صنعت لبنیات ویتنام و گله‌های گاو در بسیاری از کشورها "تحت نظر" بوده‌اند

صنعت لبنیات ویتنام در نیمه اول سال، میلیاردها دلار درآمد برای کسب و کارها به ارمغان آورد و در عین حال مجموعه‌ای از «بازیگران» جدید را نیز جذب کرد. با این حال، هنوز نگرانی‌های زیادی در مورد خودکفایی در مواد اولیه و همچنین توسعه بیشتر مراکز گاو شیری وجود دارد.

بیان اعداد و ارقام در مورد صنعت لبنیات

طبق گزارش شرکت تحلیلی Modor Intelligence، صنعت لبنیات ویتنام در حال حاضر یکی از سریع‌ترین بازارهای رو به رشد مواد غذایی و آشامیدنی در جنوب شرقی آسیا است که ارزش کل بازار آن تا سال ۲۰۲۴ به ۴.۲ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ به نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۸.۶۵ درصد دست یابد.

طبق گزارش یورومانیتور، انتظار می‌رود بازار لبنیات در طول سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ به رشد تک رقمی خود ادامه دهد. این رشد ناشی از افزایش آگاهی در مورد سلامت، ظهور طبقه متوسط و گسترش کانال‌های خرده‌فروشی مدرن است. انتظار می‌رود بخش‌های محصولات ممتاز مانند شیر با پروتئین بالا، شیر ارگانیک و شیر خشکبار رشد بهتری نسبت به قبل داشته باشند.

درآمد صنعت لبنیات ویتنام (تریلیون دونگ)

ویتنام حدود ۲۰۰ شرکت فعال در صنعت لبنیات دارد. از این تعداد، ۴۰ شرکت در تولید و توزیع شیر تخصص دارند. حدود ۷۵٪ از سهم بازار متعلق به شرکت‌های داخلی و بقیه متعلق به شرکت‌های خارجی است.

شرکت‌های پیشرو در سهم بازار شیر داخلی شامل Vinamilk ، TH True Milk، Nutifood، IDP و Moc Chau Milk هستند. شرکت‌های برجسته خارجی شامل FrieslandCampina (هلند)، Nestlé (سوئیس)، Abbott (ایالات متحده آمریکا)، Mead Johnson (ایالات متحده آمریکا) و Fonterra (نیوزیلند) هستند.

در بازار، شرکت Vinamilk (کد سهام: VNM) با سهم بازار نزدیک به 50٪ از کل صنعت تا پایان سال 2024 در بازارهای داخلی و صادراتی پیشرو است. در نیمه اول سال، در حالی که درآمد داخلی اندکی کاهش یافت، درآمد خارجی این شرکت همچنان به بیش از 6035 میلیارد دونگ ویتنامی افزایش یافت.

شرکت بعدی TH True Milk است که در حال حاضر حدود 30 تا 45 درصد از سهم بازار شیر تازه کنسرو شده در ویتنام را به خود اختصاص داده است. مشابه Vinamilk، TH نیز در حال گسترش به بازارهای بین‌المللی مانند چین، لائوس، روسیه و کشورهای آسه‌آن است.

سهم باقی‌مانده از بازار بین سایر کسب‌وکارها مانند Lof International Milk، Hanoi Milk، Moc Chau Milk و ... و «بازیگران» خارجی تقسیم شده است.

در مورد مصرف، طبق داده‌های انجمن لبنیات ویتنام، در 6 ماه گذشته، مصرف شیر تازه ویتنام به نزدیک به 837 میلیون لیتر با بیش از 23200 میلیارد دونگ ویتنامی رسیده است. به موازات آن، مصرف شیر خشک این کشور به نزدیک به 131300 تن و 6660 میلیارد دونگ ویتنامی رسیده است.

تقاضای پایدار به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا در عرض ۶ ماه، علی‌رغم کاهش جزئی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. طبق آمار کسب‌وکارها، در نیمه اول سال، وینامیلک بیش از ۲۹۷۱۰ میلیارد دونگ ویتنامی درآمد داشته است که سود پس از کسر مالیات آن ۴،۰۷۶ میلیارد دونگ ویتنامی بوده است.

شرکت بین‌المللی شیر لاف (کد سهام: IDP) نیز با بیش از ۴۰۰۰ میلیارد دونگ، هزاران میلیارد دونگ درآمد کسب کرد. با این حال، به دلیل فشار بالای هزینه‌ها، هزینه‌های فروش بیش از هزار میلیارد دونگ باعث شد سود لاف به تنها ۷۱ میلیارد دونگ دونگ کاهش یابد - در همین دوره به ۵۱۱ میلیارد دونگ دونگ رسید. لاف بین‌المللی شیر به تازگی بازسازی، نام شرکت را تغییر داده و پرسنل ارشد را تغییر داده است. با این حال، وضعیت تجاری این شرکت اخیراً به طور مداوم رو به کاهش بوده است.

شرکت موک چائو میلک در این دوره به نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد و ۱۲۳.۵ میلیارد دلار سود پس از کسر مالیات دست یافت که نسبت به مدت مشابه افزایش نشان می‌دهد.

شرکت هانوی میلک نیز شاهد افزایش جزئی درآمد به ۳۷۸ میلیارد دونگ بود، اما افزایش فشار هزینه‌ها باعث شد سود تعدیل‌شده به ۱۳ میلیارد دونگ برسد.

درآمد شرکت‌های لبنی در نیمه اول سال (میلیارد دونگ ویتنام)

بازار بسیار پر جنب و جوش است، اما به گفته کارشناسان، برای توسعه کامل پتانسیل خود، صنعت لبنیات ویتنام هنوز باید کارهای زیادی انجام دهد، به ویژه ارتقای مناطق پرورش دام و همچنین افزایش کاربرد فناوری برای توسعه پایدار.

هنوز در متقاعد کردن مصرف‌کنندگان مشکل دارد

در حال حاضر، میانگین مصرف شیر مردم ویتنام حدود ۲۶ تا ۲۸ لیتر در سال است. به گفته دکتر تران کوانگ ترونگ، دانشیار و رئیس انجمن لبنیات ویتنام، این رقم هنوز پایین است، اگرچه انتظار می‌رفت این صنعت به عنوان یک رکن تغذیه‌ای عمل کند. وی گفت که این سطح پایین‌تر از بسیاری از کشورهای منطقه است، به عنوان مثال، تایلند به ۳۵ لیتر، سنگاپور ۴۵ لیتر و اروپا تا ۱۰۰ لیتر به ازای هر نفر در سال رسیده است.

علاوه بر عرضه و تقاضا، صنعت لبنیات ویتنام با موانعی از جانب روانشناسی مصرف‌کننده نیز روبرو است. آقای نگوین شوان دونگ - رئیس انجمن دام ویتنام - گفت که بسیاری از مردم ویتنام هنوز شیر را نوشیدنی برای کودکان، سالمندان یا بیماران می‌دانند، در حالی که منبع مکمل‌های غذایی برای همه سنین است. به گفته وی، قدرت خرید شیر نیز پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. از سوی دیگر، بازار با صدها محصول به علاوه شیر تقلبی و بی‌کیفیت، بیش از حد "داغ" شده و اعتماد مصرف‌کننده را از بین برده است.

از دیدگاه تجاری، آقای نگوین کوانگ تری - مدیر اجرایی بازاریابی وینامیلک - اظهار داشت که یکی دیگر از عوامل مؤثر بر مصرف داخلی، میزان بالای عدم تحمل لاکتوز در ویتنامی‌ها است. لاکتوز قند طبیعی شیر است که می‌تواند باعث نفخ، سوء هاضمه یا اسهال در برخی افراد شود. این پدیده در جوامعی که سنت کمی در نوشیدن شیر حیوانی دارند، رایج است و باعث می‌شود بخشی از جوانان به تدریج این صنعت را رها کنند.

برای حفظ مصرف‌کنندگان، بسیاری از کسب‌وکارها جهت خود را تغییر داده‌اند و خطوط تولید بیشتری از شیر بدون لاکتوز، شیر مغزها یا ماست تخمیر شده ایجاد کرده‌اند تا ارزش غذایی را تضمین کرده و علائم سوء هاضمه را برای کاربران کاهش دهند.

۶۰ درصد مواد اولیه باید وارداتی باشد

چالش دیگر مربوط به مواد اولیه است. به گفته آقای تران کوانگ ترونگ، مواد اولیه داخلی در حال حاضر تنها حدود ۴۰ درصد از تقاضا را برآورده می‌کنند و بقیه هنوز باید وارد شوند.

آمار اولیه اداره گمرک نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا اواسط ژوئن، گردش مالی واردات شیر و فرآورده‌های لبنی به ۶۵۹.۳ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است. مدیریت شیر وارداتی هنوز کاستی‌های زیادی دارد. به طور خاص، در حالی که شرکت‌های بزرگ بر بازار تسلط دارند، بسیاری از واحدهای کوچک علاقه کمتری به مواد داخلی دارند.

آقای نگو مین های، رئیس هیئت مدیره گروه TH ، از منظر تجاری گفت که ویتنام هر ساله نزدیک به ۱ میلیارد دلار واردات دارد که بیشتر آن شیر خشک و برخی محصولاتی است که ما نمی‌توانیم تولید کنیم مانند پروتئین آب پنیر، شیر خشک بدون چربی... برای تولید محصولاتی مانند شیر خشک برای کودکان، محصولات لبنی مغذی برای کودکان دچار سوء تغذیه و رشد ناکافی و برای گروه‌های دیگر مانند سالمندان، زنان باردار و افراد بیمار.

با توجه به چالش‌های فوق، طبق پیش‌نویس طرح توسعه صنعت لبنیات ویتنام تا سال ۲۰۳۰، با چشم‌اندازی تا سال ۲۰۴۵، هدف این صنعت دستیابی به نرخ رشد سالانه متوسط حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد در سال است. از این میزان، شیر خام تازه داخلی حدود ۷۰ تا ۷۲ درصد از تقاضای صنعت فرآوری لبنیات داخلی را تأمین می‌کند. در عین حال، تلاش می‌شود تا به میانگین مصرف شیر و لبنیات حدود ۴۰ لیتر به ازای هر نفر در سال دست یافت.

تا سال ۲۰۴۵، میانگین نرخ رشد سالانه صنعت لبنیات ۵ تا ۶ درصد در سال خواهد بود. تولید شیر مایع فرآوری شده حدود ۷۵۰۰ میلیون لیتر در سال و تولید شیر خام تازه خانگی حدود ۶۲۰۰ میلیون لیتر در سال خواهد بود. در کنار آن، تلاش برای دستیابی به میانگین مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی حدود ۷۰ لیتر به ازای هر نفر در سال نیز در دستور کار قرار دارد.

این پروژه همچنین بر لزوم افزایش تدریجی تعداد گاوهای شیری داخلی برای به حداکثر رساندن مزایای کشاورزی کشور، افزایش تولید شیر تازه برای فرآوری داخلی و کاهش تدریجی وابستگی به محصولات لبنی وارداتی و مواد اولیه فرآوری شیر خام تأکید دارد.

ویتنام گله‌های شیری خود را به خوبی افزایش داده است، اما هنوز کافی نیست.

Ngành sữa Việt và đàn bò nhiều nước từng phải qua dòm ngó - 1 — مزرعه لبنیات (عکس: VNM).

رئیس انجمن دام ویتنام توصیه کرد که مقامات وضعیت کاهش گله‌های گاو و رشد کند را به طور جدی ارزیابی کنند. در کنار آن، این صنعت باید کشاورزی فشرده را با خانوارهایی با ۲۰ تا ۵۰ گاو، مانند مدل کره، ترکیب کند. به گفته رئیس انجمن دام ویتنام، فرآیند مدیریت نیز باید از سطح مرکزی تا محلی یکپارچه شود، زیرا این یک برنامه ملی کلیدی است.

در واقع، ویتنام در آغاز استراتژی ترویج مراکز لبنیات کار بسیار خوبی انجام داده است. ویتنام به خاطر شیرش معروف نیست. با این حال، دوره‌ای بود که بسیاری از کشورها مجبور بودند به ویتنام بیایند تا بفهمند چرا ما توانستیم یک گله شیری بسیار قوی ایجاد کنیم، به خصوص دوره درخشان ۲۰۰۷-۲۰۱۵. در آن زمان، میانگین نرخ رشد گله شیری در کشور به ۱۵٪ در سال رسید و در برخی سال‌ها به ۲۰٪ افزایش یافت.

با این حال، در سال‌های اخیر، نرخ رشد گله به طور قابل توجهی کاهش یافته است. یکی از مشکلات در گسترش مقیاس مزرعه مربوط به زمین است. خانم مای کیو لین زمانی اظهار داشت که وینامیلک واقعاً می‌خواست توسعه بیشتری داشته باشد اما نتوانست. از آنجا که امروزه درخواست زمین برای اجاره بسیار دشوار است، حتی می‌توان گفت که افتتاح مزارع بیشتر در ویتنام غیرممکن است. خانم لین برای مقابله با این مشکل گفت که تنها راه برای مشاغل، افزایش بهره‌وری از طریق به‌کارگیری فناوری است. وینامیلک به تنهایی تولید را از 30 لیتر به 35-40 لیتر به ازای هر گاو در روز افزایش داده است.

تاکنون، آمار این انجمن نشان می‌دهد که کل کشور بیش از ۱۷۰۰ مزرعه لبنی دارد که میانگین اندازه آنها ۳۷.۴ گاو در هر مزرعه است و بسیاری از مزارع بزرگ از ۲۰۰۰ گاو تا ده‌ها هزار گاو را پرورش می‌دهند. کل گله گاوهای شیری نزدیک به ۴۰۰ هزار گاو تخمین زده می‌شود که در منطقه جنوب شرقی (۳۳.۳۵٪)، شمال مرکزی و ساحل مرکزی (۲۵.۶۹٪)، دلتای مکونگ (۱۲.۲۲٪) و ... متمرکز شده‌اند.

آقای نگو کوانگ تری پیشنهاد داد که بهبود سیستم حقوقی و ساده‌سازی رویه‌های سرمایه‌گذاری و محصول ضروری است. او سیاست‌های ترجیحی در مورد مالیات، اعتبار و زمین را برای گسترش مناطق مواد اولیه و افزایش نرخ بومی‌سازی پیشنهاد کرد. در مورد ارتقای تجارت، کسب‌وکارها توصیه کردند که موانع فنی برداشته شود، از تحقیقات، نوآوری‌های فناوری و آموزش منابع انسانی باکیفیت حمایت شود. کسب‌وکارها می‌خواهند گفتگوی منظم بین دولت و کسب‌وکارها، به‌ویژه در مسیر ارتقای توسعه پایدار صنعت لبنیات، حفظ شود.

به گفته نماینده TH، برای دستیابی به هدف رشد ۴ درصدی مصرف شیر تا سال ۲۰۳۵، میانگین مصرف شیر سرانه حدود ۵۴ لیتر به ازای هر نفر در سال، و تأمین بیش از ۷۰ درصد شیر خام تازه برای مصرف داخلی (در حال حاضر ۴۰ درصد)، اقدامات زیادی باید انجام شود. اولین مورد، توسعه یک گله شیری ۷۰۰۰۰۰ گاوی برای دستیابی به هدف بهره‌وری ۳۵ لیتر به ازای هر گاو در روز است.

به گفته این نماینده، رشد گاوهای شیری پیش‌نیاز ایجاد تحول در استراتژی توسعه صنعت لبنیات و حرکت به سمت خودکفایی داخلی در تولید شیر خام تازه است. وی اظهار داشت که اگر هدف رشد دو رقمی در 5 سال آینده به 18 درصد افزایش یابد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تا سال 2030، شیر مایع با ترکیبات شیر خام تازه به طور کامل جایگزین شیر بازسازی شده شود، همانطور که چین در سال 2025 انجام داد.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm