عرضه بیش از حد، برنج ویتنامی تحت فشار رقابتی از سوی هند

پس از نزدیک به دو سال حفظ قیمت‌های بالای خود، بازار جهانی برنج سریع‌تر از حد انتظار در حال بازگشت به حالت عادی است. از کمبود عرضه به دلیل آب و هوا و سیاست‌های محدودیت صادرات برخی کشورها، اکنون تصویر به تدریج در حال تغییر است زیرا کشورهای تولیدکننده اصلی همگی برداشت خوبی دارند، در حالی که تقاضای واردات به وضوح کاهش یافته است. در این زمینه، ویتنام - یکی از 3 کشور برتر صادرکننده برنج در جهان - تحت فشار رقابتی فزاینده‌ای قرار دارد، به ویژه هنگامی که هند به عنوان "عامل" موج عرضه بیش از حد جهانی در حال ظهور است...

کاهش قیمت جهانی برنج - هند به "عامل" عرضه بیش از حد جهانی تبدیل می‌شود

طبق گزارش سازمان‌های تجارت بین‌المللی، قیمت برنج ۵٪ شکسته در بازار جهانی از ماه مه سال گذشته به طور مداوم در حال کاهش بوده است. در ماه سپتامبر، قیمت صادرات FOB برنج ۵٪ شکسته از تایلند به پایین‌ترین سطح خود در تقریباً ۹ سال گذشته، تنها حدود ۳۵۸ دلار در هر تن، کاهش یافت، در حالی که قیمت همین نوع برنج از هند، پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح ۳ ساله، تنها اندکی بهبود یافت و به ۳۶۳ دلار در هر تن رسید. برنج ویتنامی نیز از این روند مستثنی نیست و میانگین قیمت صادرات در ماه سپتامبر حدود ۴۵۱ دلار در هر تن در نوسان بوده است که بیش از ۲۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده تغییر اساسی در تعادل عرضه و تقاضای جهانی است. آخرین گزارش شورای بین‌المللی غلات (IGC) نشان می‌دهد که انتظار می‌رود تولید جهانی برنج در سال زراعی 2025-2026 به رکورد 727 میلیون تن برسد که 1.5 درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. در همین حال، تخمین زده می‌شود که موجودی جهانی 4.7 درصد افزایش یافته و به حدود 183 میلیون تن برسد - نشانه روشنی از اینکه عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.

برجسته‌ترین «نقطه» در این تصویر، هند است - کشوری که تقریباً ۴۰٪ از کل صادرات برنج جهان را در اختیار دارد. پس از یک دوره اعمال محدودیت‌های صادراتی برای کنترل تورم مواد غذایی، این کشور فعالیت‌های فروش خود را در سال ۲۰۲۵ به شدت گسترش داده است و انتظار می‌رود تولید آن به ۱۴۵ میلیون تن برسد که نسبت به مدت مشابه ۷٪ افزایش یافته است.

صادرکنندگان عمده در هند انتظار دارند صادرات به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تن و احتمالاً حتی تا ۳۰ میلیون تن برسد و اگر شرایط آب و هوایی مساعد باشد، این افزایش می‌تواند تا ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته باشد. با تولید فوق‌العاده و هزینه‌های پایین، هند در حال تغییر توازن عرضه و تقاضای جهانی به سمت مازاد است و به سرعت قیمت‌های جهانی برنج را کاهش می‌دهد.

در همین حال، تقاضا کمتر از حد انتظار است. فیلیپین، بزرگترین واردکننده برنج جهان، واردات را از اول سپتامبر به مدت دو ماه به حالت تعلیق درآورده است تا از تولید داخلی در اوج فصل برداشت محافظت کند. نکته قابل توجه این است که وزارت کشاورزی این کشور پیشنهاد کرده است که این ممنوعیت تا آوریل 2026 تمدید شود و واردات فقط به مدت یک ماه در ژانویه سال آینده آزاد شود. اگر این طرح تصویب شود، بازار جهانی برای ماه‌های زیادی یک نقطه کلیدی تقاضا را از دست خواهد داد و فشار نزولی بیشتری بر قیمت برنج وارد خواهد کرد.

با عرضه فراوان از سوی هند، موجودی بالای برنج در کشورهای تولیدکننده و کاهش تقاضای واردات، بازار جهانی برنج وارد آشکارترین دوره مازاد عرضه خود در تقریباً یک دهه اخیر می‌شود.

چالش‌ها و فرصت‌های برنج ویتنامی چیست؟

ویتنام، به عنوان سومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان، با کاهش قیمت‌های بین‌المللی برنج و در عین حال تغییر مداوم سیاست‌های تجاری شرکایش، با چالش مهمی روبرو است. پس از یک دوره افزایش سریع در اواخر ماه اوت و اوایل سپتامبر، قیمت برنج با ۵٪ شکستگی در ویتنام کاهش یافته و اکنون تنها ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار در هر تن است که نشان دهنده تنظیم عرضه و تقاضا در داخل و بازار جهانی است.

طبق اعلام اداره گمرک ویتنام، در 9 ماه اول سال جاری، صادرات برنج ویتنام از نظر حجمی اندکی 2 درصد کاهش یافته و به بیش از 6.8 میلیون تن رسیده است. با این حال، ارزش صادرات 20 درصد کاهش یافته و به تنها 3.49 میلیارد دلار رسیده است. تنها در ماه سپتامبر، حجم صادرات به بازارهای کلیدی تقریباً نصف کاهش یافته و به تنها 377000 تن رسیده است که دلیل آن تأثیر مستقیم دستور تعلیق موقت واردات فیلیپین - بزرگترین مشتری برنج ویتنامی - است.

ویتنام نه تنها بازارهای سنتی خود را از دست می‌دهد، بلکه با رقابت فزاینده‌ای از سوی هند و تایلند در مناطقی مانند آفریقا، مالزی و چین نیز روبرو است. در حالی که هند با قیمتی پایین‌تر از میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر تن، محصولات خود را به شدت می‌فروشد، تایلند صادرات برنج باکیفیت خود را افزایش می‌دهد و برنج ویتنامی را هم در بخش کم‌هزینه و هم در بخش گران‌قیمت تحت فشار قرار می‌دهد.

با این حال، با نگاهی به آینده، تصویر کاملاً ناامیدکننده نیست. برنج ویتنامی به لطف کیفیت و شهرت خود هنوز جایگاه قابل توجهی دارد. انواع برنج معطر و چسبناک مانند Dai Thom 8، OM18، OM5451 همچنان به دلیل طعم و قوام خود مورد استقبال بازارهای بین‌المللی، به ویژه فیلیپین و آفریقا، قرار می‌گیرند. اگرچه هنوز مجوز رسمی برای واردات صادر نشده است، بسیاری از بازرگانان فیلیپینی به طور فعال پیش‌سفارش‌هایی را با پرداخت ۵۰ تا ۷۰ درصد از ارزش قرارداد ثبت کرده‌اند و درخواست کرده‌اند که کالاها را تا ماه نوامبر نگه دارند - نشانه‌ای از اینکه اعتماد به برنج ویتنامی همچنان قوی است.

در کوتاه‌مدت، قیمت برنج ویتنامی ممکن است همچنان با فشار نزولی مواجه شود، زیرا محصول تابستان-پاییز تقریباً به پایان رسیده است، در حالی که محصول پاییز-زمستان هنوز به اوج برداشت خود نرسیده است، اما این کاهش زیاد نخواهد بود. در درازمدت، تغییرات اقلیمی ممکن است سطح زیر کشت و عملکرد جهانی برنج را کاهش دهد و عرضه جهانی برنج را محدود کند و در نتیجه از قیمت‌ها حمایت کند.

بزرگترین پشتوانه برای صنعت برنج ویتنام هنوز کیفیت و توانایی تطبیق سریع با بازار است. در سال‌های اخیر، شرکت‌های صادراتی به شدت به بخش برنج مخصوص، برنج ارگانیک و برنج معطر با کیفیت بالا روی آورده‌اند که هم ارزش افزوده را افزایش می‌دهد و هم وابستگی به چند بازار سنتی را کاهش می‌دهد. این مسیری خواهد بود که به برنج ویتنامی کمک می‌کند تا نه تنها در چرخه عرضه بیش از حد فعلی "پایدار" بماند، بلکه جایگاه بلندمدت خود را در نقشه تجارت جهانی برنج تثبیت کند.

منبع: https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/nguon-cung-du-thua-gao-viet-nam-chiu-suc-ep-canh-tranh-tu-an-do-20251009122042228.htm