VPBank emite casi 1.200 millones de acciones privadas a socios extranjeros

Recientemente, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank – HoSE: VPB) anunció la resolución de la Junta Directiva sobre la aprobación del plan para ofrecer acciones a inversores estratégicos extranjeros.

En consecuencia, este banco emitirá más de 1.190 millones de acciones para una oferta privada a Sumimoto Mitsui Banking Corp (SMBC), con un precio esperado de 30.159 VND por acción, lo que equivale a un valor total de más de 35.900 millones de VND. Esta cantidad de acciones equivale al 17,73 % de las acciones en circulación de VPBank y al 15 % de las acciones en circulación tras la oferta exitosa.

El momento previsto de la oferta será en el tercer o cuarto trimestre de 2023, después de que el Banco Estatal apruebe a SMBC para comprar acciones de VPBank y la Comisión de Valores del Estado anuncie la recepción de una solicitud completa para la oferta privada de acciones.

Al mismo tiempo, todas estas acciones tendrán restringida su transferencia dentro de los 5 años a partir de la fecha de registro de acciones adicionales en el Centro de Depósito de Valores de Vietnam.

En cuanto a las acciones no vendidas, el Consejo de Administración decidió no seguir ofreciéndolas y registró el número real de acciones ofrecidas. Con un total de ingresos de más de 35.900 billones de VND, se espera que VPBank registre un aumento de capital social de 11.905 billones de VND y un superávit de capital social de más de 23.999 billones de VND.

En cuanto al plan de utilización de capital, VPBank utilizará 34.999 billones de VND para complementar el capital a mediano y largo plazo para atender las necesidades de préstamos/créditos de los clientes; los 905 billones de VND restantes se invertirán en infraestructura, instalaciones, desarrollo de sistemas, etc.

VPBank ofrece acciones privadas a inversores extranjeros.

También en esta resolución, el Directorio de VPBank aprobó aumentar el ratio máximo de propiedad extranjera al 30% del capital social para asegurar la implementación del plan de oferta privada.

VPBank declaró que Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) es un banco japonés (parte del grupo financiero SMFG). SMBC no es accionista de VPBank y no tiene una relación matriz-filial con el banco según la Ley de Sociedades, ni con los miembros del Consejo de Administración, el Consejo de Supervisión ni el Director General de VPBank.

Previamente, a finales de marzo, VPBank celebró la ceremonia de firma de un acuerdo para la emisión privada del 15% del capital social a SMBC Bank. Este acuerdo convirtió oficialmente a SMBC Group en inversor estratégico de VPBank.

Este acuerdo de inversión se enmarca en el plan de aumento de capital que VPBank viene implementando desde 2022 para fortalecer la capacidad financiera a largo plazo y alcanzar el objetivo de crecimiento del banco a 5 años .

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-phat-hanh-gan-12-ty-co-phieu-rieng-le-cho-doi-tac-nuoc-ngoai-a617440.html