بانک‌ها چگونه از کارمزد خدمات، درآمد هنگفتی کسب می‌کنند؟

بررسی گزارش‌های مالی ۲۷ بانک نشان می‌دهد که درآمد حاصل از خدمات به نزدیک ۹۱۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۷.۵ درصد افزایش داشته و همچنان نقطه روشنی در فعالیت‌های تجاری بانکی محسوب می‌شود.

پیشخوان تراکنش در یک بانک - عکس: کوانگ دین

درآمد بیش از ۹۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از فعالیت‌های خدماتی

از ابتدای دسامبر، بسیاری از بانک‌ها شروع به اعمال و تنظیم هزینه‌های مدیریتی برای حساب‌هایی کرده‌اند که میانگین موجودی مورد نیاز را برآورده نمی‌کنند، و هزینه‌های معمول از ۵۰۰۰ دونگ ویتنامی تا چند ده هزار دونگ ویتنامی در ماه متغیر است.

این حرکت در شرایطی رخ می‌دهد که بخش خدمات به تدریج به ستون مهمی از درآمد بدون بهره تبدیل می‌شود و به طور فزاینده‌ای توسط بانک‌ها برای تکمیل فعالیت‌های اعتباری ترویج می‌شود.

درآمد خدمات شامل کارمزد پرداخت، مدیریت حساب، خدمات کارت، کارمزد ضمانت و بسیاری از خدمات بانکداری دیجیتال می‌شود... این منبع درآمدی است که به بانک‌ها کمک می‌کند ساختار درآمدی خود را گسترش دهند، وابستگی به اعتبار را کاهش دهند و خطرات ناشی از فعالیت‌های وام‌دهی را محدود کنند.

بر اساس گزارش مالی سه ماهه سوم، کل درآمد عملیاتی ۲۷ بانک در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ به بیش از ۵۲۸۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

اگرچه درآمد خالص بهره همچنان «ستون فقرات» است و بیش از ۴۱۱۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام را تشکیل می‌دهد و تقریباً ۷۸٪ از کل درآمد عملیاتی را تشکیل می‌دهد، اما درآمد غیربهره‌ای نیز روند صعودی خود را حفظ کرده است و تنها درآمد خدمات ۶٪ افزایش یافته و به بیش از ۴۸۷۰۹ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است که تقریباً ۱۰٪ از کل درآمد را تشکیل می‌دهد.

تنها از نظر بخش خدمات، کل درآمد حاصل از این فعالیت در 9 ماه اول به نزدیک به 91000 میلیارد دونگ رسید که نسبت به مدت مشابه 7.5 درصد افزایش یافته است. MB با بیش از 12460 میلیارد دونگ، تقریباً 20 درصد افزایش، در صدر قرار گرفت و پس از آن VPBank با بیش از 10540 میلیارد دونگ قرار گرفت.

	۹ مه ۲۰۲۴	۹ مه ۲۰۲۵
مگابایت	۱۰۴۵۳	۱۲۴۶۰
وی‌پی‌بانک	۹۶۸۱ عدد	۱۰۵۴۰
BIDV	۱۰۰۹۳	۹۵۹۳
بانک ویتنام	۹۳۹۵ عدد	۹۱۳۲
تک‌کام‌بانک	۸۷۰۰	۸۹۰۷
ویتکامبانک	۹۷۷۴	۸۵۶۶ عدد
ساکومبانک	۴۳۹۶ عدد	۴۶۷۲ عدد
اچ‌دی‌بانک	۲۳۳۵ عدد	۴۵۴۲
تی‌پی‌بانک	۳۲۰۲	۳۸۹۱ عدد
ای سی بی	۴۰۲۹	۳۸۱۴ عدد
وی آی بی	۲۴۷۲ عدد	۲۷۷۴ عدد
ال‌پی‌بانک	۲۹۵۵ عدد	۲۷۵۲
اس اچ بی	۷۷۳ عدد	۲۰۴۳
اگزیم بانک	۱۰۴۰	۱۵۷۷
ام اس بی	۱۳۷۳	۱۵۴۷
او سی بی	۵۶۴	۷۷۲ عدد
سی‌بنک	738	۷۴۰
نام‌آی‌بانک	۷۵۴ عدد	۵۵۳
بانک کینلونگ	۴۰۰	۵۱۵
ای‌بی‌بنک	۵۸۷ عدد	۳۷۱
ان سی بی	۱۱۹	۲۷۷
بی وی بانک	۱۸۶	۲۲۴
ویت بانک	۱۷۶	۱۹۹
بانک بک ای	۱۱۱	۱۵۱
ویت‌ای‌بنک	۱۱۵	۱۱۱
پی‌جی‌بنک	۷۱	۷۸
سایگون بانک	۴۸	۵۲

داده‌ها: صورت‌های مالی

این گروه بانکی دولتی همچنان نقش رهبری خود را ایفا کرد، زمانی که BIDV بیش از 9593 میلیارد دونگ، VietinBank بیش از 9132 میلیارد دونگ و Vietcombank به 8566 میلیارد دونگ درآمد کسب کردند.

بانک‌ها به دنبال محرک‌های رشد جدید هستند

طبق گزارش‌های مالی ۲۷ بانک در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، وام‌های معوق در ۹ ماه اول ۱۵ درصد افزایش یافته است، اما درآمد خالص بهره تنها ۹.۶ درصد افزایش یافته است که دلیل آن کاهش مداوم حاشیه سود خالص (NIM) در زمان پایین بودن نرخ بهره است. در این زمینه، بانک‌ها مجبور شدند به حوزه‌هایی گسترش یابند که درآمد پایدارتری را به همراه داشته باشند.

در یک کنفرانس اخیر صنعت بانکداری، آقای لی خان تونگ، رئیس تحقیقات صنعت خدمات مالی در شرکت اوراق بهادار HSC، اظهار داشت که سیستم بانکی شاهد محرک‌های رشد جدید بسیاری است.

اول، سهم رو به رشد شرکت‌های اوراق بهادار وابسته به بانک‌ها است.

عامل دوم، رشد قوی بازار سهام است.

با وجود نوسانات شدید در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۵، نقدینگی همچنان از ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام در هر جلسه به بیش از ۴۵۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ افزایش یافت.

این معاملات پررونق به شرکت‌های اوراق بهادار کمک می‌کند تا از کارگزاری و وام‌های مارجین سود زیادی ببرند.

آقای تونگ ارزیابی کرد که از منظر بلندمدت، دارایی‌های دیجیتال برای شرکت‌های اوراق بهادار و بانک‌های مادر، یک «اقیانوس آبی» خواهند بود.

اگر این سیاست به طور مؤثر اجرا شود، مقیاس تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ویتنامی می‌تواند به ۷۰۰ میلیون دلار در روز برسد که معادل ۵۰٪ از نقدینگی بازار سهام است و درآمد تخمینی کارگزاری را بیش از ۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی، بدون احتساب درآمد حاصل از وام‌های مارجین، به همراه خواهد داشت.

نیروی محرکه دیگر از بازار طلا ناشی می‌شود، پس از آنکه فرمان ۲۳۲، سازوکار انحصاری شمش‌های طلای SJC را لغو کرد. بر این اساس، بانک‌های تجاری با سرمایه اولیه ۵۰،۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام و برخی از شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند در تولید و تجارت شمش‌های طلا شرکت کنند.

این قانون که معاملات طلای 20 میلیون دونگ یا بیشتر باید از طریق بانک‌ها انجام شود، به افزایش میزان پول در گردش، سپرده‌ها و بهبود سپرده‌های دیداری (CASA) نیز کمک می‌کند.

با این حال، او گفت که سود حاصل از این بخش در مقایسه با مقیاس سود بانک‌های بزرگ به سختی قابل توجه است، اگرچه هنوز هم به تنوع‌بخشی به درآمد حاصل از کارمزد کمک می‌کند.

علاوه بر این، بسیاری از بانک‌ها می‌خواهند وارد بخش بیمه شوند، جایی که بخش بیمه غیرعمر سالانه 300 تا 500 میلیارد دانگ ویتنام سود ایجاد می‌کند، در حالی که بیمه عمر پتانسیل بالایی دارد اما برای شروع سودآوری به 3 تا 5 سال اول نیاز دارد.

نات کوانگ

منبع: https://tuoitre.vn/cac-ngan-hang-thu-bon-tien-ra-sao-tu-phi-dich-vu-20251206110134301.htm