Cuando los bancos hacen más que simplemente prestar

Añadiendo otra pieza al ecosistema bancario

El año 2025 marca un cambio notable en la estrategia de desarrollo de muchos bancos comerciales nacionales: de centrarse en el crecimiento del crédito tradicional a buscar nuevos "márgenes de beneficio" mediante la inversión en el ecosistema financiero, incluidos seguros, gestión de fondos, empresas y tecnología financiera.

Muchos bancos están ampliando su ecosistema financiero adquiriendo compañías de seguros, valores y gestión de fondos para diversificar sus fuentes de ingresos. Ilustración

Techcombank es un ejemplo. Después de separarse de su socio, una gran compañía de seguros, este banco ha creado su propio "hijo" de seguros aportando el 80% del capital con los socios para establecer una compañía de seguros de vida con un capital social de 1,300 billones de VND llamada Techcom Life Insurance Joint Stock Company (TCLife). Según el plan, en los primeros 2 años de operación, se espera que la compañía registre una pérdida de 1,109 mil millones de VND y a partir del tercer año se espera que registre una ganancia de 605 mil millones de VND, el cuarto año es de 357 mil millones de VND, el quinto año es de 597 mil millones de VND y el sexto año es de 845 mil millones de VND. Después de 5 años de funcionamiento de TCLife, Techcombank espera obtener 1,195 billones de VND en ganancias, un margen de beneficio equivalente al 23,4%. Los activos totales de TCLife en el primer año fueron de 728 mil millones de VND y se espera que alcancen los 16.081 mil millones de VND en el quinto año.

Destacando este plan de expansión comercial, en la Junta General Anual de Accionistas de 2025 a finales de abril, el Sr. Jens Lottner, Director General de Techcombank, dijo que si nada cambia, a finales de 2025, Techcombank introducirá productos de seguros de vida en el mercado. El objetivo del banco para 2035 es lograr unos ingresos por seguros cuatro veces superiores a los de 2024, llegando a 84 billones de VND.

Aportar capital a sociedades de valores y de gestión de fondos es el objetivo clave para 2025 de unos 10 bancos. Por ejemplo, el Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) acaba de aprobar la aportación de capital y la compra de acciones de compañías de valores y de gestión de fondos para aumentar el ecosistema financiero del banco. Sacombank aprobó recientemente la propuesta del Consejo de Administración sobre el plan de comprar una compañía de valores para convertirse en una subsidiaria del banco. Se espera que este banco invierta un máximo de 1,5 billones de VND y posea más del 50% si el acuerdo resulta exitoso.

O SeABank , la reunión de accionistas de 2025 acaba de tener lugar, los accionistas del banco también aprobaron el plan para comprar acciones de ASEAN Securities Joint Stock Company para que esta empresa pueda convertirse en una subsidiaria de SeABank.

Otro banco, VPBank, también ha ultimado un plan para aportar capital, recibir transferencias de aportaciones de capital o comprar acciones para que una empresa de gestión de fondos pueda convertirse en una filial del banco. Al enfatizar ante los accionistas, el Sr. Bui Hai Quan, vicepresidente del consejo de administración, dijo que para completar el ecosistema del banco, tener una compañía de seguros de vida y una compañía de gestión de fondos son las "dos piezas que faltan". Además, establecer una compañía de seguros también ayuda a VPBank a desarrollar proactivamente su modelo de negocio y atención al cliente.

Al evaluar los planes para expandir el ecosistema de los bancos, los expertos financieros dijeron que este cambio no es sorprendente porque después de muchos años de crecimiento en amplitud, el sistema bancario está entrando en una fase que requiere mejorar la eficiencia del capital, expandir las fuentes de ingresos no financieros y aumentar el valor de vida del cliente. El hecho de que algunos bancos estén planeando adquirir o cooperar estratégicamente con compañías de seguros, compañías de valores, compañías de gestión de fondos, etc. son pasos que demuestran claramente ese objetivo.

Aumenta la “cantidad” pero no olvides la “calidad”

El desarrollo de servicios financieros adicionales más allá del negocio bancario principal no es algo nuevo. De hecho, en los últimos 10 años, la combinación más obvia en el mercado financiero es la distribución de seguros a través de los bancos con el modelo de “bancaseguros”. Sin embargo, con este modelo muchos bancos han obtenido importantes beneficios pero también muchos escándalos por la presión de realizar ventas cruzadas de productos para aumentar los ingresos, lo que ha provocado que muchos clientes de préstamos reaccionen y que el organismo gestor intervenga. Por lo tanto, en lugar de "ganar dinero rápido" con grandes honorarios iniciales de las compañías de seguros, en 2025 la tendencia emergente es que los bancos tomen el control de manera proactiva o al menos participen más profundamente en la gestión de las instituciones financieras no bancarias, expandiendo el ecosistema para respaldar los servicios financieros cerrados. Esto no sólo ayuda a controlar mejor la calidad del producto y el proceso de ventas, sino que también aprovecha los archivos de clientes existentes y sincroniza los servicios.

Sin embargo, aunque se considera un canal de inversión que trae buenos beneficios, no todos los bancos tienen prisa en "gastar dinero" en comprar compañías de seguros o gestoras de fondos. El mercado está siendo testigo de cautela a la hora de elegir socios y modelos de cooperación. Algunos bancos se están centrando en acuerdos en los que puedan integrar rápidamente sistemas, aprovechar las plataformas tecnológicas existentes y tener bases de clientes similares. Otros bancos están buscando socios para explotar nichos de mercado como seguros de salud digitales, fondos de inversión ESG o modelos Fintech especializados.

Los acuerdos “de billones de dólares” de la “aldea bancaria” de este año no son sólo una simple historia financiera. Reflejan cómo los bancos se están posicionando en la economía digital con la ambición de convertirse en corporaciones financieras integrales, brindando a los clientes transacciones bancarias, de inversión, seguros, préstamos al consumo y gestión de patrimonio simultáneamente a través de una única aplicación.

Se prevé que la tendencia de expansión del ecosistema financiero de los bancos seguirá creciendo fuertemente en los próximos años, contribuyendo al desarrollo sostenible del mercado financiero vietnamita. Sin embargo, también es necesario admitir con franqueza que poseer filiales adicionales no es demasiado difícil para un banco comercial. Lo que hay que hacer es desarrollarlo de forma sana y transparente, con un mecanismo de seguimiento suficientemente fuerte para garantizar la seguridad de todo el sistema bancario.

Profesor asociado, Dr. Nguyen Huu Huan, profesor de la Universidad de Economía de la ciudad de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh dijo que actualmente, las instituciones financieras y los bancos nacionales tienen una participación profunda en el sector de seguros, especialmente en los seguros de vida, porque este es un segmento con mucho potencial en el futuro. Las compañías de seguros bancarios pueden aprovechar la rica base de clientes dentro de su ecosistema y sus socios para expandir sus mercados y aumentar sus ingresos y ganancias.

Thuy Linh

Fuente: https://congthuong.vn/khi-ngan-hang-khong-chi-lam-tin-dung-388510.html