بدهی‌های معوق کل سیستم از ۵ درصد فراتر رفته است

افزایش شدید بدهی‌های معوق باعث افزایش شدید ذخیره ریسک اعتباری شده است که نه تنها سود را کاهش می‌دهد، بلکه وجوه پاداش تت کارمندان بانک را نیز از بین می‌برد. این امر باعث شده است که فضای مهمانی‌های شب سال نو برخی از موسسات اعتباری بی‌روح شود. حتی مدیر کل یک شرکت لیزینگ مالی تحت نظر یک بانک تجاری بزرگ مجبور شد مهمانی شب سال نو را ترک کند زیرا "حال و هوای مهمانی گرفتن را نداشت" - به گفته یکی از زیردستان که با VietNamNet به اشتراک گذاشته شده است.

پیش از این، جلسات شرکت‌ها بسیار پرتنش بود و حول طبقه‌بندی بدهی‌های معوق مشتریان شرکتی می‌چرخید. آیا باید گروه بدهی را حفظ کنیم یا اجازه دهیم به گروه دیگری منتقل شود؟ آیا ادامه حمایت از کسب‌وکارها در تجدید ساختار بدهی‌هایشان به آنها کمک می‌کند تا تولید و کسب‌وکار خود را بازیابی کنند؟ اینها همیشه نگرانی‌های رهبران مؤسسات اعتباری در دوران اخیر بوده است.

یکی از کارمندان شرکت فوق به VietNamNet گفت: «سود در سال ۲۰۲۳ قبل از تأمین حدود ۲۵۰ میلیارد دانگ ویتنامی است. پس از تأمین، تنها بیش از ۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی باقی مانده است. در این مرحله، امید به دریافت پاداش Tet بسیار کم است. هیچ سالی مانند امسال، چنین فضای غم‌انگیزی نداشته است.»

در کنفرانس مطبوعاتی اجرای وظایف صنعت بانکداری در سال 2024 که در اوایل ژانویه برگزار شد، آقای فام چی کوانگ، مدیر دپارتمان سیاست پولی، SBV، گفت که اگرچه SBV با راهکارهای همزمان بسیار انعطاف‌پذیر عمل کرده است، اما بدهی‌های معوق در دوران اخیر به سرعت افزایش یافته است و اکنون نسبت بدهی‌های معوق کل صنعت از 5 درصد کل بدهی‌های معوق کل سیستم فراتر رفته است.

بدهی‌های معوق موسسات اعتباری شامل بدهی‌هایی می‌شود که ۳ ماه یا بیشتر از سررسید آنها گذشته باشد و به ترتیب مربوط به بدهی‌های گروه ۳ (بدهی‌های نامرغوب)، بدهی‌های گروه ۴ (بدهی‌های مشکوک الوصول) و بدهی‌های گروه ۵ (بدهی‌هایی با پتانسیل از دست دادن سرمایه) می‌شوند.

طبق مقررات، ذخایر ریسک اعتباری به تدریج از 20٪ برای بدهی‌های گروه 3، به 50٪ برای بدهی‌های گروه 4 و 100٪ برای بدهی‌های گروه 5 افزایش می‌یابد.

گزارش‌های مالی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ بانک‌ها نشان می‌دهد که افزایش بدهی گروه ۵ نسبت به سال ۲۰۲۲ در اکثر بانک‌ها رخ می‌دهد.

در BIDV ، بدهی گروه ۵ با ۸.۳۳ درصد افزایش به ۱۲۸۶۸ میلیارد دونگ رسید، در حالی که تمام گروه‌های بدهی در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲ افزایش یافته بودند.

در VietinBank ، بدهی گروه ۵ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ با ۵۰ درصد افزایش به تقریباً ۹۴۰۰ میلیارد دونگ رسید. بدهی گروه ۴ نیز با ۱۰۸ درصد افزایش به ۴۷۰۰ میلیارد دونگ رسید. اطلاعات مثبت این است که بدهی گروه ۲ (بدهی‌های نیازمند توجه) و بدهی گروه ۳ در VietinBank هر دو در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش یافته‌اند.

رقم بدهی‌های معوق در ویتکام‌بانک حتی نگران‌کننده‌تر است، زیرا این چهارمین سال متوالی است که بدهی‌های معوق هم از نظر ارزش مطلق و هم از نظر نسبت افزایش یافته است.

در تاریخ 31 دسامبر 2023، بدهی معوق ویتکام بانک به 12455 میلیارد دونگ ویتنام رسید که در مقایسه با پایان سال 2022، 59.3 درصد افزایش یافته و 0.98 درصد از کل بدهی‌های معوق بانک را تشکیل می‌دهد، در حالی که این نرخ در سال 2022، 0.68 درصد، در سال 2021، 0.64 درصد و در سال 2020 تنها 0.62 درصد بوده است.

نکته قابل توجه این است که بدهی‌های معوق ویتکام‌بانک تا پایان سال ۲۰۲۳ با ۱۸ درصد افزایش به بیش از ۷۸۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسید. در مقابل، هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری با ۵۱.۸ درصد کاهش به ۴۵۶۵ میلیارد دونگ ویتنام رسید.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
بدهی‌های معوق بانک‌ها به شدت افزایش یافت. (عکس: VCB).

غم و اندوه شخصی نیست

بدهی‌های معوق به طور کلی و بدهی‌های گروه ۵ نیز در بانک‌های تجاری، حتی بانک‌هایی که ریسک‌پذیری پایینی داشتند، به شدت افزایش یافت.

بانک سهامی تجاری بائو ویت (BVBank) اعلام کرد که نسبت بدهی‌های معوق تا پایان سال 2023 به 3.31 درصد افزایش یافته است (این رقم در سال 2022، 2.79 درصد بود). BVBank مجبور شد در سه ماهه آخر سال، ذخایر خود را افزایش دهد و هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری به 135 میلیارد وند رسید که نسبت به مدت مشابه 34 درصد افزایش یافته است. هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری انباشته شده برای کل سال، تقریباً 280 میلیارد وند بود که نسبت به سال 2022، 23 درصد افزایش یافته است. بنابراین، در پایان سال 2023، سود قبل از کسر مالیات به تقریباً 72 میلیارد وند رسید که نسبت به سال 2022، 84 درصد کاهش یافته است.

با این حال، سیگنال خوش‌بینانه برای BVBank این است که سال 2023، سال گذار موفقیت‌آمیز به بخش وام‌های شخصی است. اگر در دوره 2019-2022، میانگین سهم وام‌های شخصی تنها 54 درصد از کل بدهی‌های معوق را تشکیل می‌داد، تا سال 2023 این رقم به 70 درصد رسیده است.

تلاش برای تبدیل شدن به یک بانک خرد با بخش مشتری عمدتاً متشکل از افراد، به تنوع‌بخشی به سطح ریسک کمک می‌کند و در نتیجه به تدریج کیفیت دارایی‌ها را بهبود می‌بخشد.

همین اتفاق در مورد بانک‌های خرد مانند VIB نیز می‌افتد، زمانی که وام دادن به مشاغل و افراد اغلب بیش از ۸۰٪ از کل وام‌های معوق را تشکیل می‌دهد (۸۴.۴۱٪ در سال ۲۰۲۳ و ۸۹٪ در سال ۲۰۲۲).

با این حال، ذخایر ریسک اعتباری VIB نیز نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و به بیش از ۴۲۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است. در سال ۲۰۲۳، VIB همچنین بیش از ۶۹۲ میلیارد دونگ ویتنام از بدهی‌هایی که در سال‌های گذشته مدیریت شده بود را بازیابی کرد (افزایشی ۸۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲).

بدهی معوق VIB تا پایان سال 2023، 2.2٪ (1.79٪ در سال 2022) است. با این حال، بدهی گروه 5 در مقایسه با پایان سال 2022، 10٪ کاهش یافته و به 2200 میلیارد دونگ ویتنام رسیده است.

یا مانند بانک اکسم، بدهی‌های معوق از ۱.۸ درصد در ابتدای سال به ۲.۶۵ درصد افزایش یافت. این امر بانک را مجبور کرد نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را برای ذخایر ریسک اعتباری کنار بگذارد (۷ برابر بیشتر از سال قبل). بنابراین، سود قبل از کسر مالیات ۲۷ درصد کاهش یافت و به ۲۷۲۰ میلیارد دانگ ویتنام رسید.

در ACB، اگرچه این بانک همیشه نسبت بدهی‌های معوق پایینی داشته است، اما بدهی در هر سه گروه طی سال گذشته افزایش یافته است. در حال حاضر، بدهی‌های معوق بانک بیش از ۵۸۰۰ میلیارد دونگ ویتنام است که در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲، افزایش شدید ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد و ۱.۲ درصد از کل بدهی‌های معوق را تشکیل می‌دهد. هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری ACB نیز از ۷۰ میلیارد دونگ ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۱۸۰۴ میلیارد دونگ ویتنام در سال ۲۰۲۳ به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

TPBank همچنین همیشه به عنوان بانکی در نظر گرفته می‌شود که بدهی‌های معوق را زیر ۱٪ کنترل می‌کند. با این حال، تا پایان سال ۲۰۲۳، نسبت بدهی‌های معوق در این بانک ۲.۰۴٪ بود که به ۴۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام رسید.

طبق گفته بانک‌ها، تأثیر نرخ‌های بالای بهره بسیج سرمایه در بازار در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ و سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳، هزینه پرداخت سود سپرده‌ها را در سال ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی افزایش داده است. در کنار افزایش بدهی‌های معوق به دلیل مشکلات مشتریان، هزینه تأمین منابع نیز افزایش یافته و بر سود تأثیر گذاشته است.