صنعت لبنیات ویتنام و گله‌های گاو در بسیاری از کشورها "تحت نظر" بوده‌اند

(دن تری) - صنعت لبنیات ویتنام انتظار دارد که تا سال ۲۰۳۰، شیر مایع تهیه شده از شیر خام تازه، به طور کامل جایگزین شیر بازسازی شده شود، همانطور که چین در سال ۲۰۲۵ این کار را انجام داد.

صنعت لبنیات ویتنام در نیمه اول سال، میلیاردها دلار درآمد برای کسب و کارها به ارمغان آورد و در عین حال مجموعه‌ای از «بازیگران» جدید را نیز جذب کرد. با این حال، هنوز نگرانی‌های زیادی در مورد خودکفایی در مواد اولیه و همچنین توسعه بیشتر مراکز گاو شیری وجود دارد.

اعداد و ارقام، خود گویای صنعت لبنیات هستند.

طبق گزارش شرکت تحلیلی Modor Intelligence، صنعت لبنیات ویتنام در حال حاضر یکی از سریع‌ترین بازارهای رو به رشد مواد غذایی و آشامیدنی در جنوب شرقی آسیا است که ارزش کل بازار آن در سال ۲۰۲۴ به ۴.۲ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ به نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۸.۶۵ درصد دست یابد.

طبق گزارش یورومانیتور، پیش‌بینی می‌شود که بازار لبنیات بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ به طور متوسط ​​به رشد تک رقمی خود ادامه دهد. این رشد ناشی از بهبود آگاهی‌های بهداشتی، ظهور طبقه متوسط ​​و گسترش کانال‌های خرده‌فروشی مدرن است. انتظار می‌رود بخش محصولات ممتاز، شامل شیر با پروتئین بالا، شیر ارگانیک و شیرهای گیاهی، رشدی حتی قوی‌تر از قبل را تجربه کند.

درآمد صنعت لبنیات ویتنام (تریلیون دونگ)

ویتنام در حال حاضر تقریباً ۲۰۰ کسب‌وکار در صنعت لبنیات فعالیت دارد. از این تعداد، ۴۰ شرکت در تولید و توزیع شیر تخصص دارند. حدود ۷۵٪ از سهم بازار متعلق به کسب‌وکارهای داخلی و مابقی متعلق به شرکت‌های خارجی است.

شرکت‌های پیشرو در سهم بازار شیر داخلی شامل Vinamilk ، TH True Milk، Nutifood، IDP و Moc Chau Milk هستند. شرکت‌های برجسته خارجی شامل FrieslandCampina (هلند)، Nestlé (سوئیس)، Abbott (ایالات متحده آمریکا)، Mead Johnson (ایالات متحده آمریکا) و Fonterra (نیوزیلند) هستند.

در بازار، شرکت Vinamilk (کد سهام: VNM) با نزدیک به 50 درصد سهم بازار در کل صنعت تا پایان سال 2024، شامل بازارهای داخلی و صادراتی، پیشرو است. در نیمه اول سال، در حالی که درآمد داخلی اندکی کاهش یافت، درآمد خارجی این شرکت روند رشد خود را ادامه داد و به بیش از 6035 میلیارد دونگ ویتنامی رسید.

شرکت بعدی TH True Milk است که در حال حاضر تقریباً 30 تا 45 درصد از سهم بازار شیر تازه جعبه‌ای در ویتنام را در اختیار دارد. مشابه Vinamilk، TH نیز در حال گسترش به بازارهای بین‌المللی مانند چین، لائوس، روسیه و کشورهای آسه‌آن است.

سهم بازار باقی‌مانده بین سایر کسب‌وکارها مانند Lof International Dairy، Hanoi Milk، Moc Chau Milk و ... و بازیگران خارجی تقسیم شده است.

در مورد مصرف، طبق داده‌های انجمن لبنیات ویتنام، در شش ماه گذشته، مصرف شیر تازه ویتنام به نزدیک به ۸۳۷ میلیون لیتر به ارزش بیش از ۲۳.۲ تریلیون دونگ ویتنام رسیده است. همزمان، مصرف سراسری شیر خشک به نزدیک به ۱۳۱ هزار و ۳۰۰ تن به ارزش ۶.۶۶ تریلیون دونگ ویتنام رسیده است.

تقاضای پایدار به کسب‌وکارها کمک کرد تا در طول شش ماه اول، علیرغم کاهش جزئی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. طبق آمار شرکت، Vinamilk در نیمه اول سال بیش از 29710 میلیارد VND درآمد و 4076 میلیارد VND سود پس از کسر مالیات داشته است.

شرکت لبنیات بین‌المللی لاف (کد سهام: IDP) نیز تریلیون‌ها دونگ درآمد ایجاد کرد که از ۴۰۰۰ میلیارد دونگ فراتر رفت. با این حال، به دلیل افزایش هزینه‌ها، با افزایش هزینه‌های فروش به بیش از یک تریلیون دونگ، سود لاف به تنها ۷۱ میلیارد دونگ کاهش یافت - در مقایسه با ۵۱۱ میلیارد دونگ در مدت مشابه سال گذشته. لاف بین‌المللی لبنیات اخیراً تحت بازسازی قرار گرفته، نام شرکت خود را تغییر داده و پرسنل ارشد جدیدی را منصوب کرده است. با وجود این، عملکرد تجاری این شرکت اخیراً به طور مداوم رو به کاهش بوده است.

شرکت موک چائو میلک در این دوره به نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد دانگ ویتنام درآمد و ۱۲۳.۵ میلیارد دانگ ویتنام سود پس از کسر مالیات دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

هانوی میلک نیز شاهد افزایش جزئی درآمد به ۳۷۸ میلیارد دانگ ویتنام بود، اما افزایش فشار هزینه‌ها منجر به سود اصلاح‌شده تنها ۱۳ میلیارد دانگ ویتنام شد.

درآمد شرکت‌های لبنی در نیمه اول سال (میلیارد دونگ ویتنام)

با وجود بازار پویا، کارشناسان معتقدند که برای تحقق کامل پتانسیل‌های صنعت لبنیات ویتنام، این صنعت هنوز باید کارهای بسیار بیشتری انجام دهد، به ویژه گسترش مناطق پرورش دام و افزایش کاربرد فناوری برای توسعه پایدار.

هنوز در متقاعد کردن مصرف‌کنندگان مشکل دارد

در حال حاضر، میانگین مصرف شیر مردم ویتنام حدود ۲۶ تا ۲۸ لیتر در سال است. به گفته دانشیار دکتر تران کوانگ ترونگ - رئیس انجمن لبنیات ویتنام - این رقم با وجود انتظارات صنعت مبنی بر اینکه شیر به عنوان یکی از ارکان تغذیه باشد، هنوز پایین است. وی اظهار داشت که این سطح بسیار پایین‌تر از بسیاری از کشورهای منطقه است؛ به عنوان مثال، تایلند به ۳۵ لیتر، سنگاپور ۴۵ لیتر و اروپا تا ۱۰۰ لیتر به ازای هر نفر در سال رسیده است.

علاوه بر عرضه و تقاضا، صنعت لبنیات ویتنام با موانعی از جانب روانشناسی مصرف‌کننده نیز روبرو است. آقای نگوین شوان دونگ، رئیس انجمن دام ویتنام، معتقد است که بسیاری از ویتنامی‌ها هنوز شیر را به عنوان نوشیدنی برای کودکان، سالمندان یا بیماران می‌بینند، در حالی که در واقع منبع تغذیه‌ای برای همه سنین است. به گفته وی، مصرف شیر نیز پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. از سوی دیگر، بازار با صدها محصول به سرعت توسعه یافته است، همراه با مشکل شیر تقلبی و بی‌کیفیت که اعتماد مصرف‌کننده را از بین برده است.

از دیدگاه تجاری، آقای نگوین کوانگ تری - مدیر بازاریابی وینامیلک - دلیل دیگری را که بر مصرف داخلی تأثیر می‌گذارد، به اشتراک گذاشت: میزان نسبتاً بالای عدم تحمل لاکتوز در بین مردم ویتنام. لاکتوز یک قند طبیعی در شیر است که می‌تواند باعث نفخ، سوء هاضمه یا اسهال در برخی افراد شود. این پدیده در جوامعی که سنت کمی در مصرف شیر حیوانی دارند، رایج است و باعث می‌شود بخشی از جوانان به تدریج این دسته از محصولات را کنار بگذارند.

برای حفظ مصرف‌کنندگان، بسیاری از کسب‌وکارها تمرکز خود را تغییر داده‌اند و خطوط تولید دیگری مانند شیر بدون لاکتوز، شیر گیاهی یا ماست تخمیر شده را برای تضمین ارزش غذایی و کاهش علائم گوارشی برای کاربران توسعه داده‌اند.

۶۰ درصد مواد اولیه باید وارداتی باشد.

چالش دیگر مربوط به مواد اولیه است. به گفته آقای تران کوانگ ترونگ، مواد اولیه داخلی در حال حاضر تنها حدود ۴۰ درصد از تقاضا را برآورده می‌کنند و مابقی هنوز نیاز به واردات دارد.

آمار اولیه اداره گمرک نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا اواسط ژوئن، ارزش واردات شیر ​​و فرآورده‌های لبنی به ۶۵۹.۳ میلیون دلار آمریکا رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است. مدیریت شیر ​​وارداتی هنوز کاستی‌های زیادی دارد. به طور خاص، در حالی که شرکت‌های بزرگ بر بازار تسلط دارند، بسیاری از واحدهای کوچک‌تر علاقه کمتری به استفاده از مواد اولیه داخلی دارند.

از منظر تجاری، آقای نگو مین های، رئیس هیئت مدیره گروه TH ، اظهار داشت که ویتنام سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار کالا وارد می‌کند که بیشتر آن شیر خشک و برخی محصولاتی است که خودمان نمی‌توانیم تولید کنیم، مانند پروتئین آب پنیر و شیر خشک بدون چربی، تا محصولاتی مانند شیر خشک نوزاد، محصولات لبنی مغذی برای کودکان دچار سوء تغذیه و رشد ناکافی و برای گروه‌های دیگر مانند سالمندان، زنان باردار و بیماران تولید شود.

با توجه به این چالش‌ها، طبق پیش‌نویس طرح توسعه صنعت لبنیات ویتنام تا سال ۲۰۳۰، با چشم‌اندازی تا سال ۲۰۴۵، این صنعت باید به طور متوسط ​​نرخ رشد سالانه تقریباً ۱۲ تا ۱۴ درصد را به دست آورد. از این میزان، شیر خام تازه داخلی باید حدود ۷۰ تا ۷۲ درصد از نیازهای صنعت فرآوری لبنیات داخلی را تأمین کند. همزمان، هدف، دستیابی به میانگین مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی تقریباً ۴۰ لیتر به ازای هر نفر در سال است.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۵، صنعت لبنیات به طور متوسط ​​سالانه ۵ تا ۶ درصد رشد کند. انتظار می‌رود تولید شیر مایع فرآوری شده تقریباً به ۷۵۰۰ میلیون لیتر در سال برسد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تولید شیر خام تازه داخلی تقریباً به ۶۲۰۰ میلیون لیتر در سال برسد. همزمان، هدف، دستیابی به میانگین مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی تقریباً ۷۰ لیتر به ازای هر نفر در سال است.

این طرح همچنین بر لزوم افزایش تدریجی تعداد گاوهای شیری در کشور برای به حداکثر رساندن مزایای یک ملت کشاورزی، افزایش تولید شیر خام تازه برای فرآوری داخلی و کاهش تدریجی وابستگی به محصولات لبنی و مواد اولیه وارداتی برای فرآوری شیر تأکید دارد.

ویتنام گله‌های شیری خود را به خوبی افزایش داده است، اما هنوز کافی نیست.

مزرعه لبنیات (عکس: VNM).

رئیس انجمن دام ویتنام توصیه کرد که مقامات به طور جدی وضعیت کاهش گله‌های گاو و رشد کند را ارزیابی کنند. در کنار آن، این صنعت باید کشاورزی فشرده را با کشاورزی در مقیاس کوچک ۲۰ تا ۵۰ گاو، مشابه مدل کره جنوبی، ترکیب کند. به گفته رئیس انجمن دام ویتنام، فرآیند مدیریت نیز باید از سطح مرکزی تا محلی استاندارد شود و این یک برنامه ملی کلیدی است.

در واقع، ویتنام در پیشگامی استراتژی ارتقای مراکز پرورش گاو شیری بسیار خوب عمل کرده است. ویتنام به خاطر شیر خود مشهور نیست. با این حال، دوره‌ای بود که بسیاری از کشورها به ویتنام می‌آمدند تا بفهمند چرا ما توانستیم چنین گله گاو شیری قوی‌ای را توسعه دهیم، به خصوص در دوره درخشان ۲۰۰۷-۲۰۱۵. در آن زمان، میانگین نرخ رشد سالانه گله گاو شیری در سراسر کشور به ۱۵٪ رسید و در برخی سال‌ها به ۲۰٪ افزایش یافت.

با این حال، در سال‌های اخیر، سرعت رشد گله به طور قابل توجهی کاهش یافته است. یکی از مشکلات در گسترش مقیاس مزرعه مربوط به زمین است. خانم مای کیو لین زمانی اظهار داشت که وینامیلک می‌خواست بیشتر گسترش یابد اما نتوانست. دلیل این امر این است که امروزه، به دست آوردن یا اجاره زمین برای افتتاح مزارع بیشتر در ویتنام بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. خانم لین گفت که تنها راه برای این شرکت افزایش بهره‌وری از طریق کاربرد فناوری است. خود وینامیلک تولید را از 30 لیتر به 35-40 لیتر به ازای هر حیوان در روز افزایش داده است.

تا به امروز، آمار این انجمن نشان می‌دهد که این کشور بیش از ۱۷۰۰ مزرعه لبنی دارد که به طور متوسط ​​​​۳۷.۴ گاو در هر مزرعه وجود دارد و بسیاری از مزارع بزرگ از ۲۰۰۰ تا ده‌ها هزار گاو پرورش می‌دهند. کل گله گاو شیری نزدیک به ۴۰۰۰۰۰ راس تخمین زده می‌شود که در منطقه جنوب شرقی (۳۳.۳۵٪)، مناطق ساحلی شمال مرکزی و مرکزی (۲۵.۶۹٪) و دلتای مکونگ (۱۲.۲۲٪) متمرکز شده‌اند.

آقای نگو کوانگ تری، لزوم بهبود سیستم حقوقی و ساده‌سازی رویه‌های سرمایه‌گذاری و تولید را مطرح کرد. او سیاست‌های ترجیحی در مورد مالیات، اعتبار و زمین را برای گسترش مناطق مواد اولیه و افزایش نرخ بومی‌سازی پیشنهاد داد. در مورد ارتقای تجارت، کسب‌وکارها پیشنهاد کردند که موانع فنی برداشته شود و همزمان از تحقیقات، نوآوری‌های فناوری و آموزش منابع انسانی باکیفیت حمایت شود. کسب‌وکارها همچنین به گفتگوی منظم بین دولت و شرکت‌ها، به‌ویژه در مسیر ارتقای توسعه پایدار صنعت لبنیات، امیدوار بودند.

به گفته نمایندگان TH، برای دستیابی به هدف افزایش ۴ درصدی مصرف شیر تا سال ۲۰۳۵، با میانگین مصرف سرانه شیر تقریباً ۵۴ لیتر به ازای هر نفر در سال، و خودکفایی در بیش از ۷۰ درصد شیر خام تازه برای تولید و مصرف داخلی (در حال حاضر ۴۰ درصد)، اقدامات زیادی باید انجام شود. اول، لازم است یک گله گاو شیری ۷۰۰۰۰۰ نفری توسعه یابد تا به هدف بهره‌وری ۳۵ لیتر به ازای هر گاو در روز دست یابد.

به گفته این نماینده، افزایش گله گاو شیری پیش‌نیاز ایجاد تحول در استراتژی توسعه صنعت لبنیات و حرکت به سمت خودکفایی در شیر خام تازه داخلی است. وی اظهار داشت که اگر هدف رشد مرکب سالانه دو رقمی را در پنج سال آینده به ۱۸ درصد افزایش دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تا سال ۲۰۳۰، شیر مایع تهیه شده از شیر خام تازه به طور کامل جایگزین شیر بازسازی شده شود، مشابه آنچه چین در سال ۲۰۲۵ به آن دست یافته است.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm