La financiación del comercio está subexplotada.

Mejorar el acceso a una financiación comercial asequible podría incrementar el volumen de importación y exportación de Vietnam en más de 55.000 millones de dólares al año, según el estudio "Financiación comercial en la región del Mekong" publicado recientemente por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La financiación del comercio interno sigue siendo baja

Un informe conjunto de la CFI y la OMC muestra que la financiación del comercio interno en Vietnam no sólo no es popular sino que también tiene altos costos, está dispersa y sólo se limita a brindar servicios básicos. En 2022, los bancos de Vietnam proporcionaron financiación comercial solo para el 21% de la facturación total de importación y exportación del país, de 731 mil millones de dólares.

Vale la pena señalar que los bancos apoyan principalmente a las empresas nacionales que participan en el comercio regional, más que a las grandes corporaciones multinacionales que participan en el comercio global. Muchas filiales de empresas multinacionales en sectores de alto crecimiento y valor, como la electrónica y la indumentaria, dependen menos de la financiación del comercio en la que los bancos nacionales actúan como intermediarios.

Previsión de escenarios que afectan al volumen de negocios de importación y exportación en función del nivel de mejora en la financiación del comercio (fuente: Informe conjunto de la CFI y la OMC)

Según el estudio de la IFC y la OMC, de acuerdo con las respuestas de las empresas importadoras y exportadoras, los elevados requisitos de garantías y los complicados procesos de evaluación son dos de las principales razones por las que no buscan apoyo de los bancos. Del lado de la oferta, en 2022, los bancos vietnamitas rechazaron un promedio del 12% de las solicitudes de financiamiento comercial, principalmente de pequeñas y medianas empresas (PYME), lo que equivale a unos 20.300 millones de dólares de demanda insatisfecha. Las razones se atribuyen a la falta de garantías y al alto riesgo crediticio. Además, las actividades de financiación del comercio de los nuevos bancos giran principalmente en torno a herramientas tradicionales, mientras que las herramientas no tradicionales, como la financiación de la cadena de suministro y los servicios digitales, no se utilizan ampliamente, lo que también es un factor que hace que la financiación del comercio interno no sea la esperada.

El estudio, titulado “Informe conjunto IFC-OMC: Financiación del comercio en la región del Mekong”, es parte de una serie de encuestas sobre financiación del comercio en toda la región. Este estudio utiliza los resultados de una encuesta a bancos en tres economías de la cuenca baja del río Mekong, incluidos Vietnam, Camboya y Laos, para estudiar y evaluar la brecha de financiamiento comercial en estos países y sugerir soluciones para expandir el financiamiento comercial, analizar las oportunidades que ofrece el financiamiento comercial para promover el comercio, el crecimiento y mejorar los medios de vida de las personas.

Con el fin de aclarar la situación actual y las oportunidades para ampliar el financiamiento comercial para las empresas vietnamitas, apoyando así a los fabricantes e importadores nacionales para aumentar el comercio internacional con un apoyo más activo de los bancos, recientemente en Hanoi , los autores del informe de la CFI y la OMC tuvieron una discusión con representantes de los encargados de formular políticas, agencias de gestión, así como bancos comerciales vietnamitas. Según el Sr. Thomas Jacobs, Gerente de País de la IFC para Vietnam, Camboya y Laos, como el financiamiento del comercio interno de Vietnam actualmente se centra principalmente en los productores nacionales, ampliar el alcance del financiamiento del comercio no sólo ayudará a mejorar la competitividad de las empresas vietnamitas de importación y exportación, sino más importante aún, promoverá la producción, mejorará la integración en la cadena de suministro global y distribuirá los beneficios del comercio de manera más equitativa entre los productores nacionales.

El Sr. Marc Auboin, experto de la OMC, dijo que en los países desarrollados, el nivel de utilización de la financiación del comercio llega al 60%, mientras que en los países en desarrollo, incluido Vietnam, la financiación del comercio sólo llega al 20%. Según este experto, las importaciones y exportaciones de Vietnam han crecido muy rápidamente en los últimos 10 años, lo que requiere que las actividades de financiamiento del comercio interno contribuyan más a este proceso, especialmente cuando la participación del país en la cadena de valor global es cada vez mayor.

Impulsar la financiación de la cadena de suministro

De hecho, la mayoría de las actividades de financiación del comercio sólo se llevan a cabo a través de herramientas tradicionales. La Sra. Tran Thu Trang, economista senior de IFC, dijo que el espacio para la promoción en el futuro es que los bancos pueden centrarse en el desarrollo de nuevas herramientas como el financiamiento de la cadena de suministro y servicios digitales innovadores para reducir costos y mejorar la accesibilidad. Este experto considera que si se aprovechan bien las herramientas de financiación de la cadena de suministro, se crearán muchas ventajas para las pymes, un sector que actualmente enfrenta dificultades y tiene menos acceso a financiación comercial que las grandes empresas.

Para desarrollar esos nuevos instrumentos de financiación, el informe conjunto CFI-OMC recomienda: por un lado, mejorar el marco jurídico para abordar los requisitos de garantía, las transacciones digitales, las condiciones de los bancos centrales y los marcos de rendición de cuentas; y propone concienciar a las PYMES y a los proveedores nacionales sobre cómo acceder a la financiación comercial.

Al comentar sobre las soluciones para aumentar el financiamiento comercial en Vietnam en el futuro, el Sr. Nguyen Quoc Hung, Vicepresidente y Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam, enfatizó que la industria bancaria no distingue entre grandes empresas o PYMES, pero todas quieren prestar y expandir su base de clientes. Sin embargo, el problema es que muchas PYME aún no cumplen los requisitos de los bancos, lo que genera altos riesgos crediticios y hace que los bancos duden en proporcionar financiación comercial. Para mejorar esta situación, las empresas necesitan mejorar su capacidad para cumplir los requisitos de las entidades crediticias incrementando la transparencia en los informes financieros, la gobernanza, etc., creando así confianza en los bancos en las actividades crediticias.

Además, también es necesario completar pronto el marco legal para las actividades de financiación del comercio. El Sr. Nguyen Quoc Hung espera que la Ley de Instituciones de Crédito (enmendada) aprobada recientemente por la Asamblea Nacional abra más oportunidades, y espera la pronta emisión de decretos y circulares que orienten esta ley para crear condiciones para que las actividades de financiamiento comercial se desarrollen fuertemente en el futuro.

Según el Sr. Dinh Ngoc Dung, subdirector a cargo de Banca Corporativa de SHB, al participar en actividades de financiamiento comercial en general y en financiamiento de la cadena de suministro en particular, el banco traerá beneficios a todas las partes, desde la optimización de la compra y venta de bienes hasta el suministro de productos y servicios. Porque además de participar en la financiación de empresas, ofrecer métodos de pago como la emisión de cartas de crédito, factoring... los bancos también participan en la asesoría a los clientes sobre información de acceso al mercado y en la evaluación de la reputación de los socios para minimizar los riesgos para todas las partes.

Sin embargo, la limitada capacidad de gestión y la transparencia informativa de las empresas siguen siendo un desafío importante para los bancos a la hora de ampliar sus actividades de financiación del comercio. Además, para expandir esta actividad, los bancos también tendrán que invertir mucho dinero en digitalización y tecnología, mientras que la recuperación del capital en la financiación de la cadena de suministro llevará mucho tiempo. Sin embargo, el representante de SHB también espera que con los esfuerzos de la IFC, las empresas y las partes interesadas, las actividades de financiamiento de la cadena de suministro se desarrollarán fuertemente en Vietnam en el próximo tiempo.

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