هودکو (HDC) می‌خواهد نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به صورت اوراق قرضه قابل تبدیل برای پرداخت بدهی‌ها بسیج کند.

هودکو طرح انتشار اوراق قرضه با کد HDC42501 را برای سهامداران فعلی تصویب کرد. این اوراق قرضه، اوراق قرضه‌ای قابل تبدیل به سهام عادی، بدون وثیقه و بدون ضمانت هستند.

نسبت تخصیص مورد انتظار 35671:1000 است، به این معنی که سهامدارانی که 35671 سهم دارند، حق خرید 1000 اوراق قرضه دیگر (به ارزش اسمی 100000 دانگ ویتنامی/اوراق قرضه) را خواهند داشت و انتظار می‌رود در مجموع نزدیک به 500 میلیارد دانگ ویتنامی جمع‌آوری شود.

انتظار می‌رود این اوراق قرضه با مدت ۲ سال و نرخ بهره ثابت ۱۰٪ در سال، بدون وثیقه و بدون ضمانت عرضه شوند. عرضه اولیه در سال ۲۰۲۵، بلافاصله پس از تأیید کمیسیون اوراق بهادار دولتی، انجام خواهد شد.

شرکت اوراق بهادار بانک صنعتی و تجاری، واحد مشاوره و نماینده انتشار اوراق است. انتظار می‌رود مبلغ جمع‌آوری‌شده برای پرداخت وام‌های بانک استفاده شود و به کاهش فشار بدهی کمک کند.

تا پایان سه ماهه دوم سال 2025، وام‌های معوق هودکو به 1430 میلیارد دونگ ویتنام رسید که معادل 61 درصد از حقوق صاحبان سهام است.

قیمت تبدیل مورد انتظار 10،000 دانگ ویتنامی برای هر سهم است و با توجه به مبلغ جمع‌آوری‌شده، هودکو قصد دارد 46.9 میلیارد دانگ ویتنامی را برای پرداخت اصل و سود وام به بانک سهامی تجاری ویتنام برای سرمایه‌گذاری و توسعه - شعبه وونگ تاو؛ 172.9 میلیارد دانگ ویتنامی را برای پرداخت اصل و سود وام به بانک سهامی تجاری ویتنام برای رفاه و توسعه - شعبه وونگ تاو؛ 50.9 میلیارد دانگ ویتنامی را برای پرداخت اصل و سود وام به بانک سهامی تجاری تین فونگ - شعبه شهر هوشی مین؛ 132 میلیارد دانگ ویتنامی را برای پرداخت اصل و سود وام به بانک سهامی تجاری تجارت خارجی - شعبه وونگ تاو؛ 91.6 میلیارد دانگ ویتنامی را برای پرداخت اصل و سود وام به بانک سهامی تجاری ویتنام - شعبه وونگ تاو؛ و 5.7 میلیارد دانگ باقیمانده را برای پرداخت اصل و سود وام به بانک سهامی تجاری ویتنام برای صنعت و تجارت - با ریا - شعبه وونگ تاو استفاده کند.

پیش از این، هودکو اسناد مربوط به مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران سال ۲۰۲۵ را که قرار است در تاریخ ۳۰ سپتامبر در شهر هوشی مین برگزار شود، اعلام کرده بود.

هودکو تعدیلی در طرح توزیع سود ۲۰۲۴ به سهامداران ارائه داد. هیئت مدیره طرحی را برای انتشار سهام جهت افزایش سرمایه از محل حقوق صاحبان سهام به سهامداران با نرخ ۱۲٪ سهام پیشنهاد داد.

بر این اساس، شرکت بیش از ۲۱.۴ میلیون سهم برای افزایش سرمایه اولیه خود از ۱۷۸۳.۵ میلیارد دونگ ویتنام به ۱۹۹۷.۶ میلیارد دونگ ویتنام منتشر خواهد کرد و این کار را پس از دریافت مجوز از مرجع ذیصلاح انجام خواهد داد.

هودکو همچنین لغو محتوای بازگرداندن صندوق سرمایه‌گذاری توسعه به سود توزیع نشده پس از کسر مالیات برای پرداخت سود سهام به سهامداران مصوب مجمع عمومی سالانه سهامداران در سال 2025 را به سهامداران ارائه کرد.

هودکو در توضیح لغو محتوای تأیید شده گفت که پس از همکاری با سازمان‌های مدیریت دولتی، منبع توزیع سود سهام باید بر اساس سود توزیع نشده پس از کسر مالیات طبق گزارش مالی حسابرسی شده سال ۲۰۲۴ باشد. بازگشت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه به سود توزیع نشده پس از کسر مالیات برای پرداخت سود سهام به سهامداران مناسب نیست.

بازگرداندن صندوق سرمایه گذاری توسعه به سود تقسیم نشده پس از کسر مالیات برای پرداخت سود به سهامداران مناسب نیست.

شرکت به سهامداران پیشنهاد می‌دهد که طرح انتشار سهام برای پرداخت سود سهام در سال 2024 را لغو کنند، زیرا سود پس از کسر مالیات گزارش مالی حسابرسی شده سال 2024 برای پرداخت سود سهام با نرخ 12٪ کافی نیست. علاوه بر این، شرکت نمی‌تواند صندوق سرمایه‌گذاری توسعه را به سود پس از کسر مالیات توزیع نشده برای پرداخت سود سهام به سهامداران بازگرداند.

در عوض، هیئت مدیره، صدور سهام به سهامداران فعلی از محل سرمایه سهام را برای تصویب به مجمع عمومی سهامداران ارائه خواهد کرد.

منبع: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html