Los bancos están gestionando activamente las garantías para recuperar las deudas incobrables, pero esto también enfrenta muchas dificultades - Foto: QUANG DINH
Según datos estadísticos basados en informes financieros de 27 bancos que cotizan en bolsa, la deuda incobrable total a fines de 2024 superó los 227.100 mil millones de VND, una disminución de casi el 10% en comparación con fines de 2023.
Junto con la tendencia positiva de crecimiento del crédito a finales de año, la proporción de deudas incobrables respecto del total de préstamos pendientes de los bancos que cotizan en bolsa disminuyó al 1,9%, después de haber saltado al 2,2% en los trimestres anteriores.
Datos: Estados financieros de 2024
Las deudas incobrables con alto riesgo de pérdida de capital aumentan en muchos bancos
La estructura de la deuda incobrable (grupos 3-5) de los bancos experimentará un cambio drástico en 2024. De esta cantidad, la deuda del grupo 3 (deuda subestándar) representa más de 42.300 billones de VND, un ligero aumento de casi el 2 % en comparación con finales de 2023.
Por el contrario, la deuda del grupo 4 (deuda dudosa) disminuyó un 8%, alcanzando más de 53.500 billones de VND. El grupo de deuda con riesgo de pérdida de capital aumentó un 45% en comparación con el cuarto trimestre de 2023, alcanzando los 131.249 billones de VND. Si se incluye Agribank , la deuda con riesgo de pérdida de capital de 28 bancos asciende a casi 154.000 billones de VND.
Relación entre deudas incobrables y préstamos pendientes totales - Datos: estados financieros de 2024
En el grupo de los "4 grandes", la proporción de deudas incobrables respecto del total de préstamos pendientes todavía está controlada a un nivel seguro según las regulaciones, y todos los bancos prestan de manera más estricta que el nivel general, pero la deuda con potencial de perder capital sigue aumentando rápidamente.
En Agribank, a finales del año pasado, la morosidad alcanzó los 29.007 billones de VND, una disminución de más de 400.000 millones de VND en comparación con el año anterior. Esto redujo la proporción de morosidad sobre el total de préstamos pendientes del 1,89 % al 1,68 %.
Sin embargo, la deuda incobrable de Agribank aumentó en casi 2,9 billones de VND después de un año, a 22,637 billones de VND.
De manera similar, en Vietcombank (VCB) , el índice de morosidad disminuyó un 0,99% hasta el 0,97% a finales de 2024. Sin embargo, la deuda con potencial de perder capital aumentó de 7,975 mil millones de VND a 10,292 mil millones de VND, un aumento del 29% después de un año.
Datos: Estados financieros consolidados 2024
La morosidad total de BIDV (BID) también aumentó hasta los 29.034 millones de VND, lo que representa aproximadamente el 1,41 % de la deuda total pendiente. Si bien este ratio se mantiene dentro del umbral de seguridad establecido por la normativa, también ha superado el 1,25 % registrado a finales de 2023.
Sin mencionar que la deuda incobrable del BIDV alcanzó los 19.801 millones de VND, un 52% más en comparación con 2023 y representa el 0,96% de la deuda pendiente total.
VietinBank (CTG) se mantiene dentro de la tendencia general. En concreto, la deuda incobrable total de este banco estatal asciende a 20.989 billones de VND, lo que representa un aumento de casi 1.380 billones de VND con respecto a finales de 2023. Se estima que el índice de morosidad es bajo, tan solo alrededor del 1,22 %. Sin embargo, la deuda de CTG con riesgo de pérdida de capital asciende a 13.348 billones de VND, un aumento de más del 42 % con respecto a principios de año.
La mayoría de los bancos cotizados registraron un aumento de la morosidad, excepto NCB que disminuyó y TPB que se mantuvo estable - Datos: Estados financieros 2024
En Sacombank (STB), la morosidad al cierre del año pasado ascendió a 12.955 billones de VND, un aumento de casi el 18% respecto a los 10.983 billones de VND de principios de año. El índice de morosidad aumentó del 2,27% al 2,4%. De este total, la pérdida potencial de capital del banco ascendió a 8.869 billones de VND, un aumento de casi 4 billones de VND en comparación con el cierre de 2023.
En VPBank , la morosidad al cierre de 2024 ascendía a 29.069 millones de VND, lo que equivale a una tasa del 4,2%, una disminución significativa respecto al 5% de principios de año. Sin embargo, la deuda con potencial de pérdida de capital aumentó drásticamente un 40%, hasta los 6.119 millones de VND.
La deuda incobrable total de VietBank se situó en casi 2.580 billones de VND al cierre del año pasado, un 24 % más en el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, la proporción de deudas incobrables sobre el saldo de préstamos a clientes aumentó del 2,56 % a principios de año al 2,75 % al cierre de 2024. De esta cantidad, la deuda con potencial de pérdida de capital alcanzó casi 1.500 billones de VND, un 5 % más, lo que representa el 58 % de la deuda incobrable total del banco.
La deuda incobrable podría aumentar ligeramente antes de continuar la tendencia a la baja
En declaraciones a Tuoi Tre Online , un experto financiero afirmó que, en comparación con finales de 2023, la proporción de deuda con potencial de pérdida de capital en los bancos es significativamente mayor, representando el 1,1 % del total de préstamos pendientes. Sin embargo, cabe destacar que esta cifra también ha disminuido ligeramente en comparación con el pico del tercer trimestre de 2024 (1,13 %).
"Creo que todas las previsiones sobre el crecimiento de la morosidad y el crédito en el sector bancario se hicieron antes de abril, cuando EE. UU. aún no había anunciado aranceles recíprocos, y ya no se acercan a la realidad. Las previsiones deben basarse en diversos escenarios", comentó el director.
Según el departamento de análisis de Mirae Asset Securities, en comparación con el período anterior a 2020, solo unos pocos bancos pueden devolver los indicadores de calidad de los activos al nivel anterior.
Mirae Asset cree que el ratio de morosidad de los bancos cotizados solo puede mejorar ligeramente en la segunda mitad de 2025. De hecho, unos tipos de interés más altos pueden incrementar algo la tasa de formación de morosidad.
Además, se espera que el segmento de clientes corporativos crezca más lentamente, especialmente después de la fuerte expansión del crédito en el cuarto trimestre de 2024.
Fuente: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-tang-manh-nhom-no-co-kha-nang-mat-von-20250420115624871.htm
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