Confiado en el potencial de Masan Group, Bain Capital invierte hasta 500 millones de dólares

Ciudad Ho Chi Minh, 2 de octubre de 2023 – Masan Group Corporation (HOSE: MSN, “Masan” o la “Compañía”) anunció hoy que Bain Capital, una firma global de capital privado con aproximadamente US$180 mil millones en activos bajo gestión, acordó invertir al menos US$200 millones en capital en Masan Group a un valor de VND85,000 por acción (“Transacción”).

Los ingresos de esta transacción se destinarán a fortalecer la posición financiera de Masan y optimizar su balance. Esta transacción marca la primera inversión de Bain Capital en Vietnam y demuestra la confianza del inversor en el crecimiento del mercado de consumo vietnamita, así como la capacidad de Masan para aprovechar la oportunidad de atender a 100 millones de consumidores nacionales, desde necesidades básicas hasta productos y servicios financieros.

Con respecto a esta transacción, el Sr. Danny Le, director ejecutivo del Grupo Masan, declaró: «En el contexto del complejo mercado de consumo, Masan continúa invirtiendo en su plataforma existente e implementando constantemente innovaciones revolucionarias para estar siempre preparados cuando el mercado de consumo se recupere. Nuestro objetivo es convertirnos en un factor que genere muchas más ganancias en el momento clave del consumo en Vietnam. La cooperación con Bain Capital reconoce nuestros esfuerzos anteriores. Masan ha implementado continuamente iniciativas e inversiones centradas en el consumidor para alcanzar el 80 % de la cuota de mercado en el gasto de consumo. Esperamos colaborar con Bain Capital para promover esta visión y convertirnos en una plataforma que satisfaga las necesidades diarias de los consumidores».

“Nos complace asociarnos con Masan en esta inversión estratégica en Vietnam”, afirmó Barnaby Lyons, socio de Bain Capital. “Creemos que Masan cuenta con las bases, la visión y la estrategia de crecimiento adecuadas para triunfar en un mercado de consumo atractivo y de alto crecimiento. Masan es una de las marcas más confiables de Vietnam, capaz de anticipar las tendencias de consumo y satisfacer sus necesidades mediante su plataforma y productos innovadores. Consideramos esta una gran oportunidad de inversión dado el continuo crecimiento de Masan, liderado por sus principales líderes”.

Entre 2022 y 2040, se prevé que Vietnam sea el mercado de consumo de más rápido crecimiento del Sudeste Asiático, con una tasa de crecimiento anual prevista del 7,7 %. Esta impresionante tasa de crecimiento se debe al acelerado proceso de urbanización, la creciente expansión de la clase consumidora con ingresos cada vez mayores y necesidades más diversas, que van más allá de las necesidades básicas, y se centran en el estilo de vida y las experiencias financieras. Gracias a su posición en el mercado vietnamita, Masan se ha transformado de un fabricante de bienes de consumo de marca a un grupo propietario de una plataforma minorista de consumo, con el objetivo de alcanzar un crecimiento potencial en toda la cadena de valor del consumidor. En concreto, Masan identifica claramente tres tendencias de crecimiento sostenible para el futuro:

- Premiumizar productos con innovaciones, novedades y foco en la salud del consumidor en el sector de bienes de consumo de rápido movimiento de Masan Consumer Holdings.

- El cambio de productos sin marca a productos cárnicos de marca con mayor calidad, proporcionado por Masan MEATLife.

- El cambio del comercio minorista tradicional al comercio minorista moderno, acelerado por la plataforma minorista WinCommerce.

- El Programa de Membresía WIN, la plataforma central de Masan para unir marcas y consumidores, ha alcanzado los 7 millones de miembros y tiene como objetivo aumentar este número a 10 millones para fines de este año y 30 millones para 2025. El Programa de Membresía WIN es la plataforma que ayuda a Masan a servir mejor a los consumidores vietnamitas con productos y servicios personalizados, y juega un papel importante como impulsor del crecimiento en las operaciones comerciales de la Compañía.

Masan espera que la Transacción se cierre en 2023 y continuará buscando otras soluciones de capital estratégicas, incluyendo la reducción de la exposición a negocios no esenciales, la mejora de la liquidez y el logro de una relación Deuda Neta a EBITDA sostenible por debajo de 3,5x a largo plazo.

Bain Capital tiene una amplia experiencia en inversiones para apoyar el crecimiento y la gestión de una variedad de grupos comerciales minoristas de consumo en Asia, incluidas inversiones en Schwan Company y Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited actuó como asesor financiero de Masan Group en esta Transacción.

La transacción está sujeta a las aprobaciones correspondientes según los estatutos de la empresa y las leyes aplicables.

Detalles de la transacción:

- Esta transacción es una inversión de capital en forma de Acciones Preferentes de Dividendos Convertibles (“CDPS”) emitidas a VND85.000/acción y convertibles en acciones ordinarias en una proporción de 1:1.

- La tasa de dividendo fija de cada CDPS es del 0% durante los primeros 5 años desde la fecha de emisión.

A partir del sexto año, la tasa fija de dividendo de cada CDPS es de hasta el 10 % anual. Se autoriza al Consejo de Administración a decidir la tasa fija de dividendo y el plazo de pago.

- Además del dividendo fijo, cada CDPS recibirá un dividendo igual al dividendo por acción ordinaria (si lo hubiera).

- En el décimo año a partir de la fecha de emisión, los CDPS en circulación deberán convertirse en acciones ordinarias de Masan Group.

- Otros inversores están interesados en negociar con Masan, y dependiendo de las necesidades de capital de la Compañía y las condiciones del mercado, Masan podría aumentar la inversión hasta 500 millones de dólares.

INTRODUCCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DEL GRUPO MASAN

Masan Group Corporation (“Masan” o “el Grupo”) cree en la filosofía de “hacer el bien haciendo el bien”. El Grupo ofrece productos y servicios de calidad superior a 100 millones de vietnamitas, para que puedan pagar menos por sus necesidades básicas diarias. Masan hace realidad esta visión impulsando la productividad mediante la innovación, la aplicación de tecnología, el desarrollo de marcas sólidas y centrándose en aprovechar grandes oportunidades relacionadas con la vida cotidiana de la mayoría de las personas.

Las empresas miembro y afiliadas del Grupo Masan se dedican a los sectores de bienes de consumo de alta rotación, carne de marca, comercio minorista, cadenas de alimentación y bebidas, servicios financieros, telecomunicaciones y fabricación de materiales industriales de valor añadido. Estos son sectores de alto crecimiento de la economía vietnamita.

ACERCA DE BAIN CAPITAL

Bain Capital es una de las firmas de capital privado líderes en el mundo, con aproximadamente $180 mil millones en activos bajo gestión, que ayuda a crear valor a largo plazo para inversores, equipos, empresas y comunidades.

Desde su fundación en 1984, Bain Capital ha aplicado su profundo conocimiento y amplia experiencia para invertir en diversas clases de activos, como capital privado, crédito, acuerdos especiales, capital público, capital riesgo y bienes raíces. Aprovechando su plataforma común, Bain Capital capta oportunidades de inversión en activos cruzados en sectores estratégicamente enfocados en todas las clases de activos. Con oficinas en cuatro continentes, el equipo global de Bain Capital alinea los intereses de sus inversores con los de la organización para crear valor sostenible.

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