کدام «کلان‌مقام‌های» سنگاپور ۸۰ میلیارد دلار در ویتنام سرمایه‌گذاری کردند؟

میلیاردها دلار جریان نقدی از دو صندوق دولتی سنگاپور GIC و Temasek

GIC صندوق ثروت ملی سنگاپور است. این سازمان از سال ۲۰۱۸ در بحبوحه افزایش تنش‌های آمریکا و چین، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در بازارهای نوظهور مانند هند، اندونزی و ویتنام انجام داده و تولید خود را در خارج از چین متنوع کرده است.

تخمین زده می‌شود که دارایی‌های GIC بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار باشد. اخیراً، GIC برای جلوگیری از تورم، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در پروژه‌های زیرساختی و املاک و مستغلات انجام داده است.

در همین حال، شرکت Temasek Holdings یک بازوی سرمایه‌گذاری دولت سنگاپور و ۱۰۰٪ متعلق به وزارت دارایی سنگاپور است و حدود ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا ارزش دارد.

هر دوی این صندوق‌ها در محصولاتی با درجه بالایی از ایمنی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

GIC و Temasek دو سازمانی هستند که در فهرست سهامداران VNG Limited قرار دارند - شرکتی که در 24 آگوست درخواستی برای فهرست شدن در بورس نزدک ایالات متحده (مانند VinFast) ارائه داد.

در VNG Limited، شرکت GIC 11.1٪ از منافع اقتصادی را در اختیار دارد، در حالی که Seletar Investments Pte Ltd (تحت مالکیت Temasek Holdings) 6.9٪ از سهام را در اختیار دارد. علاوه بر این، Tencent چین 47.4٪ از سهام را در اختیار دارد. Ant Group 5.7٪ از سهام را در اختیار دارد. VNG Limited 49٪ از سهام VNG (مالک شبکه اجتماعی Zalo ویتنام با حدود 70 میلیون عضو) را در اختیار دارد.

در اوایل سال ۲۰۱۹، شرکت تماسک ارزش شرکت مادر زالو را ۲.۲ میلیارد دلار ارزیابی کرد. سپس این سازمان از طریق شرکت سرمایه‌گذاری سلتار، سهام خزانه‌داری VNG را با قیمت ۱.۸۶ میلیون وند برای هر سهم خریداری کرد.

در سال‌های اخیر، GIC میلیاردها دلار به شرکت‌های بزرگ ویتنامی با ارزش کل حدود ۲ میلیارد دلار تزریق کرده است. از این مقدار، GIC بیش از ۲۱۷.۴ میلیون سهم Vinhomes (۴.۹۹٪) به ارزش بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد VND (حدود ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا، تا صبح ۲۹ آگوست) را در اختیار دارد؛ ۲.۵۵٪ در Vietcombank (حدود ۴۳۳ میلیون دلار آمریکا)؛ ۵.۸۷٪ در Masan (حدود ۲۸۰ میلیون دلار آمریکا)...

در سال ۲۰۱۸، GIC مبلغ ۸۵۳ میلیون دلار در Vinhomes و ۵۰۰ میلیون دلار در VCM - که در آن زمان شرکت مادر Vinmart و Vinmart+ بود - سرمایه‌گذاری کرد.

لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور، در سفری رسمی به ویتنام (عکس: PH)

این صندوق با Temasek قراردادهای سرمایه‌گذاری بزرگی در ویتنام دارد. نکته قابل توجه این است که گروهی از سرمایه‌گذاران به رهبری KKR، از جمله Temasek، در اواسط سال 2020، 650 میلیون دلار برای خرید سهام Vinhomes هزینه کردند. Temasek به تنهایی تا 200 میلیون دلار هزینه کرد.

در پایان اکتبر ۲۰۱۹، شرکت Temasek در Scommerce - شرکت مادر Fast Delivery Service JSC (GHN) و Instant Service JSC (AhaMove) - سرمایه‌گذاری کرد. ارزش این معامله رسماً اعلام نشد، اما شایعه شده بود که حدود ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا است. این دو شرکت تحویل کالا رشد بسیار خوبی داشته‌اند و گفته می‌شود ارزش آنها به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

علاوه بر این، تماسک در شرکت‌های Minh Phu Seafood، FPT، OnPoint، Golden Gate و ... نیز سرمایه‌گذاری کرده است.

بیش از ۷۰ میلیارد دلار از سنگاپور در ویتنام سرمایه‌گذاری شد

طبق اعلام وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، در ۸ ماه اول سال ۲۰۲۳، سنگاپور با مجموع سرمایه ثبت‌شده جدید بیش از ۳.۸ میلیارد دلار، که ۲۱.۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری در ویتنام را تشکیل می‌دهد، به کشوری تبدیل شد که بیشترین سرمایه‌گذاری را در ویتنام انجام داده است.

سنگاپور در حال حاضر با بیش از ۳۰۰۰ پروژه معتبر و مجموع سرمایه ثبت شده بیش از ۷۰ میلیارد دلار، رتبه اول را در بین کشورهای عضو آسه‌آن و رتبه دوم را در بین کشورها و سرزمین‌های سرمایه‌گذاری کننده در ویتنام دارد. پارک‌های صنعتی ویتنام-سنگاپور (VSIPs) با هزاران هکتار زمین، نمادی از همکاری اقتصادی بین دو کشور هستند که ۱۸ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و صدها هزار شغل ایجاد می‌کنند.

سرمایه‌گذاران سنگاپوری در اکثر بخش‌ها و زمینه‌های اقتصادی ویتنام مشارکت داشته‌اند و تمرکز آنها بر صنایع فرآوری و تولید؛ تجارت املاک و مستغلات؛ تولید و توزیع برق، گاز و تهویه مطبوع بوده است.

پروژه‌های عظیم اخیر سنگاپور در ویتنام عبارتند از نیروگاه گاز طبیعی مایع (LNG) باک لیو (با سرمایه ثبت شده ۴ میلیارد دلار)؛ تفرجگاه نام هوی آن در کوانگ نام (۴ میلیارد دلار) و پروژه نیروگاه LNG لانگ آن ۱ و ۲ (۳.۱۲ میلیارد دلار)...

سرمایه‌گذاران همچنین شاهد تسلط «غول‌هایی» مانند Shopee و Grab بر صنعت تجارت الکترونیک و حمل و نقل در ویتنام بودند که درآمدی بالغ بر چندین میلیارد دلار در سال داشتند.

شرکت ویلمار اینترنشنال سنگاپور بزرگترین تولیدکننده روغن پخت و پز است و ده‌ها کارخانه در ویتنام دارد و مالک بسیاری از برندهای معروف مانند: نپتون، سیمپلی، MEIZAN، کای لان، کیدی،... است.

ویتنام - پارک صنعتی سنگاپور (VSIP) نمادی از همکاری اقتصادی بین ویتنام و سنگاپور است (عکس: VSIP).

شرکت‌های بزرگ خصوصی پول خود را در بازار سهام ویتنام سرمایه‌گذاری می‌کنند

شرکت سرمایه‌گذاری لبنیات F&N - که متعلق به میلیاردر چاروئن سیریوادانابهاکدی است - نزدیک به ۱۷.۷ درصد از سرمایه شرکت محصولات لبنی ویتنام، وینامیلک (VNM) را در اختیار دارد که ارزش آن تا صبح ۲۹ آگوست نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود. برادر کوچکتر نخست وزیر لی هسین لونگ، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ رئیس این بزرگترین شرکت نوشیدنی در سنگاپور بود.

نام دیگر Platinum Victory PTE Ltd است - شرکتی تحت نظر Jardine Cycle & Carriage (JC&C)، شرکت پیشرو سنگاپور در زمینه توزیع خودرو در جنوب شرقی آسیا - که 10.62٪ از سهام Vinamilk را به ارزش حدود 715 میلیون دلار آمریکا در اختیار دارد.

JC&C همچنین بیش از 26.6 درصد از سهام Thaco را در اختیار دارد و سرمایه‌گذاری هنگفتی در شرکت مهندسی برق تبرید (REE) انجام داده است.

اخیراً، شرکت سنگاپوری گروه پزشکی تامسون (TMG) موافقت کرد که بیمارستان FV را به قیمت 381.4 میلیون دلار آمریکا (بیش از 9000 میلیارد دانگ ویتنام) خریداری کند.

در اوایل سال ۲۰۲۳، شرکت سرمایه‌گذاری دیتونا (سنگاپور) ۱۴۰۰ میلیارد وند برای خرید ۹٪ از سهام شرکت سهامی بین‌المللی محصولات لبنی (UpCOM: IDP) هزینه کرد. پیش از این، طبق گزارش بلومبرگ ، شرکت گروثیوم موافقت کرده بود که ۱۵٪ از سهام IDP را به قیمت حدود ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کند.

در پایان سال ۲۰۲۲، شرکت برق تجدیدپذیر TEPCO سنگاپور ۲۵٪ از سهام شرکت سهامی توسعه برق ویتنام (VPD) را خریداری کرد و به سهامدار اصلی آن تبدیل شد.

در اوایل سال ۲۰۱۹، شرکت وان های لاینز - یکی از بزرگترین خطوط کشتیرانی جهان - از طریق شرکت وان های لاینز (سنگاپور) با مسئولیت محدود، نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دونگ ویتنام برای خرید ۲۰٪ از سهام بندر دانانگ هزینه کرد.

سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ویتنام

برخی از شرکت‌های املاک و مستغلات سنگاپوری مانند Keppel Land، CapitaLand، Frasers Property و ... در حال سرازیر کردن پول به بخش املاک و مستغلات ویتنام هستند.

به طور خاص، کپل لند صدها میلیون دلار در پروژه برج مرکز سایگون، پروژه امپایر سیتی تو تیم (شهر تو دوک) سرمایه‌گذاری کرد...

کپیتالند یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ املاک و مستغلات در ویتنام است که دو پروژه پیچیده، بیش از ۱۳۰۰۰ آپارتمان در ۱۷ پروژه مسکونی و یک منطقه خرده‌فروشی در شهر هوشی مین و هانوی مانند: پروژه زنیتی، فلیز ان ویستا، ویستا ورده، دیفاین... را در کارنامه خود دارد.

اخیراً، تماسک از طریق میپل‌تری به حوزه املاک و مستغلات نیز علاقه‌مند شده است و ساختمان‌های بزرگی مانند: مپلازا سایگون (که از کومهو آسیانا خریداری شده)، مرکز خرید SC Vivo City، مرکز تجاری میپل‌تری، پاسیفیک پلیس هانوی... را در اختیار دارد. این صندوق همچنین در پروژه‌های مرکز لجستیک سرمایه‌گذاری کرده است.

به گزارش رویترز ، در پایان ماه مارس، گروه کپیتالند سنگاپور در حال مذاکره برای بازخرید تعدادی از پروژه‌های وین‌هومز به ارزش کل تا ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا بود.

نیکی آسیا اعلام کرد که سرمایه‌گذاران سنگاپوری اخیراً تمایل دارند برخی از بخش‌های سرمایه‌گذاری خود را از چین خارج کنند تا از تأثیرات نامطلوب جنگ تجاری ایالات متحده و چین جلوگیری کرده و با تغییرات در زنجیره تأمین جهانی کنار بیایند.

مقاصد سرمایه‌گذاران سنگاپوری، بازارهای نوظهور از جمله مکزیک، هند، اندونزی و ویتنام تلقی می‌شوند.