La morosidad y la reducción de los tipos de interés: dos grandes retos para la banca en 2025

ANTD.VN - Si bien la deuda incobrable sigue siendo alta y es poco probable que las tasas de interés de los depósitos disminuyan aún más, reducir las tasas de interés de los préstamos será un desafío para los bancos en 2025.

La mala deuda aún pesa sobre los bancos

Según datos de los informes financieros de 27 bancos cotizados, al final del tercer trimestre de 2024, la deuda incobrable total pendiente (deuda del grupo 3-5) de estos bancos era de 253.479 mil millones de VND, un aumento de 56.160 mil millones de VND en comparación con el final de 2023 (equivalente a un aumento del 28,5%). Este aumento es mucho mayor que el crecimiento del crédito de toda la economía y representa el 2,3% del total de préstamos pendientes de clientes de 27 bancos.

Mientras tanto, los colchones de los bancos para afrontar las deudas incobrables se están reduciendo. Los datos muestran que para fines de septiembre de 2024, solo habrá 4 bancos con una tasa de provisión para deudas incobrables superior al 100%: Vietcombank, VietinBank, BIDV y Techcombank. La mayoría de los bancos han visto este ratio disminuir durante el último año.

Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Bancos de Vietnam (VNBA), en 2025, la morosidad seguirá siendo un problema difícil para los bancos, especialmente cuando las empresas aún enfrentan muchas dificultades, después de haber pasado por un largo período afectado por Covid-19 y continuar sufriendo las consecuencias de desastres naturales como el tifón Yagi .

Actualmente la estructura y el plazo de la deuda están ajustados pero en esencia sigue siendo deuda incobrable. Por lo tanto, al otorgar nuevos préstamos, los bancos siempre tienen que considerar las deudas antiguas para ver si la empresa o el cliente tiene la capacidad de pagar la deuda.

Actualmente, el índice de morosidad de todo el sistema es inferior al 3 %. Considero que es una cifra impresionante. Sin embargo, la presión sobre la morosidad continuará hasta 2025, cuando expire la Circular 02/2023/TT-NHNN. Toda reestructuración de deuda supondrá una presión para las entidades crediticias, afirmó el Sr. Hung.

La presión sobre los bancos por la morosidad aumenta al expirar la Circular 02 sobre reestructuración de deuda y mantenimiento de grupos de deuda

Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, recientemente, el sector bancario ha encontrado muchas soluciones para reducir la presión de las deudas incobrables. Una de las principales soluciones sigue siendo la de constituir provisiones de riesgo y gestionar las deudas incobrables utilizando los propios recursos de los bancos; Promover el cobro de deudas, gestionar activos colaterales de deudas incobrables...

Sin embargo, según él, en un contexto en el que el mercado inmobiliario se encuentra por momentos tranquilo, aunque últimamente hay señales de movimiento, los precios son altos, por lo que el problema de gestionar la ejecución de los activos garantizados, así como el consumo de los productos, es muy difícil.

En particular, según el Sr. Hung, la Resolución 42 permite a los bancos embargar garantías. Sin embargo, después de aprobarse la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos ya no pudieron embargar garantías. Esto también creará dificultades para los bancos a la hora de acceder a las deudas y recuperarlas, especialmente las incobrables, sobre todo sin la cooperación de los prestatarios. Por lo tanto, los bancos tendrán que reservar una parte de sus beneficios para hacer frente a las deudas incobrables.

Reducir los tipos de interés es un problema difícil.

Recientemente, el Banco Estatal de Vietnam (SBV) ha aplicado muchas políticas y ha solicitado continuamente a los bancos comerciales que reduzcan las tasas de interés para apoyar a las personas y las empresas. Según el Banco Estatal de Vietnam, la tasa de interés crediticia promedio en 2023 ha disminuido en más del 2,5 % anual en comparación con el final de 2022; A finales de octubre de 2024, seguirá disminuyendo aproximadamente un 0,76 % anual en comparación con el final de 2023.

Sin embargo, los directivos del Banco Estatal admitieron que es muy difícil que en el futuro próximo se produzcan nuevas reducciones de los tipos de interés. La gobernadora del Banco Estatal de Vietnam, Nguyen Thi Hong, dijo que los factores que ejercen presión sobre las tasas de interés incluyen: los tipos de cambio; Es probable que la demanda de capital crediticio siga aumentando en el próximo tiempo; Por último, la mala deuda también es un obstáculo que dificulta que los bancos comerciales reduzcan aún más los tipos de interés, porque los tipos de interés reflejan los riesgos de la economía.

El Sr. Nguyen Quoc Hung también dijo que en el futuro puede ser muy difícil reducir las tasas de interés de los depósitos. En estas condiciones de desarrollo, los bancos siempre están obligados a apoyar a las empresas mediante préstamos a bajas tasas de interés. Esta es también una de las presiones, ya que los bancos tienen que reducir las tasas de interés cuando las tasas de interés de entrada se encuentran en un umbral difícil de ajustar, afirmó el Sr. Hung.

Por eso, según él, para rebajar los tipos de interés los bancos reducen costes, incluso recortan parte de sus beneficios para repartirlos con las empresas.

Los líderes de VNBA creen que si los problemas mencionados no se resuelven de manera sincrónica y drástica, podrían generar dificultades e incluso afectar la liquidez del sistema bancario.

Actualmente, empresas y particulares depositan grandes cantidades de dinero en los bancos. Con el desarrollo económico, otros canales de inversión resultan más atractivos y la gente prefiere no depositar ahorros. Por lo tanto, los bancos tendrán dificultades para movilizar capital. En ese momento, se ven obligados a aumentar los tipos de interés de entrada, lo que dificulta la reducción de los tipos de interés para las empresas, afirmó el Sr. Hung.

Fuente: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-va-giam-lai-suat-hai-thach-thuc-lon-cua-nganh-ngan-hang-trong-nam-2025-post600151.antd