la ciudad de Ho Chi Minh, acaba de anunciar los documentos para la junta general anual de accionistas de 2023 que se celebrará el 30 de junio en la ciudad de Ho Chi Minh, en la que mencionó que presentará a los accionistas para su aprobación dos planes de movilización de capital.

La compañía planea emitir más de 67,16 millones de acciones de PDR a inversores profesionales de valores a un precio de venta de 10.000 VND por acción, con una restricción de transferencia de un año a partir de la fecha de finalización de la oferta. La fecha prevista de emisión es este año, tras la aprobación de la Comisión Estatal de Valores.

El monto total de casi 672 mil millones de VND movilizados se utilizará para pagar el capital y los intereses de los bonos emitidos por la compañía en 2021 y 2022. El período de reembolso esperado es en el tercer y cuarto trimestre de 2023 y 2024 con base en el acuerdo entre la compañía y los tenedores de bonos sobre la redención anticipada de los bonos (si los hubiera).

En caso de que los bonos venzan antes de la fecha de la oferta privada, el Directorio estará autorizado a negociar con los tenedores de bonos para extender el plazo de pago de estos bonos. Si la negociación no tiene éxito, el Directorio buscará proactivamente otras fuentes de financiamiento para realizar los pagos de acuerdo a la normativa.

En caso de que el monto de dinero recaudado de la oferta privada no alcance el 100% según lo planeado, el Consejo de Administración considerará complementar el capital faltante a través del monto de dinero recaudado de actividades comerciales y otras formas de movilización de capital de acuerdo con la ley.

El proyecto de oficinas Phat Dat en el Distrito 3 de Ciudad Ho Chi Minh anunció la finalización de la parte subterránea el 15 de junio. Foto: Phat Dat Company

Además, la compañía planea emitir más de 134 millones de acciones a los accionistas existentes a un precio de oferta de VND10.000 por acción en 2023 y 2024. La proporción de oferta es de 1:5,5 (los accionistas que poseen 1 acción tienen derecho a 1 derecho de compra, por cada 5,5 derechos de compra tienen derecho a comprar 1 acción ofrecida adicional).

Se espera que se recauden más de 1,343 mil millones de VND para implementar proyectos de Phat Dat y sus subsidiarias. Se trata del proyecto de inversión en desarrollo urbano en las subdivisiones 2 y 9 del área de ecoturismo Nhon Hoi, Binh Dinh (132 mil millones de VND); Embellecimiento urbano y zona residencial de Bac Ha Thanh (más de 511 mil millones de VND); Centro comercial de servicios hoteleros de alta gama Ngo May, Binh Dinh (400 mil millones de VND); Complejo residencial de gran altura Thuan An 1, Thuan An 2 (300 mil millones de VND).

Si la emisión de acciones tiene éxito según las dos opciones, se espera que el capital social de PDR aumente en 2.015 mil millones de VND, elevando su capital social a más de 8.731 mil millones de VND.

El 27 de junio, PDR recompró bonos por valor de 78.800 millones de VND en el lote de bonos PDRH2123010. Este lote tiene un valor total de 500 mil millones de VND, emitido el 23 de diciembre de 2021 y vence el 23 de diciembre, con un valor restante de 421,2 mil millones de VND. Anteriormente, el 7 de junio, la compañía recompró 19.400 millones de VND en bonos de un lote de 100.000 millones de VND con fecha de vencimiento el 7 de agosto, los bonos en circulación de este lote disminuyeron a 45.600 millones de VND.

Desde principios de año, la compañía ha realizado 8 recompras anticipadas de bonos por un valor total de casi 1.030 billones de VND. Según el informe financiero consolidado del primer trimestre, la compañía tiene una deuda de casi 3,5 billones de VND, una disminución de casi 1 billón en comparación con el comienzo del año. La deuda en bonos supera los 1,6 billones de VND y la mayoría de los lotes de bonos vencen en 2023.

Fiel

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