La economía enfrenta muchos desafíos, pero las ganancias del sector bancario aún...

Este año, aunque la economía sigue enfrentándose a muchos desafíos impredecibles, las perspectivas de crecimiento de la industria bancaria todavía se consideran positivas. Algunos bancos incluso fijaron objetivos de crecimiento ambiciosos, aspirando a obtener beneficios récord y estableciendo nuevos hitos.

Los bancos son muy sensibles a las fluctuaciones macroeconómicas.

El primer trimestre de 2025 registró muchas fluctuaciones adversas en el mercado financiero mundial, en particular la tendencia al aumento de las tasas de interés del dólar y los riesgos relacionados con los tipos de cambio, creando una presión significativa sobre los costos de capital y la liquidez de las instituciones crediticias. Al ser un sector sensible a las fluctuaciones macroeconómicas, el sistema bancario vietnamita no puede evitar los efectos colaterales del entorno internacional.

A nivel nacional, los bancos enfrentan el problema del aumento de los costos de movilización de insumos, mientras que los clientes demandan cada vez más productos de alto rendimiento con servicios de valor agregado. La competencia cada vez más feroz de las instituciones financieras no bancarias y las empresas de tecnología financiera (fintech) también plantea desafíos importantes para los objetivos de crecimiento sostenible de la industria.

En las recientes juntas generales anuales de accionistas, muchos bancos comerciales han reconocido con franqueza que el entorno económico interno y externo está plagado de muchos factores inciertos, que ejercen una gran presión sobre la implementación del plan de negocios 2025, especialmente en el logro de los objetivos de ganancias.

En la Junta General de Accionistas del Eximbank, el presidente del Consejo de Administración, Nguyen Canh Anh, enfatizó: «El sector bancario es muy sensible a las fluctuaciones macroeconómicas. El aumento de las tasas de interés del dólar estadounidense, junto con la inestabilidad cambiaria, ha incrementado los costos de los insumos, ejerciendo una presión significativa sobre los márgenes de beneficio de los bancos. En este contexto, la máxima prioridad es controlar los riesgos y optimizar la estructura de capital».

Del mismo modo, el representante de LPBank también evaluó que el impacto de la nueva política fiscal estadounidense podría afectar directamente a las actividades de exportación, sector que juega un papel impulsor de la economía vietnamita. El vicepresidente de la junta directiva, Bui Thai Ha, comentó: “Si bien la proporción de deuda pendiente relacionada con empresas exportadoras en LPBank aún es limitada, hemos establecido de manera proactiva una empresa independiente para el manejo de deudas incobrables a fin de responder con prontitud a todos los escenarios de riesgo”.

El líder de VPBank , Sr. Nguyen Duc Vinh - Director General, también dijo que la política fiscal de represalia de EE.UU. es una variable impredecible, y afirmó que el banco está monitoreando de cerca los acontecimientos internacionales para ajustar rápidamente los planes de negocios y desarrollar escenarios de respuesta apropiados en el contexto de la creciente presión de las economías global y nacional.

Muchos planes de negocios que se hicieron a principios de año –antes de las tensiones comerciales– ahora resultan más difíciles de lograr de lo que se había previsto originalmente. Ante esta situación, las entidades de crédito se ven obligadas a revisar sus planes operativos, fortalecer la capacidad de gestión de riesgos y preparar soluciones flexibles para responder a las políticas arancelarias internacionales si entran en vigor oficialmente en el segundo semestre del año.

En VietBank, el consejo de administración también está bajo una gran presión al establecer un objetivo de crecimiento de ganancias del 55% en 2025. El representante del banco dijo que están revisando urgentemente todo el plan de negocios para ajustarlo al nuevo, volátil y desafiante contexto económico.

A pesar de enfrentar muchos desafíos, la industria bancaria aún establece altos objetivos de crecimiento.

Objetivo de crecimiento de beneficios de dos dígitos

A fines de abril de 2025, la mayoría de los bancos comerciales habían completado su Junta General Anual de Accionistas y aprobado sus planes de negocios para 2025 con el objetivo de un crecimiento de ganancias de dos dígitos. A través de la síntesis de los resultados de las juntas de accionistas celebradas durante el mes, la mayoría de los bancos aún mantienen su meta de crecimiento de utilidades del 10% o más. Algunos bancos han fijado ambiciones de crecimiento del 20-30%, esperando un impulso proveniente del alto crecimiento del crédito, la diversificación de las fuentes de ingresos y la promoción de la digitalización para controlar los costos de manera más efectiva.

Algunas instituciones financieras apuntan a fuertes aumentos en sus ganancias en comparación con el año pasado. Por ejemplo, LPBank estableció un objetivo de ganancias antes de impuestos de más de VND14,8 billones, un aumento de más del 22%, junto con un plan de crecimiento del crédito de casi el 16% y activos totales que aumentan alrededor del 3,5%. En el primer trimestre, este banco registró un beneficio antes de impuestos de más de 3,1 billones de VND, un incremento de más del 10% respecto al mismo periodo. Eximbank también espera que el beneficio antes de impuestos supere los 5,1 billones de VND, un aumento de casi el 24% en comparación con 2024, al tiempo que ajusta el objetivo de crecimiento del crédito a más del 16% y la movilización de capital al 15,5%. El banco pretende controlar el ratio de morosidad por debajo del 2%.

VPBank atrajo la atención cuando estableció un objetivo de ganancias antes de impuestos de casi VND25,3 billones, el nivel más alto de la historia, un 26% más en comparación con 2024. La mayor parte de las ganancias provienen del banco matriz, además de las contribuciones positivas de las empresas miembro en los campos de financiación al consumo, valores y seguros.

Los bancos son coherentes en su opinión de que el crecimiento debe ir de la mano de la calidad, no a cualquier precio. Un representante de LPBank afirmó: «No ampliamos los préstamos pendientes a cualquier precio, sino que priorizamos la elección de segmentos de clientes seguros y con buena tolerancia al riesgo».

Además, muchos bancos están reestructurando activamente sus carteras de crédito, acelerando el proceso de digitalización y racionalizando su estructura organizativa para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. Al mismo tiempo, están promoviendo el desarrollo de fuentes de ingresos no provenientes de intereses, como servicios bancarios, bancaseguros y divisas, para reducir la dependencia de las actividades crediticias tradicionales.

Para alcanzar los objetivos de crecimiento, los bancos dijeron que se centrarán en optimizar los procesos internos, mejorar el control de riesgos y seleccionar segmentos de clientes adecuados. Algunos bancos enfatizan la orientación de priorizar la calidad de los clientes, controlar estrictamente el crédito y mejorar la capacidad de gestión en el contexto de presión por la competencia en tasas de interés y la política fiscal aún existente.

Fuente: https://baodaknong.vn/kinh-te-doi-dien-voi-nhieu-thach-thuc-loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-duoc-ky-vong-tang-manh-251153.html