¿Por qué los seguros ya no son atractivos? Los bancos siguen...

Muchos bancos planean abrir compañías de seguros

Según el equipo de análisis de Vietcap Securities Company, la tasa de penetración de seguros en Vietnam todavía es baja. Por lo tanto, es probable que los bancos sigan promoviendo los canales de bancaseguros (venta cruzada de seguros a través de los bancos) combinándolos con tasas de interés preferenciales en préstamos o depósitos de ahorro para atraer a los clientes a comprar productos de seguros. Sin embargo, el equipo de análisis cree que este canal se desarrollará más lentamente que en los últimos 10 años y requerirá un cumplimiento legal más estricto.

El 28 de abril de 2025, la Junta General Anual de Accionistas de VPBank (código bursátil: VPB) aprobó el plan para establecer una filial que opere en el campo de los seguros de vida con un capital social esperado de 2.000 billones de VND. La compañía proporcionará productos básicos de seguros de vida, seguros de salud, seguros conjuntos y otros servicios según lo prescrito por la ley, sujeto a la aprobación del Ministerio de Finanzas .

El Sr. Bui Hai Quan, vicepresidente de la junta directiva de VPBank , dijo que poseer su propia compañía de seguros ayuda al banco a controlar de forma proactiva toda la cadena de valor, desde los productos y modelos de negocio hasta los archivos de los clientes, en lugar de depender de socios de distribución. Las actividades de seguros de vida también estarán estrechamente vinculadas con las actividades bancarias, contribuyendo a explotar eficazmente el ecosistema de clientes existente.

En 2024, el segmento de seguros de VPBank registró ingresos por 4,151 mil millones de VND, un aumento del 41,31% respecto al mismo período y del 23,76% en comparación con 2022, el período anterior a la crisis del mercado.

En la reciente junta de accionistas, el Sr. Jens Lottner, director general de Techcombank , dijo que el banco ha creado una compañía de seguros generales, que ofrece productos como seguros de automóviles y motocicletas... Al mismo tiempo, Techcombank también está completando la solicitud para establecer una compañía de seguros de vida, y se espera que lance el producto a fines de 2025, si el Ministerio de Finanzas lo aprueba a tiempo.

Para 2035, Techcombank pretende aumentar los ingresos por seguros cuatro veces con respecto a 2024, alcanzando aproximadamente VND 84.000 billones. El Sr. Jens Lottner destacó que los seguros de vida y no vida jugarán un papel importante en la estrategia de mejorar la experiencia y el valor del cliente, creando al mismo tiempo una ventaja competitiva para los bancos.

Anteriormente, el Consejo de Administración de Techcombank aprobó la creación de la compañía de seguros de vida TCLife - Techcombank Life Insurance - con un capital social de 1,3 billones de VND, del cual Techcombank aporta el 80%, tras finalizar la cooperación exclusiva con Manulife en 2024.

Los expertos evalúan que aunque el mercado de seguros ya no está en su “época dorada”, con las recientes políticas regulatorias el entorno de negocios será más transparente y sostenible. Aún hay margen para crecer, pero el ritmo será más lento y requerirá un estricto cumplimiento legal.

Las estadísticas muestran que el año pasado los bancos ganaron miles de millones de dongs del sector de seguros. MB lidera con ingresos de VND 8,443 mil millones, seguido por VPBank (VND 4,151 mil millones), Techcombank (VND 605,7 mil millones), LPBank (casi VND 565 mil millones), VIB (VND 447 mil millones) y TPBank (VND 368,4 mil millones). En términos de tasa de crecimiento, Kienlongbank lidera con un aumento del 44,35%, seguido de VPBank (41,31%) y SeABank (35,35%).

¿Por qué los seguros ya no son atractivos y los bancos aún quieren entrar? — Durante la temporada de juntas de accionistas de 2025, muchos bancos anunciaron planes para establecer compañías de seguros, lo que demuestra que la "carrera" para convertirse en un grupo financiero multisectorial se está calentando.

Los bancos aspiran a perfeccionar el ecosistema

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos comerciales no están autorizados a realizar directamente el negocio de seguros, sino que deben establecer o adquirir subsidiarias o empresas afiliadas para llevar a cabo esta actividad. El límite de aportación de capital y compra de acciones se ajusta de acuerdo con las regulaciones del Banco Estatal junto con los documentos legales pertinentes.

En Vietnam, la posesión de grandes participaciones por parte de los bancos en compañías de seguros es una tendencia cada vez más común. No sólo VPBank y Techcombank, sino muchos otros bancos también están aumentando activamente su presencia en el sector de seguros de vida a través de estrategias de inversión o expansión de la propiedad. Varios bancos importantes han completado o están en proceso de establecer compañías de seguros de vida. Para los bancos que ya tienen empresas conjuntas de seguros, el objetivo actual es aumentar la propiedad y promover iniciativas internas para aumentar la participación de mercado.

Por ejemplo, el informe anual de 2023 muestra que Agribank posee más del 52% de las acciones de Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company (ABIC). De manera similar, MB posee hasta el 68,37% de las acciones de Military Insurance Corporation (MIC) según el informe de 2024. BIDV también es un accionista importante de BIDV Insurance Corporation (BIC) y, junto con la empresa conjunta, creó BIDV MetLife Life Insurance Company Limited. VietinBank también ha invertido capital para establecer VietinBank Insurance Joint Stock Corporation (VBI). Con BSH, aunque tiene un socio estratégico, DB Insurance (Korea), SHB todavía posee el 4,29% de las acciones.

La inversión de los bancos en el sector de seguros no sólo ayuda a diversificar las actividades comerciales y crear fuentes de ingresos no crediticios, sino que también contribuye a perfeccionar el ecosistema financiero integral. El representante de liderazgo de VPBank dijo que el banco está implementando un modelo de grupo financiero multisectorial con banca, finanzas al consumidor (FE Credit), valores (VPBank Securities), seguros generales (OPES) y continuará expandiéndose hacia seguros de vida y gestión de fondos para completar la cadena de servicios financieros.

Por otra parte, la participación de los bancos también aporta claros beneficios al mercado asegurador, ayudando a mejorar la competitividad, modernizar la tecnología, ampliar la red de distribución y atraer a más participantes del sector asegurador.

Fuente: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html